核心觀點：報告將世界天然氣產業發展歷史分為六個階段，分別是：早期的天然氣產業(1821年以前)，天然氣的商業化使用(1821年-1915年)，現代天然氣產業的興起(1916年-1949年)，現代天然氣產業的成熟(1950年-1970年)，天然氣產業的發展(1971年-2000年)，新型天然氣產業的出現(2001年至今)。

文/蔣健蓉

申萬宏源分析師

在古希臘、古印度、古波斯和中國的文獻資料中，都有過天然氣的記錄。

18世紀末、19世紀初期，英美兩國陸續出現了使用天然氣照明等商業行為。到20世紀初，美國出現了天然氣礦井，開始了商業規模運作，天然氣產業由此誕生。1821年，美國出現了第一家天然氣公司。隨后，整個19世紀，世界各國尤其是歐美等國，陸續成立了多家燃氣照明公司。

世界上第一個完整的天然氣產業體系是于20世紀20、30年代首先形成于美國的。在這個階段，美國陸續發現了門羅和潘漢德-胡果頓兩座大型氣田，使得天然氣產業進入了現代的開采使用階段。二戰以及二戰后是世界天然氣產業的大發展時期：一方面是戰爭中需要使用天然氣等能源，同時戰后美國、歐洲、日本的經濟需要恢復振興，因而對天然氣等能源的需求十分巨大;另一方面，石油天然氣勘探開發的高潮來臨，在中東、北非等地相繼發現了許多大氣田、特大氣田，而大批大油田的開發，也提供了巨大儲量的伴生氣氣源。

天然氣大規模發展的年代是1970年以后。20世紀90年代初期美國率先出現了天然氣期貨交易，天然氣產業體系的發展更加完善。此外，近十多年來，隨著技術的改革和創新，越來越多的新型天然氣產業出現并不斷發展。

通過簡要回顧世界天然氣產業的發展歷史，我們認為，可以用壟斷優勢理論、內部化理論、國際生產折衷理論三條理論作為線索對天然氣產業的發展進行解釋。在此基礎上得出對中國天然氣產業的四點啟示：“上中下游一體化”的綜合開發政策;尋求國家政策或股份支持;大力開拓國內消費市場;天然氣企業具有國際化視野。

正文

天然氣是一種天然蘊藏于地層中的以烷烴為主要成分的氣體混合物，其中甲烷占絕大多數，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣，以及微量的惰性氣體。與煤炭、石油等能源相比，天然氣在燃燒過程中所產生的二氧化碳及二氧化硫很少，且燃燒后無廢渣、廢水產生，因而具有使用安全、熱值高、潔凈等優勢。目前，國際天然氣占一次能源消費比重約為23.5%;國際機構普遍預測，到21世紀30年代，然氣在世界一次能源消費中占比將上升至30%。本篇報告主要介紹世界天然氣產業的發展歷程，以期為中國天然氣產業的發展提供啟示和借鑒。

報告將世界天然氣產業發展歷史分為六個階段，分別是：早期的天然氣產業(1821年以前)，天然氣的商業化使用(1821年-1915年)，現代天然氣產業的興起(1916年-1949年)，現代天然氣產業的成熟(1950年-1970年)，天然氣產業的發展(1971年-2000年)，新型天然氣產業的出現(2001年至今)。

1.早期的天然氣產業(1821年以前)

在古希臘、古印度、古波斯和中國的文獻資料中，都有過天然氣的記錄。早期人類發現，在曠野和湖泊中會出現一種氣體，能被閃電擊中而自燃產生火焰。隨著人類活動的擴展和對自然現象的認識加深，天然氣逐漸被人類為生活所用。18世紀末、19世紀初期，英美兩國陸續出現了使用天然氣照明等商業行為。但由于缺乏一些必要的技術手段，這些使用活動一直無法得到大規模的商業化應用，對天然氣產業發展幾乎毫無影響。到20世紀初，美國出現了天然氣礦井，開始了商業化、大規模運作，天然氣產業由此誕生。

1.1中國是最早使用天然氣的國家

中國是世界上最早大規模開采、應用天然氣的國家。早在公元前11世紀至公元前771年，西周時期的《周易》中就出現了“澤中有火”的記載。公元前206至公元25年間，中國已出現了天然氣井，據《漢書?郊祀志》公元9世紀，巴庫油田就已被用來生產石油。除石油外，巴庫還擁有相當大的天然氣儲量。早在公元636年，薩拉遜人入侵時間到了當地寺廟中的“圣火”，這是最早的有關巴庫天然氣資源的史料記載。公元12世紀，意大利旅行家馬可˙波羅在其游記中寫道，巴庫寺廟閃耀著的天然氣火炬已有數百年的歷史。

1.2早期的燃氣照明工業

英國最早開始將天然氣用以街燈和家庭的照明，1732年，英國的卡立舍˙斯帕丁提出利用煤礦中排出的甲烷給懷特黑文街道提供照明。到1813年，英國倫敦和威士敏斯特燃氣照明和焦炭公司取得了有史以來第一個市政煤氣照明合同。而美國的天然氣照明工業則始于1816年，馬里蘭的巴蒂爾摩開始將天然氣用以街燈照明。但是，此時使用的天然氣大都是從煤礦中提煉而來，即煤層氣，相比自然的天然氣而言，此時的天然氣效率低下且對環境極為不利。由于沒有引起世人的注意以及對其缺乏相應的了解，此時人們對于天然氣的商業化使用非常有限。

2.天然氣的商業化使用(1821年-1915年)

