第三批光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目招標(biāo)塵埃落定，近期各中標(biāo)業(yè)主已開(kāi)始采購(gòu)組件、逆變器等產(chǎn)品。記者觀察，此次領(lǐng)跑項(xiàng)目招標(biāo)呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是低電價(jià)不斷報(bào)出;二是少有制造企業(yè)中標(biāo)。因此，在領(lǐng)跑項(xiàng)目中標(biāo)者下一輪的采購(gòu)招標(biāo)中，制造企業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的低價(jià)投標(biāo)選擇。低電價(jià)下制造企業(yè)如何盈利?領(lǐng)跑者項(xiàng)目“質(zhì)優(yōu)價(jià)低”高效產(chǎn)品如何保障供給，都是當(dāng)前行業(yè)需要直面的問(wèn)題。

高效組件恐供貨不足

“310Wp的單晶組件在技術(shù)參數(shù)上幾乎是一個(gè)滿分的標(biāo)識(shí)，因此，不難解釋大家在搶領(lǐng)跑者指標(biāo)，投標(biāo)的時(shí)候先報(bào)上一個(gè)滿分路線，不然可能就中不了。”某參與領(lǐng)跑者組件供應(yīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言，“拔尖的產(chǎn)能還是很緊張的。參考國(guó)內(nèi)組件企業(yè)出口情況就可以發(fā)現(xiàn)，出口組件中310Wp的產(chǎn)品幾乎沒(méi)有，由此就可以看出目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的相應(yīng)產(chǎn)能和產(chǎn)量。”

“國(guó)內(nèi)10個(gè)基地80%都報(bào)了310Wp的單晶組件，供貨周期大概在一個(gè)季度左右，這給國(guó)內(nèi)供貨企業(yè)造成了很大壓力。”上述負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)。

在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，國(guó)內(nèi)高效組件供貨難以保證早有前車之鑒。在第二批領(lǐng)跑者實(shí)行過(guò)程中，中標(biāo)的單晶產(chǎn)品供應(yīng)不足導(dǎo)致多個(gè)基地延遲開(kāi)工難以按時(shí)并網(wǎng)。

“在第二批領(lǐng)跑者出現(xiàn)各種問(wèn)題，一方面和中標(biāo)價(jià)格相關(guān)，這在烏海和包頭項(xiàng)目上表現(xiàn)得尤為突出;另一方面也有相應(yīng)組件供給不足的原因。”集邦新能源分析師曹君如指出，“目前，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能前五的企業(yè)均儲(chǔ)備了自身超過(guò)每年7.5GW的產(chǎn)能能力，同時(shí)也有很多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，表面上看組件產(chǎn)能沒(méi)有問(wèn)題，但關(guān)鍵是能不能有足夠的致密料和高效硅片供應(yīng)組件廠。”換言之，組件產(chǎn)能并不代表高效產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量。但具有硅料、硅片、組件等產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的整體供應(yīng)商，在領(lǐng)跑項(xiàng)目的承壓能力會(huì)遠(yuǎn)高于單純的組件供應(yīng)商。”

為保證相應(yīng)的組件供貨，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始“放長(zhǎng)線”計(jì)劃。5月22日，隆基股份發(fā)布公告，其下屬多家子公司與通威旗下一系列公司簽訂長(zhǎng)單多晶硅料采購(gòu)合同，合同采購(gòu)量為2018年5月至2020年12月合計(jì)5.5萬(wàn)噸。若按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的2018年5月第二周的多晶硅一級(jí)致密料均價(jià)12.72萬(wàn)元/噸(含稅)測(cè)算，預(yù)估合同總金額約69.96億元人民幣(含稅)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華介紹，2017年多晶黑硅電池的產(chǎn)能合計(jì)7.3GW，實(shí)際產(chǎn)量為4.2GW;單晶PERC電池產(chǎn)能10.3GW，實(shí)際產(chǎn)量則為6.1GW。高效產(chǎn)品產(chǎn)能釋放問(wèn)題嚴(yán)峻。

