2016年全球光熱市場態(tài)勢

 

報(bào)告稱，至2016年底，全球光熱發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)4.8GW（因統(tǒng)計(jì)口徑不同，CSPPLAZA此前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為5017MW，與此有些出入）。報(bào)告預(yù)測，2017年全球有望新增建成光熱裝機(jī)容量為900MW。

 

2016年，新增裝機(jī)容量最大的為南非，使其成為繼2015年新增裝機(jī)最大的摩洛哥之后，第二個(gè)年度新增裝機(jī)容量最大的發(fā)展中國家。新增裝機(jī)量緊隨其后的是中國，其中包括首航節(jié)能敦煌10MW熔鹽塔式電站。

 

除西班牙、美國等老牌光熱市場之外，今年年底之前建設(shè)的光熱發(fā)電項(xiàng)目幾乎覆蓋所有光熱新興市場，連續(xù)兩年來新增的光熱發(fā)電項(xiàng)目絕大部分都帶有儲(chǔ)能系統(tǒng)，在建的大多數(shù)光熱電站也都配有儲(chǔ)能系統(tǒng)，這表明儲(chǔ)能系統(tǒng)被認(rèn)為是光熱電站調(diào)峰能力的關(guān)鍵，儲(chǔ)能系統(tǒng)已成為光熱電站的標(biāo)準(zhǔn)配置。2016年同時(shí)也是全球第一個(gè)商業(yè)化帶儲(chǔ)能光熱電站部署建設(shè)的第10個(gè)年頭。

 

槽式技術(shù)和塔式技術(shù)依舊是光熱發(fā)電市場的主流，菲涅爾式和碟式光熱項(xiàng)目的進(jìn)展相比之下并不樂觀。

 

西班牙依然是現(xiàn)有光熱項(xiàng)目裝機(jī)量最多的國家，2016年底裝機(jī)量達(dá)2.3GW。美國以1.7GW的劣勢位居第二。上述兩國裝機(jī)總量占全球現(xiàn)有光熱項(xiàng)目裝機(jī)量的80%之多。自2013年始，西班牙再無新的光熱項(xiàng)目投入商業(yè)化運(yùn)營，同時(shí)至2016年底，兩國均無新項(xiàng)目在建。

 

南非第一座商業(yè)化塔式電站——50MW的KhiSolarOne項(xiàng)目(帶2.5小時(shí)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能約100MWh)在2016年初正式運(yùn)營。隨后，50MW的Bokpoort槽式光熱項(xiàng)目(帶9.3小時(shí)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能465MWh)也投入運(yùn)營。上述兩個(gè)電站在2016年底為南非光熱總裝機(jī)增至200MW。截至2016年底，南非在建的光熱發(fā)電項(xiàng)目總計(jì)為3個(gè)，分別是由Abengoa開發(fā)的XinaSolarOne項(xiàng)目、由Engie開發(fā)的Kathu項(xiàng)目和由Emvelo開發(fā)的Ilanga1電站，總裝機(jī)規(guī)模300MW。上述項(xiàng)目都是REIPPPP計(jì)劃第三輪中標(biāo)項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2017~2018年間投運(yùn)并網(wǎng)。其中進(jìn)展較為領(lǐng)先的當(dāng)屬XinaSolarOne電站，該電站預(yù)計(jì)將于2017年第二季度實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。同屬于第三階段B輪中標(biāo)項(xiàng)目的RedStone電站則因PPA協(xié)議簽訂延期未能按計(jì)劃開建。

 

中國在2016年新增光熱項(xiàng)目裝機(jī)約為10MW。中國制定了野心勃勃的計(jì)劃，目標(biāo)是在2018年底完成裝機(jī)共1.35GW的光熱發(fā)電項(xiàng)目，伴隨首航節(jié)能敦煌10MW項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，這一計(jì)劃在2016年初見成效。至2016年底，包含槽式、塔式、菲涅爾式在內(nèi)的光熱發(fā)電示范項(xiàng)目正處于不同的開發(fā)階段中。

 

