六一兒童節(jié)的“斷奶”禮物，讓整個光伏業(yè)“崩潰”。這天國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)，降補貼、限規(guī)模，而這將成為今后一段時間光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。值得注意的是，在政策的強力收韁下，新一輪行業(yè)洗牌加速，企業(yè)正在尋求多方突圍。

這種負面影響從股票上就可窺一斑。6月4日，新政出臺后的第一個交易日，光伏上市企業(yè)大面積飄綠，截至收盤，A股光伏板塊整體市值蒸發(fā)147億元，港股市場也未能幸免，光伏概念股最大跌幅超20%。6月5日，WIND光伏太陽能指數(shù)繼續(xù)下跌0.64%，陽光電源、隆基股份、通威股份均連續(xù)跌停。

政策強力收韁繩

走出2012年歐美“雙反”低谷，中國光伏業(yè)自2013年以來連續(xù)五年新增裝機規(guī)模世界第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)三年世界第一。很多主流分析機構(gòu)都認為2018年仍將是行業(yè)的盛宴。

然而，大家預(yù)想的高歌猛進被政策打斷。“存在光伏發(fā)電棄光問題顯現(xiàn)以及補貼需求持續(xù)擴大等問題，直接影響光伏行業(yè)健康有序發(fā)展，需要根據(jù)新形勢、新要求調(diào)整發(fā)展思路，完善發(fā)展政策。”國家能源局新能源司和國家發(fā)展改革委價格司負責(zé)人指出。

據(jù)記者了解，今年一季度棄光電量16.2億千瓦時，棄光率4.3%，而國家可再生能源基金的資金缺口截至目前已經(jīng)超過1000億元，短期內(nèi)難以解決。

上述負責(zé)同志表示，我國光伏發(fā)電當(dāng)前發(fā)展的重點需要從擴大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效、推進技術(shù)進步上來，需要從更有利于健康可持續(xù)發(fā)展的角度，著力推進技術(shù)進步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴、優(yōu)化發(fā)展規(guī)模、提高運行質(zhì)量，推動行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。這是今年及今后一段時期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。

《通知》明確，今年根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，包括按以往文件明確可自行管理本區(qū)域建設(shè)規(guī)模的省份(西藏除外)。同時，今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)。具體范圍為5月31日(含)前并網(wǎng)的項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍，這些項目納入中央財政補貼范圍。年內(nèi)建設(shè)投產(chǎn)的其他項目由地方根據(jù)自身財力、消納能力等依法予以支持。而今年1月至4月，分布式光伏新增裝機已經(jīng)近900萬千瓦。

在限制規(guī)模的同時，補貼也有所下降。自2018年6月1日起，新投運的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元，新投運的、采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元。符合國家政策的村級光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標(biāo)桿電價保持不變。

上述負責(zé)同志表示，下一步將抓緊出臺《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，明確建設(shè)規(guī)模管理和分布式發(fā)展的相關(guān)要求。

業(yè)內(nèi)預(yù)測，2018年有補貼的光伏新增并網(wǎng)裝機規(guī)模約在30GW左右，將從2017年的53GW直接“對半砍”。

新一輪洗牌來襲

在國內(nèi)需求被壓制的同時，光伏產(chǎn)能擴張卻仍在繼續(xù)。東方日升總裁王洪在接受《經(jīng)濟參考報》專訪時介紹說，2017年公司全球組件產(chǎn)能6.6GW，“今年要把自己控制的產(chǎn)能往上提，先后投資百億建設(shè)了金壇、義烏等高端產(chǎn)能生產(chǎn)基地。”預(yù)計金壇擴產(chǎn)項目中的2GW在今年6月進入投產(chǎn)，另外2GW于11月份投產(chǎn);義烏擴產(chǎn)項目一期2GW則預(yù)計在年底前投產(chǎn)。

保利協(xié)鑫能源控股有限公司(下稱“保利協(xié)鑫”)也有著巨大的計劃。其副總經(jīng)理王經(jīng)亞表示將加快單晶建設(shè)，布局主要是寧夏中衛(wèi)1.7GW單晶基地、內(nèi)蒙中環(huán)參股產(chǎn)能5.0GW、云南總體20GW單晶項目，其中計劃2019年12月云南項目建成第一期10GW產(chǎn)能。

這并不是個例。“2018年中國光伏行業(yè)發(fā)展的一個趨勢是產(chǎn)能擴張在繼續(xù)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，2017年擴產(chǎn)的項目有26個，今年行業(yè)擴產(chǎn)勢頭還是很猛烈，生產(chǎn)多晶硅、硅片、電池片、組件的企業(yè)都在擴產(chǎn)。以單晶PERC電池為例，2017年產(chǎn)能是10.3GW，而2018年規(guī)劃產(chǎn)能為37.9GW，其中僅通威和隆基的規(guī)劃產(chǎn)能就分別達到10GW和8.8GW。

天合光能董事長高紀(jì)凡在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，對分布式光伏實施規(guī)模管理之后，對于企業(yè)而言挑戰(zhàn)與機遇并存。雖然增加了人力和資源等成本，但天合光能將對戶用光伏市場做更好服務(wù)的安排，發(fā)揮在管理效率上的優(yōu)勢。