另有組件企業(yè)負(fù)責(zé)人也表達(dá)了類似觀點(diǎn)。“國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑者項(xiàng)目預(yù)計(jì)將用5GW高效組件，但從全球近百吉瓦的組件中來(lái)看，這部分產(chǎn)品并非主流，占比70-80%的仍然是275W多晶和285W單晶。以2017年為例，270-275W和280-285W是多晶、單晶的主流產(chǎn)品。因?yàn)轭I(lǐng)跑者項(xiàng)目體量較大，不排除組件企業(yè)為了沖量犧牲利潤(rùn)，但在普通組件市場(chǎng)中，市場(chǎng)還是看性價(jià)比。”

以雙面組件為例，有持悲觀態(tài)度的從業(yè)者向記者表示，雙面組件在第三批領(lǐng)跑者中可能不會(huì)大面積使用。“雖然80%的技術(shù)路線中都提到了雙面組件，但12月底就要并網(wǎng)，如此低價(jià)，不可能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。雙面組件的應(yīng)用如若能達(dá)到20%就已經(jīng)非常樂(lè)觀。”對(duì)此，曹君如分析指出，“綜合來(lái)看，占比應(yīng)該會(huì)高于50%，但結(jié)合市面上雙面電池片產(chǎn)能，符合領(lǐng)跑者要求的高瓦數(shù)產(chǎn)品可能還不太夠。”

制造企業(yè)或難保利潤(rùn)

“招投標(biāo)過(guò)程亂象叢生，投資企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都受到擠壓。”上述光伏負(fù)責(zé)人坦言，“如果高效組件供給出現(xiàn)問(wèn)題，直接后果要么不能如期并網(wǎng)，要么投資企業(yè)就要犧牲利潤(rùn)。”

“其實(shí)，通過(guò)第二批領(lǐng)跑者的施行就可以看出，領(lǐng)跑者項(xiàng)目的利潤(rùn)并不比普通項(xiàng)目高。”曹君如表示，由于很多企業(yè)都把參與光伏領(lǐng)跑者作為自身實(shí)力的證明，因此也不排除有些企業(yè)“只要不賠本就會(huì)做”的情況。

按照供求關(guān)系理論，供貨壓力大，價(jià)格本應(yīng)水漲船高。但10個(gè)領(lǐng)跑基地報(bào)出的最終電價(jià)，確實(shí)讓投資者和制造企業(yè)都高興不起來(lái)。

“以山西大同渾源縣蔡村鎮(zhèn)(碾槽溝村北)項(xiàng)目為例，按照0.42元/千瓦時(shí)的申報(bào)電價(jià)，如果中標(biāo)企業(yè)要保持8%左右的內(nèi)部收益率，組件的價(jià)格應(yīng)該在2.35-2.4元/瓦左右。結(jié)合項(xiàng)目給出的技術(shù)路線，這一價(jià)格水平已經(jīng)低于目前高效單、多晶組件2.65元/W和2.5元/W的均價(jià)水平。如果將光照條件、保障收購(gòu)小時(shí)數(shù)等因素考慮在內(nèi)的話，按照青海項(xiàng)目給出的0.31元/千瓦時(shí)的價(jià)格，組件價(jià)格應(yīng)該還會(huì)再低一些。”曹君如給記者算了這樣一筆賬。

上述組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“單晶高效組件需求很大，疊加PERC、雙面等技術(shù)的高效組件投入成本頗高。適合領(lǐng)跑者需求的高效組件很快將會(huì)承受價(jià)格下行壓力，毛利被壓榨，越是310W以上的高效產(chǎn)品越?jīng)]有利潤(rùn)。高效組件價(jià)格一旦作為標(biāo)桿，普通組件價(jià)格肯定會(huì)再下降，企業(yè)需要尋找新的盈利空間。”