目前，全球在建的光熱發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于未來三年內(nèi)投入運(yùn)營。一些DNI較高的發(fā)展中國家在推動(dòng)本國光熱發(fā)電的進(jìn)程，他們針對(duì)光熱發(fā)電給出了具體的政策，并認(rèn)為光熱發(fā)電技術(shù)展現(xiàn)出來的優(yōu)勢與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)具有一致性。從這個(gè)角度來看，在石油和天然氣儲(chǔ)備有限，電網(wǎng)規(guī)模有限，儲(chǔ)能需求量大，工業(yè)化程度要求高及就業(yè)壓力大的情況下，光熱發(fā)電應(yīng)得到更多政策層面的支持。

 

截至2016年底，印度是除中國之外唯一一個(gè)有光熱電站落成的亞洲國家。印度Megha工程基建公司（MEIL）開發(fā)的一個(gè)50MW的槽式光熱電站于2014年11月13日投運(yùn)，Godawari綠色能源公司的50MW槽式電站則在2013年6月5日投運(yùn)，信實(shí)電力125MW菲涅爾光熱電站于2014年11月投運(yùn)。另外包括裝機(jī)25MW的GujaratSolarOne槽式光熱電站（儲(chǔ)熱時(shí)長為9小時(shí)，儲(chǔ)能量225MWh）等其他一些小型光熱電站。

 

2016年，摩洛哥并沒有新的光熱項(xiàng)目投運(yùn)，但其仍在大力推動(dòng)光熱發(fā)電的發(fā)展。裝機(jī)200MW的NoorII槽式光熱電站（配置7小時(shí)儲(chǔ)熱;儲(chǔ)能量為1400MWh）和裝機(jī)150MW的NoorIII塔式電站（配置7小時(shí)儲(chǔ)熱，儲(chǔ)能量為1200MWh）預(yù)計(jì)將于2017年投入商業(yè)運(yùn)營。

 

在中東和北非（MENA）的其它地區(qū)，以色列裝機(jī)121MW的AshalimPlotB塔式電站正在建設(shè)，擬于2017年投入商業(yè)化運(yùn)營。同時(shí)，裝機(jī)110MW的AshalimPlotA槽式光熱電站已于2016年展開建設(shè)，預(yù)計(jì)于2018年投運(yùn)。

 

目前，沙特阿拉伯正在建設(shè)兩座ISCC電站，分別為光熱裝機(jī)42MW的Duba1電站和裝機(jī)50MW的WaadalShamal電站，這兩座電站預(yù)計(jì)分別于2017年和2019年投入運(yùn)行。位于科威特裝機(jī)50MW的Shagaya槽式光熱電站（儲(chǔ)熱時(shí)長為10小時(shí)，儲(chǔ)能500MWh）預(yù)計(jì)于2017年投入運(yùn)營。在阿聯(lián)酋，迪拜水電局（DEWA）擬開發(fā)的MohammadBinRashidAlMaktoum太陽能園區(qū)第一階段200MW塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目收到了良好的投標(biāo)反饋，其最低投標(biāo)價(jià)僅9.45美分/kWh，刷新了光熱發(fā)電的電價(jià)記錄。

 

由于Abengoa面臨財(cái)務(wù)危機(jī)，其參與開發(fā)的位于拉丁美洲智利的裝機(jī)110MW（儲(chǔ)熱時(shí)長為17.5小時(shí);儲(chǔ)能1925兆瓦時(shí)）的Atacama1（PlantaSolarCerroDominador）光熱電站在2016年暫停建設(shè)，但該項(xiàng)目已經(jīng)于2017年重啟。此前，Abengoa是該項(xiàng)目的開發(fā)商和業(yè)主，但現(xiàn)在只扮演承包商的角色。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2019年投運(yùn)。位于墨西哥裝機(jī)12MW的AguaPrietaII光熱電站預(yù)計(jì)于2017年投運(yùn)。

 

