“十二五”期間太陽能光伏產業回顧

2017-12-25 15:54:51 國家發改委　作者：王勃華江華王世江金艷梅　點擊量：評論 (0)

光伏產業發展的深遠意義深入人心，各級領導高度重視。《可再生能源法》剛剛實施時，光伏在普通百姓眼中還只是一個生澀的概念性詞匯，社會認知度極低，主流媒體不屑一顧，而光伏技術的應用普及度則基本談不上。隨

光伏產業發展的深遠意義深入人心，各級領導高度重視。《可再生能源法》剛剛實施時，光伏在普通百姓眼中還只是一個生澀的概念性詞匯，社會認知度極低，主流媒體不屑一顧，而光伏技術的應用普及度則基本談不上。隨著新的能源革命的來臨，人類社會正在向一個全新的可再生能源時代過渡，各國都在積極行動，加速推進能源轉型，可再生能源已成為全球能源產業競爭的焦點，用非化石能源取代化石能源已成為一個國際潮流。隨著這股大潮，人民群眾有了對碧水藍天的渴望，人民群眾對空氣污染深惡痛絕，人民群眾也越來越多地了解了可再生能源、了解了光伏。從城市到農村，光伏的技術知識及其應用知識正在逐步深入人心，光伏的普及度迅速擴大、蔓延，光伏應用正在逐步走向家庭，從而形成光伏產業發展的廣泛的群眾基礎。“十二五”期間，各級領導對光伏產業高度關注。習近平總書記在中美元首氣候變化聯合聲明、聯合國巴黎氣候變化大會等國際場合的鄭重承諾、中國政府向聯合國遞交的國家自主減排貢獻文件中，都承諾了2020年、2030年非化石能源占一次能源消費比重分別要達到15%、20%的能源轉型目標。光伏產業則由于將在實現上述承諾的過程中發揮重要作用而受到了各級政府和領導的高度重視，國務院總理、副總理等黨和國家領導人多次調研光伏產業發展情況并做出重要批示，從中央政府各主管部門領導到各地方政府領導都高度重視光伏產業的發展，這在一個具體產業的發展中是不多見的。

國際市場格局變化加劇，多元化發展態勢明顯。5年里，中國光伏產品出口面對的傳統國際光伏市場格局發生了重大變化，中國的光伏國際市場已從發達國家延伸到發展中國家，中國光伏組件出口市場的多元化發展態勢明顯增強，市場范圍已經遍及亞洲、歐洲、美洲和非洲，其中中國、日本、印度、韓國、泰國、菲律賓、巴基斯坦、土耳其、東南亞、拉丁美洲、中東和北美均出現了較快增長;全球光伏應用市場的重心已從十年前的歐洲市場轉移至中、美、日等市場，中、美、日、英合計已占據了全球市場的70%左右;新興市場如印度、拉丁美洲諸國及中東地區則亮點紛呈。歐洲市場已從10年前占中國出口市場的70%以上下降到2015年的20%以下，亞洲市場快速成長并已在2015年實現了占比超過50%。

產業規模迅速提高，市場占有率穩居世界前列。“十二五”期間，中國多晶硅產業規模不斷擴大，連續五年產量位居世界第一。2015年中國多晶硅開工企業數量達到16家，產能19萬噸，產量達到16.5萬噸，相比2010年增長2.6倍，約占全球總產量的47.8%。自2010年以來，光伏組件產量以年均30%以上的增長率快速發展。2015年光伏組件產量約為45.8GW，約占全球總產量的69%。多晶硅、硅片、電池、組件四個制造端主要生產環節產量均連續位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續九年位居全球第一位。各環節產量前10名的企業中有半數以上位于中國大陸。其中太陽能電池組件至少有16家企業產能超過500MW、12家超過1GW;2005—2015年，中國大陸累計生產太陽能電池169GW。

配套產業鏈環節取得重大進展，產業體系競爭力國際領先。在生產線專用設備方面：2015年中國光伏設備行業總營收約為80億元，光伏設備相關企業數量達到80家以上，從業人員超過8000人。目前，中國光伏設備企業從硅材料生產、硅片加工、光伏電池片、組件的生產，相應的純水制備、環保處理、凈化工程的建設，到與光伏產業鏈相關的檢測設備、模擬器等，已經具備成套供應能力，部分產品如擴散爐、管式PECVD、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測設備已經有不同程度的出口。目前，一條100MW生產線的工藝設備的投資，僅需要6000萬元人民幣左右，而在10年前，大約需要1.6億—2億元人民幣。在專用材料方面：目前，鋁漿供應已經完全實現國產化，國內從事光伏鋁漿產品研發與生產的企業有20多家;國內背面銀漿市場外資企業占主導地位的局面已經被打破，僅儒興和光達兩家企業的市場占有率即達到50%以上;傳統的國外背板企業市場份額正在下降，國產背板供應商正在整體崛起，蘇州賽伍于2014年躍居全球背板出貨量第一位;中國光伏EVA膠膜已實現國產化，自給率已達到95%以上，2015年中國EVA膠膜產量占世界總量的80%以上，僅杭州福斯特一家產量即達到2.9億平方米，約占全球市場的40%;中國已成為世界上最大的超白壓花玻璃生產國，全世界93%的晶體硅光伏組件采用中國生產的光伏玻璃;中國已經占據全球邊框市場的80%左右，愛康金屬連續9年占據全球市場份額的15%以上，居全球邊框行業之首;中國已成為全球最大的太陽能支架生產基地，中國生產的支架數量占據全球份額的50%以上。

