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光伏最困難的時候已經過去了?

2018-12-06 11:22:48 國泰君安證券、戶用光伏網  點擊量: 評論 (0)
2018年531新政導致行業(yè)裝機下行,產品價格因供需失衡而大幅下降,產業(yè)鏈利潤基本擠出。但同時也應該看到,下降的價格帶來更大的需求,從Q4各企業(yè)排產和明年訂單情況就能夠得到驗證。

大云網訊:關于光伏市場近況,國泰君安證券給出了如下報告——

近日,數家光伏龍頭企業(yè)對2018Q4和2019年進行了展望:

①晶科能源(JKS.N)在三季報電話會議里稱18年四季度需求旺盛,可能供不應求,公司19年訂單情況非常好;

②中環(huán)股份(002129)董事長沈浩平在接受證券時報專訪時透露“12月份會將2019年90%的產能簽掉”;

③隆基股份(601012)董事長李振國在接受媒體采訪時稱“我們對市場有信心,對自身競爭能力也有信心,我們幾乎沒有無效資產和無效產能,現在11月產能利用率很高,隨著政策調整及市場回暖,2019年訂單充裕,不擴產將無法滿足市場需求”。

點評如下:

2018年裝機量見底,2019年拐點向上基本確認。2018年531新政導致行業(yè)裝機下行,產品價格因供需失衡而大幅下降,產業(yè)鏈利潤基本擠出。但同時也應該看到,下降的價格帶來更大的需求,從Q4各企業(yè)排產和明年訂單情況就能夠得到驗證。目前看2019年實現120GW 的全球裝機是一個較為合理的預期,同比今年增長20%,量增必然導致行業(yè)價格中樞上行。

2018年Q3應該就是行業(yè)底部,最困難的時候已經過去了。為什么2018Q3是底部呢?因為531的沖擊非常突然,531后價格大幅下降,訂單大量取消,這就導致相關企業(yè)庫存高企,同時面臨高額的存貨減值。而這個高額存貨減值在2019年Q1就不會再出現了,因為相關企業(yè)目前銷售情況良好,庫存控制合理,同時產業(yè)鏈價格大幅下行的可能性極其微小了。

除上述預測外,小編也發(fā)現,最近資本市場上光伏概念股也反映利好趨勢。12月5日,幾只光伏概念股再度走高,陽光電源(300274)、拓日新能(002218)漲停,通威股份(600438)大漲8.95%,隆基股份(601012)、晶盛機電(300316)、林洋能源(601222)、中環(huán)股份(002129)等上揚趨好。

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消息面上,11月2日,國家能源局召開關于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會,探討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領域的發(fā)展規(guī)劃目標的調整,我國光伏“十三五”裝機目標將上調至250GW,甚至超過270GW,并且光伏補貼將繼續(xù)。

值得關注的是,臨近2019年,電價補貼、領跑者、分布式光伏管理辦法和配額制等政策政策或許密集落地,光伏市場值得期待。

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責任編輯:繼電保護

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