2016年全球光熱市場態勢

 

報告稱，至2016年底，全球光熱發電裝機總量達4.8GW（因統計口徑不同，CSPPLAZA此前統計數據為5017MW，與此有些出入）。報告預測，2017年全球有望新增建成光熱裝機容量為900MW。

 

2016年，新增裝機容量最大的為南非，使其成為繼2015年新增裝機最大的摩洛哥之后，第二個年度新增裝機容量最大的發展中國家。新增裝機量緊隨其后的是中國，其中包括首航節能敦煌10MW熔鹽塔式電站。

 

除西班牙、美國等老牌光熱市場之外，今年年底之前建設的光熱發電項目幾乎覆蓋所有光熱新興市場，連續兩年來新增的光熱發電項目絕大部分都帶有儲能系統，在建的大多數光熱電站也都配有儲能系統，這表明儲能系統被認為是光熱電站調峰能力的關鍵，儲能系統已成為光熱電站的標準配置。2016年同時也是全球第一個商業化帶儲能光熱電站部署建設的第10個年頭。

 

槽式技術和塔式技術依舊是光熱發電市場的主流，菲涅爾式和碟式光熱項目的進展相比之下并不樂觀。

 

西班牙依然是現有光熱項目裝機量最多的國家，2016年底裝機量達2.3GW。美國以1.7GW的劣勢位居第二。上述兩國裝機總量占全球現有光熱項目裝機量的80%之多。自2013年始，西班牙再無新的光熱項目投入商業化運營，同時至2016年底，兩國均無新項目在建。

 

南非第一座商業化塔式電站——50MW的KhiSolarOne項目(帶2.5小時儲能，儲能約100MWh)在2016年初正式運營。隨后，50MW的Bokpoort槽式光熱項目(帶9.3小時儲能，儲能465MWh)也投入運營。上述兩個電站在2016年底為南非光熱總裝機增至200MW。截至2016年底，南非在建的光熱發電項目總計為3個，分別是由Abengoa開發的XinaSolarOne項目、由Engie開發的Kathu項目和由Emvelo開發的Ilanga1電站，總裝機規模300MW。上述項目都是REIPPPP計劃第三輪中標項目，三個項目預計將在2017~2018年間投運并網。其中進展較為領先的當屬XinaSolarOne電站，該電站預計將于2017年第二季度實現并網。同屬于第三階段B輪中標項目的RedStone電站則因PPA協議簽訂延期未能按計劃開建。

 

中國在2016年新增光熱項目裝機約為10MW。中國制定了野心勃勃的計劃，目標是在2018年底完成裝機共1.35GW的光熱發電項目，伴隨首航節能敦煌10MW項目的建設運營，這一計劃在2016年初見成效。至2016年底，包含槽式、塔式、菲涅爾式在內的光熱發電示范項目正處于不同的開發階段中。

 

目前，全球在建的光熱發電項目預計將于未來三年內投入運營。一些DNI較高的發展中國家在推動本國光熱發電的進程，他們針對光熱發電給出了具體的政策，并認為光熱發電技術展現出來的優勢與其經濟發展目標具有一致性。從這個角度來看，在石油和天然氣儲備有限，電網規模有限，儲能需求量大，工業化程度要求高及就業壓力大的情況下，光熱發電應得到更多政策層面的支持。

 

截至2016年底，印度是除中國之外唯一一個有光熱電站落成的亞洲國家。印度Megha工程基建公司（MEIL）開發的一個50MW的槽式光熱電站于2014年11月13日投運，Godawari綠色能源公司的50MW槽式電站則在2013年6月5日投運，信實電力125MW菲涅爾光熱電站于2014年11月投運。另外包括裝機25MW的GujaratSolarOne槽式光熱電站（儲熱時長為9小時，儲能量225MWh）等其他一些小型光熱電站。

 

2016年，摩洛哥并沒有新的光熱項目投運，但其仍在大力推動光熱發電的發展。裝機200MW的NoorII槽式光熱電站（配置7小時儲熱;儲能量為1400MWh）和裝機150MW的NoorIII塔式電站（配置7小時儲熱，儲能量為1200MWh）預計將于2017年投入商業運營。

 

在中東和北非（MENA）的其它地區，以色列裝機121MW的AshalimPlotB塔式電站正在建設，擬于2017年投入商業化運營。同時，裝機110MW的AshalimPlotA槽式光熱電站已于2016年展開建設，預計于2018年投運。