進出口量不斷增長，“兩頭在外”情況得到改善。自2010年以來，隨著中國光伏產品產量的不斷增長，多晶硅進口量與太陽能電池出口量也不斷擴大，2015年分別達到11.6萬噸與24GW，分別較2010年增長144.2%與140%。但由于產品價格大幅下滑，多晶硅進口金額與太陽能電池出口金額出現下滑。與此同時，隨著中國多晶硅生產能力的不斷提高以及中國光伏市場的不斷擴大，中國多晶硅依賴進口與太陽能電池依賴出口的情況不斷得到改善。多晶硅對外依存度與太陽能電池產品出口占比已分別從2010年的51%與90%下降至2015年的41.3%與52.4%。

生產技術與產品性能不斷提升，生產成本不斷下降。中國已掌握萬噸級改良西門子法多晶硅生產工藝，流化床法多晶硅生產技術也開始產業化生產。多晶硅生產平均綜合電耗已降至90kW.h/kg，部分企業甚至已低于70kW.h/kg。晶硅電池生產的每瓦耗硅量由2010年的約7克降低至目前的5克左右。產品性能也得到不斷提升。單晶及多晶電池的產業化效率分別達到19.5%和18.3%，處于全球領先水平，部分企業生產的N型電池平均轉換效率達到22.9%。主流組件產品功率達到260—265W，較2010年提高近13%。在生產工藝水平的驅動下，產品生產成本不斷降低。先進光伏企業的晶硅組件生產成本已下降至2.5—2.6元/瓦，多晶硅綜合成本已降至9萬元/噸以下，系統裝機成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6—0.9元/千瓦時。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業發展做出了巨大貢獻。

國內光伏市場快速擴大，市場應用逐步多元化。“十二五”期間，國務院發布的《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》(國發〔2013〕24號)及配套政策的出臺，進一步完善政策環境，使光伏發電規模加速擴大。2015年中國新增光伏裝機量達到15.13GW，自2010年以來年復合增長率達到96%，至2015年底累計光伏裝機量達到43.18GW。光伏應用模式逐步多元化。目前，大型地面電站仍然占據中國光伏裝機總量的80%以上，電站開發呈現出與水力發電、農業、養殖業、生態治理相融合的發展趨勢。受政策拉動，分布式光伏發電規模也不斷擴大，主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費品等光伏應用產品形態逐步多樣化。

政策環境逐步優化。在金太陽工程與光伏發電標桿上網電價政策的拉動下，中國光伏發電市場快速增長。特別是2013年，為擴大國內市場、規范行業發展、促進技術進步，國務院出臺了《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》(國發〔24〕號)，在市場啟動、產業規范、貿易糾紛和配套環境等方面做了相應表述。后續國家發改委、工信部、財政部、國家能源局等各部委相繼出臺了一系列政策措施，有力地推動了行業規范發展、明確了電量補貼管理辦法、規范光伏電站建設和運行管理、加強光伏發電并網工作等。此外，金融機構如銀監會、國開行等也在積極與行業主管部門合作，根據“國發〔24〕號文件”精神出臺金融扶持政策。加上各地政府也紛紛出臺刺激政策，產業發展政策環境逐步完善。

發展過程跌宕起伏。“十二五”時期，中國光伏產業發展經歷了產業大起大落的階段。“十二五”初期，受光伏產業暴利以及地方政策引導，光伏制造業產能迅速增長，并且產能分散。2011—2013年初，全國光伏產業盲目性擴張的后果開始集中顯現，產品價格大幅下滑，光伏行業幾乎全線虧損。2013年下半年以來，在中美日等新興市場拉動下，國內光伏產業逐步回暖，主要企業產能利用率逐步攀升，但中小企業卻很難獲得訂單，產業發展呈現出“大者恒大、弱者愈弱”的馬太效應，產業集中度逐步提升。多晶硅方面，2014年國內前10家多晶硅企業產量共計12.5萬噸，占國內總產量的92%，較2010年提升15個百分點。前10家組件企業產量合計19.7GW，約占全國總產量的55%，較2010年提高5個百分點。

企業走出去步伐逐步加快。為開拓國外光伏市場，同時受海外頻繁發動對中國光伏產品貿易保護調查的影響，中國光伏企業通過海外設廠、投資建設光伏電站等方式，實現國際化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利協鑫等龍頭企業在加拿大、美國和日本光伏項目儲備達到700MW以上。部分企業選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其新建電池及組件工廠;部分企業到成本洼地建廠以降低生產成本，如英利在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅片廠。另外，也有企業通過簽訂代工協議，以規避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光已在7個國家建立了長期代工關系。

兼并重組進程不斷加快。工業和信息化部發布了《關于進一步優化光伏企業兼并重組市場環境的意見》，一定程度上消除了兼并重組過程中的政策性障礙，金融機構也在通過相關政策性基金支持企業加強兼并重組。據不完全統計，2014年國內光伏行業發生兼并重組事件共15件，而在2010年行業內鮮有兼并重組事件發生。同時，隨著市場的良性發展，光伏行業“馬太效應”進一步發酵，那些競爭力不強、經營情況不好的光伏企業將逐步被市場淘汰。以浙江省為例，截至2014年底，全省光伏企業數量為260家，同比減少了110家。