2016年全球光熱市場態(tài)勢

 

報告稱，至2016年底，全球光熱發(fā)電裝機總量達4.8GW（因統(tǒng)計口徑不同，CSPPLAZA此前統(tǒng)計數(shù)據(jù)為5017MW，與此有些出入）。報告預(yù)測，2017年全球有望新增建成光熱裝機容量為900MW。

 

2016年，新增裝機容量最大的為南非，使其成為繼2015年新增裝機最大的摩洛哥之后，第二個年度新增裝機容量最大的發(fā)展中國家。新增裝機量緊隨其后的是中國，其中包括首航節(jié)能敦煌10MW熔鹽塔式電站。

 

除西班牙、美國等老牌光熱市場之外，今年年底之前建設(shè)的光熱發(fā)電項目幾乎覆蓋所有光熱新興市場，連續(xù)兩年來新增的光熱發(fā)電項目絕大部分都帶有儲能系統(tǒng)，在建的大多數(shù)光熱電站也都配有儲能系統(tǒng)，這表明儲能系統(tǒng)被認為是光熱電站調(diào)峰能力的關(guān)鍵，儲能系統(tǒng)已成為光熱電站的標準配置。2016年同時也是全球第一個商業(yè)化帶儲能光熱電站部署建設(shè)的第10個年頭。

 

槽式技術(shù)和塔式技術(shù)依舊是光熱發(fā)電市場的主流，菲涅爾式和碟式光熱項目的進展相比之下并不樂觀。

 

西班牙依然是現(xiàn)有光熱項目裝機量最多的國家，2016年底裝機量達2.3GW。美國以1.7GW的劣勢位居第二。上述兩國裝機總量占全球現(xiàn)有光熱項目裝機量的80%之多。自2013年始，西班牙再無新的光熱項目投入商業(yè)化運營，同時至2016年底，兩國均無新項目在建。

 

南非第一座商業(yè)化塔式電站——50MW的KhiSolarOne項目(帶2.5小時儲能，儲能約100MWh)在2016年初正式運營。隨后，50MW的Bokpoort槽式光熱項目(帶9.3小時儲能，儲能465MWh)也投入運營。上述兩個電站在2016年底為南非光熱總裝機增至200MW。截至2016年底，南非在建的光熱發(fā)電項目總計為3個，分別是由Abengoa開發(fā)的XinaSolarOne項目、由Engie開發(fā)的Kathu項目和由Emvelo開發(fā)的Ilanga1電站，總裝機規(guī)模300MW。上述項目都是REIPPPP計劃第三輪中標項目，三個項目預(yù)計將在2017~2018年間投運并網(wǎng)。其中進展較為領(lǐng)先的當屬XinaSolarOne電站，該電站預(yù)計將于2017年第二季度實現(xiàn)并網(wǎng)。同屬于第三階段B輪中標項目的RedStone電站則因PPA協(xié)議簽訂延期未能按計劃開建。

 

中國在2016年新增光熱項目裝機約為10MW。中國制定了野心勃勃的計劃，目標是在2018年底完成裝機共1.35GW的光熱發(fā)電項目，伴隨首航節(jié)能敦煌10MW項目的建設(shè)運營，這一計劃在2016年初見成效。至2016年底，包含槽式、塔式、菲涅爾式在內(nèi)的光熱發(fā)電示范項目正處于不同的開發(fā)階段中。

 

目前，全球在建的光熱發(fā)電項目預(yù)計將于未來三年內(nèi)投入運營。一些DNI較高的發(fā)展中國家在推動本國光熱發(fā)電的進程，他們針對光熱發(fā)電給出了具體的政策，并認為光熱發(fā)電技術(shù)展現(xiàn)出來的優(yōu)勢與其經(jīng)濟發(fā)展目標具有一致性。從這個角度來看，在石油和天然氣儲備有限，電網(wǎng)規(guī)模有限，儲能需求量大，工業(yè)化程度要求高及就業(yè)壓力大的情況下，光熱發(fā)電應(yīng)得到更多政策層面的支持。

 

截至2016年底，印度是除中國之外唯一一個有光熱電站落成的亞洲國家。印度Megha工程基建公司（MEIL）開發(fā)的一個50MW的槽式光熱電站于2014年11月13日投運，Godawari綠色能源公司的50MW槽式電站則在2013年6月5日投運，信實電力125MW菲涅爾光熱電站于2014年11月投運。另外包括裝機25MW的GujaratSolarOne槽式光熱電站（儲熱時長為9小時，儲能量225MWh）等其他一些小型光熱電站。

 

2016年，摩洛哥并沒有新的光熱項目投運，但其仍在大力推動光熱發(fā)電的發(fā)展。裝機200MW的NoorII槽式光熱電站（配置7小時儲熱;儲能量為1400MWh）和裝機150MW的NoorIII塔式電站（配置7小時儲熱，儲能量為1200MWh）預(yù)計將于2017年投入商業(yè)運營。

 

在中東和北非（MENA）的其它地區(qū)，以色列裝機121MW的AshalimPlotB塔式電站正在建設(shè)，擬于2017年投入商業(yè)化運營。同時，裝機110MW的AshalimPlotA槽式光熱電站已于2016年展開建設(shè)，預(yù)計于2018年投運。

