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分析報告 | 第三代核電并網商運及安全性驗證 核電迎來發展良機

2018-12-04 14:32:53 新時代證券  點擊量: 評論 (0)
核電兼具“清潔能源+基荷電源”優勢,是唯一可大規模替代火電的發電形式,對降低碳排放意義重大。中國風能、太陽能集中在西北、青藏等地區,遠離用能需求區域,電力消納困境突出,且難承擔基荷電源作用。核電可接近用能區域,發展前景較好。

《巴黎協定》嚴控溫室氣體排放,核電有望大規模替代火電:

核電鏈溫室氣體排放量僅約為煤電鏈 1%,中國加入《巴黎協定》后將嚴格控制溫室氣體排放。核電兼具“清潔能源+基荷電源”優勢,是唯一可大規模替代火電的發電形式,對降低碳排放意義重大。中國風能、太陽能集中在西北、青藏等地區,遠離用能需求區域,電力消納困境突出,且難承擔基荷電源作用。核電可接近用能區域,發展前景較好。

第三代核電并網商運及安全性驗證,核電迎來發展良機:

第三代核電技術安全性顯著高于第二代,隨著第三代核電逐步投入商運及安全性充分驗證,預計中國的核電裝機將迎來快速發展時期。此前,“三代核電技術不成熟、日本核泄漏事故隱憂、電力過剩格局”導致 2016 年迄今的核電審批暫緩,2018 年隨著第三代核電并網商運,核電審批重啟大門有望開啟。

中國核電裝機容量提升潛力巨大,業績將隨核電裝機而同步改善:

如中國用電量增速維持 4%,2030 年中國核電發電量占比達全球平均水平(10.54%),國內核電裝機容量將達 1.50 億千瓦,為 2018 年 H1 核電裝機4.07 倍。核電存在很高的技術、資金、新增審批壁壘,市場生態不會因為行業快速發展而惡化,行業發展紅利仍將由中核集團、中廣核建團、國核技等三大核電企業共享。核電快速發展也不會引起“核電裝機利用小時數降低及上網電價下調”,核電裝機容量增速將帶來中國核電業績的同步改善。

國內核電市場釋放在即,首次覆蓋給予“推薦”評級:

預計公司 2018-2020 年凈利潤分別為 52.03、62.50、69.83 億元,對應EPS 分別為 0.33、0.40 和 0.45 元。當前股價對應2018-2020 年PE 分別為 15.9、13.2 和 11.8 倍。隨著第三代核電并網商運及安全性驗證,巨大的國內核電裝機市場將釋放,未來行業紅利將由 3 大核電企業共享,中國核電的業績將隨核電裝機而同步改善,首次覆蓋給予“推薦”評級。
















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責任編輯:繼電保護

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