前言：

中國(guó)光伏需求超預(yù)期?海外研究機(jī)構(gòu)專家表示：這種情況不會(huì)再發(fā)生了。

根據(jù)GTM研究顯示，中國(guó)近日發(fā)布的5˙31光伏行業(yè)新政將對(duì)全球光伏市場(chǎng)造成重大影響，可能造成自2000以來(lái)全球光伏市場(chǎng)需求首次收縮。

2018年5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局發(fā)布了新的指導(dǎo)意見，暫停安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。

自發(fā)文之日起，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。規(guī)范分布式光伏發(fā)展，今年安排1000萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，各地5月31日(含)前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目納入國(guó)家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍。此外，所有普通光伏電站均須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式確定項(xiàng)目業(yè)主。

總之，該政策將遏制全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。

GTM研究所資深太陽(yáng)能分析師JadeJones表示：業(yè)界談?wù)撝袊?guó)時(shí)，總是提到該地區(qū)光伏市場(chǎng)需求量如何超出預(yù)期，這種情況恐怕不會(huì)再出現(xiàn)了。

GTM研究顯示，政策變化導(dǎo)致中國(guó)光伏市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)測(cè)降低40%，從48GW降低為28.8GW。Wood Mackenzie認(rèn)為今年中國(guó)光伏裝機(jī)量將削減20GW，降至30GW。其他機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2018年中國(guó)光伏裝機(jī)量將降低為35GW左右。

由于中國(guó)的體量巨大，至少短期之內(nèi)，全球光伏市場(chǎng)都將受到打擊。三年前，中國(guó)成為光伏發(fā)電裝機(jī)量全球首位。2017年，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量占全球光伏市場(chǎng)近54%。

該政策出臺(tái)是為了遏制日益膨脹的補(bǔ)貼成本，據(jù)悉去年補(bǔ)貼缺口已達(dá)1000億元(約合156億美金)。Wood Mackenzie認(rèn)為2020年光伏補(bǔ)貼缺口將達(dá)到2500億元(約合390億美金)。

Wood Mackenzie認(rèn)為這是對(duì)光伏行業(yè)的沖擊。近年來(lái)，中國(guó)通過(guò)政策和激勵(lì)措施，大力支持光伏行業(yè)發(fā)展。6月1日出人意料的光伏新政，使得光伏上市企業(yè)在接下來(lái)的幾天內(nèi)股價(jià)大幅下跌達(dá)15%。

隨著政策變化，部分光伏項(xiàng)目審批責(zé)任將轉(zhuǎn)移到地方政府身上。5˙31新政中明確指出未納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍的項(xiàng)目，由地方依法予以支持。但目前尚不清楚，地方政府準(zhǔn)備如何實(shí)施。

供過(guò)于求的問(wèn)題與機(jī)遇

GTM機(jī)構(gòu)分析師表示中國(guó)光伏市場(chǎng)需求下降將導(dǎo)致全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩。

“這不僅會(huì)導(dǎo)致今年下半年供過(guò)于求，而且由于中國(guó)是全球光伏市場(chǎng)需求的巨大驅(qū)動(dòng)力，還將導(dǎo)致供應(yīng)商降低制造業(yè)投資以免將產(chǎn)能過(guò)剩周期延長(zhǎng)到2018年之后。”Jones如是說(shuō)。

羅斯資本認(rèn)為2018產(chǎn)能過(guò)剩達(dá)34GW。Jones表示，產(chǎn)能過(guò)剩壓力將使價(jià)格下降32%-36%，這比2016年的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更嚴(yán)重，當(dāng)時(shí)價(jià)格下降了28%。

全球光伏市場(chǎng)的高需求量將伴隨中國(guó)光伏市場(chǎng)需求下降而結(jié)束。

GTM機(jī)構(gòu)資深太陽(yáng)能分析師Tom Heggarty表示，規(guī)模嚴(yán)控還會(huì)對(duì)光伏組件成本和關(guān)稅產(chǎn)生影響，大量瞄準(zhǔn)中國(guó)光伏市場(chǎng)的組件現(xiàn)在需要到其他地方尋找機(jī)會(huì)。

而由于隨后的成本下降和中國(guó)開發(fā)商需要尋求國(guó)際市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)，因此需求下降同樣能夠?yàn)樵撔袠I(yè)特別是一些新興市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

Heggarty表示：“隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速放緩，中國(guó)光伏開發(fā)商參與其他國(guó)際市場(chǎng)的情況可能將會(huì)增加”。

國(guó)際影響

GTM機(jī)構(gòu)分析師Benjamin Attia表示開發(fā)商已經(jīng)顯現(xiàn)出興趣。

他說(shuō)：“我們已經(jīng)看到中國(guó)工業(yè)企業(yè)在科威特和阿曼項(xiàng)目招標(biāo)中的興趣，包括沒(méi)有太多太陽(yáng)能行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的礦業(yè)、房地產(chǎn)和國(guó)防部門競(jìng)標(biāo)500MW或1.2GW項(xiàng)目”。

這可能帶來(lái)一些負(fù)面影響，比如肯尼亞和尼日利亞，Attia說(shuō)，“新的低價(jià)組件可能導(dǎo)致監(jiān)管方設(shè)法單方面降低PPA稅率或?qū)で蟾完P(guān)稅的重新談判，就像中國(guó)政策變化之前已經(jīng)發(fā)生的那樣延遲項(xiàng)目或發(fā)展失速”。

根據(jù)Wood Mackenzie研究表明，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式可能會(huì)推動(dòng)質(zhì)量的提高。新技術(shù)和新項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，成本的下降將加速中國(guó)在2020年之前實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

如同此前對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能關(guān)稅的擔(dān)憂情況一樣，這些政策對(duì)光伏市場(chǎng)造成的打擊可能并沒(méi)有預(yù)期那么大。Wood Mackenzie認(rèn)為盡管這些變化會(huì)造成“短期市場(chǎng)動(dòng)蕩”，但他們?nèi)耘f認(rèn)為新市場(chǎng)將加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，培育太陽(yáng)能光伏的競(jìng)爭(zhēng)力。