3.2.1低峰值情景下2030年產(chǎn)氣量為1800×10^8m^3

若常規(guī)天然氣勘探無(wú)重大發(fā)現(xiàn)，2020年產(chǎn)量將維持在1000×10^8m^3左右，2030年產(chǎn)量將遞減至850×10^8m^3，2050年將為400×10^8m^3。非常規(guī)氣產(chǎn)量在現(xiàn)有領(lǐng)域穩(wěn)步上升：致密氣產(chǎn)量總體穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2020年將為400×10^8m^3，之后保持穩(wěn)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2030年將保持在400×10^8m^3，2050年將遞減至300×10^8m^3;海相頁(yè)巖氣是產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力，2020年產(chǎn)量有望介于150×10^8～200×10^8m^3，2030年將達(dá)到400×10^8m^3，2050年將達(dá)到500×10^8m^3;煤層氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年有望介于60×10^8～100×10^8m^3，2030年將為200×10^8m^3，2050年將達(dá)到300×10^8m^3。

3.2.2中峰值情景下2030年產(chǎn)氣量為2000×10^8m^3

若常規(guī)天然氣勘探獲得較大發(fā)現(xiàn)，2020年產(chǎn)量將維持在1000×10^8m^3左右，2030年產(chǎn)量將保持在1000×10^8m^3，2050年將達(dá)到600×10^8m^3。非常規(guī)氣在現(xiàn)有領(lǐng)域產(chǎn)量相對(duì)較快增長(zhǎng)：致密氣產(chǎn)量總體穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2020年將為400×10^8m^3，2030年將為450×10^8m^3，2050年將遞減至350×10^8m^3;海相、陸相和海陸過(guò)渡相頁(yè)巖氣全面實(shí)現(xiàn)有效開(kāi)發(fā)，2020年產(chǎn)量有望介于150×10^8～200×10^8m^3，2030年將達(dá)到450×10^8m^3，2050年將達(dá)到600×10^8m^3;煤層氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年有望介于60×10^8～100×10^8m^3，2030年將為200×10^8m^3，2050年將達(dá)到300×10^8m^3。

3.2.3高峰值情景下2030年產(chǎn)氣量為2200×10^8m^3

若常規(guī)天然氣勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，2020年產(chǎn)量將維持在1000×10^8m^3左右，2030年產(chǎn)量將保持在1000×10^8m^3，2050年將為700×10^8m^3。非常規(guī)氣在現(xiàn)有領(lǐng)域產(chǎn)量相對(duì)快速增長(zhǎng)：致密氣產(chǎn)量總體穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2020年將為400×10^8m^3，2030年將為450×10^8m^3，2050年將遞減至350×10^8m^3;海相、陸相和海陸過(guò)渡相頁(yè)巖氣全面實(shí)現(xiàn)有效開(kāi)發(fā)，2020年產(chǎn)量有望介于150×10^8～200×10^8m^3，2030年將為500×10^8m^3，2050年將達(dá)到600×10^8m^3;煤層氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年有望介于60×10^8～100×10^8m^3，2030年將為250×10^8m^3，2050年將達(dá)到400×10^8m^3。

3.3 2020年后進(jìn)口資源將成為天然氣供給的主體

基于對(duì)天然氣進(jìn)口方式、路徑、資源和政治等因素的分析結(jié)果認(rèn)為，2020年后進(jìn)口資源將成為中國(guó)天然氣供給的主體。我國(guó)陸上管道氣進(jìn)口極限供給能力為1600×10^8m^3，其余需求缺口主要以進(jìn)口LNG的方式來(lái)加以填補(bǔ)。

3.3.1陸上管道氣極限供給能力為1600×10^8m^3

天然氣管道輸送的距離有限，中國(guó)陸上管道氣主要從俄羅斯、中亞這2個(gè)天然氣產(chǎn)區(qū)進(jìn)口，此外中東也是管道天然氣進(jìn)口的潛在對(duì)象。綜合考慮陸上天然氣進(jìn)口的路徑、資源、產(chǎn)量、政治等因素，按照目前俄羅斯和中亞兩大管道氣進(jìn)口路徑，2020、2030、2050年的供給能力將分別為750×10^8m^3、1200×10^8m^3、1400×10^8m^3;若能成功開(kāi)辟中東管道氣進(jìn)口路徑，2030、2050年的供給能力將有望分別達(dá)到1350×10^8m^3、1600×10^8m^3。

