截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)到1127億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。

“新政并沒(méi)有限制不靠補(bǔ)貼的新增項(xiàng)目的規(guī)模。能不靠補(bǔ)貼的企業(yè)就可以活著，而沒(méi)有成本控制和研發(fā)能力，達(dá)不到平價(jià)上網(wǎng)的企業(yè)，就是落后產(chǎn)能，終將遭到淘汰。”

在2018年兒童節(jié)前一天，5月31日，發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布的一紙通知，端走了中國(guó)光伏行業(yè)的“奶瓶”。

在光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一的背后，中國(guó)光伏行業(yè)長(zhǎng)期依財(cái)政補(bǔ)貼而生，而這份《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求的降低補(bǔ)貼、嚴(yán)控光伏電站規(guī)模，震撼了光伏業(yè)。

“5˙31光伏新政”被普遍認(rèn)為是中國(guó)光伏史上極具標(biāo)志性的事件。

“將光伏發(fā)展重點(diǎn)從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái)，著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補(bǔ)貼依賴，從而推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。”6月11日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)發(fā)言人對(duì)光伏新政的目標(biāo)做了如上解釋。

長(zhǎng)期補(bǔ)貼“喂奶”的產(chǎn)業(yè)背景下，對(duì)于高速行駛的光伏企業(yè)，新政相當(dāng)于在F1賽道上突然升起的一道坎，恐慌、聯(lián)名上書、焦慮、緊急應(yīng)對(duì)……經(jīng)歷近一個(gè)月的波動(dòng)后，中國(guó)光伏企業(yè)逐漸平靜，開(kāi)始集體摸索“后補(bǔ)貼時(shí)代”之路。

慌亂的第一周

5月31日早上，新政發(fā)布前，河北英利因能副總經(jīng)理任曉坤已經(jīng)在許多微信群里收到了小道消息。山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，“大家都在傳，不知真假。”

當(dāng)天下午，廣州三晶電氣總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦剛剛參加完一個(gè)光伏行業(yè)展會(huì)，正在回公司的路上。新政的消息出現(xiàn)在他的手機(jī)上時(shí)，“心里有些恐慌，第一個(gè)感覺(jué)是下半年企業(yè)怎么辦，趕緊從不同渠道不斷搜集信息。”

從企業(yè)到光伏產(chǎn)業(yè)研究者，在收到5˙31新政消息時(shí)普遍有些懵。華夏能源網(wǎng)總編王康鵬認(rèn)為，新政的反響超過(guò)以往的任何一次降補(bǔ)貼政策，是因?yàn)樾抡募偘l(fā)出來(lái)就立即執(zhí)行，不像以前的政策從發(fā)布到落地間留有間隙，使企業(yè)們有做準(zhǔn)備的時(shí)間。

在王康鵬看來(lái)，近年來(lái)，補(bǔ)貼接連下降，因而業(yè)界對(duì)新政將補(bǔ)貼電價(jià)下調(diào)5分錢的措施已有心理準(zhǔn)備。影響更大的是光伏項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)的控制——通知規(guī)定，不安排2018年需要國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)，并將2018年新增分布式光伏電站規(guī)?？刂圃?0GW左右。

“1-4月份已經(jīng)新增8.75GW的分布式電站，相當(dāng)于下半年不用干了。”一名分布式光伏從業(yè)者向南方周末記者苦笑道。

新政發(fā)布的第二天，一家山東企業(yè)的員工告訴南方周末記者，他還考慮不了下半年的事情——眼下，該公司在5月之前與散戶簽約1000千瓦的設(shè)備，新政出臺(tái)后，給用戶的補(bǔ)貼無(wú)法落實(shí)。

在一名從業(yè)者看來(lái)，最先受到?jīng)_擊的必然是那些已經(jīng)開(kāi)工和正在申請(qǐng)備案的電站項(xiàng)目。按照通知的意思，如果電站項(xiàng)目在5月31日前沒(méi)有并網(wǎng)投運(yùn)，恐將無(wú)法納入補(bǔ)貼范圍內(nèi)，將直接面臨項(xiàng)目停滯的窘境。因?yàn)?ldquo;沒(méi)有補(bǔ)貼，這些電站運(yùn)行就是賠錢”。

資本市場(chǎng)的反應(yīng)把光伏行業(yè)的不安推向高潮。6月4日，“5˙31新政”后的第一個(gè)A股交易日。陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龍頭股，在開(kāi)盤后便迅速跌停。光伏板塊20家企業(yè)全線飄綠，一日蒸發(fā)147億元市值。上市公司隆基股份和保利協(xié)鑫能源都婉拒了南方周末記者的采訪要求。