 

目前，沙特阿拉伯正在建設兩座ISCC電站，分別為光熱裝機42MW的Duba1電站和裝機50MW的WaadalShamal電站，這兩座電站預計分別于2017年和2019年投入運行。位于科威特裝機50MW的Shagaya槽式光熱電站（儲熱時長為10小時，儲能500MWh）預計于2017年投入運營。在阿聯酋，迪拜水電局（DEWA）擬開發的MohammadBinRashidAlMaktoum太陽能園區第一階段200MW塔式光熱發電項目收到了良好的投標反饋，其最低投標價僅9.45美分/kWh，刷新了光熱發電的電價記錄。

 

由于Abengoa面臨財務危機，其參與開發的位于拉丁美洲智利的裝機110MW（儲熱時長為17.5小時;儲能1925兆瓦時）的Atacama1（PlantaSolarCerroDominador）光熱電站在2016年暫停建設，但該項目已經于2017年重啟。此前，Abengoa是該項目的開發商和業主，但現在只扮演承包商的角色。該項目預計將于2019年投運。位于墨西哥裝機12MW的AguaPrietaII光熱電站預計于2017年投運。

 

歐洲一些國家也在推動光熱發電發展。位于法國比利牛斯山的LIo地區，裝機9MW的菲涅爾光熱電站正在建設中。位于丹麥裝機17MW的混合生物質能電站正在建設中，該項目包含了部分光熱發電裝機，可為區域供熱和供電，這也是光熱發電在寒冷氣候中的重要應用。

 

2015年，光熱發電行業的市場重心逐漸從西班牙、美國轉移到發展中國家，這一現象持續到了2016年。西班牙市場的持續停滯以及美國光熱市場的長預期放緩，導致越來越多的項目與合作出現在包括南非、中東和北非、尤其是中國在內的新興光熱市場上。

 

許多國家如摩洛哥、沙特阿拉伯、南非和阿聯酋等認識到光熱發電在當地制造、建造和技能開發方面的發展潛力，并于2016年期間在其光熱發電項目中繼續推進或執行本土化。

 

光熱行業最大的開發商與建造商Abengoa通過與其債權人簽訂價值12億美元（約合11.4億歐元）的重組協議，從而避免了2016年初出現的破產危機。該公司進行了重大改革，包括重組所有權和棄置非核心的太陽能光伏和風電資產。造成Abengoa的債務不斷上漲的部分原因來自于西班牙于2013年實施的能源改革政策，該政策削減了西班牙政府對光熱電站的上網電價補貼。

 

2016年是相對平靜的一年，除了Abengoa自身的資產重組外，各光熱公司在兼并、收購與倒閉方面均無大動靜，也沒有出現關于企業重大變化的主要報告。

 

Abengoa和沙特阿拉伯的ACWAPower在2016年引領光熱市場，成為大部分在該年期間投入運營或正在建設的光熱項目的業主。作為開發商，業主和經營者，ACWA主要依仗其在南非和摩洛哥的光熱項目繼續強勢進軍全球光熱市場。

 

其它光熱公司如RioglassSolar（比利時）、中控（中國）、Acciona、ACSCobra、Sener（西班牙）、TSK（西班牙）、Brightsource（美國）、GE（美國）與SolarReserve（美國）在2016年則活躍于項目建設、運營和/或制造方面。

 

雖然商業開發商們持續專注于槽式和塔式電站，其中許多電站的裝機規模都在100MW以上，但菲涅爾電站，特別是非傳統型或小型菲涅爾電站也在規劃與建設中。菲涅爾電站的發展在中國最為顯著，共有4個菲涅爾電站總裝機200MW被列入首批國家光熱示范項目。同時，正在法國建造的9MW光熱電站將會成為法國第一個擁有長達幾小時儲熱能力的菲涅爾電站。

 

隨著多個光熱電站成功保障夜間持續發電，儲熱系統（TES）持續積累著卓越的業績和影響力。

 

2017年，多數計劃中的太陽能熱電站都將配備儲熱系統。唯一例外的是燃氣-太陽能混合電站和部分太陽能電站，比如以色列的Ashalim電站和沙特阿拉伯建設的一些ISCC電站。