2019年中國光伏市場最確定的就是不確定。

當前，人類的技術發(fā)展太快，帶來人類的認知發(fā)展太快，中國光伏的技術發(fā)展更快，帶來中國光伏人的認知發(fā)展更快。發(fā)展本是件好事，但是發(fā)展得太快帶來的失控、不確定感，會給人一種不安全感。“技術呈指數級發(fā)展。我們每個人認識新事物的方式是線性的，這種線性級和指數級的不對稱造成了我們的焦慮。”

相對2019年以前光伏補貼的確定，2019年光伏補貼的不確定，決定了光伏需求市場的不確定;相對2019前幾年光電轉換效率平均每年0.4%的提升，2019年各種技術路線可能的選擇和疊加，決定了光電轉化效率提高水平的不確定;相對2019年以前光伏應用市場中企業(yè)的增長規(guī)模不一樣但增長速度都一樣，2019年可能出現的增長速度不一樣企業(yè)，決定了優(yōu)秀商業(yè)模式出現數量的不確定。這些不確定，決定了大多數光伏企業(yè)，2019年以前還能把控自己的命運，2019年以后必將加速失去這種把控能力，決定了光伏產業(yè)會有太多的不確定。

2019年光伏產業(yè)的這種“不確定”，不是一件壞事，而是一件好事。它醞釀著重大的變化，預示著新階段的到來。

面對2019年太多的不確定，長期關注光伏產業(yè)的老紅也面臨著從未有的“不確定”。對每個即將到來的一年，如果2019年以前還能有判斷能力的話，2019年則既沒有了“定性”更沒有了“定量”的判斷能力。對于2019年的中國光伏市場，只有五個感覺：

光伏產業(yè)將繼續(xù)“技術碾壓”。2018年初老紅寫有《2018年的光伏能否“商業(yè)模式碾壓”?》，結論是“獨特商業(yè)模式在不斷出現，但2018年還不能‘碾壓’”，2019年則是繼續(xù)“技術碾壓商業(yè)模式”。產業(yè)發(fā)展，大都要經歷“技術進步引領商業(yè)模式”——“商業(yè)模式形成促進技術進步”的過程。就像當前的“互聯網下半場”，在互聯網經濟高速發(fā)展了20年后，來到技術發(fā)展相對穩(wěn)定、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和組織結構必須調整的階段。2018年，阿里、騰訊、小米、京東都主動進行了組織結構調整，以適應AI時代的到來;就像幾天前一個深諳硅料加工朋友說的，要等技術進步讓硅料生產成本達到4萬元一噸的時候，硅料生產企業(yè)才會有一段相對穩(wěn)定發(fā)展的時期。

當前光伏產業(yè)的技術進步百花齊放、日新月異。在不同的技術路線方面，晶硅路線繼續(xù)碾壓，薄膜路線被國有資本價值重拾。單晶路線異軍突起，多晶路線充滿生機;在垂直加工方面，硅料生產的平均成本快速下降，從8萬元/噸加速走向6萬元/噸。電池技術的多樣性眼花繚亂，從單面到雙面，從半片到疊片，從P型到N型，從MWT到HJT。對于不懂技術的老紅來說，過去總覺得20%是量產電池的終極轉換效率，現在甚至覺得30%都是可以想象的事情，技術的進步不斷改寫光伏人的認知。

不同企業(yè)的不同發(fā)展戰(zhàn)略正在形成。在2007年國際資本市場幫助完成了規(guī)模化以后，中國光伏企業(yè)從未停止過不同發(fā)展戰(zhàn)略的探討。2011年以前，在加工環(huán)節(jié)是“專業(yè)化”還是“垂直一體化”的積極探討。2011年以后，伴隨光伏應用市場的出現和互聯網技術的快速發(fā)展，是“做大加工”還是“進入應用”的痛苦選擇。“進入應用”又有了重資產的“綜合能源服務”思維和輕資產的“能源物聯網”思維等多種選擇。更有大型加工企業(yè)，先是選擇了“進入應用”，后又回歸“做大加工”。

