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港股風(fēng)電板塊獲持續(xù)追捧

2018-04-12 09:06:58 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
3月以來(lái),港股風(fēng)電板塊全線飆升,其中跟蹤15家港股風(fēng)電公司標(biāo)的的萬(wàn)得風(fēng)電指數(shù)增幅近15%。業(yè)內(nèi)人士指出,港股風(fēng)電板塊的華麗上漲主要

      3月以來(lái),港股風(fēng)電板塊全線飆升,其中跟蹤15家港股風(fēng)電公司標(biāo)的的萬(wàn)得風(fēng)電指數(shù)增幅近15%。業(yè)內(nèi)人士指出,港股風(fēng)電板塊的華麗上漲主要受益于需求提升帶來(lái)的風(fēng)力發(fā)電量大幅增長(zhǎng)。另外,國(guó)際油價(jià)的上揚(yáng)也對(duì)新能源個(gè)股構(gòu)成利好,其中大唐新能源、新天綠色能源和龍?jiān)措娏蓛r(jià)自3月初至今漲幅均超30%。一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為,受政策支持和成本下降等利好因素影響,未來(lái)幾年,港股風(fēng)電板塊仍將持續(xù)向好。

  需求提升

  港股風(fēng)電板塊大漲的背后是需求上升帶來(lái)的風(fēng)力發(fā)電量大增。一季度,國(guó)內(nèi)發(fā)電量共計(jì)1.57萬(wàn)千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.0%。相較于火電、水電,風(fēng)電增幅最大,三者增幅分別為8.7%,2.7%和37.9%。

  另?yè)?jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)和國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的數(shù)據(jù)指出,僅2017年,中國(guó)在清潔能源系統(tǒng)上的支出就有1320億美元,超過(guò)美國(guó)和歐盟總和。另外,2017年,中國(guó)陸上風(fēng)電占全球比例近35%,高于美國(guó)(17%)、德國(guó)(10%)、印度(6%)和西班牙(4%);當(dāng)年,中國(guó)新增陸上風(fēng)電裝機(jī)的比例也位列第一,達(dá)37%,遠(yuǎn)高于美國(guó)(13%)、德國(guó)(13%)、英國(guó)(8%)和印度(8%)。

  國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲也助推了風(fēng)電板塊不斷走強(qiáng)。涉足風(fēng)電業(yè)務(wù)的港股中,龍?jiān)措娏Α⑿绿炀G色能源等多家公司已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),業(yè)績(jī)報(bào)喜的上市公司居多。其中,龍?jiān)措娏?月份風(fēng)力發(fā)電量同比增33.16%;新天綠色能源一季度風(fēng)力發(fā)電量同比增39.87%。

  風(fēng)電板塊基本面向好,離不開(kāi)國(guó)家政策的支持。其中,2017年,國(guó)家電網(wǎng)明確提出力爭(zhēng)2017年至2018年棄風(fēng)棄光矛盾得到有效緩解,到2020年根本解決新能源消納問(wèn)題,棄風(fēng)棄光率控制在5%以?xún)?nèi)。在政策的支持下,國(guó)內(nèi)棄風(fēng)率處在較為平穩(wěn)的下滑趨勢(shì)中。另外,國(guó)家能源局下發(fā)的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》和《2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》等都為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大利好。

  態(tài)勢(shì)向好

  一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降、電站盈利性增強(qiáng)、分散式風(fēng)電啟動(dòng)和海上風(fēng)電發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)下,2018年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)有望一改2016、2017年下滑態(tài)勢(shì),重回高增長(zhǎng)。

  其中,摩根大通近日發(fā)表研究報(bào)告稱(chēng),中國(guó)風(fēng)電設(shè)備需求增加和利用小時(shí)數(shù)上升均有利于推動(dòng)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng),因此對(duì)該行業(yè)持正面看法。

  隨著投資收益率的回升,申萬(wàn)宏源指出,“分散式+海上風(fēng)電+平價(jià)上網(wǎng)基地”有望為風(fēng)電發(fā)展提供新增量,未來(lái)三年有望迎來(lái)裝機(jī)上升周期。

  川財(cái)證券則表示,隨著棄風(fēng)率的改善,風(fēng)場(chǎng)建造成本下探,風(fēng)電基本面正在好轉(zhuǎn);同時(shí),近期政策密集出臺(tái),其中配額制或?qū)⑹秋L(fēng)電行情開(kāi)啟的信號(hào),因此認(rèn)為2018年新增裝機(jī)規(guī)模將大概率重回高增長(zhǎng)。

  安信證券也指出,風(fēng)電行業(yè)沉寂了兩年,裝機(jī)需求基本見(jiàn)底,因此復(fù)蘇趨勢(shì)明確,并預(yù)計(jì)2018-2020年行業(yè)裝機(jī)分別為28GW、35GW、44GW,增速為56%,26%、25%。

  個(gè)股方面,一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為,當(dāng)前港股風(fēng)電板塊整體估值水平比較低,相關(guān)個(gè)股估值均處于歷史低位。隨著行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇及企業(yè)盈利能力逐漸改善,板塊個(gè)股有望迎來(lái)估值與業(yè)績(jī)的雙升。

  鑒于行業(yè)前景改善,估值較低,摩根大通給予龍?jiān)措娏Α⑷A能新能源和金風(fēng)科技“增持”評(píng)級(jí)。

  由于龍?jiān)措娏嫉氖准撅L(fēng)電數(shù)據(jù)中,產(chǎn)能使用時(shí)數(shù)同比上升16%,高于美銀美林預(yù)測(cè)的11%。因此該行上調(diào)龍?jiān)措娏?018及2019年每股盈利預(yù)測(cè)2.4%及3.6%。

  金風(fēng)科技自公布配股以來(lái)H股股價(jià)調(diào)整幅度達(dá)11%,瑞銀反映公司毛利率受壓,并相信市場(chǎng)已消化以上負(fù)面因素,加上風(fēng)電場(chǎng)使用率上升及今年內(nèi)地新增風(fēng)電將增長(zhǎng)等正面因素,且估值低于國(guó)際同業(yè),因此維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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責(zé)任編輯:電改觀察員

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