六一兒童節剛過，光伏產業迎來“成人禮”。6月4日受“史上最嚴苛政策”影響，光伏板塊迎來大跌，包括績優白馬在內的通威股份、隆基股份、林洋能源等數10只概念股跌停。

港股市場上，產業相關個股同樣大跌，信義光能收盤大跌14.73%，協鑫新能源收盤大跌13.10%，保利協鑫能源收跌9.20%，順風清潔能源收跌7.14%。

2018年6月1日，發改委、財政部、能源局聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(以下簡稱“通知”)，強調合理把握發展節奏，優化光伏發電新增建設規模，同時加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度，完善光伏發電電價機制，加快光伏發電電價退坡。并且發揮市場配置資源決定性作用，進一步加大市場化配置項目力度。

國家發改委研究員、可再生能源學會理事、光伏產業專家王斯成致函中國可再生能源學會光伏專委會，稱新政將會對我國光伏制造業造成很大沖擊。

亦有業內人士直言，沒想到新政策如此嚴厲，這次的“六一”兒童節禮物有點重，但也可以稱為光伏行業的“成人禮”。這次國家部委出手迅速，政策的力度和速度都遠超預期，可見國家削減對行業進行財政補貼的決心。

而突如其來的光伏新政也令眾多知名機構不幸“踩雷”。比如光伏龍頭隆基股份，2018年一季報顯示，著名私募朱雀投資持有9959萬股，位列第四大流通股股東，持股比例超5%;中央匯金緊隨其后，持有逾4000萬股，持股比例超2%。

而興全合宜基金和社保一一七組合則屬于一季度新進，分別持有逾3000萬股和1900萬股，位列第七和第十大流通股股東。而QFII機構澳門金融管理局則踩雷另一只龍頭通威股份，2018年一季報顯示，澳門金融管理局新進2700萬股，位列第九大流通股股東，持股比例0.99%。

而另一知名私募高毅資產和老牌公募易方達基金則踩雷太陽能EVA膠膜龍頭福斯特，2018年一季報顯示，高毅資產旗下一只信托產品增持逾220萬股，共持有311萬股，另外旗下兩只產品一季度分別新進福斯特逾270萬股和150萬股，三只產品合計持有逾700萬股;分別位列第五、六、八大股東。

而易方達基金公司旗下的兩只產品一季度新進買入逾140萬股和130萬股，分別位列福斯特第九、和第十大股東。

中金公司表示，政策出臺后，需求下滑將對全產業鏈的價格造成較大沖擊，并且下游觀望的態度會加速制造業價格走低。

東吳證券表示，本輪周期出清后，我們預計光伏系統成本將達到3-3.5元/W左右的水平(和現在的5元相比，還有30%-50%的下降空間)，光伏度電成本將降低至0.30元/度以下。全球光伏產業將出現一輪長度在15年以上的“全球平價上網大周期”。

平安證券認為，短期來看，光伏行業受新政影響，行業需求及產品價格均可能呈現波動。中長期來看，平價上網進程加速，行業政策屬性逐步褪去，市場化屬性增強，未來成長空間廣闊。與此同時，高效技術是未來發展方向，行業集中度有望加快提升。