3.3.2LNG成為填補(bǔ)需求缺口的主要途徑

未來(lái)全球天然氣供給相對(duì)寬松，多元化的LNG供給市場(chǎng)將有利于填補(bǔ)中國(guó)天然氣需求缺口。目前國(guó)內(nèi)已建和在建的LNG接收站能力為6940×10^4t，2020年按80%負(fù)荷測(cè)算接收能力將為750×10^8m^3。若滿足全國(guó)天然氣消費(fèi)需求量，2030年需要進(jìn)口LNG的數(shù)量將介于2000×10^8～2500×10^8m^3，將占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的36%～45%、占天然氣進(jìn)口量的52%～66%;2050年LNG進(jìn)口量將介于3000×10^8～3500×10^8m^3，將占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的46%～53%、占天然氣進(jìn)口量的66%～77%。

3.4積極發(fā)展天然氣水合物和煤化工等，可緩解天然氣進(jìn)口的壓力

天然氣水合物開(kāi)發(fā)技術(shù)尚未取得實(shí)質(zhì)性重大突破，資源儲(chǔ)量規(guī)模雖然很大，但仍具較大的不確定性，從目前的情況來(lái)看，其天然氣供給前景尚不明朗。中國(guó)煤炭資源豐富，煤化工技術(shù)成熟，煤制氣項(xiàng)目年產(chǎn)量超過(guò)100×10^8m^3，但受環(huán)境和成本等因素影響，部分項(xiàng)目處于停滯狀態(tài)。煤制氣產(chǎn)業(yè)可在環(huán)境有效監(jiān)管的條件下，穩(wěn)妥適度發(fā)展，以緩解中國(guó)天然氣進(jìn)口的壓力。

4、關(guān)于中國(guó)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的幾點(diǎn)思考

中國(guó)天然氣工業(yè)發(fā)展進(jìn)入全新時(shí)代，天然氣需求、生產(chǎn)和進(jìn)口面臨全新形勢(shì)，結(jié)合當(dāng)前天然氣發(fā)展的大背景，從中國(guó)基本國(guó)情出發(fā)，針對(duì)中國(guó)天然氣未來(lái)發(fā)展提出幾點(diǎn)戰(zhàn)略思考：

1)提速國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)能力、管道輸送能力、LNG與儲(chǔ)油氣庫(kù)能力等“三個(gè)能力”建設(shè)。全力提升國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)西南、長(zhǎng)慶、塔里木三大常規(guī)天然氣產(chǎn)量基地穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)海相頁(yè)巖氣、低煤階煤層氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，積極推動(dòng)南海天然氣水合物“甜點(diǎn)區(qū)”技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)。強(qiáng)力提升陸上管道氣輸送能力，積極推動(dòng)陸上管道氣進(jìn)口新路徑。為保證管道氣穩(wěn)定供給，需在“一路一帶”倡議的大背景下，積極參與供給端天然氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，同時(shí)探索建設(shè)管道氣引進(jìn)的新路徑，推動(dòng)管道氣進(jìn)口的多元化。全力提升LNG和儲(chǔ)氣庫(kù)的戰(zhàn)略地位，結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、地理和環(huán)境等因素，有序建設(shè)LNG和儲(chǔ)氣庫(kù)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，保障天然氣消費(fèi)需求。

