華西能源(002630，SZ)6月19日祭出了一份重組計(jì)劃，公司宣布將通過發(fā)行股份并配套募集資金的方式收購唐山境界實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱唐山境界)57%股權(quán)。

唐山境界主要從事清潔能源業(yè)務(wù)。此前，西部創(chuàng)業(yè)(000557，SZ)也曾計(jì)劃收購唐山境界，但因估值等條款未能達(dá)成一致，去年收購終止。

標(biāo)的整體估值不超過66億元

6月19日收盤后，華西能源公告稱，因籌劃重大資產(chǎn)重組，公司股票停牌。公司預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。

根據(jù)華西能源披露，此次重組為以發(fā)行股份并配套募集資金的方式收購唐山境界57%的股權(quán)。目前，華西能源已與唐山境界相關(guān)股東方黃居彬、黃舉天簽署了《收購唐山境界實(shí)業(yè)有限公司部分股權(quán)之意向協(xié)議》。唐山境界全部股東權(quán)益的初評估值不超過66億元，華西能源購買唐山境界57%股權(quán)的評估值不超過37.62億元。

華西能源公告稱，本次意向協(xié)議暫未對業(yè)績補(bǔ)償承諾，以及交易對方股份鎖定等事項(xiàng)作出約定，后續(xù)將根據(jù)盡職調(diào)查及各方洽談進(jìn)展情況予以完善。其還提示，本次協(xié)議為各方表達(dá)合作意愿的戰(zhàn)略性、框架性協(xié)議，最終能否達(dá)成存很大不確定性。

據(jù)了解，唐山境界是一家從事環(huán)保型高清潔能源研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的公司，主營業(yè)務(wù)甲醇制穩(wěn)定輕烴、均四甲苯混合液、LPG業(yè)務(wù)及上述產(chǎn)品的深加工。

對于此次收購，華西能源表示，這是公司轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)拓展投資運(yùn)營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司投資運(yùn)營能力的重大舉措，與公司“發(fā)展環(huán)保和清潔能源”的戰(zhàn)略方向契合。如交易能達(dá)成預(yù)期，將對公司提升主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。

目前，華西能源的業(yè)務(wù)主要包括裝備制造、工程總包和投資營運(yùn)三大塊，產(chǎn)品主要為高效節(jié)能鍋爐、潔凈燃煤鍋爐、環(huán)保鍋爐以及基于節(jié)能環(huán)保、可再生能源等領(lǐng)域提供設(shè)計(jì)等部分或全過程的工程總承包服務(wù)。

標(biāo)的并購計(jì)劃曾遭大股東終止

工商資料顯示，唐山境界成立于2011年，注冊資本為2.63億元，注冊地址位于河北樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。自然人黃居彬持股38.76%，為公司大股東;黃舉天持股37.24%，為公司二股東。

據(jù)唐山境界官網(wǎng)介紹，公司規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)220萬噸甲醇制高清潔燃油及120萬立方液體化工品倉儲物流項(xiàng)目，占地3550畝，總投資81億元。

按照唐山境界計(jì)劃，上述甲醇制高清潔燃油項(xiàng)目分三期建設(shè)：一期為20萬噸/年甲醇制高清潔燃油及120萬立方液體化工品倉儲物流項(xiàng)目;二期為50萬噸/年甲醇制高清潔燃油項(xiàng)目;三期為150萬噸/年甲醇制高清潔燃油。項(xiàng)目一期工程已全面開工建設(shè)，20萬噸甲醇制高清潔燃油項(xiàng)目投資7.8億元，120萬立方液體化工品倉儲物流項(xiàng)目投資11億元，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20多億元。

值得一提的是，西部創(chuàng)業(yè)也曾計(jì)劃并購唐山境界。2017年5月2日，西部創(chuàng)業(yè)宣布籌劃資產(chǎn)重組，股票停牌。然而在2017年9月，西部創(chuàng)業(yè)宣布終止此次重組，公司此時(shí)披露其重組標(biāo)的為唐山境界。上市公司原計(jì)劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買黃居彬、黃舉天及其他機(jī)構(gòu)(或個(gè)人)持有的唐山境界不低于51%的股權(quán)并募集配套資金。

對于終止重組的原因，西部創(chuàng)業(yè)稱，“未能就交易中的標(biāo)的資產(chǎn)估值、換股方案等交易方案中的核心條款達(dá)成一致意見，黃居彬、黃舉天和唐山境界提出終止本次交易。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者試圖聯(lián)系華西能源方面進(jìn)一步了解情況，但截至發(fā)稿未能獲得回應(yīng)。