光伏扶貧帶來巨量新增需求 保利協鑫故事遠未說完
光伏扶貧項目并網已超9000兆瓦！智通財經了解到，截至2017年8月底，國家電網公司光伏扶貧項目累計接網容量9003兆瓦，項目收益惠及138 5萬戶家庭；定點光伏扶貧工程涉及的7座集中式光伏電站和236座村級光伏電
光伏扶貧項目并網已超9000兆瓦！智通財經了解到，截至2017年8月底，國家電網公司光伏扶貧項目累計接網容量9003兆瓦，項目收益惠及138.5萬戶家庭；定點光伏扶貧工程涉及的7座集中式光伏電站和236座村級光伏電站已全部并網發電。
除此之外，“十三五”期間，國網公司將投資32億元，完成國家光伏扶貧計劃安排的2.8萬個村級光伏電站接網工程，以及投資7.07億元完成湖北、青海兩省五縣區定點光伏扶貧工程。
作為國家電網公司近年來重點的光伏扶貧項目接網工作，無論從已并網的項目規模，華東和華南經濟發達地區補貼政策下的項目高收益率，還是農村地區豐富的屋頂和土地資源來看，光伏扶貧項目的需求并不簡單，光伏板塊或將迎來不錯的發展機遇。
而關聯近期相關的政策來看，更有超市場預期之處。
行業政策超市場預期
2017年9月25日，國土資源部、國務院扶貧辦、國家能源局聯合印發出臺《關于支援光伏扶貧和規范光伏發電產業用地的意見》，明確了關于光伏發電用地相關政策規定。
對于光伏扶貧專案，光伏方陣使用永久農田以外的農用地，在不破壞農業生產條件的前提下，可不改變原用地性質，場內道路用地可按農村道路用地管理。
在光伏復合專案用地管理中，由省級能源、國土資源主管部門商同級有關部門研究提出本地區光伏復合專案建設要求以及認定標準，對于符合要求的專案利用農用地布置的光伏方陣可不改變原用地性質。
相比之前的意見稿而言，正式文件兩點超預期：一、放松了除永久基本農田之外的用地要求；二，在復合專案用地中，地方部門的主動權明顯增加，為光伏扶貧項目用地提供更大的可能性。
光伏扶貧項目帶來巨大需求空間
智通財經從2017年戶用分布式光伏進展中了解到，現階段引領戶用分布式爆發的主要因素就是扶貧項目。
能源局印發《關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》給出2017年-2020年的指標規模。之后各省地區按照能源局下發的指標，陸續出臺本省光伏安裝指標計劃，但多省市將2017年的指標宣布全部用扶貧項目。
目前已經發布扶貧文件的省市中，河北、山西、吉林、山東、江西、河南、湖北、湖南、云南、廣東，將2017年能源局下發共計6.2GW的指標，全部用于扶貧項目，占到除8GW領跑者之外指標的43.06%。
能源局和國務院關于十三五光伏扶貧計劃通知中，規定今年將把未來3年村級光伏電站指標一次性下達完畢。后續其他省份將陸續出臺扶貧規劃文件，“十三五”期間，光伏扶貧與領跑者計劃、戶用光伏將是拉動光伏需求的三駕馬車。
按照2017年-2020年86.5GW的規劃規模，以及扶貧和領跑者計劃的支撐力度，加之指標外分布式項目進展規模來看，未來較長時間國內仍會保持較強的光伏建設需求。
這樣的看來的話，不得不首先考慮光伏產業鏈上游的多晶硅及硅片龍頭企業——保利協鑫能源(1.11, 0.02, 1.83%)（03800）。
上游龍頭仍是首要考慮標的
多晶硅是用來制造硅片的原料，硅片是用來制作光伏電池的原材料，多晶硅和硅片皆處于整個光伏產業鏈的上游。
保利協鑫能源作為全球多晶硅及硅片龍頭，其主營業務是主要由81%的硅片銷售、4.5%的多晶硅銷售及12.5%的光伏電力銷售組成，公司于2017上半年生產38747噸多晶硅和10.6GW硅片，繼續位列全球第一。
多晶硅價格維持高位，企業盈利可期。自2017年“630”以后，由于光伏行業發展遠超預期，加上企業檢修、部分企業擴產進度拖后等原因，多晶硅處于供不應求狀態，多晶硅價格連續上漲并保持高位。
而讓投資者較為擔心的美國 201 調查事件的影響，并沒有想象中那么巨大。雖然從美國近期較強的貿易保護主義傾向來看，這項救濟措施較大可能性通過，從而提高美國光伏發電的投資成本，導致美國未來的光伏安裝量大幅減少。
但是由于美國的光伏組件主要進口自韓國以及墨西哥等地，并且一直存在 “雙反”貿易措施，實質上中國對美國出口量較小，尤其是 2017 年上半年更是大幅減少，因此對中國光伏制造業直接影響是較為有限的。
因此，綜合新增需求空間較大、產品價格保持高位以及負面事件影響較小等綜合因素考慮，作為多晶硅及硅片龍頭的保利協鑫能源，未來仍具備關注價值。
責任編輯：lixin
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