“在硅片端，單晶硅片從去年逾6元/片的價(jià)格一路降到目前的4.4-4.5元/片，除了龍頭企業(yè)還有0.3元左右的毛利，其他大廠利潤(rùn)更薄。”一位行業(yè)分析師透露，目前中小型單晶硅片廠都是現(xiàn)金成本以內(nèi)運(yùn)行。“今年一季度停產(chǎn)的單晶硅片小廠到現(xiàn)在也沒(méi)有開(kāi)工，因?yàn)閱尉Ы祪r(jià)后的價(jià)格早已低于這些小廠的成本。同樣，多晶硅片也從去年的4.8元/片降到3.3-3.4元/片，除龍頭企業(yè)還有毛利外，年產(chǎn)能3GW的中等多晶硅片廠已經(jīng)沒(méi)有毛利可言，一些小廠從二季度便開(kāi)始停產(chǎn)。在市場(chǎng)低迷的情況下，單晶小廠停產(chǎn)較早，相對(duì)多晶庫(kù)存少一些。”

“這次硅片降價(jià)，單多晶均因需求不如預(yù)期所致，價(jià)格從電站應(yīng)用端傳導(dǎo)至組件、電池、硅片生產(chǎn)端各環(huán)節(jié)。”上述組件企業(yè)負(fù)責(zé)人分析，“單多晶硅片合理的性價(jià)比價(jià)差是0.6元/片，目前超過(guò)1.3元/片，但下游電池和組件價(jià)格卻未拉開(kāi)，因此，多晶組件毛利率已遠(yuǎn)高于單晶。目前一線組件廠商正在轉(zhuǎn)變訂單結(jié)構(gòu)，產(chǎn)能逐漸向多晶轉(zhuǎn)換，以此尋求更大的利潤(rùn)空間。”

不僅組件企業(yè)，低電價(jià)帶來(lái)的壓力同樣也讓逆變器生產(chǎn)企業(yè)深有感觸。參與多個(gè)領(lǐng)跑者項(xiàng)目的某逆變器生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“中標(biāo)電價(jià)低，其實(shí)設(shè)備商是首當(dāng)其沖的。高效組件在第三批領(lǐng)跑者以及后續(xù)應(yīng)用領(lǐng)跑者中會(huì)大量使用，對(duì)逆變器的效率訴求也會(huì)提高，因此，逆變器在降成本方面也面臨巨大挑戰(zhàn)。但目前逆變器價(jià)格多在0.3元/W左右，降本空間也十分有限。”

低價(jià)中標(biāo)削弱創(chuàng)新力

自首批光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，“支持先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用市場(chǎng)”的初衷正在步步踐行，2015年“領(lǐng)跑者”計(jì)劃設(shè)定的轉(zhuǎn)換效率已成為當(dāng)前電池組件轉(zhuǎn)換效率的普遍水平，PERC、黑硅、MWT等先進(jìn)技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用。其間，企業(yè)的科研攻關(guān)功不可沒(méi)。

誠(chéng)然，平價(jià)上網(wǎng)是新能源行業(yè)不斷追求的目標(biāo)，但根據(jù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目一再報(bào)出的超低電價(jià)，制造企業(yè)的科研投入能否領(lǐng)先于電價(jià)下降的速度呢?

“業(yè)主最終的電價(jià)已經(jīng)很低了，設(shè)備商也沒(méi)有辦法，只能想方設(shè)法降成本。但政府確實(shí)應(yīng)該考慮到整個(gè)行業(yè)的合理利潤(rùn)。”有企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“我們不想帶頭降價(jià)，但沒(méi)有利潤(rùn)行業(yè)是不可能發(fā)展起來(lái)的。合理的利潤(rùn)可以保證相應(yīng)技術(shù)研發(fā)的投入。行業(yè)一味比拼價(jià)格，最終只會(huì)忽略了技術(shù)積累，最終傷害的是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)自身。”