一、宏觀數(shù)據(jù)

1、深改組會議：會議審議通過了《關(guān)于創(chuàng)新體制機制推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的意見》。會議指出，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展是農(nóng)業(yè)發(fā)展觀的一場深刻革命，也是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主攻方向。建立和完善國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系，要聚焦影響長遠發(fā)展的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域。

2、央行旗下《金融時報》：全國人大常委吳曉靈表示，金融秩序的維護要靠法制完善、監(jiān)管責(zé)任明確和嚴肅追責(zé)。從法制講需要修改《證券法》，擴大證券的定義，把集合投資計劃明確為證券，納入《證券法》調(diào)整范圍，由證監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)管。

3、新華社：實體經(jīng)濟是我國經(jīng)濟的基礎(chǔ)，我們也要靠實體經(jīng)濟走向未來。越是經(jīng)濟下行壓力增大，越要警醒制造業(yè)缺血的現(xiàn)象，拿出有力措施，提升制造業(yè)“獲得感”，不讓“實干者”吃虧。

4、財新：國資委正在著手擬定關(guān)于國有資本投資運營公司試點配套文件，該文件將把所有央企按照產(chǎn)業(yè)集團（公司）、投資公司、運營公司三類劃分，文件將于年內(nèi)出臺。國資委更希望突出產(chǎn)業(yè)集團，且不考慮繼續(xù)擴大運營公司的試點范圍。

5、央行旗下《金融時報》：未來我國金融業(yè)對外開放的步伐不會停歇。但有兩點需要高度重視，一是擴大金融對外開放，要合理安排開放順序；二是擴大金融業(yè)對外開放，金融監(jiān)管能力必須跟得上，在加強監(jiān)管中不斷提高開放水平。

6、新華社：伴隨“1＋N”文件體系及相關(guān)細則出臺，本輪國企改革政策框架“四梁八柱”已搭建起來，改革正從頂層設(shè)計加速邁向“施工高峰期”。國資委稱，將進一步加強頂層設(shè)計、加大推進力度，按照“成熟一戶、推進一戶”的原則，加快深度調(diào)整重組步伐。

7、央行：周三開展了包括7天期1000億和14天期400億逆回購操作，中標利率分別持平于2.45%和2.6%。當(dāng)日有400億逆回購到期。分析人士指出，短期流動性供求缺口較大。

8、隔夜shibor報2.722%，上漲2.1個基點。7天shibor報2.842%，上漲1.27個基點。3個月shibor報4.26%，下跌0.66個基點。

二、地產(chǎn)觀察

1、證券時報：北京銀監(jiān)局消息，6月北京市銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)放個人住房貸款158.46億元，環(huán)比下降27.36%，創(chuàng)“317新政”以來新低。自“317新政”發(fā)布以來，北京市個人住房貸款發(fā)放逐月回落。

2、中證網(wǎng)：上海住建委印發(fā)《關(guān)于貫徹商品住房項目銷售采取公證搖號排序有關(guān)問題的實施意見》。《意見》明確規(guī)定，開發(fā)商需要在新房開盤至少10日前，向相關(guān)公證機構(gòu)申請選購房屋的搖號排序公證。

3、新華社：6月，浙江省新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.5%，漲幅比上月收窄0.2個百分點；同比上漲13.9%，漲幅比上月收窄1個百分點，連續(xù)八個月回落；二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.9%，同比上漲15.1%。

4、萬科郁亮：北上廣深等城市，住房租賃市場需求很大，但現(xiàn)在主要是業(yè)主個人放租，服務(wù)商太少。萬科是少數(shù)幾個試水者之一，目前已經(jīng)開辦長租公寓1.2－1.8萬間，計劃今年做到10萬間。

三、市場要聞

1、國務(wù)院常務(wù)會議：部署創(chuàng)建“中國制造2025”國家級示范區(qū)，加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級；確定防控義務(wù)教育學(xué)生失學(xué)輟學(xué)的措施，確保實現(xiàn)“十三五”義務(wù)教育鞏固率目標；部署深入實施臨時救助制度，以更有效的救急救難保障困難群眾基本生活。

2、發(fā)改委：2017年6月，全國12358價格監(jiān)管平臺運行平穩(wěn)，平臺受理量相比上月增長7.3%。停車收費、網(wǎng)絡(luò)購物、商品零售、物業(yè)管理、社會服務(wù)等行業(yè)群眾關(guān)注度較高。“6?18”網(wǎng)絡(luò)購物節(jié)期間，價格舉報數(shù)量呈下降趨勢。