歐洲一些國家也在推動(dòng)光熱發(fā)電發(fā)展。位于法國比利牛斯山的LIo地區(qū)，裝機(jī)9MW的菲涅爾光熱電站正在建設(shè)中。位于丹麥裝機(jī)17MW的混合生物質(zhì)能電站正在建設(shè)中，該項(xiàng)目包含了部分光熱發(fā)電裝機(jī)，可為區(qū)域供熱和供電，這也是光熱發(fā)電在寒冷氣候中的重要應(yīng)用。

 

2015年，光熱發(fā)電行業(yè)的市場重心逐漸從西班牙、美國轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，這一現(xiàn)象持續(xù)到了2016年。西班牙市場的持續(xù)停滯以及美國光熱市場的長預(yù)期放緩，導(dǎo)致越來越多的項(xiàng)目與合作出現(xiàn)在包括南非、中東和北非、尤其是中國在內(nèi)的新興光熱市場上。

 

許多國家如摩洛哥、沙特阿拉伯、南非和阿聯(lián)酋等認(rèn)識(shí)到光熱發(fā)電在當(dāng)?shù)刂圃臁⒔ㄔ旌图寄荛_發(fā)方面的發(fā)展?jié)摿Γ⒂?016年期間在其光熱發(fā)電項(xiàng)目中繼續(xù)推進(jìn)或執(zhí)行本土化。

 

光熱行業(yè)最大的開發(fā)商與建造商Abengoa通過與其債權(quán)人簽訂價(jià)值12億美元（約合11.4億歐元）的重組協(xié)議，從而避免了2016年初出現(xiàn)的破產(chǎn)危機(jī)。該公司進(jìn)行了重大改革，包括重組所有權(quán)和棄置非核心的太陽能光伏和風(fēng)電資產(chǎn)。造成Abengoa的債務(wù)不斷上漲的部分原因來自于西班牙于2013年實(shí)施的能源改革政策，該政策削減了西班牙政府對(duì)光熱電站的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。

 

2016年是相對(duì)平靜的一年，除了Abengoa自身的資產(chǎn)重組外，各光熱公司在兼并、收購與倒閉方面均無大動(dòng)靜，也沒有出現(xiàn)關(guān)于企業(yè)重大變化的主要報(bào)告。

 

Abengoa和沙特阿拉伯的ACWAPower在2016年引領(lǐng)光熱市場，成為大部分在該年期間投入運(yùn)營或正在建設(shè)的光熱項(xiàng)目的業(yè)主。作為開發(fā)商，業(yè)主和經(jīng)營者，ACWA主要依仗其在南非和摩洛哥的光熱項(xiàng)目繼續(xù)強(qiáng)勢進(jìn)軍全球光熱市場。

 

其它光熱公司如RioglassSolar（比利時(shí)）、中控（中國）、Acciona、ACSCobra、Sener（西班牙）、TSK（西班牙）、Brightsource（美國）、GE（美國）與SolarReserve（美國）在2016年則活躍于項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營和/或制造方面。

 

雖然商業(yè)開發(fā)商們持續(xù)專注于槽式和塔式電站，其中許多電站的裝機(jī)規(guī)模都在100MW以上，但菲涅爾電站，特別是非傳統(tǒng)型或小型菲涅爾電站也在規(guī)劃與建設(shè)中。菲涅爾電站的發(fā)展在中國最為顯著，共有4個(gè)菲涅爾電站總裝機(jī)200MW被列入首批國家光熱示范項(xiàng)目。同時(shí)，正在法國建造的9MW光熱電站將會(huì)成為法國第一個(gè)擁有長達(dá)幾小時(shí)儲(chǔ)熱能力的菲涅爾電站。

 

隨著多個(gè)光熱電站成功保障夜間持續(xù)發(fā)電，儲(chǔ)熱系統(tǒng)（TES）持續(xù)積累著卓越的業(yè)績和影響力。

 

2017年，多數(shù)計(jì)劃中的太陽能熱電站都將配備儲(chǔ)熱系統(tǒng)。唯一例外的是燃?xì)?太陽能混合電站和部分太陽能電站，比如以色列的Ashalim電站和沙特阿拉伯建設(shè)的一些ISCC電站。