 

目前，沙特阿拉伯正在建設(shè)兩座ISCC電站，分別為光熱裝機42MW的Duba1電站和裝機50MW的WaadalShamal電站，這兩座電站預(yù)計分別于2017年和2019年投入運行。位于科威特裝機50MW的Shagaya槽式光熱電站（儲熱時長為10小時，儲能500MWh）預(yù)計于2017年投入運營。在阿聯(lián)酋，迪拜水電局（DEWA）擬開發(fā)的MohammadBinRashidAlMaktoum太陽能園區(qū)第一階段200MW塔式光熱發(fā)電項目收到了良好的投標反饋，其最低投標價僅9.45美分/kWh，刷新了光熱發(fā)電的電價記錄。

 

由于Abengoa面臨財務(wù)危機，其參與開發(fā)的位于拉丁美洲智利的裝機110MW（儲熱時長為17.5小時;儲能1925兆瓦時）的Atacama1（PlantaSolarCerroDominador）光熱電站在2016年暫停建設(shè)，但該項目已經(jīng)于2017年重啟。此前，Abengoa是該項目的開發(fā)商和業(yè)主，但現(xiàn)在只扮演承包商的角色。該項目預(yù)計將于2019年投運。位于墨西哥裝機12MW的AguaPrietaII光熱電站預(yù)計于2017年投運。

 

歐洲一些國家也在推動光熱發(fā)電發(fā)展。位于法國比利牛斯山的LIo地區(qū)，裝機9MW的菲涅爾光熱電站正在建設(shè)中。位于丹麥裝機17MW的混合生物質(zhì)能電站正在建設(shè)中，該項目包含了部分光熱發(fā)電裝機，可為區(qū)域供熱和供電，這也是光熱發(fā)電在寒冷氣候中的重要應(yīng)用。

 

2015年，光熱發(fā)電行業(yè)的市場重心逐漸從西班牙、美國轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，這一現(xiàn)象持續(xù)到了2016年。西班牙市場的持續(xù)停滯以及美國光熱市場的長預(yù)期放緩，導(dǎo)致越來越多的項目與合作出現(xiàn)在包括南非、中東和北非、尤其是中國在內(nèi)的新興光熱市場上。

 

許多國家如摩洛哥、沙特阿拉伯、南非和阿聯(lián)酋等認識到光熱發(fā)電在當?shù)刂圃臁⒔ㄔ旌图寄荛_發(fā)方面的發(fā)展?jié)摿Γ⒂?016年期間在其光熱發(fā)電項目中繼續(xù)推進或執(zhí)行本土化。

 

光熱行業(yè)最大的開發(fā)商與建造商Abengoa通過與其債權(quán)人簽訂價值12億美元（約合11.4億歐元）的重組協(xié)議，從而避免了2016年初出現(xiàn)的破產(chǎn)危機。該公司進行了重大改革，包括重組所有權(quán)和棄置非核心的太陽能光伏和風(fēng)電資產(chǎn)。造成Abengoa的債務(wù)不斷上漲的部分原因來自于西班牙于2013年實施的能源改革政策，該政策削減了西班牙政府對光熱電站的上網(wǎng)電價補貼。

 

2016年是相對平靜的一年，除了Abengoa自身的資產(chǎn)重組外，各光熱公司在兼并、收購與倒閉方面均無大動靜，也沒有出現(xiàn)關(guān)于企業(yè)重大變化的主要報告。

 

Abengoa和沙特阿拉伯的ACWAPower在2016年引領(lǐng)光熱市場，成為大部分在該年期間投入運營或正在建設(shè)的光熱項目的業(yè)主。作為開發(fā)商，業(yè)主和經(jīng)營者，ACWA主要依仗其在南非和摩洛哥的光熱項目繼續(xù)強勢進軍全球光熱市場。

 

其它光熱公司如RioglassSolar（比利時）、中控（中國）、Acciona、ACSCobra、Sener（西班牙）、TSK（西班牙）、Brightsource（美國）、GE（美國）與SolarReserve（美國）在2016年則活躍于項目建設(shè)、運營和/或制造方面。

 

雖然商業(yè)開發(fā)商們持續(xù)專注于槽式和塔式電站，其中許多電站的裝機規(guī)模都在100MW以上，但菲涅爾電站，特別是非傳統(tǒng)型或小型菲涅爾電站也在規(guī)劃與建設(shè)中。菲涅爾電站的發(fā)展在中國最為顯著，共有4個菲涅爾電站總裝機200MW被列入首批國家光熱示范項目。同時，正在法國建造的9MW光熱電站將會成為法國第一個擁有長達幾小時儲熱能力的菲涅爾電站。

 

隨著多個光熱電站成功保障夜間持續(xù)發(fā)電，儲熱系統(tǒng)（TES）持續(xù)積累著卓越的業(yè)績和影響力。

 

2017年，多數(shù)計劃中的太陽能熱電站都將配備儲熱系統(tǒng)。唯一例外的是燃氣-太陽能混合電站和部分太陽能電站，比如以色列的Ashalim電站和沙特阿拉伯建設(shè)的一些ISCC電站。