2018年國(guó)內(nèi)第一季度光伏發(fā)電生產(chǎn)情況耐人尋味。

根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度光伏發(fā)電市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙升雙降”現(xiàn)象，裝機(jī)和發(fā)電量上升，棄光電量和棄光率下降。光伏新增裝機(jī)9.65GW，同比增22%。其中分布式光伏7.685GW，同比增217%，普通光伏電站1.97GW，同比下滑64%。

棄光電量下降，棄光電量16.2億千瓦時(shí)，同比下降30%。棄光率下降，棄光率4.3%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。

分布式起勢(shì)：首超集中式

分布式光伏裝機(jī)就這么“輕易地”超越了地面光伏電站裝機(jī)，還是地面電站裝機(jī)的3.9倍，讓所有人都感到出乎意料。

分布式光伏已經(jīng)成為光伏發(fā)展的一支重要力量，鑒于其迅猛的發(fā)展，國(guó)家能源局釋放出需要密切注意分布式光伏發(fā)展規(guī)模的警示。

表1:目前戶用市場(chǎng)品牌企業(yè)與區(qū)域小公司差異，來源：谷陽電力

表2:2018年補(bǔ)貼下降后家用光伏系統(tǒng)收益分析表

然而，我們認(rèn)為分布式光伏迅猛發(fā)展的勢(shì)頭已不可逆轉(zhuǎn)。分布式多樣化的市場(chǎng)形式，如分布式工商業(yè)屋頂、分布式居民屋頂(戶用)、分布式/地面互補(bǔ)模式、分布式村級(jí)扶貧、微電網(wǎng)等，為其構(gòu)建了廣闊的市場(chǎng)開拓空間。整年分布式裝機(jī)超越集中式地面電站裝機(jī)是一定會(huì)發(fā)生的，只是時(shí)間問題。

當(dāng)然，這個(gè)趨勢(shì)并不代表普通光伏電站就此退出市場(chǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，各省在悄悄地啟動(dòng)普通地面電站，2018年總量約在11.7GW，加上2017年轉(zhuǎn)過來6.30前搶裝的4-5GW，整體量約17GW。

未來，普通地面電站存量資產(chǎn)所有權(quán)將逐漸流向國(guó)有企業(yè)、部分上市公司。而屋頂分布式項(xiàng)目的開發(fā)環(huán)節(jié)仍然會(huì)以中小型企業(yè)為主，且量多。屋頂光伏電站將持續(xù)增長(zhǎng)，終端用戶售電比例保持上升趨勢(shì)。

分布式具有分散性、地域性等特點(diǎn)，因此后期進(jìn)入的大企業(yè)不一定能完全適應(yīng)，與各地資源豐富的中小型企業(yè)形成長(zhǎng)效合作機(jī)制將是大企業(yè)進(jìn)入分布式領(lǐng)域的首選路徑。

分布式市場(chǎng)化交易量將呈規(guī)模化上升

《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》破天荒提出分布式發(fā)電項(xiàng)目在全額上網(wǎng)自發(fā)自用、余量上網(wǎng)之外可參與市場(chǎng)化交易，把電賣給配電網(wǎng)內(nèi)就近的電力用戶，即俗稱的“隔墻售電”。

2018年1月3日國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的補(bǔ)充通知》(以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)補(bǔ)充通知)，明確要求各地符合條件區(qū)域積極申報(bào)分布式發(fā)電市場(chǎng)交易試點(diǎn)。

對(duì)此，很多大公司緊盯著分布式市場(chǎng)交易這一塊“潛力蛋糕”，瞄準(zhǔn)了其后續(xù)規(guī)模化持續(xù)上升空間。

“正泰做分布式光伏第二年第三年的時(shí)候感覺到有隔墻售電的迫切需求，這個(gè)政策出來如同一聲春雷，超出了預(yù)期。”正泰新能源開發(fā)有限公司副總裁李崇衛(wèi)說到。

這里我們借用正泰新能源對(duì)《試點(diǎn)補(bǔ)充通知》文件提煉的四個(gè)要點(diǎn)來解讀該文件對(duì)企業(yè)以及市場(chǎng)的意義。