天然氣在19世紀初被用以照明后，其商業化進程逐漸加快。1821年，美國出現了第一家天然氣公司。隨后，整個19世紀，世界各國尤其是歐美等國，陸續成立了多家燃氣照明公司。此時的天然氣不再僅僅是煤礦中獲得的極少且效率較低的煤層氣，越來越多的天然氣井被發現。到19世紀中后期及20世紀初期，天然氣的消費不斷增加，天然氣貿易也隨之出現。

2.1天然氣商業公司的出現

1821年，一個名叫威廉˙哈特的年輕人為了獲取天然氣，在紐約的佛雷多尼亞鑿下了一口9米深的井，成功地取得較大量的天然氣，并且創辦了佛雷多尼亞天然氣照明公司。這是美國第一家天然氣公司，它為紐約小鎮上的居民提供了照明燃料，威廉˙哈特因而被認為是美國的“天然氣之父”。隨后，天然氣逐漸開始被商業化規模化使用，但仍然多用以照明。由于當時主流的燃料還是以容易獲得的木材、煤炭為主，且天然氣的開發需要相應的配套設施，否則易導致爆炸，因而天然氣產業并未出現大規模的開采和商業貿易。

2.2早期的美國天然氣產業

1859年，在伊利湖附近的賓州，一位名叫德雷克的上校在泰特威斯爾(Titusville)的小村莊挖出了第一口天然氣井，這被很多產業界學者認為是美國天然氣產業開始的標志。而與此同時，天然氣逐漸被工業和家庭廣泛使用，且相比煤炭而言，燃燒天然氣更高效、更清潔。1885年，羅伯特˙本

生發明了本生燈——一種能安全燃燒混合天然氣和空氣的裝置，本生燈的大范圍推廣也使得人們開始把天然氣應用于烹飪和取暖，從而拓展了天然氣的需求。在這樣的背景下，美國的燃氣公司猶如雨后春筍般相繼成立。據不完全統計，至1890年，美國天然氣公司共計達400余家，匹茲堡儼然成為美國的天然氣產業中心。但是，由于天然氣在長途運輸過程中對管道的要求越來越高，因而限制了其進一步發展。

2.3天然氣貿易的出現

19世紀中后期，世界各地，尤其是歐美等國，陸續出現了多家燃氣公司，天然氣的用途也逐漸不局限于照明工業。隨著天然氣需求的增加，天然氣貿易也隨之出現。1886年，隨著美孚石油托拉斯的成功，約翰˙洛克菲勒創辦了美孚燃氣托拉斯，并且迅速購買JN˙普在匹茲堡的輸氣權和銷售權。1891年，加拿大和美國間鋪設了一條從安大略巴特爾鋪到紐約布法羅的輸氣管線，這標志著天然氣國際貿易的出現。但是，這時的天然氣產業正處于發展初期，因而貿易量極少，沒有規模可言。

2.4世界各國天然氣田的陸續發現

1821年至1916年間，世界各國在不斷普及使用城市燃氣的同時，也陸續發現了天然氣氣田資源。但是，此時的天然氣使用仍集中在歐美國家，且由于有限的管道技術，發現的天然氣資源大多在當地自行使用。其中，美國天然氣的快速商業化為其在接下來的30年壟斷世界天然氣產業奠定了堅實的基礎。

3.現代天然氣產業的興起(1916年-1949年)

1945年以前的世界天然氣生產，美國可謂是一枝獨秀。據有關記載，世界上第一個完整的天然氣產業體系是于20世紀20、30年代首先形成于美國的。在這個階段，美國陸續發現了門羅和潘漢德-胡果頓兩座大型氣田，使得天然氣產業進入了現代的開采使用階段。隨著天然氣產量的不斷增加，輸送天然氣的管道建設也相應地迅速開展，跨州貿易大量出現也為美國的天然氣產業注入了新的發展動力。天然氣產業也不斷發展壯大，天然氣發電和天然氣化工產業興起，并成為日后天然氣產業的重要支柱。

3.1美國的門羅氣田和潘漢德-胡果頓氣田

1916年，美國在路易斯安那州發現了非伴生氣氣田——門羅氣田(MonroeField)，原始可采儲量4248億立方米，這是美國發現的第一座大型氣田。

隨后，1918年至1922年美國再次發現了第一座特大氣田——潘漢德-胡果頓氣田(Panhandle-HugotonField)，其原始可采儲量高達31442億立方米，居世界第五位。潘漢德-胡果頓氣田是世界上分布面積最大的氣田，地跨19個縣，面積20235平方千米。

這兩座大型氣田的發現給美國的天然氣產業帶來了質的飛躍。據統計，1921年美國的天然氣產量已達184億立方米，1925年則為342億立方米，1930年達到了540億立方米，天然氣的消費量也隨之迅速提高，美國的天然氣產業蓬勃發展。

3.2天然氣運輸管道的建設和跨州貿易

雖然石油油井多伴生天然氣，但天然氣產業的發展遠遠落后于石油產業。這是因為其不僅受限于開采和使用的設備技術，更受制于長距離運輸的能力。管道運輸技術的發展，刺激了天然氣產業的發展。天然氣長距離運輸管線在20世紀20年代末成為事實，整個美國掀起了天然氣管道建設的第一次高潮。1925年，美國建成了第一條長達1000千米的跨州輸氣管道。1926年，美國鋪設了第一條管徑14英寸至18英寸的天然氣長輸管線，把天然氣運輸到了得克薩斯州的博蒙特。有人由此認為，這就是美國乃至世界近代天然氣工業的起點。隨后在1931年，美國建成了輸往芝加哥的24英寸管道，全長1600公里。這是世界上第一條千公里以上跨州天然氣管線，也標志著美國天然氣跨州貿易的開始。

