近日，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局宣布了2018年4月1日舉行德國第二輪海上風(fēng)電競標(biāo)的相關(guān)規(guī)則，此舉再一次將海上風(fēng)電電價(jià)問題拉回到公眾視野。那么，中國海上風(fēng)電電價(jià)未來走勢如何?或許我們能從德國以及歐洲各國的海上風(fēng)電競標(biāo)政策得到啟發(fā)。

 

一、德國海上風(fēng)電競標(biāo)政

德國最新海上風(fēng)電政策WindSeeG(2017)規(guī)定，2017年以后德國海上風(fēng)項(xiàng)目將通過競標(biāo)方式確定市場補(bǔ)貼分配方式。德國海上風(fēng)電競標(biāo)規(guī)劃分為過渡期競標(biāo)和最終集中式競標(biāo)，過渡期競標(biāo)主要是為了解決2016年8月之后核準(zhǔn)或即將核準(zhǔn)的北海或波羅的海項(xiàng)目，但無法在2021年1月1日前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。競標(biāo)文件規(guī)定，過渡期競標(biāo)共有兩次，第一次競標(biāo)在2017年4月，競標(biāo)容量為1.55GW(實(shí)際中標(biāo)1.49GW);第二次競標(biāo)在2018年4月，競標(biāo)容量1.55GW(實(shí)際加上第一次剩余的0.06GW，總量為1.61GW)，其中至少500MW最多750MW分配給波羅的海項(xiàng)目，并且要求參加2018年競標(biāo)的必須是2017年未中標(biāo)的項(xiàng)目。

 

二.、德國第一次競標(biāo)結(jié)果

第一輪過渡期競標(biāo)已于2017年4月完成，共有1490MW容量的項(xiàng)目中標(biāo)，包括沃旭能源中標(biāo)三個項(xiàng)目OWP West(240MW)，Borkum Riffgrund West 2(240MW)，GodewindIII(110MW)以及德國EnBW能源集團(tuán)所屬一個項(xiàng)目He Dreiht(900MW)。中標(biāo)結(jié)果如下表所示：

表1 德國第一輪電價(jià)競標(biāo)結(jié)果

 

這也是歷史上首次海上風(fēng)電出現(xiàn)零補(bǔ)貼電價(jià)，讓當(dāng)時所有行業(yè)人士震驚了一把，只有德國政府在背后偷偷的樂，因?yàn)檫@將節(jié)省不少政府的補(bǔ)貼開支。

三、 歐洲海上風(fēng)電市場競標(biāo)情況

本號1月3日發(fā)布的文章【市場】2017大盤點(diǎn)之——歐洲海上風(fēng)電競標(biāo)介紹了2017年歐洲海上風(fēng)電競標(biāo)情況。下面我們按照時間順序，重新梳理一下歐洲各國近幾年海上風(fēng)電電價(jià)競標(biāo)結(jié)果。

表2 歐洲各國競標(biāo)電價(jià)結(jié)果

 

如果按照歐元兌人民幣1:8的匯率計(jì)算，50歐/MWh的電價(jià)只相當(dāng)于人民幣0.4元/kWh，還不到現(xiàn)在0.85元/kWh電價(jià)的一半，就算中國政府幫助開發(fā)商完成大部分前期工作和外送設(shè)施建設(shè)，5年后我們也能做到這個價(jià)格嗎?

四、海上風(fēng)電電價(jià)下降原因分析

其實(shí)，電價(jià)下降速度較快與海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)不斷成熟、項(xiàng)目協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)、行業(yè)競爭日趨激烈、歐洲各國政府采取的政策措施以及競標(biāo)方對未來市場電價(jià)的判讀等密切相關(guān)。我們來逐一分析：

1. 新技術(shù)的采用

首先，大容量機(jī)組(10MW以上)的商業(yè)化應(yīng)用可以減少風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)和施工安裝工作量，由此帶來的運(yùn)維費(fèi)用也會相應(yīng)減少。第二，海底電纜電壓等級提升可以大大提升電力輸送能力;第三，通過使用更大更先進(jìn)的風(fēng)電運(yùn)輸船，運(yùn)輸更重更長的8-10MW風(fēng)機(jī)組件，減少來往港口的次數(shù)，可以進(jìn)一步降低安裝成本。第四，漂浮式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的應(yīng)用可大幅度降低遠(yuǎn)海的施工建設(shè)成本。

