新常態下江蘇光伏產業發展現狀與策略分析

江蘇省統計局工業統計處

光伏產業是戰略性新興產業，在化石能源日益匱乏的背景下光伏產業自誕生之初就受到了政府的支持、社會的熱捧。江蘇省光伏產業經過多年的發展已經形成完整的產業鏈，成為全國乃至全球光伏產業重要的研發、制造基地。但是核心競爭力不足、歐美對華“雙反”措施、企業融資難等因素都制約著江蘇光伏產業持續健康發展。在經濟新常態下，要把握機遇、整合資源、加快產業轉型升級步伐，將江蘇光伏產業發展為全球前沿產業。　　

一、 國內外光伏產業發展簡況

　　光伏產業是國際能源競爭的重要領域，各國政府都對其高度重視。目前，在技術突破、政策扶持、資金保障等多種因素的作用下，全球光伏產業蓬勃發展。據德國太陽能協會統計，2016年全球光伏新增裝機70GW，比上年增長約30%；截止2016年底，全球光伏裝機總量達到300GW。其中，中國光伏產業獨占鰲頭，2016年新增裝機達34.5GW，約占全球光伏新增裝機總量的二分之一；美國光伏產業發展迅猛，2016年新增裝機達14.7GW，較上年增長近一倍；日本、歐盟光伏產業增速放緩，2016年新增裝機容量較上年均出現回落。

　　近年來，我國相繼推出光伏“領跑者計劃”、光伏發電增值稅政策、《中國光伏行業發展路線圖》、光伏扶貧、《太陽能發展“十三五”規劃》等一系列產業政策，為光伏產業的健康發展搭建了良好的平臺。據工信部數據，2016年我國光伏產業總產值達到3360億元，同比增長27%；光伏組件產量約53GW，同比增長20.7%；太陽能電池產量約49GW，同比增長19.5%；光伏新增并網裝機量達到34.5GW，同比增長127%；產業鏈各環節生產規模全球占比均超過50%，繼續位居全球首位。與此同時，我國光伏產業在技術上也有所突破：背面鈍化（PERC）、N型雙面、黑硅等一批高效晶硅電池工藝技術產業化加速，已建成產能超過10GW；多晶硅生產工藝繼續優化，骨干企業生產能耗已下降至80度電/千克的國際先進水平。　　

二、江蘇光伏產業發展現狀特點

　　1、產業發展穩中趨緩

　　2016年，江蘇共有297家規上光伏企業，實現總產值2846.2億元，同比增長10.8%，較上年回落3.5個百分點，高于全省規上工業產值平均增速3.8個百分點；實現主營業務收入2720.5億元，同比增長9.9%，較上年回落2.5個百分點，實現利潤總額153.6億元，同比增長11.6%，較上年回落8.8個百分點，兩項指標增速分別高于全省規上工業平均增幅2.4個、1.6個百分點。2016年，全省太陽能電池產量為3484.4萬千瓦，同比增長22.6%，較上年回升0.8個百分點。據國家能源局數據，截止2016年底，江蘇光伏發電新增裝機容量123萬千瓦，累計裝機容量達546萬千瓦。整體數據顯示江蘇光伏產業發展良好，呈穩中趨緩的態勢。

　　2、產業聚集態勢明顯

　　自2013年江蘇光伏產業走出發展低谷期以來，產業結構不斷優化，產業聚集態勢明顯，區域產業各具特色。2016年，蘇南、蘇中、蘇北三大區域光伏產業產值占全省比重分別為63.2%、32.5%、4.3%。蘇南光伏產業以蘇州、無錫、常州作為三大支柱，三市光伏產業產值共1419.8億元，占全省比重49.9%，其中蘇州光伏產業產值達551.5億元，居全省首位；蘇北光伏產業雖然產值占比低，但是發展速度較快，增速高達39%。詳見表1。

