【2017PVCEC】2020年前光伏行業的形勢會有什么變化？看幾位光伏大咖怎么說！

2017-10-17 17:58:50 PVCEC 　點擊量：評論 (0)

2017年10月17日-19日，2017中國光伏大會暨展覽會(PVCEC2017)在北京隆重召開。17日下午領軍者論壇I主題論壇由國家應對氣候變化戰略研究中心和國際合作中心原主任李俊峰主持，尚德電力創始人澳大利亞新南威爾士大學

2017年10月17日-19日，2017中國光伏大會暨展覽會(PVCEC2017)在北京隆重召開。

17日下午領軍者論壇I主題論壇由國家應對氣候變化戰略研究中心和國際合作中心原主任李俊峰主持，尚德電力創始人澳大利亞新南威爾士大學教授施正榮、晉能清潔能源科技有限公司總經理楊立友、華為網絡能源產品線副總裁智能光伏業務部中國區總經理曾偉勝、阿特斯陽光電力集團首席商務官組件及系統解決方案事業部總裁莊巖、特變電工新疆新能源股份有限公司副總經理鄧鵬、晶澳太陽能有限公司副總裁曹博作為嘉賓，展開精彩的對話討論。

主持人李俊峰：我想大家看中國的光伏，也了解了德國的情況，包括去年在內我批評過去年太快了，我們裝了3500萬千瓦，今年有望突破5000萬千瓦，大家對中國光伏發展的形勢談談你們的看法，因為今天李創軍談了他的想法，王勃華也談了他的想法，輿論各個方面都有一些不同的見解，你們四位怎么判斷我們光伏現在的形勢，我們不要看太遠，2020年之前，這三年會是什么樣的結果，今年的五千萬這個風過了之后，會是什么樣子，楊立友先來吧。

楊立友：謝謝，我們這個行業的發展總是給我們每個光伏人可能都有些一些驚訝，一個是發展，市場這種魔力還是非常厲害，每年大家覺得這個東西做不成，市場大家在想盡辦法去突破這個市場一些壁壘，一些限制，這方面的動力看起來還是非常地強勁，當然跟本身我們確實需要這種可再生能源，直到今天我們整個光伏在發電比例里面還只有占到1%多一點點，這個離真正我們國家需求，比如現在能源局的要求是到2020年能夠達到15%，所以從這個比例上來說，我們應該說發展的也不算特別快。

但是，確實從其他方面上來講，我們很多困難或者挑戰，或者從財政的能力上來講，我們還是有很多的局限，但是我們確實在不斷地往前走，從這點上來講我覺得市場的活力本身是存在，我們也有這個需求，所以我覺得還不是那么悲觀，我覺得至少到2020年，甚至到2025年，隨著我們技術不斷地進步，我們度電成本不斷地下降，我們去迎接能源革命挑戰的這種能力和確實這個需求是在的。從大方向上來講我還是比較樂觀，但是同時我們對每一個參與的企業來講挑戰仍然是很大，可能會碰到局部的這種市場的環境的惡化，比如說今年可能有種種因素，我們是超額發展了，這個可能是透支了，有可能2018年明年確實會是一個非常嚴酷的寒冬，這個可能性我覺得還是存在的。

當然，對我們來說也并不是第一次接到這樣的寒冬，所以我覺得大家在應對上只要還是保持一個冷靜，我覺得還是能夠過得去的，并且這個行業還是在不斷地成熟，不斷地在往良性的方向去發展，我也相信我們各個市場本身是一個政府主導的這樣一個市場環境，經過這么多年的發展以后，大家對政策的穩定性這方面的經驗也是更多了，所以我覺得也不會會是一個特別特別壞的一個情況吧，所以我總體上來說還是審慎的樂觀，謝謝。

主持人李俊峰：謝謝楊立友先生。曾總，華為是搞通訊裝備的，現在的行業里有沒有這樣的情況，比較那個行業和我們這個行業相比較而言，它有沒有大起大落，光伏是不是一個特例，還是裝備制造業都是這么一種狀況?