2. 產(chǎn)業(yè)不斷成熟

長期的政策驅(qū)動鼓勵整個產(chǎn)業(yè)鏈的投資，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電各個環(huán)節(jié)如風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海上升壓站、海底電纜的制造、安裝等不斷成熟，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。港口基礎(chǔ)設(shè)施的成熟為海上風(fēng)電安裝船提供更好的靠泊條件并為風(fēng)機(jī)設(shè)備及組件預(yù)裝配提供更大的堆場，不斷驅(qū)動海上風(fēng)電制造、安裝和維護(hù)成本的降低。

3. 協(xié)同效應(yīng)

新建項(xiàng)目與同一公司比鄰的早期項(xiàng)目之間會形成很好的協(xié)同效應(yīng)，這些項(xiàng)目可共用人員、運(yùn)維基地、辦公場所、倉庫、運(yùn)維船只、直升機(jī)以及第三方服務(wù)費(fèi)用等，運(yùn)營成本隨之降低。

4. 行業(yè)競爭

海上風(fēng)場建設(shè)的招投標(biāo)已經(jīng)形成了巨大的競爭，并且蔓延到了每一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，越來越多的公司可以制造海上風(fēng)機(jī)和基礎(chǔ)，也有越來越多的公司有能力建造海上風(fēng)電運(yùn)輸船，供應(yīng)鏈上每一個環(huán)節(jié)都充滿了競爭，驅(qū)動成本下降。

五、 政策措施

以德國政府為例，其在行業(yè)規(guī)劃、制度保障、招標(biāo)機(jī)制設(shè)計(jì)等方面做了大量工作。

1) 政府做好空間規(guī)劃和前期準(zhǔn)備

根據(jù)2016年7月7日通過的德國《可再生能源法》和《海上風(fēng)電法案》，德國2017年以后采取市場競標(biāo)方式確定補(bǔ)貼。對于集中招標(biāo)方式下中標(biāo)的項(xiàng)目(2026年以后并網(wǎng))，在項(xiàng)目招標(biāo)前，將由BSH完成前期選址、地勘等基礎(chǔ)性工作，這一機(jī)制下，企業(yè)無需辦理繁雜的行政審批手續(xù)，也無需分頭進(jìn)行前期勘測和評估工作，減少了重復(fù)勞動且顯著降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，有助于企業(yè)在建設(shè)及運(yùn)營等商業(yè)環(huán)節(jié)集中比拼、降低報(bào)價(jià)。

2) 保障電力入網(wǎng)

德國政府對電力外送設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃，每個風(fēng)電場集群都由政府委托TenneT公司配套建設(shè)高壓換流平臺以提供并網(wǎng)服務(wù)，并且從海上到岸上的送出海纜，陸上升壓站也都由TenneT公司負(fù)責(zé)，并對海上電網(wǎng)的功能、技術(shù)、容量、工期、運(yùn)營年限等提出具體要求。投資方只需要安裝建設(shè)風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)、場內(nèi)海纜及場內(nèi)交流升壓平臺等設(shè)施，而無需投資建設(shè)外送電力設(shè)施。這一是為企業(yè)解決了并網(wǎng)的后顧之憂，二是省去占用投資方的大量資金用于建設(shè)外送通道，競拍電價(jià)也由此降低。

3) 優(yōu)化招標(biāo)機(jī)制

一方面，德國政府向企業(yè)提供大量公共信息、詳細(xì)的項(xiàng)目建設(shè)要求和充足的評估時間，以形成充分競爭的環(huán)境。投標(biāo)企業(yè)來自世界各地，競爭相當(dāng)激烈。另一方面，德國政府通過頒布多項(xiàng)法律文件對有關(guān)方面的權(quán)利和義務(wù)做出明確規(guī)定，防止惡意壓價(jià)競標(biāo)等不良競爭行為。例如，BSH規(guī)定，中標(biāo)企業(yè)需提供100歐/kw的保證金。

六、 未來電價(jià)預(yù)測

根據(jù)知名市場咨詢公司預(yù)測，德國2025年以后批發(fā)市場電價(jià)能達(dá)到60歐元/MWh以上，這與歐洲多個項(xiàng)目屆時投產(chǎn)的項(xiàng)目競標(biāo)電價(jià)相當(dāng)，這也能更好的理解為什么都報(bào)出了不用政府補(bǔ)貼的市場電價(jià)。此外，目前歐洲一些在運(yùn)海上風(fēng)電場離岸距離已經(jīng)超過100公里，水深也達(dá)到40米，2021年以后建設(shè)的風(fēng)場也并不會因?yàn)榫嚯x更遠(yuǎn)、水深更深而成本大幅增加。

希望以上介紹和分析能給讀者帶來一定啟示，認(rèn)清海上風(fēng)電未來發(fā)展趨勢，及早調(diào)整戰(zhàn)略應(yīng)對市場和政策的變化。