據統計，1927至1931年間，美國共建設了12條主要輸氣干線，每一條的直徑都在20英寸左右，長度超過200英里。這些管道為西半球儲量最大的三個美國氣田找到了市場，分別是潘漢德-胡果頓氣田、路易斯安納州的門羅氣田、加利福尼亞州的SanJoaquinValley氣田。

3.3俄羅斯天然氣產業的起步及沉淪

雖然俄羅斯擁有阿塞拜疆巴庫油氣田這樣大型的天然氣資源，但其天然氣產業的發展卻是從20世紀30年代才開始的。1930年，俄羅斯建設了第一條距離很短的煤層氣管道，使得一些城鎮獲得了煤氣。隨后，在重工業人民委員部下成立了天然氣管理總局，負責天然氣工業管理事務。俄羅斯的第一項天然氣工程是建設薩拉托夫至莫斯科的一條長度超過800公里的輸氣管道。不幸的是，這條管道的建設過程中出現了眾多問題，使得整項工程至1943年才完成，此時，俄羅斯的天然氣產業發展已遠遠落后于美國。

3.4美國壟斷天然氣產業及美國政府的介入

在第二次世界大戰結束前，美國的天然氣產業在世界范圍內是居于壟斷地位的。從1930年開始，美國的天然氣每年平均增加儲量1920億立方米，至1945年其天然氣儲量已達4.18萬億立方米。

3.5天然氣發電和天然氣化工的出現

1940年，瑞士的一家發電站出現了世界上第一個以天然氣為動力的發電渦輪，這標志著天然氣發電技術的誕生，也為天然氣產業的發展開辟了新的空間。與此同時，天然氣化工產業逐漸壯大。天然氣化工起始于19世紀末，美國最早利用天然氣制造槽法炭黑。20世紀20年代，美國和德國的天然氣化工研究工作興起，人們開始使用天然氣分離生產甲醛、醋酸、合成橡膠等化工產品。至40年代初期，天然氣化工產業已呈現出一定的輪廓。第二次世界大戰后，天然氣成為了工業新秀，而非僅僅用作公用照明或取暖等。

4.現代天然氣產業的成熟(1950年-1970年)

二戰以及二戰后是世界天然氣產業的大發展時期：一方面是戰爭中需要使用天然氣等能源，同時戰后美國、歐洲、日本的經濟需要恢復振興，因而對天然氣等能源的需求十分巨大;另一方面，石油天然氣勘探開發的高潮來臨，在中東、北非等地相繼發現了許多大氣田、特大氣田，而大批大油田的開發，也提供了巨大儲量的伴生氣氣源。1950年世界一次能源消費中，煤炭占50.9%，石油占32.9%，天然氣占10.8%;而到1970年，石油占53.4%，天然氣占18.8%，煤炭占20.8%。天然氣成為世界第三大消費能源。在這一階段，俄羅斯的天然氣產業迅速崛起，到1970年，其天然氣儲量超過美國，且產量增幅驚人。此外，液化天然氣(LNG)技術在經過多年的試驗研發后逐漸成熟，LNG開始投入生產和運輸。

4.1二戰后世界天然氣產業蓬勃發展

第二次世界大戰遍及了歐洲大陸的大部分地區，所涉及的地域面積遠大于第一次世界大戰。二戰中持續的轟炸使絕大多數大城市遭到了嚴重破壞，特別是它們的工業生產。二戰結束后，世界各國開始戰后經濟復蘇，天然氣產業不再為美國所壟斷，越來越多的國家，尤其是前蘇聯開始對天然氣這種新興能源不斷加大投入。在戰后的二十年里，越來越多的大型氣田被發現，天然氣的開采和運輸技術也不斷提高，天然氣產業迅速發展。

4.1.1意大利是歐洲最早發展天然氣產業的國家之一

意大利是歐洲國家中最早發展天然氣產業的國家之一。早在1953年，意大利政府就成立了埃尼集團，并把開發利用天然氣作為其主要業務。1960年，意大利發現了貝朗特氣田，使得其本國天然氣產量大大提高。據統計，到1970年，意大利天然氣產量已達130億立方米。可以說，意大利的天然氣產業是當時歐洲較為成熟的國家之一，其消費也相應較高。

4.1.2荷蘭的格羅寧根特大氣田

1959年，荷蘭北部發現了格羅寧根特大氣田，這是歐洲天然氣產業的重要突破，由此也揭開了北海油氣勘探開發的序幕。格羅寧根氣田規模大，其原始地質儲量大于25000億立方米，且氣層厚、氣層物性好。氣田的單井產量很高，日產量可達150-200萬立方米，且由于其邊底水不活躍以及生產中幾乎不出砂等優越的屬性，因而調整產量具有極大的靈活性。20世紀70年代，為了克服世界石油危機的影響，荷蘭政府提出了小氣田政策，以激勵石油公司去勘探和開采甚至是最小的邊際氣田，以避免在能源供應上對外國的依賴。而格羅寧根大氣田則處于長期低負荷生產，扮演著調峰氣田的角色。

4.1.3英國北海氣田的發現

英國天然氣工業是于20世紀60年代北海油氣田的發現起步的。1965年，北海英國海域發現了第一座氣田——西索爾氣田。實際上，60年代，英國北海發現了大量的油氣資源，這為處于萌芽狀態的英國天然氣工業帶來了豐富的氣源，也使得英國不用繼續從阿爾及利亞進口天然氣。北海油氣田現在已成為歐洲最重要的能源產區，英國經濟也由此得到了提振。此外，為了擴大天然氣消費，減少環境污染，英國政府采取了低價的銷售政策來鼓勵國內的用氣，因而英國天然氣的消費量在20世紀60至70年代幾乎呈直線上升的狀態。

