綜合能源服務市場開發戰略研究與建議

2019-06-04 08:56:01 能源研究俱樂部作者:封紅麗　點擊量：評論 (0)

自2017年起，國網、南網先后發布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務商轉型。隨后，各企業紛紛提出向綜合能源服務轉型或開展綜合能源服務業務

該改革模式，不僅初步解決了環保與經濟發展的問題，還成功吸引了大量珠三角服裝企業落戶，并且順理成章地開展了綜合能源服務業務。截至2018年5月底，福綿區原有的24家水洗廠中已有15家搬進產業園，不符合條件的已全部關停。現在由中滔集團來統一管理排污口，只用監管一個口。據測算，企業進駐中滔產業園后，即使在不考慮勞動力價格差異的前提下，水電氣熱的成本可降至廣東地區的70%左右，污水處理成本可降至80%～90%。廣東、浙江、福建等地區大量紡織印染、服裝加工企業也紛紛要求入園。其中，總報名入園企業已超120家。

宏觀來看，從節能環保的角度挖掘綜合能源服務的市場機會主要來自以下幾個領域：

一是清潔供暖市場需求巨大。盡管綜合能源服務的主戰場是工業領域，但由于當前綜合能源服務的經濟性尚未顯現，而清潔供暖在政策驅動下，加上中央及地方財政支持，供熱領域的盈利模式穩健，因此民用供熱的清潔取暖領域將是進軍綜合能源服務企業率先攻占的目標市場。國家能源局相關人士預計，2018年北方地區新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達到46%左右，離2021年70%的目標相比，還有24%的增長空間。分領域來看，根據《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021）》，北方地區清潔供暖潛力，見表1。

表1 2016～2021年北方地區清潔供暖的市場增長空間

二是煤炭消費替代尚存小部分空間。根據《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，到2020年，全國煤炭占能源消費總量比重下降到58%以下，而國家統計局數據顯示，2018年我國煤炭消費量占能源消費總量的59.0%，比上年下降1.4個百分點。因此，煤炭消費總量下降的空間僅有1%，2019年有望提前完成。以京津冀及周邊6省市為例，國土面積僅占全國7.2%，消耗了全國33%的煤炭，因此煤控重點地區主要集中在北京、天津、河北、山東、河南五省（市）、長三角及汾渭平原。

三是節能服務市場聚焦燃煤鍋爐及住房節能改造。《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出，加大燃煤鍋爐淘汰力度，同時加快發展清潔能源和新能源。縣級及以上城市建成區基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，重點區域基本淘汰每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐，每小時65蒸噸及以上燃煤鍋爐全部完成節能和超低排放改造。推動北方采暖地區城鎮和農村住房節能改造。

四是各類園區循環化改造、提質增效。根據《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，要求對開發區、工業園區、高新區等進行集中整治，限期進行達標改造，減少工業集聚區污染。完善園區集中供熱設施，積極推廣集中供熱。

五是綠色交通市場激發電動汽車和充電樁市場需求。《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出，加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、出租、輕型物流配送車輛，使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%；2020年底前，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。

2市場開發戰略及商業模式分析

為進一步明確綜合能源服務市場的開發思路，下面從市場戰略定位、區域定位、業務定位明確綜合能源服務重點業務的拓展方向和領域，從市場細分明確重點服務對象，從商業模式轉變及創新明確公司盈利模式。

（一）

市場定位：重點業務拓展方向和領域

1.戰略定位

開展綜合能源服務業務的企業，要綜合考慮政策環境、經濟水平、能源稟賦、用能負荷、用能結構等因素，以信息化系統為基礎，以高粘性服務為核心，以合作共贏為依托，以平臺經濟為理念，按照“以點帶線、以點帶面”的市場開拓思路，以示范項目為引領，從行業和區域兩方面著手拓展綜合能源服務項目落地，見圖3。在行業業務拓展上，重點在各類園區、工業企業、公共建筑、居民住宅、新能源發電等領域，以示范項目復制的方式帶動行業業務拓展。在區域拓展上，重點在用能負荷高且集中、工業用能為主、政策扶持力度大的區域。

圖3 開展綜合能源服務業務的戰略定位

通過布局能源生產、消費、儲備、交易等四大板塊全環節服務，實現清潔替代最大化、綜合能效最優化，推動企業向綜合能源服務轉型。在能源生產板塊，運用平臺經濟理念引導分布式清潔能源發展，通過多能互補協調優化促進能源生產使用效率不斷優化；在能源消費板塊，通過合同能源管理、能源托管、能效提升服務等方式促進客戶能源管理水平的不斷優化；在能源儲備板塊，通過引入蓄熱蓄冷等及電化學儲能技術，實現各類型能源的靈活轉化和靈活調配；在能源交易板塊，聚合客戶資源參與市場化售電，以負荷集成商身份參與電力需求響應，實現“源網荷儲”的友好互動。

2.區域定位

在綜合能源服務發展的初級階段，應優先考慮高負荷用能區、工業集中的優質工業園區以及政策有利區，以平衡新業態發展初期的高昂投資及運營成本。

（1）優選用能負荷大的地區，以電力負荷作為主要參考

圖4 2018年全國各省（自治區、直轄市）全社會用電量（單位：億千瓦時）

數據來源：中電聯

當前，綜合能源服務的開展主要以電能為核心，多能耦合。因此，我們重點以電力負荷分布作為參考依據，結合熱能、天然氣等能源消費情況綜合考慮。根據全社會用電量排行榜，2018年，廣東省仍舊穩居第一，用電量達到6323億千瓦時；江蘇省全社會用電量首次突破6000億千瓦時大關，達到6128億千瓦時，成為繼廣東之后全國第二個年用電量突破6000億千瓦時的省份。其次，第二梯隊的山東、浙江、河南、河北、內蒙古用電量均超3000億千瓦時，具體見圖4。僅這前7個省（自治區）的用電量就占全國總用電量的近50%。第三梯隊的四川、福建、遼寧、山西、新疆、安徽、湖北7省（自治區）的用電量均處于2000億千瓦時以上。上述14個省（自治區）全社會用電量約占總用量的72%，應作為重點目標區域。

從用氣負荷看，2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長，年增量均超過了30億立方米。其中，江蘇省天然氣表觀消費量271億立方米，同比增長17.8%，消費量居全國第一位。但值得注意的是，江蘇省的天然氣主要來自外部。廣東省天然氣消費量約220億立方米，同比增長12%，是該省能源消費增長最快的能源品種。浙江省天然氣消費量達135億立方米，比上年同期增長28%。受天然氣基礎設施推進、消費增長、“煤改氣”需求釋放、減煤任務重等多重因素影響，浙江省天然氣供需一直處于“淡季不淡、旺季更旺”的狀況，需求快速增長，價格一路走高。其他主要消費省區市見表2。