3、國務(wù)院辦公廳：印發(fā)《國家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃》。提出總體目標，到2020年，建成與有效應(yīng)對公共安全風(fēng)險挑戰(zhàn)相匹配、與全面建成小康社會要求相適應(yīng)、覆蓋應(yīng)急管理全過程、全社會共同參與的突發(fā)事件應(yīng)急體系。

4、澎湃新聞：時隔一個月，農(nóng)業(yè)部再次發(fā)放兩個轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口），這兩項生物技術(shù)產(chǎn)品均為玉米。農(nóng)業(yè)部今年已批準用作加工原料的轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口）4個，14年間共計批準149個，平均每年約10個。

5、新華社：海洋局發(fā)布報告顯示，2016年我國海水利用產(chǎn)業(yè)全年實現(xiàn)增加值15億元，比上年增長6.8%。截至2016年底，全國已建成海水淡化工程131個，產(chǎn)水規(guī)模118.81萬噸／日，最大海水淡化工程規(guī)模為20萬噸／日。

6、旅游局局長李金早：發(fā)表文章《發(fā)展冰雪旅游 讓冰天雪地變成金山銀山》。文章指出，發(fā)展冰雪旅游有利于促進當(dāng)?shù)孛撠氈赂弧a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展冰雪旅游有利于促進生態(tài)保護、實現(xiàn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展。

7、經(jīng)濟參考報：中國企業(yè)為應(yīng)對產(chǎn)業(yè)升級，進行跨境并購和對外投資無可厚非，但不能脫離理性投資、防范風(fēng)險的基本原則。海外并購應(yīng)當(dāng)以做大做強做優(yōu)實體經(jīng)濟為基本導(dǎo)向，同時應(yīng)防范對我國金融監(jiān)管體系和外匯管理制度可能造成的沖擊。

8、中國通信網(wǎng)：據(jù)透露，虛擬運營商正式商用牌照即將發(fā)放。工信部已于上半年向國務(wù)院申報，正式牌照發(fā)放需要審核，需要補充完善資料，即將發(fā)放不是本周或者本月就可以發(fā)放。

9、北京市委書記蔡奇：首都金融安全無小事，要堅決防范金融風(fēng)險，以強化金融監(jiān)管為重點，加強風(fēng)險研判和監(jiān)測預(yù)警，嚴控政府債務(wù)增量，嚴格防范和處置各種金融風(fēng)險，堅決整治嚴重干擾金融市場秩序的行為。

10、百川資訊：國內(nèi)黃磷主產(chǎn)區(qū)云南、貴州和四川的黃磷工廠近一個月以來連續(xù)上調(diào)出廠價，本周漲幅普遍達到500－600元／噸。擁有磷礦、電力資源的相關(guān)企業(yè)將受益于黃磷價格上漲。

11、新華網(wǎng)：去年至今面板價格平均漲幅約40%，但賣到消費者手里的彩電成交價只漲了約12%，也就是說整機廠商并沒有像面板廠商那樣漲得那么多，帶來的直接結(jié)果就是整機廠商利潤下降。彩電企業(yè)凈利潤普遍下滑至不足1%。

12、中證網(wǎng)：7月19日，最新一期環(huán)渤海動力煤指數(shù)發(fā)布，報收于582元／噸，環(huán)比上漲1元／噸。分析師稱，本周期市場多空因素交織，環(huán)渤海地區(qū)煤炭交易價格雖穩(wěn)中微漲，但整體已呈現(xiàn)持穩(wěn)局面。

13、中鋼協(xié)：2017年7月上旬，全國重點鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸，旬環(huán)比下降0.91%。鋼聯(lián)資訊消息，7月上旬末，重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1294.29萬噸，較上一旬末增長7.18%。

14、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9783家，其中N板（科創(chuàng)板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盤點

1、上證指數(shù)報3230.98點，上漲1.36%，成交額2697.71億。深證成指報10295.57點，上漲1.9%，成交額2548.27億。創(chuàng)業(yè)板指報1684.77點，上漲1.04%，成交額467.52億。兩市合計成交5245.98億。從盤面上看，煤炭、有色等板塊漲幅居前。

2、恒生指數(shù)漲0.56%，報26672.16點。國企指數(shù)漲0.98%，報10860.52點。滬股通凈流入7.54萬元，當(dāng)日余額122.46億元。深股通凈流入11.08億元，當(dāng)日余額118.92億元。

3、中國基金業(yè)協(xié)會：自2014年底備案制啟動以來，經(jīng)過兩年半時間的發(fā)展，資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行規(guī)模穩(wěn)健增長，產(chǎn)品累計備案規(guī)模突破一萬億元大關(guān)，成為市場接受度較高的一種成熟金融產(chǎn)品。