他判斷，今年行業(yè)供過于求的局面肯定會發(fā)生，這種情況下必然會出現(xiàn)一輪調(diào)整，給行業(yè)帶來擠出效應(yīng)。一些沒有競爭力、不符合未來發(fā)展趨勢的產(chǎn)能會被淘汰，光伏行業(yè)也會最終形成幾家巨頭。

王洪有類似的觀點。他表示，現(xiàn)在光伏是市場經(jīng)濟，將會淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能，促進光伏行業(yè)的健康發(fā)展，在未來的兩三年，將會出現(xiàn)新一輪的洗牌整合。

事實上，這一苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。記者采訪多家光伏企業(yè)人士了解到，中國一線組件企業(yè)當(dāng)前都是滿產(chǎn)，部分已經(jīng)排產(chǎn)到第三季度，這大部分都是靠海外訂單拉動。而大多數(shù)中小企業(yè)由于國內(nèi)市場不旺產(chǎn)能利用率較低，三四線組件出現(xiàn)明顯的減產(chǎn)、甚至停產(chǎn)的情況。而產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)也是冰火兩重天，部分小廠已經(jīng)以低于3元/片的價格拋售多晶硅片，某逆變器企業(yè)人員反映市場銷售困難。

廣發(fā)證券電力設(shè)備新能源小組研究報告也指出，市場格局的變化要早于此次政策調(diào)整約半年的時間，大企業(yè)和小企業(yè)之間的報價差不僅揭示了需求強弱的變化，還顯示了行業(yè)格局的變化趨勢，隨著產(chǎn)品價格持續(xù)走低，大企業(yè)市場份額提升，小企業(yè)市場份額的縮減甚至退出這個市場成為一種必然趨勢。

企業(yè)多方突圍

在協(xié)鑫集成董事長舒樺看來，光伏的產(chǎn)能過剩都是“階段性過剩”，每一次過剩都是一次優(yōu)勝劣汰的市場洗禮，短時期內(nèi)就會被快速增加的需求所化解。每一次也都會促進優(yōu)勢企業(yè)的更好發(fā)展，促進科技創(chuàng)新的快速進步，最終體現(xiàn)為發(fā)電成本明顯下降。

原中國可再生能源學(xué)會理事長、國務(wù)院參事石定寰提供的數(shù)據(jù)顯示，我國領(lǐng)先企業(yè)的多晶硅生產(chǎn)成本和組件生產(chǎn)成本已分別降至每噸6萬元、每瓦2元以下，光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資成本已穩(wěn)定在每瓦5元以內(nèi)，度電成本降至0.5至0.6元的區(qū)間并有繼續(xù)下降的空間。“從最近一次青海領(lǐng)跑者基地的招標(biāo)價格看，最低競標(biāo)電價只有0.31元/千瓦時，已經(jīng)實現(xiàn)了平價。預(yù)計其他地方實現(xiàn)平價上網(wǎng)也不需要太長時間。”

王洪透露，東方日升正在測算打造國內(nèi)第一個不要補貼的光伏電站項目。全球太陽能理事會主席、協(xié)鑫集團董事長兼保利協(xié)鑫董事局主席朱共山認為，伴隨著科技革新，相信2020年以后，中國光伏產(chǎn)業(yè)將告別政府補貼，全面實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。

在晶科能源副總裁錢晶看來，突破平價上網(wǎng)，光伏和其他能源互補真正解決間歇性發(fā)電的問題，以后就進入自由貿(mào)易的市場，彼時不僅需要極端高效的組件，還應(yīng)加大對可適合不同應(yīng)用場景的多元化產(chǎn)品的關(guān)注。平價上網(wǎng)是真正考驗內(nèi)功的時候。在行業(yè)波動的時候，一線企業(yè)抗壓能力強一點，它可以視市場情況放寬或收緊代工量，畢竟一線的高效產(chǎn)品還是一瓦難求的。

高紀(jì)凡則表示，隨著中國市場逐漸面臨“天花板”，全球化布局的企業(yè)會更有優(yōu)勢。石定寰也認為，全球市場仍會有強勁需求，包括南美、非洲市場等，可以為過剩的產(chǎn)能提供出路。

王洪向《經(jīng)濟參考報》記者透露，今年公司組件出貨量相較去年要翻番，海外市場銷量將超過國內(nèi)，主要是在南美、東南亞、中東、非洲、歐洲等地，而且今年尼泊爾、哈薩克斯坦、澳洲地面光伏電站項目也逐步破土動工。此外，宣布全面啟動“兩新”戰(zhàn)略的布局，持續(xù)發(fā)力新能源和新材料兩大領(lǐng)域，形成“電池組件、儲能、新材料”的一體兩翼的業(yè)務(wù)格局，發(fā)布“升陽光”戶用品牌，并大力發(fā)展儲能業(yè)務(wù)，收購九九久科技。“提前布局市場，主要著力于一些細分產(chǎn)品。”