剛剛過去的一年，我國環(huán)保產業(yè)有效支撐了年度污染防治和質量改善目標的實現，以創(chuàng)新為引領，進入高質量發(fā)展新階段。為了及時反映環(huán)保產業(yè)發(fā)展動態(tài)，分享2018年產業(yè)趨勢觀點，我會組織各分支機構編寫了《2017年環(huán)保產業(yè)發(fā)展評述和2018年展望》及各分領域發(fā)展情況快報。我會將發(fā)布各分支機構編寫的領域發(fā)展情況，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。
2017年市政水務與水環(huán)境行業(yè)發(fā)展評述和2018年發(fā)展展望
一、2017年行業(yè)評述
1、政策
2016年12月31日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，提出 “十三五”期間規(guī)劃新增污水管網12.59萬公里，老舊污水管網改造2.77萬公里，合流制管網改造2.88萬公里，新增污水處理設施規(guī)模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規(guī)模4220萬立方米/日，全面拉開市政水務建設及提標的攻堅戰(zhàn)。
2017年4月，環(huán)保部印發(fā)《國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，擬推動約900項環(huán)保標準制修訂工作，其中質量標準和污染物排放(控制)標準約100項，環(huán)境監(jiān)測類標準約400項。
2017年8月，國務院正式批復《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》，將“水十條”水質目標分解到各流域，明確了各流域污染防治重點方向和京津冀區(qū)域、長江經濟帶水環(huán)境保護重點，第一次形成覆蓋全國范圍的重點流域水污染防治規(guī)劃，加速推進全國范圍的水污染防治工作。
2017年11月，財政部發(fā)布《關于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》，提出嚴格新項目入庫標準，審慎開展政府付費類項目，確保入庫項目質量，為爆炸式增長的PPP項目“剎車”;這意味著新晉水環(huán)境PPP項目面臨的審批壓力加大，已有項目可能被要求修改完善、規(guī)范化等調整，部分不適宜采用PPP模式實施的項目將被退庫。
《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實施條例》及各級政府配套政策出臺，全面支持《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施。由排污費向環(huán)保稅的轉變，使得企業(yè)排污稅費收繳更為剛性、嚴格;在水污染物指標上，仍延續(xù)《污水綜合排放標準》中一類、二類共61項污染物進行考核。
2017年全年，中央啟動了多批次、長時間、全覆蓋的環(huán)境保護督查工作;同時結合各級環(huán)境監(jiān)測部門、第三方檢測機構對市政污水出水水質、水環(huán)境流域斷面展開全面考核，全面提高監(jiān)察監(jiān)管力度。
2、產業(yè)
市政水務提標改造業(yè)務量增加，2017年上半年全國新(改、擴)建污水處理設施809 個，其中敏感區(qū)域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域)內173 個城鎮(zhèn)污水處理設施提標改造達到一級A 排放標準。提標改造建設耗費往往較高，預計未來污水廠提標改造投資空間約400 億元。
水環(huán)境服務業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。其中，大型水環(huán)境綜合服務項目具有固定資產投資大、建設周期長、水處理工藝復雜等特點。對服務商資質、業(yè)績經驗、資本實力有較高門檻，因此角逐的主體較少，且呈強強聯合，戰(zhàn)略合作大于競爭的態(tài)勢。而小型水環(huán)境項目子行業(yè)和細分市場眾多，造成了參與競爭的企業(yè)數量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場集中度不高、技術含量較低，競爭力較弱。
工業(yè)水領域，新型煤化工作為高耗水產業(yè)，對水資源綜合利用的要求不斷提高，包括先進的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術;不斷增長的造紙印刷、化工、紡織和醫(yī)藥等行業(yè)使得對成分復雜，污染嚴重的工業(yè)水處理需求不斷提高。
村鎮(zhèn)污水作為新增領域，2017年迎來爆發(fā)式增長。國家“十三五”規(guī)劃建制鎮(zhèn)污水處理率達到70%，完成建制村環(huán)境綜合整治13萬個，據測算市場空間超 1400 億元。目前優(yōu)先開展的市場拓展覆蓋南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區(qū)域，涉及880個縣(市、區(qū))，8.14萬個建制村，約占全國市場的58%;目前村鎮(zhèn)小集中處理以生物膜法為主，分散式技術中人工濕地利用較多，但廣泛存在廠網建設不匹配的問題。在商業(yè)模式方面，村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設不運營的比例最高，即BOT模式，占比達到48.1%;村鎮(zhèn)分散式采用政府建設不運營模式，即EPC+O，占比達63.51%。而目前財政部PPP入庫項目落地率為31.6%，環(huán)保類項目落地率為15%，村鎮(zhèn)污水項目落地率為16.1%，略高于環(huán)保項目，且投資回報率在6%-10%之間。
3、技術
國內外污水處理領域歷史最悠久、應用最廣泛的技術為活性污泥技術，包括傳統(tǒng)活性污泥技術以及氧化溝法、SBR法、AAO法等衍生技術，國內新建廠也多以此為二級生物處理核心單元。
針對二級生物處理，國際上兩大新興工藝——主流厭氧氨氧化和好氧顆粒污泥——相比較，后者工業(yè)化應用明顯較快，DHV公司形成的Nerada技術在2017年在歐洲范圍內進行應用推廣，已通過三座污水處理廠改造計劃進入英國，并預計在2018~2019年迎來大規(guī)模改造和投運高峰;國內相關技術仍處于中試階段，未突破產業(yè)化瓶頸，并在未來數年內將遇到來自荷蘭方面的技術壁壘。可控主流厭氧氨氧化技術在世界范圍內仍處于試驗階段，未見成功案例，國內北京排水集團2017年開始建設1萬立方米/日生產試驗。
針對提標改造，國內目前使用較為廣泛的為MBR膜工藝技術，該工藝兼具活性污泥技術優(yōu)勢的同時，具有占地較小，適應性強、運行穩(wěn)定的技術優(yōu)勢。國內在該領域的技術創(chuàng)新也保持著一定的前進態(tài)勢，碧水源跟清華大學合作項目“膜集成城鎮(zhèn)污水深度凈化技術跟工程應用”獲頒2017年度國家科技進步二等獎。
二、2018年發(fā)展展望
隨著環(huán)保稅推進和水環(huán)境斷面考核監(jiān)察監(jiān)管力度的增大，市政水務和水環(huán)境治理的執(zhí)行壓力增大，而國家對PPP入庫項目的從嚴審查導致采用這一新形式進行融資投建的項目增長開始“剎車”，因此產業(yè)整體上將開始從增量擴張逐步向存量優(yōu)化進行演替。
水質提標帶來的市政污水提標改造要求，將對技術和資本提出雙重挑戰(zhàn)，同時也會一定程度上引發(fā)對水質考核指標的思考和討論。目前提標改造的高成本和高水質達標仍為不可調和的矛盾，亟待相關技術進行革新。同時，政府及民眾整體上對水質安全關注度的提升可能會導致提標過程中遇到新型監(jiān)測指標的考核。
技術進步方面，預計國內將繼續(xù)以MBR膜技術為主，而國外將集中在好氧顆粒污泥上的產業(yè)化突破上;另外，國內村鎮(zhèn)污水集約化裝備及主流厭氧氨氧化存在較大發(fā)展空間，一些跨領域的新材料進入傳統(tǒng)處理工藝可能帶來一定的技術改進。