4、上證報：由于與二級市場股價直接掛鉤，甚至牽涉公司控股權(quán)問題，券商股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)在市場波動中備受關(guān)注。為了嚴控股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險，各家券商使出“組合拳”，采取了包括嚴格立項、下調(diào)質(zhì)押率、上調(diào)質(zhì)押利率等具體措施。

5、兩市融資余額：截至7月18日，上交所融資余額報5139.38億，較前一交易日增加2.69億；深交所融資余額報3617.96億，減少1.06億；兩市合計8757.34億，增加1.63億。

6、新三板：7月19日合計掛牌11275家公司，當(dāng)日新增4家，成交金額6.32億，其中做市轉(zhuǎn)讓2.2億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓4.12億。三板成指報1237.22，跌0.14%，成交額4.86億。

五、公司動態(tài)

1、中證網(wǎng)：萬達商業(yè)、融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達商業(yè)將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬達文旅項目、南昌萬達文旅項目等13個文旅項目91%股權(quán)以438.44億元的價格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團，兩項交易總金額637.5億元。

2、證券時報：格力電器董事長董明珠表示，銀隆不僅是電動車，還是一個移動智能終端，是未來智能家居的集成端口，是一個風(fēng)口。“中國制造”還有一個方向，就是融合。對格力來說，銀隆的儲能技術(shù)能幫企業(yè)打開另外一扇門。

3、五礦資本、五礦發(fā)展公告：針對近期有媒體報道稱“中國五礦集團公司和中國黃金集團公司合并”一事，兩公司共同大股東中國五礦稱，對該媒體報道所述“合并”事宜不知情，未接到上級單位任何通知。

4、微酒：瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司舉行第二次股東大會。上半年已完成全年任務(wù)額的60%，同比增長約80%左右。高度產(chǎn)品計劃內(nèi)價格不變。計劃外執(zhí)行810元／瓶，對比此前計劃外740元／瓶上漲了70元／瓶。

六、債券資訊

1、全國銀行間債券市場結(jié)算總量21380.66億元，較上一日減少11.47%，交易結(jié)算總筆數(shù)為9849筆。

2、10年期國債利率上漲0.5BP，至3.59%；10年期國開債利率下跌0.42BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、上證報：7月19日，滬深300期貨IF1708合約早盤出現(xiàn)烏龍指，開盤一度觸及3997點漲停點位后迅速回落。中金所對此回應(yīng)稱，經(jīng)初步排查，系某資管客戶在集合競價階段以漲停板價在IF1708合約買開委托18手并全部成交，致該合約以漲停板價開盤，開盤后1秒內(nèi)價格迅速回歸正常水平。

2、截至7月19日下午收盤，商品多數(shù)上漲，黑色系再度走強。玻璃封死漲停，橡膠、鐵礦石大漲逾3%，PVC、焦炭漲逾2%，螺紋鋼、滬錫、熱卷、焦煤、強麥漲逾1%，而滬鉛下跌1.07%。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.10美元，報1242.00美元/盎司，最近四個交易日大約上漲2%。期金連漲四天，美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期降溫之際美元很難明顯脫離10個月高位。

4、WTI 8月原油期貨收漲0.72美元，漲幅1.55%，報47.12美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.76%，報49.70美元/桶。

八、國際動向

1、美國：6月新屋開工121.5萬，為4個月新高，預(yù)期116萬；6月營建許可125.4萬戶，預(yù)期120.1萬戶。盡管需求維持增長，但物料成本的上升、土地供給短缺以及熟練工人缺乏都構(gòu)成了行業(yè)實現(xiàn)進一步增長的巨大挑戰(zhàn)。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.7%，報948點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7556，漲0.036%，人民幣中間價報6.7451，漲0.24%。

2、NDF：3月報6.7775，6個月報6.811，1年報6.876，2年報7.033。

十、全球股市

1、標普500指數(shù)收漲13.22點，漲幅0.54%，報2473.83點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲66.02點，漲幅0.31%，報21640.75點。納斯達克綜合指數(shù)收漲40.74點，漲幅0.64%，報6385.04點，為連續(xù)第10個交易日收漲。標普道指納指羅素齊創(chuàng)收盤紀錄新高，得益于企業(yè)財報好于預(yù)期。

2、德國DAX 30指數(shù)收漲0.17%，報12452.05點。法國CAC 40指數(shù)收漲0.83%，報5216.07點。英國富時100指數(shù)收漲0.55%，報7430.91點。財報向好之際科技股創(chuàng)最近10個月最大單日漲幅。

3、日經(jīng)225跌0.47%，報20024點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.16%，報2429.94點。

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