8月22日，永泰能源股份有限公司(下稱“永泰能源”，股票代碼：600157)公告，其控股股東永泰集團(tuán)有限公司(下稱“永泰集團(tuán)”)與北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“京能集團(tuán)”)簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，京能集團(tuán)將實現(xiàn)對永泰集團(tuán)的絕對控股。如果重組成功，永泰集團(tuán)的控股方將由民營資本轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y。

公告顯示，根據(jù)永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)簽署的《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，京能集團(tuán)將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實現(xiàn)對永泰集團(tuán)的絕對控股。因此，后續(xù)永泰集團(tuán)或變更控股股東及實際控制人。京能集團(tuán)將協(xié)助永泰集團(tuán)降低融資成本，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。目前永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)尚未簽署正式合作協(xié)議。

民營煤炭巨頭永泰能源成立于1992年7月30日，經(jīng)營范圍包括電力、煤炭、石化等，于1998年5月13日在上海證券交易所上市。永泰能源控股股東永泰集團(tuán)是一家綜合型的產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)公司，擁有能源、物流、投資、房地產(chǎn)、金融和醫(yī)藥等板塊。

天眼查信息顯示，永泰集團(tuán)實際全資控股12家公司，并控股三家上市公司：海德股份(000567)、廣泰國際(0844, HK)和永泰能源，其中對永泰能源持股32.41%。

京能集團(tuán)前身是北京國際電力開發(fā)投資公司，經(jīng)與北京市綜合投資公司、北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司合并重組后，成為以電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)、煤炭生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等為主營業(yè)務(wù)的綜合能源集團(tuán)，是北京市國資委管理的國有獨資企業(yè)。京能集團(tuán)擁有京能電力(600578)、昊華能源(601101)、京能置業(yè)(600791)以及香港上市公司京能清潔能源(0579)四家上市公司。

根據(jù)永泰能源2018年一季報，其負(fù)債合計為782.26億元，其中短期借款為137.03億元。7月5日，因未能及時向上海清算所支付付息兌付資金，永泰能源債券成為了2018年下半年的第一例違約的債券。公司公告顯示，永泰能源2017年度第四期短期融資券(債券簡稱：17永泰能源CP004)應(yīng)于7月5日兌付本息。截至2018年7月5日終，公司未能將足額本息兌付資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司，構(gòu)成實質(zhì)違約。17永泰能源CP004的發(fā)行總額為15億元，應(yīng)付本息金額16.05億元。

違約發(fā)生后，聯(lián)合信用評級有限公司下調(diào)了永泰能源所有公司債的評級，并將上市公司主體長期信用等級由“A”下調(diào)至“CC”。永泰能源發(fā)行的另外四支債券“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”于2018年7月6日起停牌。

針對該債務(wù)違約事件，永泰集團(tuán)董事長、永泰能源實際控制人王廣西此前公開表示，該公司有150億元的資產(chǎn)要出售，還將實施240億元左右的債轉(zhuǎn)股，并已經(jīng)與多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，對方保證不抽貸、不斷貸、給予一定流動性支持。

7月13日，永泰能源發(fā)布公告稱，為了籌措資金，償還公司債務(wù)，董事會同意公司擬定的第一批資產(chǎn)出售計劃，具體包括徐州沛縣發(fā)電項目、延安發(fā)電項目以及晉城銀行股權(quán)等一系列資產(chǎn)，涉及項目初始出資額合計約238.01億元。同一天，永泰集團(tuán)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司西藏永泰100%股權(quán)的公告，轉(zhuǎn)讓價格15.8億元。

7月18日，永泰集團(tuán)與聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)控股股東江蘇金茂化工醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(下稱“金茂集團(tuán)”)，簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有的聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)44.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金茂集團(tuán)。同一天，永泰集團(tuán)與國家開放銀行以及多家商業(yè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，向永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)提供集團(tuán)意向性授信額度。