風(fēng)電用鋼市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

2018-01-12 11:22:18 世界金屬導(dǎo)報(bào) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

根據(jù)全球風(fēng)能委員會(huì)（Global Wind Energy Council）日前發(fā)布的2017-2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2021年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量將從2017年的487GW增加

根據(jù)全球風(fēng)能委員會(huì)（Global Wind Energy Council）日前發(fā)布的2017-2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2021年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量將從2017年的487GW增加到817GW，并且其中大部分都是建在陸地上。

鑒于每一座風(fēng)電裝置的裝機(jī)容量都是千MW級(jí)，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商奧斯特公司（Orsted）估計(jì)每MW海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量約使用200噸中厚板（比陸上裝置可能會(huì)少一些），該數(shù)據(jù)顯示未來(lái)四年全球?qū)⒂?000多萬(wàn)噸的風(fēng)電機(jī)組用鋼需求，其中不僅有普通鋼材，還包括高價(jià)值的高性能厚板。

據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)（21REN）稱，鑒于近幾年全球風(fēng)電行業(yè)快速增長(zhǎng)，2016年新增裝機(jī)容量近55GW，同比增長(zhǎng)12%，因此這一預(yù)測(cè)看起來(lái)相對(duì)較為合理。據(jù)普氏公司計(jì)算，2016年新增裝機(jī)容量相當(dāng)于約1000萬(wàn)噸的鋼材需求。

據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)稱，2016年全球風(fēng)力發(fā)電量增速較2015年創(chuàng)歷史新高的水平低14個(gè)百分點(diǎn)，但仍是迄今為止第二高年度增長(zhǎng)率。由于出現(xiàn)融資問(wèn)題，雖然2016年中國(guó)增加23.4GW風(fēng)電裝機(jī)容量，使其總風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到169GW，截至2016年底約占全球風(fēng)電裝機(jī)容量的三分之一，但中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)增速已經(jīng)大幅下滑。

亞洲已經(jīng)連續(xù)八年保持全球最大風(fēng)電發(fā)展區(qū)域市場(chǎng)，約占全球風(fēng)電裝機(jī)容量的一半，歐洲和北美占據(jù)剩余的大部分。未來(lái)一些大型風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)將受到政策變化的不確定性影響，而周期性或政策性放緩也將影響一些市場(chǎng)的發(fā)展。與此同時(shí)，風(fēng)電裝置建設(shè)也受到成本競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境因素的影響。21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)在2017年全球風(fēng)電市場(chǎng)狀況報(bào)告中指出，在許多市場(chǎng)，風(fēng)力發(fā)電已成為新一代發(fā)電成本最低的選擇。截至2016年底，有超過(guò)90個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事商業(yè)風(fēng)電活動(dòng)，有29個(gè)國(guó)家和地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量在1GW以上。

風(fēng)電裝置越大越好

風(fēng)電裝置整體趨勢(shì)是朝著更大裝機(jī)容量發(fā)展，這對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)可能是個(gè)好消息。21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)指出，總的趨勢(shì)是朝著更大的風(fēng)電裝置發(fā)展，包括更長(zhǎng)的葉片，更高的風(fēng)電塔筒高度，特別是更大的轉(zhuǎn)子尺寸。在近海，通過(guò)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)化降低成本的需求已經(jīng)推動(dòng)渦輪機(jī)尺寸和項(xiàng)目規(guī)模向著更大方向發(fā)展。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示的信息指出，較長(zhǎng)的葉片增加了渦輪機(jī)發(fā)電量，它們掃過(guò)一個(gè)更大的區(qū)域，從而能捕捉更多的風(fēng)。風(fēng)電塔筒和基座必須調(diào)整以承載這些更重的葉片及其所需更大的轉(zhuǎn)子，并且為了實(shí)現(xiàn)發(fā)電最大化，較長(zhǎng)的葉片意味著有更高的風(fēng)電塔筒。

目前全球最大的陸上風(fēng)電場(chǎng)在中國(guó)，甘肅風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量在6000MW；其后是美國(guó)阿爾塔風(fēng)能中心，裝機(jī)容量為1548MW；印度Muppandal風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，裝機(jī)容量為1500MW。然而，全球其他地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)更為迅速，特別是在歐洲，2016年歐洲風(fēng)能占?xì)W盟電能總需求的10.4%。

