一、宏觀數據

1、央行：6月份，債券市場共發行各類債券3.7萬億元；貨幣市場成交共計63.8萬億元，同比下降1.9%，環比上漲17.2%。銀行間債券市場現券成交9.2萬億元，日均成交4173.3億元，同比下降19%，環比增長14.7%。

2、新華社：從2016年9月底開始的新一輪房地產調控，讓一二線城市及環熱點周邊區域房地產市場明顯降溫。借供給側調控提上日程，房地產結構性調整勢在必行，關鍵要加快形成穩定房地產市場發展的長效機制。

3、央行：央行行長周小川主持召開黨委擴大會議，研究部署人民銀行進一步傳達學習和貫徹落實舉措。會議強調，今后一段時間，要進一步深化金融體制改革，擴大金融對外開放，履行好國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，加強金融監管協調。

4、發改委嚴鵬程：支持國內有能力、有條件的企業，開展真實合規的對外投資活動。同時，有關部門將繼續關注房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域非理性對外投資傾向。創業創新正在成為中國經濟增長的一個重要引擎，下一步將對創業創新提供更多的政策支持。

5、央行旗下《金融時報》：央行黃益平表示，眼下國內金融體系問題很多，最看不清楚的地方主要集中在影子銀行、數字金融、地方政府融資3個領域。尋求數字金融創新發展與防范風險兩者之間的平衡是有可能的。

6、人民日報：金融機構具有脆弱性，金融風險具有傳染性，金融行業具有外部性，這些特點決定了金融行業需要非常嚴格的監管。設立國務院金融穩定發展委員會，通過金融監管協調機制的加強和提升，可以有效防止九龍治水、各自為戰，避免監管不足或監管過度。

7、央行：周二開展了7天期逆回購1300億，14天期逆回購700億，中標利率分別持平于2.45%和2.6%。當日有300億逆回購到期。業內分析認為，預計短期流動性供求壓力猶存，央行將繼續通過逆回購操作調節流動性余缺。

8、隔夜shibor報2.701%，上漲6.81個基點。7天shibor報2.8293%，上漲2.36個基點。3個月shibor報4.2666%，下跌0.4個基點。

二、地產觀察

1、統計局：15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落，9個城市環比下降或持平；70個大中城市中一二線城市房價同比漲幅連續回落，一線城市房價環比下降。

2、中證網：6月，北京上海的房價迎來一個重要時點，新房價格環比出現負增長，而洛陽等三四線城市房價上漲較快，6月環比漲幅領漲全國。本輪樓市下市場分化首次出現逆向趨勢，一二線在調控下降溫，三四線在投資需求推動下上升將是2017年下半年樓市的主要特點。

3、南方都市報：為鼓勵發展租房市場，廣州市政府出臺16條扶持措施，包括租賃住房用地納入年度土地供應計劃、成立廣州住房租賃發展投資有限公司等宏觀政策，也包括允許滿足條件的租房人群子女入讀義務教育學校等微觀措施。

4、新華社：從山西省國土資源廳獲悉，山西正全面清理“十二五”以來“批而未用”的土地，并建立土地批后監管約束機制，對土地閑置率高的市、縣將相應扣減新增建設用地指標。

三、市場要聞

1、新京報：基于信用數據、網絡支付的無現金城市是今年科技金融領域熱門話題。發改委副主任連維良表示，鼓勵城市政府整合各類信用信息，向金融機構開放，促進中小企業融資，使信用服務實體經濟發展。

2、發改委等14部門：聯合印發《促進鄉村旅游發展提質升級行動方案（2017年）》。明確了2017年全國鄉村旅游實際完成投資達到約5500億元，年接待人數超過25億人次，鄉村旅游消費規模增至1.4萬億元，帶動約900萬戶農民受益的發展目標。

3、民航局：上半年，民航共保障各類飛行245.65萬班次，日均1.36萬班次，同比增加9.33%；但全國航班正常率同比下降了5.58個百分點，為71.18%。此外，無人機影響運行事件大幅增加。

