傳統(tǒng)火電項(xiàng)目審批困難、利潤(rùn)率壓縮探討國(guó)有發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型之路

2018-02-01 12:49:02 普華永道思略特　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

隨著市場(chǎng)供需格局變化、技術(shù)創(chuàng)新、監(jiān)管改革等因素推動(dòng)，中國(guó)電力能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命持續(xù)深入，行業(yè)進(jìn)一步向著清潔化、數(shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際

隨著市場(chǎng)供需格局變化、技術(shù)創(chuàng)新、監(jiān)管改革等因素推動(dòng)，中國(guó)電力能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命持續(xù)深入，行業(yè)進(jìn)一步向著清潔化、數(shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際化等方向轉(zhuǎn)型。普華永道思略特基于國(guó)內(nèi)外電力能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略和管理咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，圍繞行業(yè)熱點(diǎn)，推出《中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型系列報(bào)告》，希望能夠推動(dòng)行業(yè)討論，促進(jìn)中國(guó)電力能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)新事業(yè)。本期我們與您分享系列報(bào)告的第二篇《國(guó)有發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型之路》。

概述

中國(guó)國(guó)有發(fā)電集團(tuán)在過去十五年取得了長(zhǎng)足發(fā)展。然而，隨著近年來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和電力市場(chǎng)改革的深入，國(guó)有發(fā)電集團(tuán)面臨著需求增長(zhǎng)放緩、投資風(fēng)險(xiǎn)增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等挑戰(zhàn)。思略特認(rèn)為，國(guó)有發(fā)電集團(tuán)可以發(fā)揮在資產(chǎn)規(guī)模、政府關(guān)系管理和融資能力等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步面向市場(chǎng)、聚焦用戶、改革機(jī)制，提高綜合創(chuàng)新能力。根據(jù)自身稟賦和戰(zhàn)略，選擇向有成本優(yōu)勢(shì)的發(fā)電商、注重服務(wù)的一體化綜合能源供應(yīng)商、平臺(tái)為主的能源運(yùn)營(yíng)管理和數(shù)字化服務(wù)提供商等方向轉(zhuǎn)型，獲得更大發(fā)展空間。

外部挑戰(zhàn)推動(dòng)國(guó)有發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型

從2002年國(guó)家啟動(dòng)電力體制改革以來，經(jīng)過十五年的發(fā)展，中國(guó)基本形成了以9大中央發(fā)電集團(tuán)為主、30多家省級(jí)地方電力集團(tuán)為輔的市場(chǎng)格局(見圖一)。主要的中央和地方發(fā)電集團(tuán)建立了集團(tuán)化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理架構(gòu)和能力，有效地滿足了中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)電力商品的需求。發(fā)電企業(yè)自身在規(guī)模和管理水平上也取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

圖一：國(guó)內(nèi)發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

信息來源：各大電力公司官網(wǎng)、2015年年報(bào)，調(diào)研與訪談，思略特分析

然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在“十三五”期間進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，以及國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革的深入，國(guó)有發(fā)電企業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

電力需求增速放緩、傳統(tǒng)主業(yè)增長(zhǎng)遭遇瓶頸。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致高耗能第二產(chǎn)業(yè)比例下降以及用電效能提高等因素的綜合影響，從“十二五”末開始，中國(guó)整體電力需求進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)時(shí)代，電力供過于求，利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下降。電力需求年均增速?gòu)?009-2014年期間的8.3%下降到2014-2016年期間的3.5%(見圖二)。火電設(shè)備利用小時(shí)降至4165小時(shí)，為1964年以來最低。雖然2017年1-11月全社會(huì)用電量同期增長(zhǎng)6.5%，有所回升，但電力供需寬松將成為常態(tài)。

圖二：中國(guó)電力需求情況

信息來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中電聯(lián)，美國(guó)能源信息局，國(guó)際能源署，國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心，摩根大通

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