首先，分布式能源生產(chǎn)者獲得了發(fā)售電的資格，讓盈利能力獲得一個(gè)有效的提升。

“這個(gè)大家都明白，對(duì)于自發(fā)自用的項(xiàng)目，我們很擔(dān)心下面的企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善、倒閉、減產(chǎn)等，這都會(huì)嚴(yán)重影響自發(fā)自用項(xiàng)目的收益。通過分布式‘隔墻售電’的管理辦法可以將電賣給周圍的用戶照常收取電費(fèi)，這樣一來整個(gè)項(xiàng)目盈利的穩(wěn)健性就得到了很大的提升。”李崇衛(wèi)說道。

其次，不再有全額上網(wǎng)的模式，只有自發(fā)自用的模式。

第三，在市場(chǎng)化交易的探索方面，一個(gè)項(xiàng)目單位與配電網(wǎng)就近電力用戶進(jìn)行電力交易，電網(wǎng)在中間收取過網(wǎng)費(fèi)，同時(shí)可以委托電網(wǎng)進(jìn)行售電。還有一種是全額上網(wǎng)模式，全部賣給電網(wǎng)。

整個(gè)政策出臺(tái)表達(dá)很清晰的一點(diǎn)是補(bǔ)貼退坡是常態(tài)，明確規(guī)定小于20兆瓦以下的項(xiàng)目參與市場(chǎng)化交易，補(bǔ)貼比例降低10%補(bǔ)貼。超過20兆瓦不超過50兆瓦要降低20%的補(bǔ)貼力度，這就呈現(xiàn)了一種補(bǔ)貼退坡，通過參與市場(chǎng)化交易降低國(guó)家的補(bǔ)貼力度。

對(duì)于發(fā)電側(cè)，包括電網(wǎng)、政府、企業(yè)三方面的工作，發(fā)電側(cè)的項(xiàng)目根據(jù)各類項(xiàng)目特點(diǎn)和政策可以與電力用戶直接交易，既可以委托電網(wǎng)進(jìn)行一個(gè)代售價(jià)，也可以采取全額的上網(wǎng)方式，這是交易模式。

李崇衛(wèi)表示：“政府要促進(jìn)分布式發(fā)電有關(guān)并網(wǎng)協(xié)議、售電協(xié)議的執(zhí)行，在這里政府要起到一個(gè)很好的協(xié)調(diào)作用。因?yàn)橹苯佑晒夥l(fā)電的項(xiàng)目方跟電網(wǎng)公司打交道，缺乏政府的協(xié)調(diào)，這件事情是做不起來。那在配電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)這一塊要有積極的配合，及時(shí)對(duì)消納有所保障。”

在用戶側(cè)，用戶可跟分布式發(fā)電項(xiàng)目方進(jìn)行電力的交易，獲得的好處是可以拿到比目前電網(wǎng)企業(yè)更低的電價(jià)，同時(shí)在這個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目里有多個(gè)分布式發(fā)電項(xiàng)目單位，用電方可以做一個(gè)靈活的選擇。

“這一類分布式發(fā)電市場(chǎng)交易的前景主要是植根于分布式光伏廣闊的前景，如果發(fā)展起來的話，在參與交易的園區(qū)內(nèi)所有的屋頂、建筑物，包括附屬場(chǎng)所都可以用分布式光伏發(fā)電，這些電力就近通過區(qū)域化交易賣給附近的用戶，這對(duì)于分布式發(fā)電下一步持續(xù)的快速增長(zhǎng)是比較好的契機(jī)。”李崇衛(wèi)說到。

補(bǔ)貼下調(diào)趨勢(shì)依舊，缺口持續(xù)增大，誰能拿到補(bǔ)貼?