光伏電站的補(bǔ)貼一般由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司墊付。新政一出，一些地方電網(wǎng)也反應(yīng)迅速——6月6日，國(guó)家電網(wǎng)河北省電力公司下發(fā)通知稱，自6月1日起并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，停止墊付國(guó)家補(bǔ)貼。

這讓正在和散戶扯皮的企業(yè)更加緊張：即便用戶答應(yīng)安裝，并網(wǎng)和備案也不易。

遏制企業(yè)非理性擴(kuò)張

面對(duì)不斷發(fā)酵的輿論，6月8日，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)綦成元主持召開(kāi)座談會(huì)，6月11日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)，也是想給光伏行業(yè)喂“定心丸”。

6月20日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了緊急通知，要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)“不得以項(xiàng)目未納入國(guó)家補(bǔ)貼建設(shè)范圍為由”，擅自停止光伏發(fā)電項(xiàng)目的并網(wǎng)、備案和地方補(bǔ)貼墊付工作。

新政出臺(tái)如疾風(fēng)驟雨，但事前并非毫無(wú)蹤跡。

早在2017年5月，國(guó)家能源局就下發(fā)通知稱，各省不得超規(guī)模安排建設(shè)可再生能源項(xiàng)目，一些從業(yè)者已經(jīng)嗅出政府的態(tài)度變化。

更明顯的信號(hào)彈發(fā)射于2018年4月24日。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍介紹，“今年擬安排10GW規(guī)模用于分布式光伏建設(shè)”，與之后的5˙31新政相一致。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍以為這是放出了2019年的指標(biāo)，“沒(méi)想到5˙31就來(lái)了”。

一種觀點(diǎn)是，新政出臺(tái)如此之急，恰是因?yàn)榉植际焦夥鲩L(zhǎng)過(guò)快。不同于戈壁灘上的大規(guī)模光伏電站，供應(yīng)工商業(yè)和家庭用戶的分布式電站往往不是地方眼中的“大項(xiàng)目”，但這些建設(shè)在村民、市民屋頂上的光伏板積少成多，分布式光伏電站在2017年就新增20GW。

“以前政策對(duì)分布式光伏有很多優(yōu)待，但規(guī)模增長(zhǎng)這么快是政策無(wú)法預(yù)見(jiàn)的。”王康鵬說(shuō)。

而光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度發(fā)育后的產(chǎn)業(yè)亂象，也引起了主政者的深思。

王康鵬稱，太陽(yáng)能的特性是資源的分散化，而分布式光伏可以在家家戶戶和企業(yè)安裝，是最符合太陽(yáng)能特點(diǎn)的利用方式。在中國(guó)的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中，戶用分布式光伏的主要市場(chǎng)是農(nóng)村。這就帶來(lái)問(wèn)題，“在農(nóng)村，大部分用戶缺乏技術(shù)辨別能力，往往只看到價(jià)格的高低。”

于是，分布式光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)中，翻新光伏組件冒充全新組件，甚至以空頭項(xiàng)目騙取國(guó)家“光伏扶貧”政策補(bǔ)貼的例子層出不窮。

在購(gòu)買力不足的農(nóng)村，另一個(gè)噱頭是零首付的“光伏貸”。銷售商向金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)村用戶兩頭許諾，依靠國(guó)家補(bǔ)貼可以讓用戶在數(shù)年內(nèi)回本，之后賺的錢都是自己的。

歐陽(yáng)家淦判斷，因?yàn)樾抡拗茟粲梅植际焦夥a(bǔ)貼規(guī)模，影響了戶用分布式光伏的盈利能力，銀行等金融機(jī)構(gòu)將大大減少“光伏貸”，依靠“光伏貸”推銷的企業(yè)將不得不退出市場(chǎng)，或者重新思考商業(yè)模式。

這一趨勢(shì)也符合政策制定者的本意。“隨著光伏發(fā)電補(bǔ)貼強(qiáng)度下降，遏制企業(yè)非理性擴(kuò)張。”國(guó)家能源局發(fā)言人在上述新聞發(fā)布會(huì)上如是表述。

國(guó)家能源局此前發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確，到2020年，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量的目標(biāo)為105GW。但截至2018年4月，全國(guó)裝機(jī)容量已超過(guò)140GW。

中國(guó)光伏狂飆突進(jìn)背后的支撐是財(cái)政補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼留下的財(cái)政“窟窿”，已經(jīng)悄悄把這場(chǎng)狂歡推向懸崖邊。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)到1127億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。