4.1.4中東和北非的天然氣產業

20世紀60年代，中東相繼發現了一大批特大油氣田。例如，位于沙特阿拉伯的世界第一大油田——加瓦爾，科威特的第二大油田——布爾甘，以及沙特阿拉伯的第一大海上油田——薩法尼亞，這些大型油田都伴生有大量天然氣。此外，最引人注目的是北非的阿爾及利亞。1965年，阿爾及利亞不僅發現了有巨大伴生氣儲量的哈西邁薩烏德大油田，還發現了哈西勒邁勒特大氣田，這使得阿爾及利亞迅速成為了世界主要天然氣生產和出口國。但由于中東和北非國家經濟環境落后，因此缺乏對天然氣的認識以及相應的開發技術，因而他們對于其巨大的天然氣資源并沒有很好地利用。根據BP能源統計，1970年中東地區天然氣產量為19.9億立方米，北非地區產量為2.9億立方米。

4.2俄羅斯天然氣產業的崛起

二戰以前，前蘇聯雖在天然氣方面有所投入，但其天然氣產業并未獲得較大進展。1943年，蘇聯的第一條輸氣管道歷經十多年最終建成。1946年，蘇聯完成了天然氣的第一次出口，是從當時隸屬于前蘇聯的白俄羅斯西部的斯特賴吉氣田輸氣到華沙，管道由波蘭建設。二次大戰后，俄羅斯的天然氣產業迅速崛起，至1949年，蘇聯已有30個氣田正在開采，而二戰前只有3個。

20世紀50、60年代，蘇聯開發了烏拉爾以東的“第二巴庫”油區，其中包括奧倫堡大凝析氣田。20世紀60至70年代，蘇聯又在西西伯利亞取得了一系列重大發現，包括烏連戈伊、麥德維熱、揚堡、扎波利揚等儲量上萬億立方米的特大氣田被勘測發現。到1970年，蘇聯的天然氣儲量增長到29.49萬億立方米，比1951年增長了169倍，進而超過美國成為天然氣儲量最大的國家。其天然氣產量也由1951年的62.5億立方米增加到1970年的1979億立方米，增加了30多倍。

4.3石油巨頭投身天然氣產業

一戰前，世界石油產業已經初具規模，石油行業中出現了一些石油巨頭，例如著名的“石油七姐妹”——埃克森公司、荷蘭皇家殼牌石油公司、美孚公司、德士古公司、英國石油公司、雪佛龍石油公司、海灣石油公司等。這些石油巨頭在世界各地展開了油氣田的勘測和開采，由于天然氣通常伴生于石油油田，因此越來越多的石油公司開始對天然氣產業進行發掘和投入。到二次世界大戰爆發前，許多石油巨頭在天然氣產業上已有所建樹。

4.3.1荷蘭皇家殼牌石油公司

荷蘭皇家殼牌石油公司是由荷蘭皇家石油與英國的殼牌兩家公司于1970年合并組成的。荷蘭皇家石油于1890年創立，并獲得荷蘭女王特別授權，因此被命名為荷蘭皇家殼牌石油公司。他們的合并是為了與當時最大的石油公司——美國的標準石油競爭。殼牌擁有五大核心業務，包括勘探和生產、天然氣及電力、煤氣化、化工和可再生能源。1969年，殼牌成立了旗下的國際天然氣公司，進軍天然氣產業。

1959年，荷蘭皇家殼牌石油公司在荷蘭的格羅寧根發現了世界上最大的天然氣田。隨后，1966年殼牌公司又在北海北部發現了利曼天然氣田(殼牌占50%股份)。1970年，其在北海北部又發現大油田，并在澳大利亞西北大陸架發現大型近海氣田。

4.3.2意大利埃尼集團

埃尼集團是意大利政府為保證國內石油和天然氣供應，于1953年2月10日成立的國家控股公司，其前身是1926年成立的阿吉普公司，即意大利石油總公司。埃尼集團在意大利天然氣行業的所有方面都居于支配地位，該公司幾乎控制了意大利所有的天然氣產量。埃尼集團下有三家重要的子公司，Snam公司擁有并運營意大利國內天然氣運輸系統，Stogit公司管理該國的大多數天然氣貯存設施，而Italgas公司則控制著該國零售分銷市場的1/4的份額。

4.3.3埃克森美孚公司

埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然氣生產商，總部設在美國得克薩斯州愛文市。在全球擁有生產設施和銷售產品，在六大洲從事石油天然氣勘探業務;在能源和石化領域的諸多方面位居行業領先地位。埃克森美孚見證了世界石油天然氣行業的發展，其歷史可以追溯到約翰˙洛克菲勒于1882年創建的標準石油公司，至今已經跨越了100多年的歷程。由于二戰前美國在天然氣行業中的壟斷領先地位，埃克森美孚旗下的天然氣產業開始較早，發展的也較為成熟。

4.3.4英國石油公司(BP)

1901年5月，在英國政府的努力下，伊朗國王與英國人達西簽訂石油租讓權協議，得到伊朗129萬平方公里的石油租讓地，期限為60年。1908年伊朗發現中東第一個大油田。1909年4月，成立“英國波斯石油公司”，1935年改為英伊石油公司，1954年改名為英國石油公司。早在北海大型油氣田區被發現以前，BP就已涉足油氣勘探開發，1965年后，英國石油公司的天然氣產量大幅提升。現在，天然氣已是BP的重要產業支柱。

