兗煤21.53億入股臨商銀行據稱有利增加盈利能力

2017-11-29 14:30:19 新京報　點擊量：評論 (0)

煤炭行業第二陣營的兗煤近期不斷做出并購大動作，這一次選擇了銀行。11月27日晚，兗州煤業公告稱，公司擬按照3元股發行價格，認購4億股臨商銀行定向發行股票；同時，兗州煤業擬按照3元股的交易價格，受讓臨商銀

煤炭行業第二陣營的兗煤近期不斷做出并購大動作，這一次選擇了銀行。

11月27日晚，兗州煤業公告稱，公司擬按照3元/股發行價格，認購4億股臨商銀行定向發行股票；同時，兗州煤業擬按照3元/股的交易價格，受讓臨商銀行現有5名股東轉讓的31769.7143萬股股份。投資金額合計21.53億元，這也成為超百億并購澳洲煤礦后兗煤的又一大對外投資。

稱入股臨商銀行有利增加盈利能力

公開信息顯示，“兗州煤業”是由兗礦集團控股的境內外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2012年，控股子公司——兗煤澳洲在澳大利亞證券交易所上市，兗州煤業成為中國首家且迄今唯一擁有境內外四地上市平臺的煤炭公司。

本次交易完成后，兗州煤業將持有臨商銀行71769.7143萬股股份，占臨商銀行增資擴股后總股本的19.75%。

臨商銀行是一家總部設在山東省臨沂市的跨區域經營的股份制商業銀行。1998年2月18日成立，前身是臨沂市商業銀行，2008年11月22日經銀監會批準正式更名為臨商銀行。2016年全年實現營業收入231469.05萬元，利潤總額61036.13萬元，凈利潤44241.85萬元。

據公告，本次交易已獲得兗州煤業第七屆董事會第七次會議審議批準，不需要提交公司股東大會批準。不過，本次交易尚需獲得銀行業監督管理部門關于入股金融機構條件的核準。

兗煤表示，本次交易有利于增加公司盈利能力，提高公司投資收益，通過產業資本與金融資本的深度融合，實現產融一體、協同發展，進一步確立“實體產業、物流貿易、金融投資”三邊支撐、產融結合、協同發展的產業新布局。

為并購持續募資

當前，煤炭行業已經步入上升軌道。兗煤三季度業績顯示，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為47.83億元，較上年同期增369.88%；營業收入為1192.19億元，較上年同期增84.04%。

隨著煤炭需求增加和市場好轉，今年以來兗州煤業并購步伐驟然提速：今年年初，世界最大礦業企業之一力拓和兗煤同時宣布，兗煤將以23.5億美元的價格收購力拓旗下的澳洲聯合煤炭，雙方已達成約束性協議。后來，全球最大大宗商品企業——嘉能可提出了總額25.5億美元的報價來和兗州煤業競爭，這一度讓兗州煤業陷入被動。最終，兗煤將報價提高到27億美元而擊敗嘉能可。

兗煤董事長李希勇曾公開表示，并購完成后，兗煤澳洲將成為澳大利亞最大獨立煤炭運營商。

為支持大規模并購，兗煤持續在資本市場募資。2017年11月22日，兗煤剛剛發行2017年度第八期超短期融資券，募集資金人民幣15億元，已于2017年11月24日到賬。今年上半年，兗州煤業發布《2017年度非公開發行A股股票預案》，擬向不超過10名特定對象非公開發行股票的數量合計不超過64700萬股，募集資金總額不超過人民幣70億元。

背景

兗煤早已布局金融行業

對于金融行業，兗煤此前已有布局。

早在2010年，兗州煤業與兗礦集團等共同出資設立兗礦財務公司。兗州煤業以現金出資1.25億元，持股25%。2011年，兗州煤業與建設銀行等共同出資設立了山東鄒城建信村鎮銀行有限責任公司，兗州煤業以現金出資900萬元，持股9%。

2015年，兗煤還認購了齊魯銀行2.4621億股定向增發股票，并以2.6456億元參股投資上海中期期貨有限公司33.33%股權。

2016年3月，兗州煤業發布公告，表示將以全資子公司兗煤國際為主體，出資認購浙商銀行于香港聯交所首次公開發行的股份，認購股數為4億股，預計認購金額將不超過19億港元。