行業(yè)要聞回顧

發(fā)改委：煤鋼去產(chǎn)能向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能方向發(fā)展

在2018年4月18日國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)的定時(shí)定主題新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委政策研究室主任兼委新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程介紹，今年鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能工作將圍繞提高供給體系質(zhì)量這一總要求，重點(diǎn)在“破”、“立”、“降”上下功夫，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，逐步由總量性去產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能為主。

煤炭領(lǐng)域，今年有5個(gè)方面工作：一是適當(dāng)提高南方地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，促進(jìn)供需動(dòng)態(tài)平衡。二是更多發(fā)揮北方地區(qū)優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能作用，加快推進(jìn)北煤南運(yùn)大通道建設(shè)，統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能和保供應(yīng)相關(guān)工作。三是積極推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)和兼并重組，加快煤炭行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是推進(jìn)煤炭行業(yè)信用體系建設(shè)，開(kāi)展信用信息采集，健全守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。五是穩(wěn)妥有序推進(jìn)職工分流安置，妥善處置企業(yè)資產(chǎn)債務(wù)，促進(jìn)煤炭行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。。

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日前，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站日前公布了2018年3月份全國(guó)電煤價(jià)格指數(shù)情況。

3月份全國(guó)電煤價(jià)格指數(shù)為546.6元/噸，結(jié)束了連續(xù)三個(gè)月持續(xù)上漲局面，首次出現(xiàn)回調(diào)，環(huán)比降幅3.64%，同比漲幅6.9%。

一周煤炭指數(shù)(4月13日～4月19日)

• 中國(guó)沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收989.45點(diǎn)，較上周下跌0.9%。

• 中國(guó)太原煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)為142.81點(diǎn)，環(huán)比下跌1.14%。

• 秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù))570元/噸，環(huán)比持平。環(huán)渤海動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)5500大卡573元/噸，環(huán)比下行10元/噸;5000大卡489元/噸，環(huán)比下行17元/噸。

中國(guó)沿海（散貨）價(jià)格綜合指數(shù)走勢(shì)圖

上航運(yùn)交易所4月13日發(fā)布

上周，淡季因素影響持續(xù)，下游觀望情緒不減，沿海散貨運(yùn)輸需求依舊低迷，運(yùn)力過(guò)剩局面難有改善，船東心態(tài)較弱，運(yùn)價(jià)低位震蕩。沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)依舊“死氣沉沉”，運(yùn)價(jià)徘徊于低位。目前，多重利空重重圍繞煤炭市場(chǎng)。需求層面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，13日沿海六大電廠日耗煤量?jī)H67.7萬(wàn)噸，存煤量卻持續(xù)運(yùn)行于1400萬(wàn)噸之上，存煤可用天數(shù)近21天。由于正值上半年的煤炭需求淡季中期，不僅當(dāng)前用煤需求持續(xù)低迷，且之后近兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)難有明顯好轉(zhuǎn)，煤價(jià)下跌仍將延續(xù)一段時(shí)間。

本期，環(huán)渤海動(dòng)力煤現(xiàn)貨指數(shù)5500大卡583元/噸，環(huán)比繼續(xù)下行24元/噸。面對(duì)上述情況，下游電廠維持較重的觀望情緒，機(jī)組檢修力度加大，采購(gòu)拉運(yùn)以計(jì)劃運(yùn)量為主。4月7日至30日大秦線進(jìn)行春季集中檢修，但面對(duì)持續(xù)低迷的需求，供給端的利好已難以刺激下游采購(gòu)積極性，預(yù)期可謂踏空。綜上所述，煤炭現(xiàn)貨成交量低位導(dǎo)致運(yùn)輸市場(chǎng)貨源稀缺，成交氛圍冷清，即便多數(shù)內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船已轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó)際航線，但運(yùn)力依舊過(guò)剩，悲觀情緒蔓延，沿海煤炭運(yùn)價(jià)低位震蕩。

(CTPI-2.0)

中國(guó)太原煤炭綜合交易價(jià)格指數(shù)

中國(guó)（太原）煤炭交易中心4月16日發(fā)布

截至2018年4月16日，第245期中國(guó)太原煤炭綜合交易價(jià)格指數(shù)為142.81點(diǎn)，環(huán)比下跌1.14%。其中：動(dòng)力煤指數(shù)122.04點(diǎn)，環(huán)比下跌2.11%;煉焦用精煤指數(shù)169.16點(diǎn)，環(huán)比下跌0.45%;噴吹用精煤指數(shù)162.35點(diǎn)，環(huán)比持平;化工用原料煤指數(shù)148.09點(diǎn)，環(huán)比下跌0.62%。

動(dòng)力用煤市場(chǎng)：

本期山西下水及直達(dá)動(dòng)力煤價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì)。

本期沿海六大電廠日均耗煤量維持在66萬(wàn)噸左右，庫(kù)存1400萬(wàn)噸，可用天數(shù)21天;當(dāng)前主產(chǎn)地、北方港口及電廠動(dòng)力煤庫(kù)存均處在較高水平，市場(chǎng)需求依舊低迷。