4、鐵路局：上半年，全國鐵路貨運總發送量達18.17億噸，同比增長15.3%；全國鐵路旅客發送量14.99億人，同比增長9.8%；鐵路固定資產投資累計完成3125.45億元，同比增長1.9%。

5、財政部等四部委：聯合發布《關于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》。提出總體目標，政府參與的新建污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式，有序推進存量項目轉型為PPP模式。

6、外管局：召開黨組擴大會議，傳達學習第五次全國金融工作會議精神，研究部署貫徹落實措施。會議強調，進一步促進跨境貿易投資便利化，全面提高外匯管理服務實體經濟的效率和水平。

7、保監會：近日印發《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，啟動車險市場專項整治工作?！锻ㄖ访鞔_了車險市場專項整治工作的重點。要求各財產保險公司應樹立科學經營理念，強化合規主體責任，加強費用內控管理。

8、中國經濟網：發改委新聞發言人嚴鵬程表示，預計迎峰度夏高峰期間，清潔能源發電比重可提高至30%左右。初步測算，7－9月預計可減發煤電近400億千瓦時，減少電煤消耗近1800萬噸。

9、澎湃新聞：京津冀協同發展專家咨詢委員會委員劉秉鐮表示，雄安新區未來發展不能僅靠疏解北京非首都功能，還要走自主發展、內生性生長的道路，這就要求雄安必須有一個合理的主導產業。

10、交通部、天津市政府、河北省政府：印發《加快推進津冀港口協同發展工作方案（2017－2020年）》。提出發展目標，到2020年，津冀港口集疏運體系日臻完善，集裝箱和大宗散貨運輸系統高效協同。

11、經濟參考網：上半年上海市完成地區生產總值13908.57億元，按可比價格計算，比上年同期增長6.9%，增速同比提高0.2個百分點。上半年，上海市居民人均可支配收入29902元，比上年同期增長8.6%。

12、新華社：中國汽車流通協會秘書長肖政三透露，目前中國一些汽車經銷商的實際汽車庫存超過世界通用的合理庫存指標1.5個月，有的甚至達到2個月，其中不乏斯柯達、東風悅達起亞、英菲尼迪等合資品牌。

13、中國國土資源報：國土部副部長孫紹騁表示，國土部將進一步加強與廣東省政府、中石油集團合作，盡快簽署三方合作協議，啟動南海神狐海域天然氣水合物勘查開采先導試驗區建設，推進天然氣水合物產業化進程。

14、上股交：掛牌企業總數9783家，其中N板（科創板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盤點

1、財經早餐股蟹指數：報48.7，前值52.7。顯示交投情緒回落，目前交投情緒反復，操作倉位3.5成，今日大膽參與反彈的投資者可以選擇逢高兌現籌碼了。

2、上證指數報3187.57點，上漲0.35%，成交額1964.52億。深證成指報10103.76點，上漲0.48%，成交額2159億。創業板指報1667.49點，上漲0.67%，成交額494.49億。兩市合計成交4123.52億。從盤面上看，煤炭、鈦白粉等板塊漲幅居前。

3、恒生指數漲0.21%，報26524.94點。國企指數跌0.26%，報10755.28點。滬股通凈流入11.29萬元，當日余額118.71億元。深股通凈流入9.69億元，當日余額120.31億元。

4、上證報：上半年，A股上市公司共發起境外并購109起，案例數同比增長68%，涉及交易金額在千億元級別，同比增長約一成。在并購專家看來，未來圍繞產業和實體經濟的境外并購案例會越來越多。

5、證券時報：從6月初至7月14日，122只股票ETF資金流出約94億規模，上周凈流出約25億元。投資海外市場的資金也在撤離，8只跟蹤境外指數的ETF也遇資金流出，一個半月內資金凈流出約22億元。

