多家機構稱去年多單晶組件比例約7:3

2018-01-10 15:56:02 來源：光伏智庫　點擊量：評論 (0)

剛剛過去的2017年，新能源需求十分火爆，大量生產類企業的開工率都在90%甚至供不應求?！　【痛?，經過與十多家新能源產業鏈公司、

剛剛過去的2017年，新能源需求十分火爆，大量生產類企業的開工率都在90%甚至供不應求。

　　就此，經過與十多家新能源產業鏈公司、金融券商及行業機構的調研發現，2017年多晶、單晶組件的出貨比例約是70%、30%。2018年，多單晶企業都有相應的擴產計劃，其中單晶市場份額也將略有提高，格局上依然是多晶為主，單晶為輔。

　　大部分公司觀點清晰：多晶仍為市場主流

　　這兩天，有媒體引用了美國太陽能市場調查公司SPV于去年年末的報告結論：2017年，單晶硅電池（組件）超越了多晶。該表述也令業內大為震驚。

　　上述咨詢公司的說法是，“2017年，太陽能組件產量為97.7GW，其中出貨量93.8GW，安裝容量95.1GW。單晶硅組件市占率為49%，多晶硅為46%。”

　　能源一號在近期也做了一輪類似調查。從各方提供的數據來看，前述美國企業報告中的“單多晶比例”并不準確。PVInfolink的分析師林嫣容表示，2017年光伏出貨量的比例應是：多晶占70%，單晶30%。2018年，單晶組件的比例或上升，約37%。光伏億家副總裁馬弋葳認為，“單晶組件在2017年下半年的占比是下滑的，2018年下半年的占比，可能會略升。”

　　綜合而言，就單多晶市場份額的預測有以下幾種方式：首先，從電池及組件端的上游產品---“硅片”的總產量來做倒推。

　　國內主要的硅片廠商有保利協鑫、晶科能源、榮德新能源、阿特斯、隆基股份、天合光能、晶龍集團、晶澳太陽能等。林嫣容說道，2017年全球組件的總出貨量約103GW，幾家大廠出貨情況如下：協鑫集團的多晶硅片約19GW-20GW左右，晶科能源近6GW硅片產量中，75%為多晶，25%是單晶。榮德新能源的多晶硅片約4GW，阿特斯和天合光能也以多晶硅片產能為主。

　　根據阿特斯前不久的一份內部報告可了解到，2016年，該公司的外部及內部采購硅片總和為2.57GW，且為多晶。2017年的比例或有變化，但仍以多晶為核心。

　　“單晶硅片上，隆基股份的全年出貨量約9GW，中環股份出貨約6.2GW。”林嫣容判斷。據此前隆基股份披露，2017年單晶組件出貨約4.5GW、結合“隆基硅片及電池組件自給自足、上下游供應比例占公司組件近一半”的現狀來觀察，林嫣容所稱的該公司去年硅片出貨量“約9GW”的數據，與事實相符。

　　第二種方式，則是看國內電站采購端的多單晶比重。中信證券首席分析師、總監弓永峰則說道，目前中國市場是全球第一大組件需求地。因此它的需求可看作全球光伏市場風向標，而從2017年國內五大電力公司所投電站的采購產品傾向而言，多晶為主、單晶為輔的格局也繼續確立。

　　“預計2018年將延續多晶高于單晶的局勢。但是，單晶份額會有所提高，預計單多晶比例為65：35。”弓永峰解釋。

　　第三種判斷單多晶需求的方式，則是從下游組件出貨情況來獲取大致情況。

　　全球前20強出貨企業分別有：晶科能源，天合光能，阿特斯，晶澳太陽能，協鑫集成，保定英利，隆基樂葉，韓華新能源，騰暉光伏，東方日升，正泰集團，億晶光電，無錫尚德，海潤光伏，正信光電，江蘇賽拉弗，錦州陽光，西安晉能，神舟新能源等。目前，以多晶為主的出貨企業有晶科能源、正泰集團、協鑫集成、東方日升、蘇州騰暉、天合光能、阿特斯、無錫尚德、保定英利等。