4.4液化天然氣(LNG)技術的出現和成熟

天然氣產業發展的瓶頸在于其運輸和儲存技術，早期的天然氣產業由于技術落后經常會在運輸途中發生爆炸等事故。因而，天然氣的液化是天然氣產業的重大進展。實際上，液化天然氣的技術早在1914年就出現了，1917年，世界上第一家LNG工廠在美國弗吉尼亞州成立。但不幸的是，1944年，美國東俄亥俄氣體公司LNG儲罐發生爆炸，死亡28人，這對LNG產業的發展有很大打擊，許多研究因此陷入僵局。

LNG的真正成熟是在二戰以后。1959年，“甲烷先鋒號”把第一船液化天然氣從美國路易斯安那州穿越大西洋，運抵英國的坎威島，實現了世界第一次天然氣液化運輸。1964年，阿爾及利亞阿爾澤天然氣液化廠投入生產，此后英法兩國很快就簽訂了供氣合同。這是世界第一座商業化、大規模的天然氣液化廠，液化天然氣海上跨洲運輸也從此開始，從非洲運送至英國和法國。但是液化天然氣在20世紀70年代前并未有過多發展，其地位的提高是在20世紀90年代末期。

5.天然氣產業的發展(1971年-2000年)

天然氣大規模發展的年代是1970年以后。1990年世界天然氣產量突破2萬億立方米，達到21397億立方米。20世紀70年代初至90年代末，世界天然氣儲量繼續增長，2000年達到125.7萬億立方米，同年世界天然氣產量24134億立方米。在這一時期，不僅大量的氣田被發現并開采，而且隨著管道建設的發展以及配套儲氣設施的完善，跨國天然氣貿易迅速增長。此外，政府在70年代后逐漸放松了對天然氣市場的交易和價格管制，使得天然氣價格趨于合理水平，20世紀90年代初期美國率先出現了天然氣期貨交易，天然氣產業體系的發展更加完善。

5.1世界各國天然氣產業的發展進程

進入21世紀，隨著經濟水平的不斷提高，天然氣的開采和儲運技術也迅速提升，各國天然氣產業都進入了大增長的階段。2000年，天然氣產量最多的國家依次是美國、俄羅斯、加拿大、英國、阿爾及利亞、印尼、伊朗等。美國、俄羅斯占據了世界天然氣市場約40%的產量。

5.1.1俄羅斯

俄羅斯2000年底的天然氣剩余可采儲量高達42.3萬億立方米，年產量5285億立方米，產量僅略次于美國。1989年，俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)成立，這是世界上最大的天然氣公司，其前身是俄羅斯國家天然氣康采恩。俄羅斯天然氣工業股份公司在俄經濟中地位顯赫，它生產著俄羅斯8%的工業產值，保證了25%的國家預算，控制著俄羅斯70%的天然氣儲量和世界18%的天然氣儲量。它所掌握的天然氣已探明儲量有26萬億立方米，掌握著29.9萬億立方米天然氣的開采許可證，開采的天然氣占世界天然氣開采量的1/5，占俄羅斯全部開采量的90%。公司的天然氣輸送管道則為世界之最，總長15.5萬公里。Gazprom是俄羅斯天然氣出口權的唯一享有者。

5.1.2北美

北美仍然是天然氣生產大區，雖然美國天然氣產量緩慢下降，2000年仍有5432億立方米的產量額。但是，這并滿足不了美國這個天然氣第一消費國的國內需求，其必須靠從加拿大大量進口。加拿大石油、天然氣資源蘊藏十分豐富，根據BP的數據，2000年，加拿大的產量是1822億立方米，是世界第三大天然氣生產國，其每年輸出到美國的天然氣占其消費量的1/3，是世界第二大天然氣出口國。

5.1.3歐洲

對于歐洲而言，由于北海油氣田的發現，英國1970年的天然氣產量達107億立方米，1999年則突破了千億立方米，達1047.7億立方米，成為世界大產氣國之一。英國政府采取由政府授權英國天然氣公司(BG)壟斷天然氣購買與銷售、BG獲得較多差價利潤、通過低稅政策支持氣田開發等辦法，鼓勵其完成管道建設等天然氣產業配套設施投資。因而，20世紀80年代，英國的天然氣產業一躍而起，居于世界領先行列。

荷蘭的國土面積僅有4.1萬平方公里，但卻是世界上最重要的天然氣生產國之一。自1959年發現格羅寧根大氣田后，荷蘭累計找到了260多個大小氣田。自1973年以來，2000年以前荷蘭的天然氣年產量大體保持在800億立方米左右;1994年產氣784億立方米，居世界第四位。

此外，歐洲天然氣大國中出現了一個新秀——挪威。挪威天然氣產業起步于1975年，但發展迅速。2000年，挪威天然氣的產量達到497億立方米，成為歐洲天然氣出口大國之一，有力地支持了歐洲國家對天然氣的需求。

5.1.4中東、北非和亞太

在中東、北非和亞太的油氣資源大國中，阿爾及利亞和印尼的天然氣產量名列前茅，年產量都在900多億立方米，是主要天然氣出口國。而伊朗、沙特的天然氣主要內銷，年產量分別達到870億立方米和695億立方米。沙特阿拉伯作為世界上油氣資源最豐富國家之一，其國家經濟穩定和發展也主要有賴于此。沙特阿拉伯天然氣儲藏量非常豐富，自1933年起已探明12個干氣田以及含伴生氣的83個油氣田，占全世界天然氣資源總量的4.1%，2000年天然氣探明儲量排名居全球第四。