2)在人工智能和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分析油氣供給和消費(fèi)特征，建立中國(guó)油氣“安全消費(fèi)峰值”預(yù)警體系。油氣“安全消費(fèi)峰值”是從中國(guó)的能源國(guó)情出發(fā)，在全球能源供需的大背景下，綜合油氣供給結(jié)構(gòu)、地緣政治、進(jìn)口路徑、油氣庫(kù)存、氣候變化和人口規(guī)模等多種因素，在確保油氣穩(wěn)定供應(yīng)條件下而確定的油氣消費(fèi)量安全可控最大值。按照2030年5500×10^8～6000×10^8m^3的天然氣消費(fèi)量，需要國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1800×10^8～2200×10^8m^3、陸上管道氣進(jìn)口量達(dá)到1600×10^8m^3、LNG進(jìn)口量達(dá)到2000×10^8～2500×10^8m^3，天然氣對(duì)外依存度將超過(guò)64%。鑒于天然氣資源特點(diǎn)，高比例對(duì)外依存度將加大天然氣供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)，2017年冬季天然氣供給“氣荒”已充分體現(xiàn)中國(guó)天然氣進(jìn)口的安全風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要在人工智能和大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，緊密跟蹤國(guó)內(nèi)外天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量、氣候、輸送路徑、庫(kù)存和政治等多項(xiàng)因素，建立“安全消費(fèi)峰值”預(yù)警體系，有效規(guī)避天然氣供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)。

3)從我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源資源國(guó)情出發(fā)，急速推進(jìn)煤炭清潔化工業(yè)技術(shù)和新能源主體工業(yè)技術(shù)的提前突破。從能源發(fā)展的歷史規(guī)律出發(fā)，天然氣是化石能源向新能源轉(zhuǎn)換的過(guò)渡“橋梁”，“富煤、貧油、少氣”的資源國(guó)情迫使我國(guó)能源發(fā)展需通過(guò)縮短化石能源向新能源轉(zhuǎn)換的歷史進(jìn)程，以降低能源發(fā)展過(guò)程中對(duì)天然氣資源的依賴。因此，需要急速突破煤炭清潔化工業(yè)技術(shù)，以在清潔的前提下延長(zhǎng)煤炭資源的工業(yè)生命周期;需要急速突破新能源主體工業(yè)技術(shù)，以加快新能源時(shí)代的提前到來(lái)。

4)把握國(guó)內(nèi)外能源發(fā)展形勢(shì)，全方位戰(zhàn)略布局國(guó)家能源安全格局，加快煤炭、油氣和新能源“三足鼎立”新時(shí)代的到來(lái)。從全球能源發(fā)展角度來(lái)看，隨著油氣理論和技術(shù)的不斷進(jìn)步，油氣資源儲(chǔ)量豐富，產(chǎn)量供應(yīng)總體相對(duì)寬松，國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入難得的歷史機(jī)遇期。當(dāng)前國(guó)內(nèi)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭、油氣和新能源分別約占61%、26%和13%，高碳化石能源消費(fèi)比例過(guò)高導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重，能源清潔化發(fā)展已經(jīng)成為人民群眾的迫切需求。因此，需要盡快改變煤炭“一枝獨(dú)大”的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，在考慮能源安全的前提下，國(guó)內(nèi)外全方位戰(zhàn)略布局，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡快實(shí)現(xiàn)煤炭、油氣和新能源的“三足鼎立”。

5、討論

2004 年西氣東輸工程正式商業(yè)運(yùn)作，中國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期;進(jìn)入2013 年以后，受天然氣價(jià)格增長(zhǎng)、國(guó)際油價(jià)走高、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)等因素的影響，消費(fèi)量增速有所放緩;2014—2016年則是中國(guó)天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展期的調(diào)整期，消費(fèi)量增速均為歷史較低水平; 2017 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，同時(shí)為治理大氣環(huán)境污染的“煤改氣”等工程強(qiáng)制實(shí)施，中國(guó)天然氣市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入新階段之際，有必要剖析推動(dòng)天然氣市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的外部因素，并結(jié)合天然氣產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展條件，預(yù)測(cè)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的可持續(xù)性和未來(lái)發(fā)展的主要方向。

受宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、環(huán)保政策拉動(dòng)大量煤改氣項(xiàng)目投產(chǎn)等因素影響，2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到2355億立方米，同比增長(zhǎng)17.1%。 然而，燃?xì)獍l(fā)電在我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比僅為19.9%，截至2017年底，我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)量為7629 萬(wàn)千瓦，占電力總裝機(jī)的4.3%，與美國(guó)、英國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家還存在較大差距。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過(guò)5%。

