前言：我國2015年開始的新一輪電力市場改革，取得了很大的進(jìn)展，改革紅利不斷釋放。隨著配售電業(yè)務(wù)放開，全國注冊成立的售電公司已有約6400家，首批105個增量配電項目開展改革試點，有效激發(fā)了市場活力;發(fā)用電計劃的有序放開，市場化交易規(guī)模明顯擴大，2016年全國市場化交易電量突破1萬億千瓦時，約占全社會用電量的19%。但是，電力市場改革的阻力不小，改革中遇到了這樣那樣的問題，電力零售市場全面放開、輸配分離、調(diào)度獨立、信息公共和獨立監(jiān)管等電力領(lǐng)域的改革還看不到時間表。

2011年，日本福島核電廠事故暴露出口本電力供應(yīng)的脆弱性、電網(wǎng)區(qū)域壟斷的弊端、以及能源供應(yīng)的困境。福島核電事故造成東京、東北電力公司大面積停電，東京及其周圍地區(qū)電力不足，居民區(qū)輪流停電，生產(chǎn)用電不能保障。福島核電事故后，日本政府重新審視電力工業(yè)制度與政策，于2012年7月正式開始第五輪電力市場改革。研究日本電力工業(yè)及電力市場改革發(fā)現(xiàn)：盡管中日兩國的電力工業(yè)體制不同，電力市場改革的起點也不相同，日本的本輪電力市場改革還在進(jìn)行中，但是日本在電力市場改革中的一些做法值得我們學(xué)習(xí)借鑒。

電力工業(yè)也是我國國民經(jīng)濟的重要組成，是國家第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，能夠為國民經(jīng)濟發(fā)展提供重要的能源、動力支持電力供需問題均和社會經(jīng)濟發(fā)展有著密切的聯(lián)系。在社會經(jīng)濟的快速發(fā)展下，電力成為現(xiàn)代工業(yè)文明的一種象征，電力在國民經(jīng)濟中的比重也不斷上升。

改革開放40年來，我國電力工業(yè)取得了舉世矚目的偉大成就，目前中國電力工業(yè)取得的成就從深層次看是電力工業(yè)市場化改革的結(jié)果。從國家能源局、國家統(tǒng)計局關(guān)于電力行業(yè)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年1-11月份，我國全社會用電增速同比提高，工業(yè)和制造業(yè)用電量保持平穩(wěn)增長，發(fā)電裝機容量增速仍然呈放緩態(tài)勢。

發(fā)電裝機容量增速仍然呈放緩態(tài)勢：截至2018年11月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量17.7億千瓦，同比增長5.2%，增速比上年同期回落2.0個百分點。

2018年1-11月份，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量61626億千瓦時，同比增長6.9%。其中，水電發(fā)電量10297億千瓦時，同比增長4.4%;火電發(fā)電量44963億千瓦時，同比增長6.2%;核電發(fā)電量2638億千瓦時，同比增長16.8%;全國6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電量3268億千瓦時，同比增長19.8%。

2017/2018年1-11月全國發(fā)電量及細(xì)分發(fā)電量對比分析

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

全社會用電量保持增長：2018年1-11月份，全國全社會用電量62199億千瓦時，同比增長8.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量673億千瓦時;第二產(chǎn)業(yè)用電量42684億千瓦時，占全社會用電量的比重為68.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9890億千瓦時;城鄉(xiāng)居民生活用電量8952億千瓦時，占全社會用電量的比重為14.4%。

2017/2018年1-11月我國全社會用電量及分產(chǎn)業(yè)對比分析

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

工業(yè)和制造業(yè)用電量保持平穩(wěn)增長：2018年1-11月份，全國工業(yè)用電量41983億千瓦時，同比增長7.0%，占全社會用電量的比重為67.5%。2018年1-11月份，全國制造業(yè)用電量31607億千瓦時，同比增長7.2%。

