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碳金融領(lǐng)域資本潛行與野望:解碼螞蟻金服如何入局

2018-09-04 16:28:17 21世紀(jì)經(jīng)濟報道  點擊量: 評論 (0)
解碼螞蟻金服、銀行如何入局“碳排放”交易 碳金融領(lǐng)域資本的潛行與野望

解碼螞蟻金服、銀行如何入局“碳排放”交易 碳金融領(lǐng)域資本的潛行與野望

 

  本報記者辛繼召深圳報道

雖然個人投資碳排放權(quán)交易仍待時日,但是敏銳的機構(gòu)已經(jīng)先行布局。

今年1月和8月,螞蟻金服接連投資入股兩家從事碳排放權(quán)等環(huán)境資產(chǎn)交易的機構(gòu)——天津排放權(quán)交易所、北京環(huán)境交易所。此前,螞蟻金服還開發(fā)了“螞蟻森林”項目,并將“碳賬戶”作為支付寶三大賬戶之一(其他二者為資金賬戶、信用賬戶),用于度量碳減排量。

目前,國內(nèi)碳金融市場上,尚無個人投資者真正參與。“目前個人碳金融業(yè)務(wù)還沒有開展,碳金融服務(wù)的還是企業(yè)。”深圳排放權(quán)交易所總裁葛興安說。

國內(nèi)的碳排放權(quán)交易市場仍不活躍,有多項原因。“碳交易主體以法人為主,個體參與程度極低。”一位華南碳交易所負(fù)責(zé)人表示,碳排放權(quán)交易市場的每個市場都是單獨而封閉的市場,全國統(tǒng)一的碳市場還沒有建立起來。

另有華南碳金融業(yè)內(nèi)人士表示,螞蟻金服等金融機構(gòu)也很早就盯著碳交易業(yè)務(wù)。從碳金融來說,將碳交易拆分,降低投資門檻,賣給個人碳投資者。但這都需要統(tǒng)一的碳交易市場的建立。

國內(nèi)碳排放交易規(guī)模很小,統(tǒng)一的碳市場仍未建立。“碳排放行業(yè),應(yīng)該是國內(nèi)平均學(xué)歷最高的行業(yè),但居然沒有公司實現(xiàn)盈利。”一位碳排放交易機構(gòu)人士感嘆,理論上,中國會是世界主要的碳排放交易市場,高于石油交易價值。

螞蟻金服的野望

2017年12月,國家發(fā)改委發(fā)布了正式啟動全國碳排放交易市場建設(shè)。目前全國碳交易市場建設(shè)方案中僅納入了電力行業(yè),初期交易產(chǎn)品為配額現(xiàn)貨。

僅1個多月后,即是今年1月31日,天津排放權(quán)交易所正式增資擴股,引入螞蟻金服旗下全資公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資為戰(zhàn)略投資者。天津排放權(quán)交易所由中國石油、天津產(chǎn)權(quán)交易中心于2008年共同出資建立,是天津開展排污權(quán)交易、碳排放權(quán)交易等方面試點工作的交易機構(gòu)。根據(jù)增資協(xié)議,該交易所注冊資本將由1億元增至1.78億元。

而后,8月16日,螞蟻金服、北京汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司入股北京環(huán)境交易所。原股東北京產(chǎn)權(quán)交易所也參與了本輪增資擴股,并繼續(xù)作為第一大股東。北京環(huán)境交易所2008年設(shè)立,主要從事碳排放權(quán)等各類環(huán)境權(quán)益交易,包括環(huán)境權(quán)益交易服務(wù)、綠色公共服務(wù)、綠色投融資服務(wù)和低碳發(fā)展咨詢等。本輪增資擴股后,北京環(huán)境交易所注冊資本由3億元增至5億元。

此前,2011年10月份,國家批準(zhǔn)在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東及深圳7省市開展碳排放權(quán)交易試點工作。其中,深圳是全國首個碳交易市場。

對于投資目的,螞蟻金服回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟報記者查詢時表示,未來,環(huán)交所與螞蟻金服雙方共同開發(fā)綠色普惠金融市場,不斷拓寬應(yīng)用場景,推動實現(xiàn)綠色低碳量化,聯(lián)合開發(fā)個人及小微企業(yè)的碳中和服務(wù)。

北京產(chǎn)權(quán)交易所稱,此次增資擴股是為更好參與中國環(huán)境權(quán)益市場建設(shè)、提升綠色量化定價專業(yè)能力。

考察螞蟻金服在碳金融上的布局發(fā)現(xiàn),實際上,螞蟻金服2016年8月推出個人碳市場產(chǎn)品螞蟻森林,個人碳賬戶計算方法學(xué)由北京環(huán)境交易所提供支持。

螞蟻金服首席戰(zhàn)略官陳龍此前表示,產(chǎn)品初期通過公益基金會購買個人碳賬戶所積累“綠色能量”的辦法,將其轉(zhuǎn)化為植樹行為,未來將參照國際上一直通行的自愿減排(VER)交易機制開展VER減排項目交易。下一步,如果個人碳減排活動能夠形成國家認(rèn)可的方法學(xué)并納入中國自愿減排項目(CCER)類型,將能成為以后個人參與碳交易的“碳戶頭”,參與未來碳市場的買賣與投資。

銀行布局的碳金融環(huán)節(jié)