2019年以前，無論是大型企業(yè)還是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，無論是加工環(huán)節(jié)還是應用環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)無不在苦苦探討適合自己基因的獨特發(fā)展戰(zhàn)略。2019年以后，老紅明顯感覺一個決定未來光伏企業(yè)不同發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)格局將會初具。

光伏應用市場開始進入“2.0”階段。2017年時，有企業(yè)站在光伏組件功率突破300W的角度，提出了“分布式光伏3.0時代”，那是一個技術角度的劃分。這里所說“光伏應用市場2.0階段”，則是在光伏應用市場，一個從技術到商業(yè)模式、從分布式到全部應用市場、從個別企業(yè)到全部產業(yè)的競爭力都會上升一個臺階的感覺。支持這種感覺的背景是：決定光伏企業(yè)在應用市場競爭力的，2019年以前是獲取補貼指標的人際資源和資金動員能力，2019年以后是形成獨特、持續(xù)、規(guī)模成功的商業(yè)模式。老紅所以敢說成功商業(yè)模式初現，是因為評判人已經做出了評判。

評判光伏應用市場中企業(yè)商業(yè)模式成功與否的，不是企業(yè)自己，更不是老紅，而是金融資本的評判。在當前的分布式光伏市場中，與金融資本規(guī)模化緊密合作的企業(yè)已經出現。

“光伏+儲能”模式已經成為“標配”。“光伏+儲能”之于光伏企業(yè)，老紅預判2018年時曾說過要更多“關注”，感覺2019年時在“對過眼神”后確信這已經成為“標配”。“光伏+儲能”，2019年以前是一個保證光伏發(fā)電平滑輸出的技術問題。2019年以后已經成為光伏發(fā)電與其他能源形式同臺競爭、一個光伏企業(yè)有無未來的問題。

“光伏+儲能”從成本競爭力到社會關注度都在被更廣泛地接受。從成本競爭角度，有專家說“用戶側儲能在我國獲得大規(guī)模發(fā)展的主要原因，在于其商業(yè)模式清晰，投資回收年限較短，一般小于8年”;從市場化交易環(huán)境角度，電力市場的改革正在越來越深入，峰谷電價的0.7元/kwh價格差正在越來越現實;從市場認知度角度，老紅每天閱讀的光伏專業(yè)網站中，儲能和動力電池信息已經從沒有到有再到與光伏信息平分天下，以至經常要懷疑這是光伏專業(yè)網站還是儲能專業(yè)網站。

光伏電站建設規(guī)模仍舊會保持“好于預期”的慣性。歷史地看，自從2011年開始有了規(guī)模化的光伏電站建設市場，每年的光伏電站建設規(guī)模結果從來都是好于預期的。2018年初時預期不那么好，是因為知道2017年的盛景難以為繼，雖然“531”時預期更不好，結果卻是好于“531”時的預期。縱觀各個產業(yè)，始終“好于預期”的產業(yè)屈指可數。縱觀各個地區(qū)，歐洲光伏不是這樣，臺灣光伏也不是這樣。

同樣是“好于預期”，2019年之前和之后是有本質區(qū)別的。2019年以前，只有一個有補貼市場;2019年以后，開始有了有補貼和無補貼兩個市場。有消息說“2018年，三季度并網的分布式光伏有大約500萬千瓦，全都沒有補貼”。2019年，無補貼光伏電站開始了從無到有、從超越有補貼光伏電站到替代有補貼光伏電站的進程。因為無補貼市場的發(fā)展一定會好于預期，所以2019年光伏電站的建設規(guī)模一定好于預期。

最確定的一點是，光伏企業(yè)將承擔更多的社會責任。一個產業(yè)的長大，是承擔社會責任的增加。一個企業(yè)的長大，不是天天盯著對手而是天天想著社會責任。每天都在關注光伏產業(yè)的老紅確信，2018年讀到的光伏家們強調“社會責任”信息，遠遠多于2018年以前。

如果一個投資市場“確定”太多，就會有太多的人來分享這種“確定”;如果一個投資市場“不確定”太多，就只能是少數人來享受這種“不確定”。當一個投資市場“不確定”太多的時候，就到了一個產業(yè)加速變化的時候。