曾偉勝：別的行業我不知道，通訊我是知道的，通訊它是五年一個周期，通訊發展一般是從最早的2G時代到3G時代，4G時代，馬上到5G時代，一個時代是五年，比如說現在通信遇到了冬天，從2011年，2012年4G裝完，到5G到2019年才開始，中間這一段時間現在全球的經濟情況來看，全球的通信都不景氣，華為遇到的就是這個挑戰，我們在通信的增長遇到了瓶頸。

這個時候行業的波峰和波谷到來了，華為通信的冬天來了，但是我們另外的春天來了，也就是說我們手機的春天來了，然后我們企業的春天來了，云的春天來了，所以我們華為是多條腿走路，各個產業之間進行均衡。第二個采用什么方式，全球化的布局，因為一個國家，這個產業跟國家也有關系，像李總講的，我們630搶裝完了，比如說印度、南美、歐洲，包括現在目前中東巨大的市場，當然一個產業不能一條腿走路，你多條腿走路的時候全球化的布局對你來說有個均衡和保護，我們華為目前產業60%以上都是在海外，這個時候我就互補了，這樣的話我不會受限于一個國家或者一個區域的市場經濟的影響，但是局部的影響是有的。

就光伏而言，我認為光伏在中國這個市場，全球這個市場應該是剛剛的開始，我們華為認定我們的全球來看，才剛剛開始，它的春天才剛剛起步，為什么這么說呢，第一個，光伏的技術在這兩年突飛猛進，制約光伏的成本逐漸下降，我們講評價上網，我們預測現在上網來說，在印度南美光伏已經變成了一個主流產品了，它已經做到和成本能源媲美了，在中國我們預測目前成本的下降和技術進步2019年和2020年之間，我們是能夠達到平價上網的，我們630這是個政策性的原因，我們敢630，是為了推動產業加快發展，并不是為了制衡產業，630之后，我們認為現在中國的產業目前來說還是有很大市場的。第一個像我們講的扶貧，這也是政策性的因素，扶貧的市場非常巨大，我在全國大部分的貧困縣都在拜訪貧困縣的縣委書記，他們對扶貧的干勁比我們想象的要大，現在全國目前我所得到的消息，大部分的扶貧縣已經下了決心，要在明年630之前完成2020年的任務，因為扶貧任務是2020年完成，這次指標一下去到明年2020年完成都是爭先恐后，所以這個春天扶貧按照現在的說法將近20個GW的空間，今明兩年20個GW的空間是擺在這兒的，但是扶貧最大的問題空間有多大，它對我們的技術要求高，要求是高質量的，因為它管理成本非常高，所以扶貧是一塊市場，另外一個是分布式的市場，巨大的市場是我們以前沒有預估到的，還有就是互用市場是超乎我們想象的大，我家在湖南小村里邊光照是3GW，我們的投資方向是先看光照，再判斷這個地方上不上項目，但是那個地方轟轟烈烈的開始做互用這個市場了，對于我們整個分布式市場的空間是有提升的。

還有改造市場，大家知道現有的幾十個GW的存量市場，事實上是面臨著改造的，因為這個市場很多供應商都不在了，它必須改造，第二個，原來的方案技術相對落后了，他改造市場，我們將近幾十個GW的改造市場，所以我認為光伏的春天才剛剛開始，謝謝。

主持人李俊峰：謝謝曾總，施正榮先生剛剛到，我們請他上來，施正榮先生過去大家都知道是尚德電力的創始人，下面我們請莊總來分享。

莊巖：大家好，我是阿特斯的莊巖，我在阿特斯前后12年了，應該說從最早的海外的擴張開始吧，這么多年，我們絕大多數海外的渠道都是我一手去跑的，我想今天這個題目應該是蠻尖銳的，如果說起來的話，我覺得現在我對行業的判斷，就是行業進到了一個瓶頸的階段，應該說五年之后的市場我是非常看好的，太陽能現在只有1%的滲透率，還有下一個爆發式的增長是肯定會來到的，但在未來的幾年里面是一個瓶頸期，為什么這么說。