2016年德國(guó)再次成為歐洲最大的風(fēng)電市場(chǎng)，風(fēng)電裝機(jī)容量增加近5GW，達(dá)到49.5GW（陸上裝機(jī)容量為45.4GW，海上裝機(jī)容量為4.2GW）。據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)稱，德國(guó)風(fēng)電發(fā)展很大程度上是由即將到來(lái)的轉(zhuǎn)變所驅(qū)動(dòng)，即到2017年1月由保證性的國(guó)家融資支持轉(zhuǎn)向大多數(shù)可再生能源設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)性拍賣。

在英國(guó)，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商奧斯特公司2017年9月獲得一項(xiàng)建造世界上最大海上風(fēng)電場(chǎng)的合同，即Hornsea項(xiàng)目二，該項(xiàng)目距離北海約克郡海岸89公里，裝機(jī)容量為1.4GW。項(xiàng)目二裝機(jī)容量超越目前正在建設(shè)的項(xiàng)目一的1.2GW，并且超越該公司在英國(guó)建設(shè)的其他項(xiàng)目裝機(jī)容量。

到2020年英國(guó)在風(fēng)電方面投資預(yù)計(jì)將達(dá)到120億英鎊。英國(guó)在差價(jià)合約（CFD）拍賣中確定的能源價(jià)格為5750英鎊/MWh，而Hornsea項(xiàng)目二將創(chuàng)下英國(guó)海上風(fēng)電價(jià)格最低的紀(jì)錄，比兩年前類似項(xiàng)目的能源價(jià)格低50%。

彭博新能源財(cái)經(jīng)在2017年6月發(fā)布的展望報(bào)告中指出，陸上風(fēng)電成本下降很快，但海上風(fēng)電成本下降得更快。受獲得更多開(kāi)發(fā)風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)降低以及大型項(xiàng)目和更大型渦輪機(jī)所帶來(lái)的規(guī)模效益支撐，彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)到2040年海上風(fēng)電平均成本將下降71%。但風(fēng)險(xiǎn)投資公司Scottish Equity Partners表示，在英國(guó)，盡管風(fēng)電塔筒高度在150-180米更加可行，但目前英國(guó)風(fēng)電塔筒高度上限為125米。

主要風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商

在英國(guó)，除了在不同國(guó)家擁有不同項(xiàng)目的奧斯特公司之外，其他風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商還包括擁有價(jià)值20億英鎊Triton Knoll海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的Innogy公司，該項(xiàng)目距離林肯郡海岸32公里，計(jì)劃裝機(jī)容量為860MW，每年可供應(yīng)超過(guò)80萬(wàn)戶英國(guó)家庭可再生電力需求，該公司計(jì)劃從日本三菱重工公司和維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司購(gòu)買90臺(tái)渦輪機(jī)。這個(gè)項(xiàng)目的最終投資決定預(yù)計(jì)將在2018年做出，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)工作可能到2020年才能開(kāi)始。

通用電氣公司和西門子公司也紛紛加入可再生能源革命，并且在風(fēng)電領(lǐng)域取得了一些成功。通用電氣公司旗下的風(fēng)能公司是通用電氣動(dòng)力系統(tǒng)公司的一個(gè)業(yè)務(wù)單元。通用電氣風(fēng)能公司設(shè)計(jì)和制造額定輸出功率在900kW到3600kW之間的風(fēng)力渦輪機(jī)。2016年通用電氣公司是世界第二大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商。

2017年4月，西門子公司收購(gòu)西班牙渦輪機(jī)制造商Gamesa公司，并希望成為世界可再生能源的領(lǐng)先者。而日本鋼鐵企業(yè)新日鐵住金公司以及為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)鋼材并擁有部分風(fēng)電項(xiàng)目的Hibikinada公司也開(kāi)展一系列活動(dòng)，包括設(shè)備制造和建筑施工、城市發(fā)展、系統(tǒng)解決方案服務(wù)、新材料業(yè)務(wù)、硅片制造、化學(xué)品生產(chǎn)和電力供應(yīng)。此外，1999年7月在日本東京成立的日本風(fēng)能開(kāi)發(fā)公司是國(guó)際風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商。