但是,個人“碳賬戶”參與碳市場的買賣與投資,仍處于設(shè)想之中,無法落地。目前,碳金融市場,更多是機構(gòu)業(yè)務(wù)。

究其原因,“國內(nèi)碳交易市場還不是資本市場,在市場定位上,是中長期碳排放的政策安排。交易方式也是現(xiàn)貨交易”。一位華南碳排放人士表示。

當(dāng)前,碳排放權(quán)交易市場的參與者,仍僅限于企業(yè)、交易所、商業(yè)銀行等機構(gòu)。碳金融產(chǎn)品也多為企業(yè)融資。例如,深圳已試點碳金融市場,碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、跨境碳金融交易產(chǎn)品、碳債券以及綠色結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

除螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)入股碳交易市場外,商業(yè)銀行則從結(jié)算、融資、中介、資產(chǎn)管理的碳金融切入。

一位銀行綠色金融人士表示,銀行參與的碳金融模式主要是代理開戶和結(jié)算,企業(yè)可以對碳資產(chǎn)進行質(zhì)押融資,但是由于國內(nèi)碳市場規(guī)模有限,這一業(yè)務(wù)交易量非常小。

如,興業(yè)銀行已與7個國家級碳金融試點和福建、四川省碳交易平臺的合作,包括購/售碳代理、碳交易保函、碳資產(chǎn)質(zhì)押授信等碳金融業(yè)務(wù)。一是,在上海、廣東、天津、湖北、深圳等重點區(qū)域,成為碳交易市場的主要清算銀行,完成交易系統(tǒng)開戶與結(jié)算對接。

二是,開展碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、綠色結(jié)構(gòu)性存款等,為企業(yè)解決碳資產(chǎn)融資、變現(xiàn)等需求;對于碳資產(chǎn)保值、增值訴求,開展碳資產(chǎn)售出回購、買入返售等碳資產(chǎn)管理。三是,探索成立碳市場引導(dǎo)基金、擔(dān)保基金等,以平抑碳市場波動。

中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示,國內(nèi)的碳排放權(quán)交易市場還沒有培育起來。原來碳排放交易是分割市場,標(biāo)準(zhǔn)很難統(tǒng)一,規(guī)模也很難上去。打好污染防治等是中央制訂的三大攻堅戰(zhàn)之一,碳排放權(quán)未來應(yīng)有支持政策。在此基礎(chǔ)上,碳排放權(quán)的衍生產(chǎn)品,銀行基于排放權(quán)的信貸都會有很大的發(fā)展空間。

碳金融強監(jiān)管規(guī)劃

碳金融為何啟動難。究其原因,一是在金融強監(jiān)管下,監(jiān)管機構(gòu)對碳金融發(fā)展也處于謹(jǐn)慎態(tài)度。

此前,2017年10月,國家發(fā)改委氣候司負(fù)責(zé)人李高表示,堅持將碳市場作為控制溫室氣體排放政策工具的工作定位,在碳交易系統(tǒng)運行過程中避免過多投機、避免出現(xiàn)過多的金融衍生產(chǎn)品。

此后,2018年3月,國務(wù)院機構(gòu)改革方案公布,國家發(fā)改委的應(yīng)對氣候變化和減排職責(zé)劃轉(zhuǎn)至新組建的生態(tài)環(huán)境部。

“生態(tài)環(huán)境部也需要時間理解管理碳市場,環(huán)境污染治理已經(jīng)很不容易了,溫室氣體更不容易。”亞洲開發(fā)銀行能源部門總監(jiān)翟永平在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示。

根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù),在碳排放權(quán)交易試點的省市納入交易的有近3000家重點排放單位,截至2017年9月累計配額成交量達(dá)到1.97億噸二氧化碳當(dāng)量,約45億元。試點范圍內(nèi)碳排放總量和強度呈現(xiàn)了雙降趨勢。

翟永平表示,碳交易市場“軟啟動”,需要制度和系統(tǒng)配套跟上,真正的市場貨幣交易尚需時日。

2017年末,發(fā)改委宣布,落實《全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)方案(電力行業(yè))》,推動全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)有關(guān)工作進行動員部署,全國碳市場建設(shè)正式啟動。

在碳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,全國七個試點地區(qū)的碳交易結(jié)構(gòu)各有差異,最大的碳市場依次是湖北、廣東和上海。其中,湖北碳市場是以遠(yuǎn)期配額交易為主,上海碳市場中國核證自愿減排量(CCER)正逐步取代配額成為主要交易標(biāo)的。全國僅廣東碳市場的一級市場初具規(guī)模。

碳交易市場中,背后的股東主要為當(dāng)?shù)卣块T或能源行業(yè)企業(yè)。如,從事深圳市國資委資本運作的平臺公司——深圳遠(yuǎn)致投資2013年成為深圳排放權(quán)交易所第一大股東,持股20%。中廣核風(fēng)電、華銀電力兩大能源公司各自擁有15%股份,并列第二大股東。

翟永平說,歐盟碳交易市場8月價格達(dá)到18歐元/噸,創(chuàng)下10年來的最高水平。但是很難漲到30歐元/噸,難以實質(zhì)推動低碳轉(zhuǎn)型。民營資本對碳排放交易有期待應(yīng)該是好事,但需配套規(guī)范、透明的監(jiān)管制度。

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責(zé)任編輯:繼電保護

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