5.2管道建設技術提高和天然氣的跨國貿易

20世紀70年代開始，天然氣的大容量長距離輸送有了長足進步。1975年，蘇聯建成第一條“聯盟”輸氣管道，全長3641公里。接著又陸續建成從烏連戈伊和揚堡氣田東氣西輸的巨型管廊，年輸氣能力都達到2000億立方米。

1981年，世界第一條跨洲、跨海輸氣管道建成，即阿爾及利亞到意大利的跨地中海管道，年輸氣120億立方米。截止至1988年，美國的天然氣高、中壓管線全長15.6萬英里，地方配氣公司所有的天然氣輸氣管線全長46.8萬英里，基本上形成了覆蓋全國的完善的輸氣管網。

在輸氣管道建設以及配套儲氣設施逐步完善的背景下，天然氣的跨國貿易越來越頻繁，主要由俄羅斯、加拿大、北非、中東流向歐洲、美國和東亞地區。1980年以來，世界天然氣貿易以約6%的速度增長著。目前，俄羅斯、加拿大、挪威是世界主要的管道天然氣出口國，出口量占世界的60%以上。

5.3美國政府放寬天然氣價格限制

1978年美國開始對天然氣政策逐步進行調整，議會通過了《天然氣政策法令》，成立了美國聯邦能源管理委員會(FERC，由FPC改名)來直接改革天然氣的定價，該法令授權FERC開放天然氣市場。

從20世紀80年代開始的美國天然氣立法改革主要圍繞三個主要問題：首先是逐步解除對所有天然氣價格的控制，由市場決定氣價。第二，逐步解除對天然氣使用的限制，使天然氣能夠在各領域與其他能源競爭。第三，開放管道運輸業，使買主能夠選購成本最低的天然氣，促進競爭。這三方面的開放使得天然氣產量和運輸量有所增加，價格也趨于合理水平，同時也促進了天然氣的生產和科研。但是由于1982年后美國經濟不景氣，其天然氣產業政策的全部調整直到1992年才完成。

5.4美英先后開始天然氣期貨交易

20世紀90年代，在解除管制10余年后，美國天然氣市場完全開放而且極具競爭性。生產商、管線公司、經紀公司、分銷公司和大用戶在很多區域性市場進行天然氣交易。由于天然氣現貨價格偶爾會表現出高度不穩定性，因此美國天然氣現貨市場的參與者都要承受一定的價格風險，因此他們迫切需要在金融市場尋求一種方法來消除價格風險。

20世紀80年代末期，美國幾家金融機構開始提供一些比較簡單的天然氣金融合約，開始了美國金融天然氣市場的探索。1990年8月，紐約商業期貨交易所(NYMEX)推出了第一個標準化金融天然氣合約，該合約以天然氣期貨合約的形式，交貨地點在美國路易斯安那州的亨利集輸中心。這標志著美國天然氣期貨交易的開始。紐約商業期貨交易所天然氣期貨合約一經推出，就在天然氣市場參與者中相當受歡迎。其交易量快速增加，1991年天然氣期貨合約的交易量日均為1654手，年交易天然氣0.42萬億立方英尺，占美國全國當年天然氣實際消費量的23%。倫敦國際石油交易所(IPE)于1997年1月開始天然氣期貨合同交易。目前，世界上主要的天然氣期貨和期權交易都在美國和英國。

5.5LNG產業的發展

進入20世紀70年代，天然氣液化技術產業發展迅猛。一方面，天然氣液化生產線能力不斷增大，1964年阿爾及利亞阿爾澤液化廠的3條生產線年產才110萬噸，而卡塔爾新建的RasGasⅡ單條生產線年產就可達470萬噸，在建的RasGasⅢ單條生產線能力達到780萬噸/年。另一方面，液化天然氣船的運載能力不斷增大，20世紀60年代，單船運輸能力為2.7萬立方米，70年代達到8.7萬立方米，90年代以來，更增加到13萬立方米。現在最大的液化天然氣運輸船可運載26.5萬立方米。2011年，全世界LNG運輸船數量達到了361艘;根據目前的訂單，未來5年內，將陸續有近60艘LNG船交付。

但是，LNG產業的發展并非一帆風順。1980年，LNG貿易量達到313.4億立方米，比1970年的貿易量增長了12倍。由于1979年第二次石油危機爆發，全世界對LNG的需求量上升了1/3，銷售利潤也提高將近60%。一年后，LNG市場卻產生動搖，因為供銷雙方在價格上發生爭議，不履行合約。這導致的后果是，美國關閉了兩座LNG接收站以及幾個大型計劃被取消或延遲。到90年代初期，全世界只建了兩座新的LNG工廠，液化天然氣工業經歷了發展中的一次重大打擊。90年代中后期，LNG產業漸漸恢復并重新成為天然氣產業中的重要支柱支鏈，其發展也更為成熟。

6.新型天然氣產業的出現(2001年至今)

由于石油危機的影響和天然氣產業的逐漸壯大和成熟，以俄羅斯、伊朗和阿爾及利亞為主的相關國家提出了“天然氣OPEC”的概念并不斷推動其最終成立。此外，近十多年來，隨著技術的改革和創新，越來越多的新型天然氣產業開始出現并不斷發展。其中，受到最多關注的包括：天然氣直接轉化為高性能燃料技術(GTL)，非常規天然氣等。由于這些非傳統意義的天然氣產業不斷壯大，天然氣的使用率也不斷提高。

6.1“天然氣OPEC”的提出

天然氣在全球的分布并不均衡。俄羅斯、伊朗、阿爾及利亞和卡塔爾等十幾個天然氣出口國論壇成員控制著全球72%的天然氣儲備以及42%的天然氣開采量。由于20世紀七八十年代的兩次石油危機的爆發，加上歐洲和美國市場天然氣的現貨價格達到或接近歷史高位，國際社會開始擔憂一些國家也會把天然氣當作武器。