全國售電量保持增長：2018年1-11月全國供電量54194億千瓦時，全國售電量51045億千瓦時，全國線損電量3149億千瓦時。

2017/2018年1-11月我國供電量/售電量供需平衡分析

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

電源和電網(wǎng)完成投資有所下降：2018年1-11月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2262億元，同比下降2.9%。其中，水電569億元，火電672億元，核電378億元，風(fēng)電483億元。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的70.3%。2018年1-11月份，全國電網(wǎng)工程完成投資4511億元，同比下降3.2%。

2017/2018年1-11月我國電源工程投資/電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資對比分析

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2017/2018年1-11月我國電源工程投資完成額細(xì)分對比分析

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

在過去幾十年中，我國社會經(jīng)濟的增長造成全社會用電需求的增加，由此對電力工業(yè)發(fā)展提出來更高的要求，電力在國家宏觀經(jīng)濟中所占的比例在不斷加大。我國要處理好電力經(jīng)濟發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)系，更好的發(fā)揮電力工業(yè)在促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展中的作用。在電氣化時代下，電力和社會發(fā)展存在密切的關(guān)聯(lián)，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

電力和社會發(fā)展存在密切的關(guān)聯(lián)

資料來源：智研咨詢整理

社會公用性。在電氣時代社會，電能逐漸成為一種社會必需品，社會一旦失去電能，將無法有效運行。

發(fā)展依存性。電能消耗的增減和社會經(jīng)濟活動增長密切關(guān)聯(lián)，以社會經(jīng)濟為基礎(chǔ)，社會經(jīng)濟增長又以電能發(fā)展為條件，二者存在密切的關(guān)聯(lián)。

反映敏感性。電能生產(chǎn)、使用處于一種瞬間平衡的狀態(tài)，且社會經(jīng)濟活動和電能的使用密切關(guān)聯(lián)，電能的使用變化會通過電力生產(chǎn)體現(xiàn)出來。

在這樣的發(fā)展背景下，電力供應(yīng)能力要從長遠(yuǎn)的角度出發(fā)，科學(xué)平穩(wěn)的規(guī)劃電力工業(yè)發(fā)展。未來電力經(jīng)濟發(fā)展的道路還比較長，我們需要將電力經(jīng)濟發(fā)展視為我國發(fā)展工作中的重點內(nèi)容，遵循可持續(xù)發(fā)展觀念，使電力發(fā)展朝著更好地方向發(fā)展。

中美兩國電力工業(yè)對比

中國的發(fā)電裝機容量自2011年超過美國后，成為全球電力裝機最大的國家。在裝機結(jié)構(gòu)上，兩國有其固有差異，但裝機結(jié)構(gòu)的變化趨勢對比分析對中國電力工業(yè)發(fā)展有一定的借鑒意義。

美國的發(fā)電裝機到1990年已經(jīng)發(fā)展到了很穩(wěn)定的階段。除了2002~2003年這4年發(fā)展較快之外(2002年增長6.7% 為最高增長率)，其余年份基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，自2008年突破10億千瓦，截至2017年(10.85億)仍未能突破11億千瓦。

自改革開放以來，中國電力工業(yè)發(fā)展只有兩個短暫的“低谷”：改革開放初期的1980~1984年，增長率低于6% ;2000~2002年受當(dāng)時“三年不上火電”政策影響，增長率低于7%。其余年份增長率均高于7%。2008年以后發(fā)展比較平穩(wěn)，基本穩(wěn)定在8~10%左右。

中國基數(shù)低、但增速一直大于美國，到2010年中國發(fā)電量超過美國(裝機容量是2011年才超過美國的)。美國的發(fā)電量自2005年以后基本走平，甚至緩慢下降，而中國的發(fā)電量依舊處于高速增長中，2010~2017年的年均復(fù)合增長率為6%。而同期的發(fā)電裝機年均復(fù)合增長率為9.1%，發(fā)電裝機大于發(fā)電量增長率，這也解釋了為何近年來發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)的下降。

截至2017年底，中國電力裝機總?cè)萘渴?7.77億千瓦，發(fā)電量6.417萬億千瓦時 ;美國是10.84億千瓦，發(fā)電量4.015萬億千瓦時。很直觀的可以得出一組數(shù)據(jù)：美國的每千瓦裝機每年發(fā)電量3704度，中國每千瓦裝機每年發(fā)電量是3611度。中國的發(fā)電裝機總平均年利用小時數(shù)比美國低100小數(shù)左右。截至2017年，中美兩國的發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)如下：

