2018年可說是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)近年來波動最大的一年，歷經(jīng)美國201和301條款、中國531新政、印度防衛(wèi)性關(guān)稅、歐盟MIP結(jié)束等變動，從最上游的供應(yīng)鏈到最下游的系統(tǒng)端都呈現(xiàn)極不穩(wěn)定的狀態(tài)。由集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看，市況將會好轉(zhuǎn)，且產(chǎn)業(yè)也將在持續(xù)的變動中逐漸成熟。

趨勢一：

2018年低谷不低

2019需求再創(chuàng)新高

531新政雖對市場造成沖擊，但因海外市場的需求走強，加上中國市場所受沖擊輕于預(yù)期，使2018年出現(xiàn)”低谷不低“的現(xiàn)象，預(yù)期全年新增并網(wǎng)量可達到103GW(實際出貨量約95GW)，年增4.9%。

展望2019年，在政策鼓勵與供應(yīng)鏈價格持續(xù)下降的推波助瀾下，全球需求預(yù)計將繼續(xù)正成長，其中又以歐洲的成長幅度最大，最多可超過五成。2019年預(yù)期新增并網(wǎng)量將來到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長，再次創(chuàng)下歷史新高。

趨勢二：

市場持續(xù)分散

2019年GW級市場增至15個

全球市場規(guī)模自2018年起預(yù)計會持穩(wěn)在100-120GW之間，各年度需求量變化幅度將低于10%。而根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的最新需求報告統(tǒng)計，GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個，可見市場持續(xù)分散化的趨勢。

圖：2016-2020年GW級市場

來源：EnergyTrend會員報告

中國、美國將持續(xù)穩(wěn)居全球前二大市場，印度則從2017年起成為第三大需求國，日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起，如中東地區(qū)2018年全年需求預(yù)計將較2017年增加近100%，2019年還將增加50%左右。全球市場規(guī)模自2019年起將趨于穩(wěn)定，印度最有可能出現(xiàn)較大幅度的需求成長。

圖：2016-2023年全球市場需求趨勢

來源：EnergyTrend會員報告

趨勢三：

供應(yīng)鏈上游更為集中

單晶將逆轉(zhuǎn)市占

雖然供應(yīng)鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境，但技術(shù)和成本優(yōu)勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能，既有的擴產(chǎn)計劃多能持續(xù)進行，使供應(yīng)鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的供給數(shù)據(jù)庫，中國前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計在2Q19陸續(xù)開出，屆時前五大廠的產(chǎn)能將占全球近70%，且現(xiàn)金成本更具競爭力。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場的現(xiàn)象，單晶供應(yīng)鏈也將因而變得更具主導(dǎo)性，有機會拉升全年單晶占比來到6成，2017年底展開的單多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。

趨勢四：

雙面產(chǎn)品產(chǎn)能倍增

P-PERC效率還有成長空間

雙面電池技術(shù)已十分成熟，且可在幾乎不增加額外成本的前提下創(chuàng)造額外的發(fā)電收益，因此產(chǎn)能比例持續(xù)上升，預(yù)計2019年雙面電池的總產(chǎn)能將接近40GW，且以雙面單晶PERC電池產(chǎn)能增加最多。另一方面，單晶PERC電池的量產(chǎn)效率仍有成長空間。據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend調(diào)查，單晶PERC電池的平均量產(chǎn)效率在2019年上半年即可站上22%，且還可導(dǎo)入更多技術(shù)，在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技術(shù)的發(fā)展空間，2019年N型產(chǎn)能預(yù)期僅會有小幅增加。

圖：雙面電池產(chǎn)能成長趨勢（Unit: GW）

來源：EnergyTrend會員報告

趨勢五：

度電成本成為光伏組件價格降價指標

供應(yīng)鏈價格持續(xù)下探，使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網(wǎng)的方向邁進;而無補貼系統(tǒng)的普及程度及其實際的度電成本(LCOE)將成為未來供應(yīng)鏈的價格指標。

光伏產(chǎn)業(yè)在2018年面臨強大考驗，但同時也進入產(chǎn)業(yè)盤整階段，預(yù)期長期發(fā)展將趨于穩(wěn)定化與健康化，供應(yīng)鏈的價格將以整體系統(tǒng)的度電成本為依歸。儲能系統(tǒng)與智慧電網(wǎng)技術(shù)的投入，將成為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進一步市場化的關(guān)鍵。