首先大家都知道，這個需求我三年前在董事會就有，我說接下來市場的需求不是取決于供求的關系，是取決于成本。再發展下去就是成本+技術，最后是商業模式，現在已經應驗了這句話，我們的需求是取決于成本，這個已經得到了應驗，我們在一個供不應求的市場的季度里面，或者兩個季度里面大家的利潤仍然是不健康的，因為你的成本還是不夠低，你的售價，你想漲價項目就建不起來，這就是我們現在面臨的現實，這就決定了我們現在在擴產能所需要的資金的回收期上是太長了，是根本沒有保障的。每一家公司要有很高的負債率去擴產能，控制成本，但是回收資金無望，這是第一個大問題，一個挑戰。

第二個挑戰是什么?就是電網的大型電站超速的發展，帶來電網的壓力需要調峰，但是我們儲能的成本和效率仍然沒有到位，雖然這個成本的半衰期是四年左右，但是我覺得還需要4到6年這個成本才能真正地到位。在這兩個問題的壓力之下，我個人覺得從GW數目上來說，在未來3到5年它的增長是受到很大一個限制的。利潤是很薄的，就意味著接下來四五年里邊我們這個行業進入到下一個整合期，這個整合是什么，這個整合期就是一個生存競賽，行業里會有什么樣一個趨勢，第一個趨勢是縱橫的整合，就是做硅料硅片的去車到組件，組建電池片的會向上延伸到硅料，甚至最后進入到IPP，或者再小一點的機會像這種運維，這是一個縱向的整合。橫向的整合，過去的組合就是組件跟組件，接下來你發現組件廠商會受到一個逆變器，他要應對儲能之后的市場，逆變器可能要做組件，所以這個整合的深度和廣度遠遠超過過去幾年的整合，總結起來就是一句話，就是在這樣的市場局限之下，這樣瓶頸之下誰是贏家，能夠把握和控制煤瓦獲利的這個能力，這個市場的每一瓦，或者說每一個GW，或者說每一瓦，圍繞著每一瓦的安裝和運營它的收入模型是多種多樣的，你能不能把總體的每一瓦的收入和利潤最大化，這個包括了什么，包括了你對組件產品，所有硬件產品的成本控制，產品的定位，如何區分你的產品，讓你的產品能夠有賣點，能夠有區分，你如何細化這個市場，細化渠道，能夠把你的利潤最大化，把你的產品定位到不同的市場區隔里面，你能不能在商業模式上把單純的組件商變成一個系統集成商，能不能在分布式上這樣一個可持續發展市場上占到一個長遠市場的份額，你能不能最后細化到我去做運維，我可以在建一個團隊去做不同類型的模式，來圍繞著每一瓦的安裝，電站每一瓦的獲利把它最大化，這是生存的關鍵。

所以我個人認為接下來幾年就是這樣一個過程，這樣一個整合過程，這樣對公司的運營能力和市場開拓的能力是非常非常重要的，另外一個就是國際化的能力，我覺得中國的市場固然夠規模，規模是夠的，價格也相對好一點，但是這樣的一個大規模的快速的和無序的發展，它總有一個平穩下來的時候，這一天我估計也不會太遠了，所以我覺得我們阿特斯永遠都是堅持國際化，國際化，永遠是國內海外平衡，永遠是要商業模式多樣化，那也一直是我們堅持的，像國際化也是這么多年來，你像我們無論是從人員配備上，管理層配備上我們永遠是本地化的，我們永遠不會派任何一個中國人跑到任何一個海外市場去做一把手，在我們公司是禁止的。我們要有能力去管理一家全球化的公司，這種挑戰對于總部的挑戰，對于總部的中層經理的提升，對于他們是一個挑戰，我覺得還是一句話，至于630，還是幾30的問題，我覺得這個應該說是，由于我們是依靠政府的補貼一個市場，應該說這是一個會對我們行業產業里的資源利用的效率它不是一個好事情，但是隨著分布式增長，我覺得慢慢地會越來越平穩下來，現在市場我們面臨另一個挑戰就是貿易保護主義，我覺得貿易保護主義，大家也不要把它看得太情緒化，不是什么新東西，這個在其他的鋼鐵產業、汽車產業都是很普遍的現象，就是一個應對的問題，我覺得任何一個游戲規則都是有空間可以操作的，無論是像美國、印度、歐盟這樣的國家，它有它的游戲規則就有一定的空間去操作，國內也是這樣的，我們沒有必要把這個事情看得太嚴重。