天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，增速跌宕起伏。從覆蓋領(lǐng)域來(lái)看，中國(guó)天然氣市場(chǎng)利用區(qū)域正逐步由資源地周邊地區(qū)向東部市場(chǎng)負(fù)荷中心延伸，天然氣市場(chǎng)利用領(lǐng)域逐步由資源地周邊的化工、居民用氣為主向發(fā)電、車用、采暖、工業(yè)等行業(yè)多元化發(fā)展深入。

大氣污染防治措施深入實(shí)施。2013 年中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，將2017 年作為治理的目標(biāo)年份。2016 年以前，除北京、天津等大型城市全力推進(jìn)“煤改氣”工程以外，其他中小型城市均處于觀望的狀態(tài);2016 年以后，由于大氣污染治理目標(biāo)年份的臨近以及相關(guān)部門(mén)的持續(xù)推進(jìn)，各地紛紛加大“煤改氣”實(shí)施力度。

2016年北京市完成8480T/h(1T/h=25GJ/h)燃煤鍋爐改造、663個(gè)村煤 改清潔能源。2017年北京燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)燃煤鍋爐煤改氣4633T/h,完成10個(gè)區(qū)44 個(gè)鎮(zhèn)328個(gè)村126萬(wàn)戶的農(nóng)村“煤改氣”工程;2016年天津市全力實(shí)施大氣污染 防治防控,改燃供熱鍋爐和工業(yè)鍋爐366座;2016年保定市完成北部9縣“煤改 氣”煤改電”406個(gè)村共計(jì)21285萬(wàn)戶,燃煤小鋼爐完成替代4345臺(tái)共計(jì)6665 T/h;2016年邯鄲市完成中心城區(qū)1577萬(wàn)戶“煤改氣”、255萬(wàn)戶焦?fàn)t煤氣置換 天然氣;2016年鄭州市釆暖季新投北郊熱源廠、二馬路熱源廠等燃?xì)忮仩t項(xiàng)

按相關(guān)政策要求，2017 年10 月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300 萬(wàn)戶以上。其中，北京市30 萬(wàn)戶、天津市29 萬(wàn)戶、河北省180 萬(wàn)戶、山西省39 萬(wàn)戶、山東省35 萬(wàn)戶、河南省42 萬(wàn)戶。北京、天津、廊坊、保定2017 年10 月底前完成“禁煤區(qū)”建設(shè)任務(wù)，散煤徹底“清零”。

由于“煤改氣”工程的大力實(shí)施，居民生活、采暖、工業(yè)鍋爐等領(lǐng)域的天然氣需求量快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展。

在“美麗中國(guó)”建設(shè)過(guò)程中，天然氣是一項(xiàng)民生性、低碳性與價(jià)值性的戰(zhàn)略工程，生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)集、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)及其一體化發(fā)展都具有極其重要的作用和意義。在國(guó)產(chǎn)氣、管道氣的峰值基本明確的前提下，未來(lái)LNG、儲(chǔ)庫(kù)氣能力的加快提升，將在我國(guó)整個(gè)天然氣工業(yè)中發(fā)揮極其重要的作用，需要天然氣生產(chǎn)企業(yè)、地方政府與國(guó)家高層等，充分認(rèn)識(shí)到我國(guó)天然氣工業(yè)快速發(fā)展、替代發(fā)展等帶來(lái)的有利機(jī)遇與安全挑戰(zhàn)。預(yù)測(cè)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，難度很大。隨著中國(guó)理論技術(shù)的發(fā)展，自產(chǎn)氣的數(shù)量可能將會(huì)有所變化，進(jìn)口管道氣、液化天然氣、儲(chǔ)氣庫(kù)氣等的預(yù)測(cè)值將有所增減，消費(fèi)量預(yù)測(cè)結(jié)果也將隨著工業(yè)化進(jìn)程、城市燃料與運(yùn)輸?shù)裙?jié)奏調(diào)整而有所變化。