有關組建“天然氣OPEC”的想法實際上是俄羅斯政府于20世紀初首先向天然氣開采量位居世界第二位的伊朗提出的，只是當時伊朗政府未做出反應。隨后幾年里，俄羅斯一直在努力協調天然氣出口國之間的行動。2001年5月，在俄、伊的共同推動下舉行了包括俄羅斯和伊朗在內的10個天然氣出口國參加的能源部長會議，決定成立“天然氣出口國論壇”。隨后，該論壇陸續通過了成立“天然氣出口國論壇執行局”和論壇秘書處等決議。至此，“天然氣歐佩克”的雛形已經出現。

2008年10月21日，伊朗石油部長諾扎里在伊朗、卡塔爾、俄羅斯三方會議結束之后表示，三方已同意組建一個歐佩克類型的天然氣出口國組織。對于“天然氣歐佩克”的籌劃，美國和歐洲一直持堅決反對的態度。他們認為，“成立類似歐佩克的國際天然氣卡特爾，將可能對能源價格和供應、對美國和全世界的經濟和安全造成巨大威脅”。目前這一組織事實上是非正式的，其活動目前并不影響世界天然氣價格;這是因為天然氣一般依靠管道運輸，供求雙方多簽訂長期的供貨合同，因而價格也是長期協定的。所以，“天然氣歐佩克”近期至多會有心理層面的影響，但在遠期可能對國際天然氣市場產生重大影響。

6.2天然氣直接轉化為高性能燃料技術(GTL)

所謂GTL，就是由天然氣直接轉化為高性能燃料，其先導者是殼牌集團。1993年，殼牌在馬來西亞建成了世界第一座天然氣轉化為石油的工廠，日產能力僅1.45萬桶(2306立方米)。

20世紀90年代中期，卡塔爾為開發其北方大氣田大力發展GTL技術，其國家石油公司提出了建設6座GTL廠的計劃。其中一座取名“PearlGTL”工程，與殼牌合作，采用馬來西亞的工藝，日產可以放大到2.23萬立方米。另一座是與南非薩索爾公司合作建設的OryxGTL項目，規模較小，日產僅為5565立方米，于2007年建成，但投產后運行上出現了一些問題。1996年，卡塔爾又宣布同埃克森美孚合作建設GTL項目。此外雪佛龍也計劃于2008年投產同尼日利亞國家石油公司合作的EscravosGTL項目，日生產能力是406立方米。

2008年，金融風暴席卷全球，石油天然氣受到沖擊，首當其沖的正是GTL。此外，近年來，GTL裝置的建造成本增加很快，使GTL項目的總造價一增再增。因而各種GTL項目都宣告破產。2008年初，埃克森美孚宣布中止Palm項目;卡塔爾也于2005年宣布停止GTL新項目的審批;雪佛龍推遲了Escravos項目投產時間。

6.3非常規天然氣產業

非常規天然氣資源是指尚未被充分認識、缺乏可借鑒的成熟技術和經驗進行開發的一類天然氣資源。主要包括：致密氣、煤層氣、頁巖氣、天然氣水合物等。就地質而言，其生、儲、蓋與石油和天然氣非常相似，因而非常規天然氣資源勘探開發與石油和天然氣的勘探開發有相似之處，但其資源品位低、勘探開發難度較大，必須采用特殊的工藝技術才能獲得經濟產量。專家指出，與常規天然氣相比，包括頁巖氣等在內的非常規天然氣具有大面積連續型分布、資源規模大的特點。

據IEA(2009)預測，除天然氣水合物質外，全球非常規天然氣資源量有921萬億立方米，約為常規天然氣資源量的5倍。其中煤層氣資源量256萬億立方米、致密氣210萬億立方米、頁巖氣456萬億立方米。據IEA統計，2008年全球天然氣產量約3萬億立方米，其中非常規天然氣產量占世界天然氣總產量的12%，非常規天然氣產量中的75%是由美國生產的。

6.3.1北美的非常規天然氣開發

北美是非常規天然氣開發的核心區域。美國是世界上非常規天然氣開發時間最早、規模最大、水平最高的國家，1990年以來，美國陸上發現的大型天然氣田主要為非常規天然氣田。美國對致密砂巖、頁巖和煤層氣等非常規氣田的不斷開發，使得本國天然氣儲量大幅增長。非常規天然氣資源已成為美國重要的供應來源，未來的地位有望進一步上升。

美國非常規天然氣的成功開發，使美國躍居2009年世界第一大天然氣生產國，基本實現了自給自足，徹底改變了美國天然氣的供給格局。目前，在非常規天然氣產業中，頁巖氣堪稱21世紀最重大的能源創新。2000年，頁巖氣還只占美國天然氣供應量的1%，美國能源信息署(EIA)在公布的《2012能源展望報告》中稱，2010年頁巖氣占美國天然氣產量的23%，這一數字到2035年預計將達到49%。隨著頁巖氣產量的不斷增長，2016年美國將成為LNG凈出口國，2025年美國將成為管道天然氣凈出口國，2021年美國將成為天然氣凈出口國。