　　從產業分布來看，蘇南、蘇中光伏產業已經形成了從單晶提拉與多晶鑄錠、硅片分割、晶硅電池制造、電池組件封裝到光伏電站建設安裝以及太陽能光伏裝備制造在內的完整產業鏈；蘇北光伏產業起步晚、主要集中在單晶硅、多晶硅等原材料生產領域。從產業集群來看，蘇州以阿特斯、中利騰輝等企業為主導，形成了產業聯盟；無錫建立了“研發中心—公共平臺—設備檢測—產業基地”四位一體的發展模式，為技術研發、集成系統設計搭建平臺；常州天合光伏產業園、金壇光伏產業園規模化、集約化、協作配套優勢明顯；連云港以神舟新能源為中心建設了太陽能光伏產業基地；鹽城依托自身資源優勢，打造鹽城光電產業園，形成光伏企業集群。

　　3、龍頭企業支撐作用顯著

　　2016年，江蘇產值超過100億元的光伏企業共6家，較上年增加1家，合計實現產值1013.7億元，占全省光伏產業產值比重35.6%，較上年提升1.4個百分點；產值超過50億元的光伏企業共15家，較上年增加2家，合計實現產值1625.2億元，占全省光伏產業產值比重57.1%，較上年提升2.2個百分點。產值超過50億元的龍頭企業不僅支撐著江蘇光伏產業生產的半壁江山，在技術創新、設備研發、系統完善等方面也發揮著巨大的作用。常州天合光能是全球最大的光伏組件供應商和領先的系統集成商，有747項太陽能光伏專利獲得授權，P型單晶硅、多晶硅電池的實驗室轉換效率分別達到22.61%和21.25%，多次打破世界紀錄。無錫尚德是全球領先的光伏企業，專業從事晶體硅太陽能電池片及組件的研發與生產，目前多晶硅太陽能電池量產轉換效率最高達20%，保持業界領先水平。阿特斯陽光電力在全球擁有多家生產基地和世界一流的光伏研究中心，已獲得專利授權545項，擁有23個獲江蘇省高新產品稱號的自主研發產品，是全球公認的太陽能行業技術創新的引領者。這些龍頭企業正在支撐、引領江蘇光伏產業健康發展。

　　4、“走出去”步伐加快

　　2016年，江蘇光伏產業實現出口交貨值755.2億元，同比增長9.7%，高于全省規上工業出口交貨值平均增速8.9個百分點。這得益于江蘇光伏企業“走出去”步伐加快，積極開拓東南亞、“一帶一路”市場，加快推進海外設廠，與國際間的合作日益多元化。2016年，海潤光伏在印度安德拉邦實現72MW光伏電站項目的成功并網，并簽署長達 25年的供電協議，這是中國在印度建造的首個光伏電站項目；與菲律賓SunAsia簽約，深入合作、聯合開發菲律賓南部的光伏電站項目。無錫尚德成立歐洲分公司，進一步完善歐洲的銷售、服務框架，更好的開拓歐洲市場。常州天合光能在馬來西亞擁有500MW的電池組件生產能力；在越南投資1億美元，配備14條業內最先進的電池生產線，生產多種單、多晶硅電池片。

　　5、分布式光伏發展迅速

　　分布式光伏發電是采用光伏組件將太陽能直接轉換為電能的一種綠色能源生產方式，也是未來光伏發電發展的重要方向。據國家能源局數據，2016年，江蘇分布式光伏新增裝機容量為53萬千瓦，同比增長60.6%，占全國分布式光伏新增裝機容量比重12.5%，位列全國第三位，發展勢頭良好。目前，鎮江揚中正發力屋頂光伏建設，全力打造“近零碳”示范區、綠色能源島；南通中天科技成為全國首批分布式光伏發電示范單位，創造了分布式光伏領域的多項全國第一。除了傳統屋頂分布式光伏以外，江蘇各地還出現了“光伏+水務”、“光伏+漁業”、“光伏+農業”、“光伏+交通”等光伏應用新模式。　　