第三個(gè)趨勢(shì)我們關(guān)注兩個(gè)問題：補(bǔ)貼下調(diào)與補(bǔ)貼缺口。

首先第一個(gè)問題，補(bǔ)貼下調(diào)。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電價(jià)格政策的通知》，其中說明根據(jù)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低情況，降低2018年1月1日之后投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.55元、0.65元、0.75元(含稅)。

2018年1月1日以后投運(yùn)的、采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.37元(含稅)。

村級(jí)光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標(biāo)桿電價(jià)、戶用分布式光伏扶貧項(xiàng)目度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。

2018年4月24日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司李創(chuàng)軍在國(guó)家能源局例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，為更好推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康有序發(fā)展，“我們還將會(huì)同國(guó)家價(jià)格主管部門進(jìn)一步完善光伏發(fā)電電價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步加快光伏發(fā)電電價(jià)退坡速度，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電補(bǔ)貼依賴。”

補(bǔ)貼不斷下調(diào)的情況下，光伏電站還能不能做?

對(duì)此，天合光能副總裁、家用光伏系統(tǒng)事業(yè)部總裁張兵制了一張表，如表2。

相比銀行利率、支付寶收益，光伏電站的收益顯而易見。張兵表示，補(bǔ)貼“退坡”是一種必然的趨勢(shì)。不過，補(bǔ)貼額度在下調(diào)，技術(shù)在進(jìn)步，成本還會(huì)降下來，那么投資收益也會(huì)穩(wěn)定在15%、16%這個(gè)水平。

張兵說：“戶用市場(chǎng)潛力很大，有一些啟動(dòng)較早的市場(chǎng)已經(jīng)由‘你要買光伏’轉(zhuǎn)變進(jìn)入‘我要裝光伏’的發(fā)展階段。”

但也因?yàn)槿绱耍瑧粲檬袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在過熱前提下，張兵提醒經(jīng)銷商要提前做好過冬準(zhǔn)備。

相比補(bǔ)貼下調(diào)，補(bǔ)貼缺口的問題更讓我們關(guān)注，2017年附加收入610億元，補(bǔ)貼需求1175億元。

根據(jù)水電總院對(duì)可再生能源電價(jià)附加資金缺口情況預(yù)測(cè)：2018年附加收入620億元，補(bǔ)貼需求1280億元;2019年附加收入635億元，補(bǔ)貼需求1367億元;2020年附加收入650億元，補(bǔ)貼需求1435億元。2020年累計(jì)缺口3000億元以上。

目前來看，除了扶貧、戶用電站以外的補(bǔ)貼拖欠問題難以改善，工商業(yè)分布式、領(lǐng)跑基地項(xiàng)目補(bǔ)貼或許會(huì)有較高的發(fā)放優(yōu)先權(quán)，那么，存量地面光伏電站該走向何方?前七批補(bǔ)貼目錄之外，還有超過70GW光伏項(xiàng)目。

針對(duì)補(bǔ)貼拖欠的行業(yè)痛點(diǎn)，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于政協(xié)十二屆全國(guó)委員會(huì)第五次會(huì)議第4253號(hào)(工交郵電類398號(hào))提案答復(fù)的函》提出，將推動(dòng)相關(guān)部門不斷加大可再生能源補(bǔ)貼資金的征收力度，明確地方的主體責(zé)任，調(diào)動(dòng)地方積極性。特別是對(duì)新疆、甘肅等自備電廠較多的省份，將會(huì)加大本地區(qū)電價(jià)附加征收力度，簡(jiǎn)化可再生能源電價(jià)附加的征收和補(bǔ)貼申報(bào)、審批、撥付方式。將擇機(jī)研究可再生能源電價(jià)附加征收的相關(guān)政策。

同時(shí)表示，將適時(shí)啟動(dòng)綠色電力證書強(qiáng)制約束交易。從目前綠證交易主要為光伏、風(fēng)電來看，綠證強(qiáng)制約束交易的啟動(dòng)將會(huì)對(duì)光伏、風(fēng)電的發(fā)展起到提振作用，并能解決部分企業(yè)因補(bǔ)貼拖欠而造成的資金困難問題。

另外，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍表示，可再生電力配額制度正在廣泛征求意見，初步計(jì)劃于今年上半年發(fā)布。