煉焦用煤市場(chǎng)：

本期山西多個(gè)地區(qū)煉焦用精煤價(jià)格下跌。

本周黑色系期市震蕩走強(qiáng)，鋼材現(xiàn)貨價(jià)格普遍拉漲;焦炭市場(chǎng)供大于求、價(jià)格繼續(xù)下跌。北方部分鋼企高爐開(kāi)工率雖有上升，但原料煤、焦庫(kù)存相對(duì)充足，可用天數(shù)多在15天以上，采購(gòu)積極性不高。

噴吹用煤市場(chǎng)：

本期山西噴吹用精煤車板價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

本期鋼廠對(duì)噴吹煤采購(gòu)需求減少、壓價(jià)心態(tài)增強(qiáng)。

化工用原料煤市場(chǎng)：

本期山西無(wú)煙塊煤車板價(jià)格局部走跌。

本期下游工農(nóng)業(yè)用肥需求略有增強(qiáng)，尿素企業(yè)普遍庫(kù)存高位，價(jià)格整體以穩(wěn)為主;甲醇市場(chǎng)下游用戶按需采購(gòu)，企業(yè)出貨順暢，多地價(jià)格窄幅震蕩調(diào)整。

最新價(jià)格

秦皇島煤炭網(wǎng)4月18日發(fā)布

來(lái)源：海運(yùn)煤炭網(wǎng)

4月11日至2018年4月17日，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于570元/噸，環(huán)比持平。環(huán)渤海動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)5500大卡573元/噸，環(huán)比下行10元/噸;5000大卡489元/噸，環(huán)比下行17元/噸。

從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中，價(jià)格上漲的規(guī)格品數(shù)量有6個(gè)，價(jià)格下降的規(guī)格品數(shù)量有7個(gè)，其他11個(gè)規(guī)格品價(jià)格環(huán)比持平。

從本周價(jià)格指數(shù)的采集與運(yùn)行結(jié)果看，環(huán)渤海港口動(dòng)力煤現(xiàn)貨交易價(jià)格繼續(xù)以較大幅度下行，但價(jià)格下降幅度明顯收窄，現(xiàn)貨煤成交活躍度與市場(chǎng)占比明確上升，分煤種價(jià)格走勢(shì)分歧加大。促成目前市場(chǎng)形勢(shì)的影響因素主要有：

1、港口庫(kù)存觸頂回落。鐵路檢修期間，環(huán)渤海港口存煤成為衡量市場(chǎng)供需的重要風(fēng)向標(biāo)，本周前期環(huán)渤海三港(秦、唐、滄)存煤穩(wěn)定在2000萬(wàn)噸以上，直接打壓市場(chǎng)采購(gòu)積極性。本周后期，鐵路檢修影響逐步凸顯，市場(chǎng)煤拉運(yùn)活動(dòng)增加，港口存煤開(kāi)始跌破2000萬(wàn)噸，回落的存煤及庫(kù)存繼續(xù)下降的預(yù)期限制了價(jià)格下行空間。

2、進(jìn)口煤政策刺激下游市場(chǎng)。本周下游港口陸續(xù)傳出進(jìn)口煤政策調(diào)整消息，影響強(qiáng)度與范圍超出預(yù)期，按照測(cè)算，若進(jìn)口煤供應(yīng)大幅減弱，國(guó)內(nèi)煤炭供需格局仍將偏緊。進(jìn)口煤政策直接刺激了采購(gòu)方市場(chǎng)心理，擠壓采購(gòu)拉運(yùn)需求至北方港口。

3、上游煤價(jià)繼續(xù)下降但空間收窄。本周期上游煤價(jià)繼續(xù)下行，供應(yīng)側(cè)的成本下降支撐沿海煤價(jià)走勢(shì)向下。但隨著價(jià)格靠近綠色區(qū)間，中間貿(mào)易被大幅擠出，礦方繼續(xù)降價(jià)的意愿也在減弱。

4、電力消費(fèi)遜于預(yù)期，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)強(qiáng)韌。能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.8%。其中3月份用電量增幅僅3.6%，第二產(chǎn)業(yè)用電量甚至同比下降1.6%，需求數(shù)據(jù)走弱沖擊了市場(chǎng)信心。但最新宏觀數(shù)據(jù)顯示，一季度GDP增速為6.8%，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍有望繼續(xù)提供穩(wěn)定的能源需求，緩和了市場(chǎng)心態(tài)。

5、動(dòng)力煤期貨反彈，航運(yùn)價(jià)格先行回升。主要受政策刺激影響，動(dòng)力煤期貨價(jià)格觸底反彈，9月合約一度接近594元/噸，5月合約價(jià)格也看向590元/噸，遠(yuǎn)期價(jià)格開(kāi)始轉(zhuǎn)向升水。隨著北上采購(gòu)拉運(yùn)需求的短期集中釋放，沿海煤炭航運(yùn)價(jià)格已經(jīng)先期反彈。期貨與運(yùn)價(jià)的觸底反彈既反映預(yù)期向好，也開(kāi)始為現(xiàn)貨價(jià)格觸底提供實(shí)際支撐。

作者：賈凡迪