2017年美國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)(%)

注：數(shù)據(jù)中水電含抽水蓄能

資料來源：公開資料整理

2017年中國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)(%)

注：數(shù)據(jù)中水電含抽水蓄能

資料來源：公開資料整理

對比美國看我國電力結(jié)構(gòu)，增加天然氣發(fā)電調(diào)峰機組是必要的，但按照中國的資源稟賦，不能單純依靠這條路。當(dāng)然也可以增加整個電網(wǎng)發(fā)電裝機的冗余度，但不必要的冗余是對社會財富的浪費，從調(diào)峰這個角度來看，中國顯然比美國更需要發(fā)展儲能。

我國40年電力工業(yè)市場體系建設(shè)歷程

電力工業(yè)整體上是典型的自然壟斷行業(yè)，自然壟斷行業(yè)在市場經(jīng)濟體系下主要以政府管制的形式體現(xiàn)。政府管制是市場經(jīng)濟體系下政府對自然壟斷行業(yè)或企業(yè)管理的特殊形式。20世紀(jì)80年代以來，國外對電力工業(yè)進(jìn)行縱向分離重組，把發(fā)電和售電環(huán)節(jié)納入市場競爭的范圍，而將輸電和配電保留在自然壟斷領(lǐng)域，維持傳統(tǒng)的政府管制形式。改革開放以來我國電力工業(yè)發(fā)展主要分為三個階段，即集資辦電階段，政企分開階段和市場化改革階段。表面上看，我國電力工業(yè)只是在第三個階段才開始市場化改革。其實，如果正確理解自然壟斷行業(yè)市場經(jīng)濟體系的特殊性，以上三個階段其實都是市場體系建設(shè)或市場化改革階段，只是內(nèi)容上有所不同。

我國電力工業(yè)市場化改革階段：2015年中共中央、國務(wù)院出臺新的關(guān)于深化電力體制改革的九號文件，核心內(nèi)容可概括為“三放開、一獨立、三強化”：即有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃;推進(jìn)交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行;繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究;進(jìn)一步強化政府監(jiān)管，進(jìn)一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步強化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。同時，在電力市場改革方式上作了重大調(diào)整，即中央政府出政策，省級地方政府組織實施。許多省份結(jié)合電力供求情況，大力推進(jìn)以售電市場競爭為核心的電力市場改革，電力市場交易品種多樣化，交易機制結(jié)合我國電價政策實際呈現(xiàn)明顯的中國特色，市場交易范圍和主體數(shù)量擴大化，尤其是市場交易規(guī)模大幅度增加，2017年約占全國交易電量的26%。電力市場交易促進(jìn)了風(fēng)電、光電等新能源的消納，降低了電價，市場機制在優(yōu)化配置資源中的決定性作用日益體現(xiàn)。

日本電力工業(yè)市場化改革及其對我國的啟示

我國2015年開始的新一輪電力市場改革，取得了很大的進(jìn)展，改革紅利不斷釋放。隨著配售電業(yè)務(wù)放開，全國注冊成立的售電公司已有約6400家，首批105個增量配電項目開展改革試點，有效激發(fā)了市場活力;發(fā)用電計劃的有序放開，市場化交易規(guī)模明顯擴大，2016年全國市場化交易電量突破1萬億千瓦時，約占全社會用電量的19%。但是，電力市場改革的阻力不小，改革中遇到了這樣那樣的問題，電力零售市場全面放開、輸配分離、調(diào)度獨立、信息公共和獨立監(jiān)管等電力領(lǐng)域的改革還看不到時間表。

