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后“棱鏡門”時代的信息安全

2013-11-29 10:22:33 北極星電力信息化網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
網(wǎng)絡(luò)成為大眾在柴米油鹽醬醋茶之后的第八件事,但頻頻爆發(fā)的泄密門、竊聽門事件將信息安全推到了前所未有的高度。就此話題,我們邀請到了寶盈核心優(yōu)勢基金經(jīng)理王茹遠,來為我們庖丁解牛。新秀基金經(jīng)理的她不
    網(wǎng)絡(luò)成為大眾在柴米油鹽醬醋茶之后的第八件事,但頻頻爆發(fā)的泄密門、竊聽門事件將信息安全推到了前所未有的高度。就此話題,我們邀請到了寶盈核心優(yōu)勢基金經(jīng)理王茹遠,來為我們庖丁解牛。

新秀基金經(jīng)理的她不拘于投資的思維定式,操作手法較為凌厲,并完全改變了這只基金原有的投資風格。而在此之前,她曾是業(yè)內(nèi)小有名氣的TMT行業(yè)研究員。

信息安全行業(yè)集中度不高

記者:目前,信息安全行業(yè)在全球范圍內(nèi)面臨哪些問題?

王茹遠:盡管信息安全行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多,但由于目前市場的細分程度較高,使得整個行業(yè)在全球范圍內(nèi)都未進入寡頭壟斷階段。全球最大的幾家信息安全企業(yè)也是各有所長,如賽門鐵克在數(shù)據(jù)保護上技術(shù)超前;思科和Checkpoint在安全網(wǎng)關(guān)、防火墻上具有優(yōu)勢;瑞星、卡巴斯基在防病毒軟件上領(lǐng)先。

記者:國內(nèi)信息安全行業(yè)是否也存在這種現(xiàn)象呢?

王茹遠:國內(nèi)信息安全行業(yè)的競爭也主要集中在各個細分領(lǐng)域內(nèi),沒有任何一個企業(yè)能夠掌握所有技術(shù)。因此,市場總體的品牌集中度相對較低,在每個細分領(lǐng)域,市場份額排在前幾位的公司均有所不同。

記者:頻發(fā)的信息安全事件暴露出我國互聯(lián)網(wǎng)安全的弱勢?

王茹遠:國內(nèi)信息安全企業(yè)在硬件、軟件和服務上均有覆蓋,但核心技術(shù)仍落后于國外,解決方案多為中低端。多數(shù)重點行業(yè)以及政府部門均慣性地選擇國際知名品牌,如IBM[微博]的服務器、微軟的操作系統(tǒng)、思科的網(wǎng)絡(luò)交換機等。在IT大產(chǎn)業(yè)鏈中,關(guān)鍵的硬件、系統(tǒng)和軟件均被國外企業(yè)控制,互聯(lián)網(wǎng)的入口更是如此。

記者:信息安全行業(yè)未來的市場空間有多大?

王茹遠:行業(yè)未來發(fā)展的驅(qū)動力,主要來自于信息安全投入占整個IT投入比重的提高。根據(jù)CNNIC的統(tǒng)計,目前我國信息安全投入占整個IT投入的比重在1%~2%左右,而歐美國家的這一比例高達8%~10%。預計未來3年,國內(nèi)信息安全行業(yè)仍將保持20%左右的復合增長率。


板塊整體估值仍在可接受范圍內(nèi)

記者:A股上市的信息安全公司與海外上市的公司有何不同?

王茹遠:隨著移動智能終端的增多,移動設(shè)備上的安全產(chǎn)品需求會逐步爆發(fā)。目前,相關(guān)公司有奇虎360和網(wǎng)秦,另外百度[微博]和騰訊也有手機衛(wèi)士產(chǎn)品。但是,這些企業(yè)的盈利模式不是直接靠出售安全產(chǎn)品,而是通過安全產(chǎn)品來引導用戶的互聯(lián)網(wǎng)流量入口。B2C領(lǐng)域單純靠安全產(chǎn)品很難盈利,A股上市的信息安全公司基本上都是B2B模式,以企業(yè)客戶為主。

記者:信息安全概念已經(jīng)多次受到市場炒作,目前估值偏高?

王茹遠:從去年12月起,整個IT板塊出現(xiàn)了較大幅度上漲,其中的信息安全和IT其他子行業(yè)如手游等相比,漲幅并不算太大,整體估值還在可接受的范圍內(nèi)。提供個人網(wǎng)絡(luò)安全的公司都在海外上市,很多企業(yè)業(yè)績不好仍可以享受很高市值,國內(nèi)慢慢地也會接受這種估值方式,不能完全看EPS和PE的高低。

記者:應該用什么標準來挑選信息安全領(lǐng)域中的牛股?

王茹遠:信息安全企業(yè)本身所面向的行業(yè)市場空間大小、技術(shù)核心壁壘、管理團隊等,應是投資者關(guān)注的焦點。行業(yè)龍頭的整合和快速增長的細分領(lǐng)域這兩個方向,會有牛股出現(xiàn)的可能。此外,行業(yè)景氣時A股往往還具有同漲同跌效應,所以擇時也比較關(guān)鍵,目前依舊是行業(yè)景氣周期向上階段。

整合并購和新興需求成看點

記者:今后并購整合仍將是我國信息安全企業(yè)的必然選擇?

王茹遠:是的,并且這一勢頭將持續(xù)下去。國內(nèi)信息安全行業(yè)競爭分散的局面從2008年開始有所改變,一批企業(yè)取得了快速發(fā)展,并購將使市場逐漸向具有實力的信息安全企業(yè)集中。預計未來幾年內(nèi),產(chǎn)品線全、知名度高并開始有意識地進行行業(yè)整合的龍頭企業(yè)會從中受益。

記者:快速增長的細分領(lǐng)域呢?

王茹遠:隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,員工自帶設(shè)備增多,內(nèi)網(wǎng)終端安全管理成為企業(yè)面臨的新難題。同時,隨著社交網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)信息詐騙和謠言等也成為社會管理的重要命題,輿情監(jiān)控在今后將得到越來越高的重視程度。因此,內(nèi)網(wǎng)終端安全管理和輿情監(jiān)控細分領(lǐng)域會有高速發(fā)展。

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責任編輯:何健

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