　　單晶組件廠商則有隆基樂葉，支持單多晶兩類技術的企業也有晶澳太陽能、億晶光電、韓華新能源等。兩大組件陣營看，多晶占比高，單晶出貨要稍遜一籌，但后者增速在提升。

　　單多晶廠商技術輪番提升

　　在談及“單多晶市占率”這一話題同時，不能忽略一個重點：單多晶技術的更迭都在進行中，且對未來市場發展起著不可替代的推動作用。

　　由于上下游光伏產業鏈正全速擴張，即便今年的光伏需求仍與2017年相當（甚至略有提高），但產品端（硅片及電池組件）售價依然會下跌。因此，“光伏技術的快速提升”也是下游電站廠商獲得更好性價比、光伏組件生產商獲得更高收入及利潤的必要條件。

　　據solarzoom發布的數據顯示，1月2日至1月5日，多晶組件在2.7-2.75元/W，單晶組件在2.7-2.9元/W，整體價格處于下行中。

　　單多晶技術爭奪賽從幾年前就已展開，近期有了更明顯的結果。

　　較早進入金剛線切單晶硅片的單晶企業，成本正在降低；多晶金剛線切技術普及后，也將成本進一步拉低，優勢突出。

　　從目前多家下游電池組件廠的反饋來看，多晶PERC技術和單晶PERC技術的效率比，基本一致。加入黑硅技術之后，多晶有0.3%~0.4%的效率提升，2018年保利協鑫的產品提升幅度為0.5%~0.6%。有人認為，增加了黑硅技術后，使多晶制絨成本有一定程度的上升。但據測算，這部分的成本只需1毛錢/片，折合到每瓦就是2分錢。60片的組件，可增3瓦~5瓦功率。那么，按照2.7元/W、270W組件來算，收益增加3分-5分蓋過成本。所以，多晶黑硅技術提升了性價比。

　　摩爾光伏的報道也稱，2016年5月，晶科能源的PERC和黑硅高效多晶電池已進入量產階段，未來將把量產效率升至20.5%以上。2016年11月，中節能太陽能鎮江公司的PERC+RIE黑硅技術高效多晶電池也實現了量產，平均轉換效率突破20%大關，多晶組件功率超過285W。2017年8月，協鑫集成自主研發的干法黑硅多晶PERC電池的平均量產效率超20.3%，最高效率達20.8%。

　　去年10月，阿特斯的一份內部報告中就提到，“工業化量產電池的行業轉換效率，多晶硅電池在 15%-18%之間，直拉單晶為18%-20%。阿特斯的先進生產線采用了納米濕法黑硅技術獲得微米絨面陷光結構，提升光電轉換效率 0.3%，使多晶硅電池片平均光電轉換效率達到 18.7%，代表當前多晶硅電池產線較高水平。而公司的常規單晶電池的光電轉換率19.9%，采用先進的背鈍化（PERC）技術的光電轉換率達 20.8%。”

　　億晶光電不久前也公開表示，目前該公司的量產單晶PERC效率達到21.4~21.8%，量產多晶PERC效率為19.7~20.3%。

　　阿特斯技術總監王栩生也曾指出，單晶拉棒的單位硅錠耗電約為75KWh/Kg，單爐月產能約3噸，而多晶鑄錠的單位耗電約為12KWh/Kg，單爐月產能約9噸。長晶環節差異是單多晶產品成本差異的主要因素，且拉棒工藝特征決定很難再降低電耗。

　　目前，保利協鑫每月的多晶硅片出貨量4億片以上，用上黑硅后，PERC電池的效率是20.5%。部分單晶的效率可以做到21.5%，通常情況下是21.3%，因此彼此的差異依然是一個點。多年來，單多晶之間的效率差仍維持在1個點左右，兩者的技術水平實則同步推進。

　　從大量調查中發現，大部分市場人士秉持著這樣一種觀點：“不少公司既有單晶，也有多晶，彼此之間不對立，而是互相滲透、互相促進。”王栩生也說，“單多晶市場份額最終也將會由市場來決定，而不再是政策等因素”。除了阿特斯、億晶光電和晶科能源之外，單多晶并行的企業還有協鑫集團、晶澳太陽能、天合光能等巨頭。

　　林嫣容也透露，2018年，光伏企業中的單多晶產能也會繼續擴大，“在多晶擴產方面，僅是砂漿線改造為金剛線、購買新的切片機這幾項，預計就會多出10GW以上的產能。”而隆基股份、天合、阿特斯也都會有各自的產業擴產計劃。