一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-6月，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量14.3萬噸，同比增加24%以上;硅片產(chǎn)量50GW，同比增長(zhǎng)38.9%;電池片產(chǎn)量39GW，同比增長(zhǎng)21.9%;組件產(chǎn)量42GW，同比增長(zhǎng)23.5%。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)在1-5月均滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)運(yùn)行，6月企業(yè)庫(kù)存增加，部分企業(yè)通過安排檢修方式減產(chǎn)，產(chǎn)量有所下滑。組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量中，仍有50%以上在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在76.5%左右。

二、市場(chǎng)應(yīng)用保持穩(wěn)定

受惠于成本的持續(xù)下降和國(guó)內(nèi)配額制預(yù)期，光伏電站投資意愿持續(xù)增強(qiáng)，即使在531約束下，上半年裝機(jī)量依然不遜于去年。2018年上半年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量約24GW，同比基本持平，分布式裝機(jī)約12.24GW，同比增長(zhǎng)72%，新增規(guī)模首次超過集中式光伏。全國(guó)光伏發(fā)電量823.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)達(dá)59%;全國(guó)棄光率3.6%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，棄光電量30.4億千瓦，同比下降7.1億千瓦時(shí)，棄光問題逐步好轉(zhuǎn)。技術(shù)層面，系統(tǒng)集成技術(shù)不斷優(yōu)化，高容配比、跟蹤、雙面、光伏+等技術(shù)層出不窮，應(yīng)用方式也更趨多樣化。

圖12014-2018年半年度我國(guó)新增裝機(jī)情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化

2018年上半年，單晶產(chǎn)品的產(chǎn)量占比明顯上升，一些多晶硅片企業(yè)受制于設(shè)備、資金等因素，陸續(xù)停產(chǎn)或破產(chǎn)，6月以來有加速趨勢(shì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上半年硅片產(chǎn)量中，單晶硅片已經(jīng)占據(jù)52.7%;電池片產(chǎn)量中，單晶電池片占據(jù)41%。而2017年全年，我國(guó)單晶硅片和電池片產(chǎn)量占比還分別為31%和32.3%。

四、技術(shù)水平不斷提升

多晶硅方面，亞洲硅業(yè)流化床法取得突破，黃河、鑫華等電子級(jí)多晶硅實(shí)現(xiàn)出貨。硅片方面，CCZ法、硼鎵共摻、鑄造單晶等長(zhǎng)晶技術(shù)快速發(fā)展，金剛線切割應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。電池片方面，PERC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速，單晶電池幾乎全部采用PERC工藝，電池片量產(chǎn)平均效率>21.8%;多晶PERC已開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，電池片量產(chǎn)平均效率≥20.6%;P-型PERC電池已經(jīng)開始向雙面電池發(fā)展;N型、HIT等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用速度超預(yù)期，MBB、雙面技術(shù)發(fā)展速度加快。組件方面，雙玻、半片組件出貨量開始增大。新型電池方面，中科院半導(dǎo)體所研發(fā)的鈣鈦礦電池達(dá)23.3%，創(chuàng)下新的世界紀(jì)錄。

五、產(chǎn)品出口繼續(xù)增長(zhǎng)

2018年上半年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量約為6.7萬噸，同比下滑4.3%。2018年1-5月電池片和組件出口總額55.13億美元，同比增加21.2%。其中電池片出口額3.53億美元，組件出口額51.6億美元，組件出口量約16GW。我國(guó)2012-2016年出口額一直處于下滑態(tài)勢(shì)，2017年再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2018年1-5月繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且是在產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)下取得的。這主要是由于中國(guó)海外的電池片、組件產(chǎn)能開始釋放，這兩個(gè)環(huán)節(jié)各有8GW的海外產(chǎn)能，拉動(dòng)了硅片和電池片的出口，同時(shí)我國(guó)光伏企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的步伐也在進(jìn)一步深化。從出口區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，集中度繼續(xù)降低，對(duì)前10國(guó)家出口金額占比為76%，同比下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)澳大利亞、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋等新興市場(chǎng)出口快速增長(zhǎng)。

圖22018年1-5月我國(guó)光伏產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)(按金額)

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

六、市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑

由于一季度為傳統(tǒng)裝機(jī)淡季，并且春節(jié)在2月份，影響了1月和3月的上游生產(chǎn)和下游裝機(jī)，市場(chǎng)需求量下滑，加之光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步繼續(xù)推進(jìn)，光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑。進(jìn)入4月，受部分電站630搶裝的拉動(dòng)，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)一定幅度的回升，但硅片、電池、組件產(chǎn)品價(jià)格仍在下滑。6月以來，部分分布式項(xiàng)目停工，市場(chǎng)需求出現(xiàn)真空，部分中小企業(yè)出于清空庫(kù)存的考慮大肆拋售，導(dǎo)致產(chǎn)品平均價(jià)格大幅下滑。從多晶硅來看，產(chǎn)品價(jià)格由1月的150元/kg降至目前的90元/kg左右，多晶硅片目前2.4元/片左右，單晶硅片3.3元/片左右，組件價(jià)格在2-2.3元/W左右。