6、中登公司：上周（7.10－7.14），新增投資者29.27萬人，環比增加27.98%。

7、兩市融資余額：截至7月17日，上交所融資余額報5136.69億，較前一交易日減少13.75億；深交所融資余額報3619.02億，減少36.19億；兩市合計8755.71億，減少49.94億。

8、新三板：7月18日合計掛牌11271家公司，當日新增1家，成交金額4.6億，其中做市轉讓1.57億，協議轉讓3.03億。三板成指報1238.9，跌0.1%，成交額3.23億。

五、公司動態

1、證券時報：融創已經過會準備代銷的產品直接被喊停，近期融創一個15億元的信托項目放款也被緊急叫停。對此融創中國董事長孫宏斌回應稱，多家銀行排查融創融資風險，這是商業銀行的自主行為，十分正常。最近在與多家銀行進行溝通，大多數銀行比較支持。

2、聯商網：7月18日，京東與博世共同簽署戰略合作協議，發力汽車后市場領域。雙方將在新品首發、眾籌、O2O等多個方面展開深度合作。博世集團是世界領先的技術及服務供應商。

3、澎湃新聞：7月18日，騰訊旗下云計算公司騰訊云位于德國法蘭克福數據中心已經正式開放，據稱這是中國云服務商首次將服務全面覆蓋歐洲。騰訊云明年將開放8個海外數據中心。

六、債券資訊

1、中證報：7月以來，地方債恢復較快發行，7月首周共發行2200.45億元，上周進一步增至3550.59億元。按目前的進度，7月份地方債發行總額料創下年初以來新高，并有望超過1萬億元。

2、全國銀行間債券市場結算總量23939.84億元，較上一日減少10.66%，交易結算總筆數為10464筆。

3、10年期國債利率上漲2.25BP，至3.59%；10年期國開債利率上漲2.15BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、截至7月18日下午收盤，黑色系期貨收盤領漲。鐵礦石主力大漲5.3%，焦煤漲3.4%，錳硅漲2.5%，雞蛋、鄭棉、焦炭漲超1%，鄭煤、滬鎳、滬錫、白糖、玻璃、滬銅、滬金、滬銀收漲。滬鋁、螺紋鋼、滬鉛、熱卷、橡膠、滬鋅收跌。

2、COMEX 8月黃金期貨收漲8.20美元，漲幅0.7%，報1241.90美元/盎司，錄得連續第四個交易日上漲。

3、WTI 8月原油期貨收漲0.38美元，漲幅0.83%，報46.40美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.87%，報48.84美元/桶。油市上漲將近1%，美元走軟之際得益于投資者憧憬沙特削減石油出口。

八、國際動向

1、美國：6月進口價格指數環比－0.2%，預期－0.2%；6月進口價格指數同比1.5%，預期1.3%。高盛二季度固收業務營收重挫40%，上半年交易收入創現任CEO上任以來最差表現。

2、波羅的海干散貨指數：漲2.19%，報932點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.758，漲0.176%，人民幣中間價報6.7611，跌0.07%。

2、NDF：3月報6.7925，6個月報6.83，1年報6.902，2年報7.062。

十、全球股市

1、標普500指數初步收漲1.34點，漲幅0.05%，報2460.61點。道瓊斯工業平均指數收跌54.99點，跌幅0.25%，報21574.73點。納斯達克綜合指數收漲29.87點，漲幅0.47%，報6344.31點。納指連漲9天創收盤紀錄新高，奈飛財報向好帶動。

2、德國DAX 30指數收跌1.25%，報12430.39點。法國CAC 40指數收跌0.85%，報5173.27點。 英國富時100指數收跌0.19%，報7390.22點。歐股連漲四天后遭遇7月份最大單日跌幅，歐洲銀行業跌1.6%創逾兩個月最大單日跌幅。

3、日經225跌0.62%，報19995點。韓國KOSPI指數漲0.04%，報2426.04點。

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