2011年，日本福島核電廠事故暴露出口本電力供應(yīng)的脆弱性、電網(wǎng)區(qū)域壟斷的弊端、以及能源供應(yīng)的困境。福島核電事故造成東京、東北電力公司大面積停電，東京及其周圍地區(qū)電力不足，居民區(qū)輪流停電，生產(chǎn)用電不能保障。福島核電事故后，日本政府重新審視電力工業(yè)制度與政策，于2012年7月正式開始第五輪電力市場改革。研究日本電力工業(yè)及電力市場改革發(fā)現(xiàn)：盡管中日兩國的電力工業(yè)體制不同，電力市場改革的起點也不相同，日本的本輪電力市場改革還在進(jìn)行中，但是日本在電力市場改革中的一些做法值得我們學(xué)習(xí)借鑒。

一、售電側(cè)全面市場化改革：售電主體具有公平的市場地位，全體用戶都有用電選擇權(quán)。日本電力市場改革最富有成效的是售電側(cè)全面市場化改革，對于我國電力市場改革具有一定的啟示作用。

1.依據(jù)《電氣事業(yè)法》分步驟、分階段實現(xiàn)售電市場全面市場化。日本為了實現(xiàn)電力零售市場全面放開的改革目標(biāo)，通過分階段擴大售電市場化范圍：2005年4月前，售電市場化改革擴大到所有高電壓用戶;2016年，全面放開售電市場，電力零售市場全面市場化。相比之下，我國電力市場改革的時間表不夠清晰明確，何時全面放開售電市場、何時全體用戶有用電選擇權(quán)都沒有明確的改革時間表。因而造成在實際改革過程中缺乏指導(dǎo)性和可操作性，改革成效將大打折扣。

2.借鑒發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，將電力市場化改革的重點放在構(gòu)建公平的售電機制。日本電力市場化改革的重點是全面放開售電市場，即獨立發(fā)電商可以通過電網(wǎng)，直接面對零售市場消費者，從而形成多樣化的電力供應(yīng)格局。同時，電力用戶可在市場上自由選擇。相比之下，我國電力市場售電側(cè)的市場化改革力度不夠和改革的重點沒有放在建立公平的市場機制方面。電力市場改革中，人為干預(yù)市場行為時有發(fā)生。從文件規(guī)定到實際操作，降價都成為傾向性選擇，同時也有直供電價格壟斷協(xié)議的現(xiàn)象發(fā)生。

3.培育了多元化市場主體，電力市場競爭性增加。在日本，由于新售電商的加入，原有市場格局被打破，通用電力公共事業(yè)公司和獨立發(fā)電商經(jīng)輸電網(wǎng)向用戶提供電力供應(yīng)，通用電力公司的銷售部門、電力銷售公司及發(fā)電公司共同構(gòu)成電力市場銷售主體。日本電改后，原有10大通用電力公司普遍感受到較大的競爭壓力，消費者中約 60%的用戶重新選擇了售電公司。以東京電力為例，售電市場放開后，其電力客戶數(shù)量銳減，東京電力客戶合同數(shù)量已經(jīng)由995年的284萬戶減少到2017年的171萬戶，減少了近 40%。相比之下，我國售電側(cè)改革之初，是以發(fā)電企業(yè)降價為主，結(jié)果導(dǎo)致受市場化改革沖擊最大的是發(fā)電企業(yè)，而不是電網(wǎng)企業(yè)。我國售電市場的公平競爭機制還不完善，售電市場主體的市場競爭地位不同。

二、先修法、后電改：日本電力市場改革每推進(jìn)一步，都要先對電力工業(yè)的《電氣事業(yè)法》進(jìn)行修訂。相比之下，我國存在現(xiàn)行《電力法》與電力改革方案不一致的地方，對電力市場改革的推進(jìn)不利。

值得注意的是：我國2015年開始的新一輪電力市場改革，與日本這一輪的電力市場改革的背景不同、國情不同。我們在借鑒日本電力市場改革經(jīng)驗時，一定要結(jié)合不同的國情、不同的改革背景，汲取其有益的做法和經(jīng)驗教訓(xùn)。

根據(jù)國家能源革命的戰(zhàn)略思想，我國電力工業(yè)市場經(jīng)濟體系的改革和完善還有許多工作要做：能源生產(chǎn)革命中要突出效率目標(biāo);能源體制革命中要深化管理體制改革;能源體制革命中還要改進(jìn)電力市場改革方法;能源消費革命中要加強宏觀和系統(tǒng)管理。