總部設(shè)在丹麥，并在70多個(gè)國(guó)家安裝風(fēng)力渦輪機(jī)的制造商維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司專門致力于風(fēng)能設(shè)備開(kāi)發(fā)和制造。2017年三季度，該公司在競(jìng)爭(zhēng)加劇和盈利能力下降的風(fēng)電市場(chǎng)中交付了更多訂單，并且收入尚可。維斯塔斯公司總裁兼首席執(zhí)行官Anders Runevad說(shuō)，公司積壓的訂單和服務(wù)收入均同比增長(zhǎng)18%，2017年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入與2016年全年相同。Anders Runevad稱，風(fēng)電市場(chǎng)將繼續(xù)快速發(fā)展，2017年三季度公司訂單達(dá)到2615MW，較2016年三季度上升48%。

風(fēng)電用鋼及制造企業(yè)

海上風(fēng)電業(yè)務(wù)已經(jīng)成為自稱是歐洲厚板領(lǐng)先制造商的德國(guó)鋼廠迪林根公司厚板板塊業(yè)務(wù)的重要支柱。迪林根公司主要提供海上風(fēng)電塔筒基座用厚板，所用鋼材必須滿足以下要求：具有特定的彈性和韌性，以及為確保經(jīng)濟(jì)制造具有良好的可焊性。這就是為什么熱機(jī)械軋制厚板是首選。

如今海上風(fēng)電裝置是如此之大，用作基座的厚板厚度達(dá)到150mm。此外，所用厚板的鋼種與海上應(yīng)用傳統(tǒng)鋼種類似。然而，相比海上風(fēng)電裝置，陸上風(fēng)力發(fā)電裝置（鋼塔）的典型性能通常要低得多，并且通常使用的厚板厚度剛剛超過(guò)60mm。

通常這些類型厚板使用的地區(qū)在北海大部分地區(qū)（英國(guó)、德國(guó)、丹麥和荷蘭近海地區(qū)）。迪林根公司為海上風(fēng)電場(chǎng)，如Rhyl Flats、Thanet、Londonrray、Walney、Horns Rev、Alpha Ventus、Baltic 2和Dan Tysk提供鋼材。鋼材，特別是來(lái)自迪林根公司的厚板對(duì)于能源來(lái)源的成功轉(zhuǎn)向起到了重要作用。

迪林根公司指出，無(wú)論是法規(guī)要求還是最終客戶，有時(shí)要根據(jù)海上風(fēng)電場(chǎng)的位置，需要符合“建筑產(chǎn)品條例（CPR）”標(biāo)志的建筑材料（CE標(biāo)志）。對(duì)于厚板，這意味著要求符合EN 10025統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)EN10225，改進(jìn)了韌性特性要求以及要求海上用鋼種有更好的可焊性。因此，設(shè)計(jì)者和制造商經(jīng)常要求采用這一標(biāo)準(zhǔn)的厚板。然而，由于EN 10225不是一個(gè)全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，它不具有CE標(biāo)志。迪林根公司用于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的DIWIND產(chǎn)品提供兩種鋼材的組合：具有CE標(biāo)志的近海用鋼種和EN 10225標(biāo)準(zhǔn)鋼以及后者改進(jìn)碳當(dāng)量等級(jí)的鋼。

新日鐵住金是另外一家作為鋼材供應(yīng)商以及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商或是部分擁有項(xiàng)目而深入涉足風(fēng)電行業(yè)的鋼鐵企業(yè)。作為日本福島海上浮動(dòng)風(fēng)電場(chǎng)示范項(xiàng)目的11個(gè)聯(lián)盟成員之一，即在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的主持下簡(jiǎn)稱為“福島向前”項(xiàng)目的成員，新日鐵住金公司自2011年以來(lái)就開(kāi)展了有關(guān)海上風(fēng)電場(chǎng)浮動(dòng)平臺(tái)的研究。新日鐵住金公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)用于浮動(dòng)風(fēng)力渦輪機(jī)設(shè)備的高性能鋼材和對(duì)用于浮動(dòng)海上風(fēng)力渦輪機(jī)結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)度鋼板應(yīng)用進(jìn)行實(shí)證研究，還研究焊接接頭的疲勞解決方案和暴露測(cè)試的耐腐蝕性。

