24日，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(以下簡(jiǎn)稱通知)，《通知》規(guī)定，尚未印發(fā)2018年度風(fēng)電建設(shè)方案的省(自治區(qū)、直轄市)新增集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

一石激起千層浪。幾天過(guò)去了，研究分析機(jī)構(gòu)的解讀仍如雨后春筍，新規(guī)所涉及的各利益方也在艱難地消化著政策細(xì)則，惴惴不安中無(wú)法敲定未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略。“正在研究中，不論哪方都需要細(xì)細(xì)解讀，慢慢消化。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士拒絕了采訪。

為此，北極星電力網(wǎng)就政策出臺(tái)的必要性以及可執(zhí)行性方面，采訪了風(fēng)電行業(yè)內(nèi)幾位分析師，并結(jié)合了多個(gè)版本的解讀資料，針對(duì)新政對(duì)行業(yè)帶來(lái)的影響以及企業(yè)需作何應(yīng)對(duì)進(jìn)行剖析。

一直享受呵護(hù)的風(fēng)電為何“裸奔”了?

中國(guó)可再生能源的發(fā)展在過(guò)去幾年發(fā)展如此迅速，和我國(guó)推行固定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策密不可分。“但隨著風(fēng)電以及光伏進(jìn)入到了100GW+的裝機(jī)總量，目前的補(bǔ)貼政策已經(jīng)無(wú)法持續(xù)滿足可再生能源的增長(zhǎng)，其中最關(guān)鍵的原因在于補(bǔ)貼缺口的快速擴(kuò)大。”接受采訪的WoodMackenzie電力與可再生能源事業(yè)部資深分析師李小楊女士如是說(shuō)，“考慮到可再生能源在未來(lái)仍然會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，補(bǔ)貼缺口只會(huì)越來(lái)越大。”

能源局《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提到，要在2020年努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)，而今年已經(jīng)是“十三五”的第三個(gè)年頭。“目前各省的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)和煤電上網(wǎng)之間的差額在0.08RMB/kWh-0.25RMB/kWh之間，即使今年再度推出電價(jià)下調(diào)，也無(wú)法保證在2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。反而不如轉(zhuǎn)變思路，通過(guò)改變‘游戲規(guī)則’采用競(jìng)價(jià)方式加快降低風(fēng)電電價(jià)。”李小楊分析指出，“此次競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的提出，主要是為了減輕補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)，其次是為了加快風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的步伐。”

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖先生在政策出臺(tái)后及時(shí)發(fā)布《正確理解，正確落實(shí)，開(kāi)創(chuàng)風(fēng)電發(fā)展新時(shí)代》一文，表示“據(jù)國(guó)際可再生能源署統(tǒng)計(jì)，2017年全球風(fēng)力發(fā)電平均電價(jià)降到了4美分/kWh。去年德國(guó)陸上風(fēng)電招標(biāo)平均中標(biāo)價(jià)格3.8歐分/kWh。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造成本低于國(guó)外，但與低設(shè)備成本形成鮮明對(duì)比的是風(fēng)電投資成本和度電成本卻遠(yuǎn)高于國(guó)外水平。”

更高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，幾家歡喜幾家愁?

很明顯，新政將矛頭對(duì)準(zhǔn)的不是開(kāi)發(fā)商，也并非裝備商，而是國(guó)家一直著力解決的棄風(fēng)限電問(wèn)題。為何我國(guó)風(fēng)電投資和度電成本遠(yuǎn)高于國(guó)外水平?除卻各項(xiàng)非技術(shù)成本，造成這種結(jié)果的最大原因就是棄風(fēng)限電問(wèn)題嚴(yán)重。在《通知》的附件《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案》中，“已確定投資主體項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)要素”具備“已開(kāi)展前期工作”和“接入消納條件”兩個(gè)硬性規(guī)定，更應(yīng)該看做是項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件，而非加分項(xiàng)。除了這些，《通知》還明確地提出了鼓勵(lì)不需要國(guó)家補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)向已經(jīng)非常明顯。