三、江蘇光伏產業發展面臨的主要問題

　　1、出口環境未見好轉，貿易摩擦風險依然存在

　　2012年以來，歐美對我國光伏產業實施“雙反”措施，江蘇作為全國重要的光伏生產基地，出口一度受到重創。雖然江蘇光伏企業通過開拓新市場、海外設廠等一系列方式積極應對并取得了顯著成效，但是江蘇光伏產業面臨的外部環境依然嚴峻，出口形勢未見明顯好轉。歐美日等國家不承認我國市場經濟地位，加大我國光伏“雙反”應對工作的難度。2017年3月，歐委會決定對我國光伏“雙反”措施延長實施18個月；5月，美國決定對進口光伏電池及組件發起全球保障性措施調查，一旦美國政府啟動救濟措施，入美的光伏產品將執行更高的銷售價，我國光伏企業在外設廠以規避美國“雙反”措施的戰略將被打亂。與此同時，新興市場上貿易摩擦的風險依然存在。印度、加拿大、澳大利亞、土耳其等國家都曾陸續對我國光伏產品發起過“雙反”調查；而目前我國部分光伏企業在新興市場低價銷售的苗頭已經出現，這增加了新興市場的摩擦風險。

　　2、技術創新能力亟待提升，關鍵工藝仍須突破

　　近年來，江蘇光伏企業在技術創新上取得了顯著成果，單晶硅、多晶硅電池及組件領域的技術達到世界領先水平；但是技術研發主要依賴于少數龍頭企業，大多數中小型光伏企業缺少研發意識和創新能力，“技術跟隨”現象突出，同質化競爭嚴重，而龍頭企業的科研團隊也缺少國際一流領軍人才，研發、創新實力有待提高。此外，在高端、關鍵工藝技術方面與國外領先水平相比仍存在差距。據中國光伏協會統計，目前，我國采用改良西門子法生產的多晶硅約占總產量的98%，而改良西門子法相對國外先進的硅烷流化床法成本高、能耗高、污染重；國內生產的光伏設備與進口設備相比自動化程度低，而且光伏設備的生產不完善、關鍵核心技術還需要依賴于進口；薄膜太陽能電池理論效率高、材料消耗少、制備能耗低，是未來太陽能電池市場的主導產品，但是我國在薄膜太陽能電池研發領域還明顯落后于國際市場。

　　3、過度依賴政策，加大產業發展不確定性

　　作為新興產業，光伏產業發展初期具有風險高、投入大、收益低等特點，這一時期政府的扶持和引導能夠幫助光伏產業茁壯成長；然而長期依賴政策和補貼、規避優勝劣汰的市場規律，會導致盲目擴張、產能過剩，一旦政策調整，多數企業將難以適應。2015年下半年以來，由于政府給予光伏發電的補貼力度大于海外以及“領跑者計劃”的激勵，帶來了光伏產業新一輪的發展機遇；但是過于依賴政策調控的癥結也日益顯現，技術創新在競爭中的作用逐步降低。

　　目前，江蘇光伏產業過剩產能逐步消減、產業結構進一步優化，但是產業發展對政策過度依賴的問題依然存在，這增加了產業發展的不確定性。2016年，受光伏發電上網標桿電價調整政策的影響，江蘇光伏行業上、下半年運行分化趨勢明顯。從生產來看，1—6月，江蘇光伏行業生產呈爆發式增長，產值增速達20.3%，但從7月份開始產值增速大幅回落，9月份產值同比下降9.1%，與上半年形成鮮明的對比。詳見圖1。從效益來看，1—6月，江蘇光伏行業利潤增速高達94.8%，但7月份開始利潤累計增速逐步回落，2016年全年利潤增速僅為11.6%。可見，產業政策的變動，對江蘇光伏行業的影響明顯。

圖1　2016年江蘇光伏行業產值增速走勢

　　4、融資貴、補貼難問題日益突出

　　受前期產業貸款壞賬影響，金融機構依舊普遍收緊對光伏產業的信貸融資，我國光伏企業境內融資成本多數在6%以上、甚至會超過10%，這遠高于歐美平均水平，加重了企業的資金負擔、侵蝕企業利潤。目前，我國正大力發展分布式光伏發電，但是建設分布式光伏發電前期需投入大量資金、開發主體又多為中小型光伏企業，可選的融資工具更少、難度更大，高昂的融資成本勢必會影響分布式光伏的發展。此外，光伏發電補貼拖欠也十分嚴重。國家對于光伏發電行業的財政補貼資金拖欠周期短則一至兩年、長則兩至三年，導致光伏發電企業資金周轉不暢、拖欠上游組件廠商貨款，而組件廠商又會進一步拖欠更上游的原材料供應商的款項，從而引起連鎖拖欠，形成大量的呆賬、壞賬和“三角債”，嚴重影響企業的技術創新、產業的轉型升級。　　