在俄羅斯，由謝維爾公司控股股東Alexey Mardashov完全擁有的動(dòng)力機(jī)械公司在塔甘羅格的Krasny Kotelshchik工廠生產(chǎn)風(fēng)電塔筒和組裝風(fēng)力渦輪機(jī)吊艙。該公司已將謝維爾公司作為中厚板長(zhǎng)期供應(yīng)商。

中厚板價(jià)格指數(shù)化定價(jià)

一家主要的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商稱，其采購(gòu)的大部分中厚板在價(jià)格上遵循中厚板價(jià)格指數(shù)定價(jià)，與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格無(wú)關(guān)。該公司還跟蹤廢鋼、焦煤和板坯等原材料的價(jià)格指數(shù)指標(biāo)，并且跟蹤熱軋卷價(jià)格，直接與鋼廠、貿(mào)易商或其他第三方進(jìn)行交易來(lái)采購(gòu)中厚板。

該制造商說(shuō)，“我們?cè)谀睦锊少?gòu)中厚板取決于項(xiàng)目在哪里，因?yàn)檫\(yùn)輸成本相對(duì)較高，我們將始終盡可能地在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。我們沒(méi)有與特定的生產(chǎn)商保持任何特殊的關(guān)系。”此外，據(jù)市場(chǎng)有關(guān)人士說(shuō)，奧斯特公司先前曾研究通過(guò)北歐熱軋卷價(jià)格指數(shù)套期保值中厚板。

風(fēng)電項(xiàng)目融資難度加大并且補(bǔ)貼取消

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的擴(kuò)大，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)融資發(fā)生了巨大變化，在短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致部分地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到問(wèn)題。一家風(fēng)力渦輪機(jī)制造商說(shuō)，隨著可再生能源已經(jīng)成為一個(gè)更加成熟的市場(chǎng)，對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言可獲取資金的方式或是機(jī)制減少。例如在英國(guó)，作為電力市場(chǎng)改革的一部分，已經(jīng)用“差價(jià)合約”拍賣系統(tǒng)取代FIT（歐美的一種新能源補(bǔ)貼政策）對(duì)可再生能源的直接補(bǔ)貼。而在德國(guó)，有關(guān)對(duì)可再生能源的投資激勵(lì)政策也被取消。

可再生能源協(xié)會(huì)稱，自2016年以來(lái)，英國(guó)政府方面沒(méi)有對(duì)風(fēng)力發(fā)電新的支持政策出臺(tái)。Scottish Equity Partners公司稱，根據(jù)新的預(yù)算，直到2025年才會(huì)看到政府對(duì)風(fēng)電行業(yè)更多的支持。該公司同時(shí)指出，政府的可再生能源開(kāi)發(fā)費(fèi)用已經(jīng)在最近的預(yù)算中被凍結(jié)，對(duì)可再生能源發(fā)展的支持目前不再存在。

日本政府已經(jīng)為該國(guó)Hibikinada風(fēng)電場(chǎng)提供部分資金鼓勵(lì)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該風(fēng)電場(chǎng)由NS Wind Power Hibiki公司所有，其中新日鐵住金公司、日本風(fēng)電開(kāi)發(fā)公司、酉島泵公司和三井物產(chǎn)均為該公司股東。

中國(guó)2016年發(fā)布停止對(duì)風(fēng)電進(jìn)行補(bǔ)貼，包括到2020年停止FIT在內(nèi)的決定減緩了此前中國(guó)可再生能源的迅猛增長(zhǎng)。據(jù)南華早報(bào)2017年9月報(bào)道，作為這一進(jìn)程的一部分，2017年8月31日，國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)家能源局關(guān)于公布風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目的通知》，公布了13個(gè)共計(jì)707MW的風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目。

責(zé)任編輯：lixin

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