新政出臺(tái)，對(duì)國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)商的影響如何，李小楊分析師表示“無(wú)論是風(fēng)電項(xiàng)目的配額制，還是電價(jià)的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)制，對(duì)于行業(yè)的上下游企業(yè)來(lái)說(shuō)都是新的挑戰(zhàn)。由于電價(jià)降低所帶來(lái)的收益壓力，將會(huì)是對(duì)開(kāi)發(fā)商的直接考驗(yàn)。對(duì)于已確定開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目，報(bào)的電價(jià)越低，才會(huì)優(yōu)先被放到當(dāng)年的建設(shè)方案當(dāng)中;而對(duì)于未確定開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)商承諾的電價(jià)越低，才更有機(jī)會(huì)獲得項(xiàng)目配置。因此，競(jìng)價(jià)對(duì)于風(fēng)電開(kāi)發(fā)最直接的改變?cè)谟陂_(kāi)發(fā)商必須將LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)的測(cè)算放到最優(yōu)先的位置，在保證項(xiàng)目收益的情況下承諾一個(gè)較低的風(fēng)電電價(jià)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目配置。”

“考慮到風(fēng)電項(xiàng)目前期投資巨大，五大六小開(kāi)發(fā)集團(tuán)在招標(biāo)上將會(huì)更具有競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，競(jìng)價(jià)在一定程度上抑制了更多的市場(chǎng)主體類型進(jìn)入海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的可能性。”李小楊分析說(shuō)，“電價(jià)降低將對(duì)進(jìn)一步壓縮開(kāi)發(fā)商的收益空間，大部分的壓力將會(huì)轉(zhuǎn)移到整機(jī)商頭上。整機(jī)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。風(fēng)機(jī)整機(jī)商一方面要提高風(fēng)機(jī)機(jī)組的質(zhì)量，另一方面要通過(guò)降價(jià)來(lái)增加風(fēng)機(jī)價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。并加強(qiáng)與開(kāi)發(fā)商從一開(kāi)始項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的協(xié)作，提供全生命周期風(fēng)場(chǎng)管理方案以及其他增值服務(wù)來(lái)獲取訂單。”

一位來(lái)自華能的業(yè)內(nèi)人士與李小楊的觀點(diǎn)不謀而合：“新政帶來(lái)的是風(fēng)電行業(yè)的洗牌，首當(dāng)其沖的就是主機(jī)廠商。”

近年來(lái)，由于主機(jī)價(jià)格不斷降低，資源價(jià)值與投資熱度逐漸提高，整機(jī)成本持續(xù)被壓縮使得裝備廠商步履維艱。競(jìng)價(jià)上網(wǎng)無(wú)疑對(duì)開(kāi)發(fā)商和設(shè)備制造企業(yè)都提出了更高的要求——開(kāi)發(fā)企業(yè)要更重視全生命周期的度電成本，選擇風(fēng)電機(jī)組不能再一味壓低設(shè)備采購(gòu)價(jià)格，而是要考慮風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率。

新政對(duì)沖電價(jià)降低，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范

總的來(lái)看，2018年風(fēng)電建設(shè)管理的著力點(diǎn)在于促消納和控制棄風(fēng)率、降上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼強(qiáng)度兩個(gè)主要方面。《通知》明確提出將消納工作作為首要條件、嚴(yán)格落實(shí)電力送出和消納條件、推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目、優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)投資環(huán)境。