四、江蘇光伏產業持續健康發展的對策建議

　　1、積極開拓“一帶一路”沿線國際市場，著力推進國內分布式光伏發展

　　在歐美貿易壁壘的影響下，江蘇光伏產業可以借助“一帶一路”戰略大力開拓沿線國際市場，打破以往對歐美日市場的依賴以及低價競爭的局面。“一帶一路”沿線國家多數是發展中國家和新興經濟體，電力基礎設施較差，但日照資源豐富，擁有廣闊的市場前景。加快江蘇光伏產業沿“一帶一路”的布局，引導光伏企業在沿線國家建設光伏產業園、投資光伏電站、加大對沿線國家的光伏產品出口，有助于實現海外市場的擴大和多元化。在開拓海外市場的同時，江蘇光伏產業還應繼續挖掘國內市場、擴大內需。《太陽能發展“十三五”規劃》中明確指出，截止2020年底，分布式光伏裝機要達6000萬千瓦以上，而2016年底分布式光伏累計裝機僅為1032萬千瓦。可見，分布式光伏不僅符合國家的政策導向，還擁有巨大的市場空間。江蘇應當大力推進并規范分布式光伏發展，繼續完善分布式光伏發電政策，明確統一的行業標準，解決屋頂產權不清晰、電費結算不及時、分布式光伏運維難等問題；引導光伏企業創新分布式光伏運營商業模式、激發市場活力，推動分布式光伏的應用，探索在污水處理廠、工業園區、體育場館、高速公路等區域的應用。

　　2、加大研發投入重視人才培養，提升產業核心競爭力

　　作為技術密集型產業，光伏產業的核心競爭力在于技術創新。江蘇光伏產業要轉變以規模化降成本的傳統發展思路，積極響應國家有關供給側改革的戰略部署，加大技術研發投入。一方面要統籌政策和資金資源，在工業轉型升級資金中支持光伏企業關鍵工藝技術研發和產業化，推動江蘇光伏制造向光伏智造轉變。著力引導企業提高太陽能電池轉換效率，改良產品、發電裝置的性能，盡快攻克新型薄膜電池、異質結等技術難題；促進創新成果的轉化應用，加快實現硅烷流化床法多晶硅生產工藝規模化生產以及金剛石線切割等技術的進一步應用。另一方面要充分發揮高校和科研院所的作用，合作建設研究中心、創新實驗室等公共平臺，共同研究解決光伏產業發展中的關鍵性、前瞻性技術難題，為產業發展引進和培養一批專業技術人才。

　　3、進一步完善政策配套，營造良好的發展環境

　　推動企業兼并重組、實現資源整合。嚴格落實《光伏制造行業規范條件》和《關于進一步優化光伏企業兼并重組市場環境的意見》，推動行業規范與補貼發放等政策聯動，同時通過市場機制加快企業兼并重組的步伐，逐步淘汰競爭力不強、經營狀況不好的光伏企業，加快落后產能的退出，實現資源整合。探索多樣化融資方式、解決資金難題。一是研究建立光伏產業發展基金，引導社會資本投入，對重點企業、重點項目加大扶持力度；二是創新多樣化融資方式，支持金融機構開展融資租賃、融資擔保、租金保理等業務，鼓勵銀行通過與經營狀況良好的光伏上下游企業合作，探索供應鏈融資方式。多措并舉、優化產業發展環境。一方面通過多部門聯動促進光伏發電補貼體制機制創新，建立電價補貼隨裝機量和發電成本變化的調整機制；另一方面加快光伏產業標準體系、檢測認證公共服務平臺及光伏應用實證基地建設，規范發展秩序，促進光伏產業健康協調、可持續發展。