除美國外，加拿大的非常規天然氣儲產業非常豐富;墨西哥也擁有豐富的非常規天然氣儲量。

6.3.2歐洲及其它地區的非常規天然氣開發

歐洲的非常規天然氣開發主要集中在波蘭、奧地利、瑞典、德國和英國。據預測，歐洲的非常規天然氣產量2030年最高可達600億立方米/年，其中波蘭的產量將占大頭，其他的則來自瑞典、德國、法國、奧地利和英國。在美國非常規天然氣領域取得重大進展的鼓舞下，歐洲各國對此的開發熱情也日益高漲。根據歐盟委員會與IEA的預計，目前歐洲已探明的全部可開采儲量大概在33萬億到38萬億立方米，其中頁巖氣儲量為15萬億立方米，煤層氣儲量為8萬億立方米。但歐洲缺乏對非常規天然氣的儲存地、深度、地質結構等的了解，且目前在歐洲做的有關開發非常規天然氣的測試也十分有限。

因而，歐洲非常規天然氣開發面臨的不確定因素較多，非常規天然氣初期產量不高將是歐洲不得不面臨的現實。此外，亞太、非洲、中東、中南美等地區也有大量非常規天然氣儲備，開采活動主要集中在澳大利亞、中國、印尼等地。

7.結論和對中國天然氣產業的啟示

7.1結論

天然氣是清潔優質能源，在21世紀上半葉的能源供應中將發揮重要作用，對全球環境保護也有重大意義。進入20世紀90年代以來，中國天然氣產業有了很大的發展。從世界范圍來看，天然氣在目前一次能源消費中所占的比居第三，僅次于石油和煤炭，約為25%。國際機構普遍認為預測，2035年之前，天然氣在一次能源消費中的占比將持續增加。

對于我國而言，我們認為，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭。因此，在未來十年內，天然氣將是我國大力推廣的能源產業。

通過簡要回顧世界天然氣產業的發展歷史，我們認為，用三條理論作為線索可以對其進行解釋。

第一，壟斷優勢理論。世界天然氣產業的發展在一定程度上是類似于石油產業的，雖然起步較石油產業晚，但由于其天然的伴生性，因而多數大型石油公司都擁有天然氣的勘探和開采業務，例如埃克森美孚、英國石油公司、皇家荷蘭殼牌石油公司等。此外，也有僅以天然氣為主營能源的集團公司，例如俄羅斯天然氣公司(Gazprom)、英國天然氣公司(BG)等。這些石油天然氣公司除美國外幾乎都涉及政府股份，很多歐洲石油天然氣巨頭也是在20世紀80、90年代才實行了私有化。這主要是由于天然氣產業存在不完全競爭的情況，例如控制資源形成的不完全競爭，管道運輸或儲氣技術專利所形成的不完全競爭。因而，美俄以及歐洲的天然氣產業多具有較強的壟斷優勢，而較晚發展的經濟體必須依靠政府保護來打破當前的壟斷優勢。

第二，內部化理論。天然氣的分布是較為集中的，這主要是因為其與石油的天然伴生性，世界上天然氣多集中在歐亞以及中東地區，其中，2010年俄羅斯已探明儲量占當前世界天然氣儲量的23.9%，而中東地區則高達40.5%。但是就消費而言，美國等發達國家或者一些發展較快的國家對于天然氣這種清潔能源還是有較大需求的。因而，多數石油天然氣公司在發展初期就涉及到海外投資，在世界范圍內尋求天然氣資源，并實現上中下游一體化的運營方式，實行市場的內部化。所以，石油天然氣公司雖然多次受到壟斷指控，甚至遭到分解，但天然氣產業被產業巨頭控制的局面并未改變。

第三，國際生產折衷理論。天然氣公司或集團擁有著世界上絕大多數天然氣資源的開采和使用權，因而其具有較大的所有權優勢。由于能源產業均傾向與上中下游一體化的運營模式，因而內部化優勢也相當明顯。此外，天然氣的分布相對集中，大型石油天然氣公司也具有一定的區位優勢。所以大型天然氣企業在其發展過程中必然涉及海外投資，進而實現國際化。

7.2對中國天然氣產業的啟示

第一，“上中下游一體化”的綜合開發政策。目前，世界上的石油天然氣巨頭都基本實現了上中下游一體化的發展模式，他們擁有大量的天然氣儲備以及天然氣開采許可，因而在天然氣產業有一定的壟斷優勢。我國三大石油天然氣公司，中石油、中石化以及中海油，均有著較強的資金和技術優勢，

在政府的支持下，完全可以實行“上中下游一體化”的綜合發展策略。

第二，尋求國家政策或股份支持。除在天然氣產業發展初期具有壟斷優勢的美國外，其他天然氣產業發展較為成熟的國家，在其發展初期都有一定的政府政策扶持或傾斜。在歐洲，一些大型石油天然氣公司在發展之初也有國家參股，而俄羅斯等國家至今都對天然氣產業實行國有化管理。我國政府應該積極扶持天然氣企業，并在我國天然氣產業的發展中起到重要作用。

第三，大力開拓國內消費市場。當前，我國能源消費結構中天然氣占比遠低于世界水平，還不到10%。2010年，我國天然氣消費量為109億立方米，占世界天然氣消費的3.4%。因此，天然氣在我國能源消費市場中有極大的發展潛力。在“十二五”期間，我國應大力開拓天然氣消費的新市場，以加快我國能源消費結構的優化與改變。

第四，具有國際化視野。在開拓國內天然氣消費的同時，我國天然氣產業以及相關石油天然氣公司也應該面向國際，積極獲取上游的海外天然氣資源，以滿足我國的能源消費需求。中石油在這方面的進展最大;據報道，2010年，其海外油氣勘探取得多項重要成果。尼日爾、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等油氣合作區塊風險勘探獲得重要突破，印度尼西亞、蘇丹等油氣合作項目滾動勘探也取得了新的進展。這將給我國天然氣產業的發展帶來新的機遇和挑戰。