并且，為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，國(guó)家在政策層面極大為行業(yè)發(fā)展披荊斬棘——電網(wǎng)接入消納需要保障，取消資源費(fèi)、路條費(fèi)等不合理附加收費(fèi)，清理地方附加收費(fèi)。對(duì)此，華創(chuàng)電新資深分析師王秀強(qiáng)認(rèn)為，此舉目的是“剔除風(fēng)電非技術(shù)成本，發(fā)現(xiàn)風(fēng)電真實(shí)成本，對(duì)沖因競(jìng)價(jià)帶來(lái)的收益下滑。并通過(guò)配額制托底，通過(guò)約束機(jī)制提高地方政府新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)積極性，保證電網(wǎng)外送和消納。這也是目前資本市場(chǎng)和能源行業(yè)對(duì)新政認(rèn)識(shí)不到位的方面。”

“平價(jià)上網(wǎng)”是各省市發(fā)電企業(yè)的通用準(zhǔn)則，指的是以持平當(dāng)?shù)鼗鹆Πl(fā)電的標(biāo)桿電價(jià)水平接入電網(wǎng)。然而新政之下，“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”已吹響了行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的集結(jié)號(hào)。就像風(fēng)電鋒觀察微信公眾號(hào)所言：“與火電標(biāo)桿電價(jià)的差異已經(jīng)不再重要，因?yàn)榇蠹乙?jìng)爭(zhēng)的已不是外在標(biāo)準(zhǔn)，而是自己在行業(yè)中所處的水平。“

在附件《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案》中，國(guó)家針對(duì)“企業(yè)能力”、“設(shè)備先進(jìn)性”和“技術(shù)方案”幾項(xiàng)對(duì)開(kāi)發(fā)商和主機(jī)廠提出了更高的競(jìng)爭(zhēng)要素要求，這些要求無(wú)疑能促進(jìn)行業(yè)向著更規(guī)范的方向和更有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展：對(duì)于開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，企業(yè)能力是關(guān)鍵。企業(yè)能力體現(xiàn)在對(duì)開(kāi)發(fā)成本的控制和管理水平上，而這些最終反映在投標(biāo)電價(jià)中;對(duì)于主機(jī)商來(lái)說(shuō)，提高自身行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力首先要提高裝備質(zhì)量，有競(jìng)爭(zhēng)力的廠家則更容易要價(jià)。

“有一點(diǎn)值得注意的是，電價(jià)的測(cè)算是按照最低保障性小時(shí)數(shù)來(lái)測(cè)算的，那也就意味著風(fēng)電電量全額收購(gòu)在短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，最低收購(gòu)小時(shí)數(shù)是開(kāi)發(fā)商最大的指望。”李小楊提醒說(shuō)，“不像西方國(guó)家在完成招標(biāo)后會(huì)和電網(wǎng)公司簽署具有法律合同的PPA，中國(guó)的開(kāi)發(fā)商在電量上無(wú)法得到保障。雖然通知中提到要確保電網(wǎng)企業(yè)落實(shí)消納情況，并確保將棄風(fēng)率維持在5%以內(nèi)，但是開(kāi)發(fā)商沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)制要求電網(wǎng)企業(yè)去實(shí)現(xiàn)，尤其是在強(qiáng)制性配額制尚未推出之前，這一點(diǎn)需要開(kāi)發(fā)商做足心理準(zhǔn)備。”

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在近20年的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)了快速規(guī)模化的進(jìn)程，“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”則開(kāi)啟了風(fēng)電新的發(fā)展階段。未來(lái)的風(fēng)電項(xiàng)目分配將基于“配額制”和“價(jià)格競(jìng)標(biāo)式”穩(wěn)步推進(jìn)。毋庸置疑的是，行業(yè)將迎來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在消納優(yōu)先、標(biāo)準(zhǔn)提高的情況下，所謂“狹路相逢勇者勝”，考驗(yàn)的正是行業(yè)中各個(gè)參與者的實(shí)力。隨著政策在各層面的發(fā)酵，文件的風(fēng)向會(huì)越來(lái)越明朗，行業(yè)的發(fā)展思路也會(huì)越來(lái)越清晰。理解、正確落實(shí)這些文件精神，盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才能開(kāi)創(chuàng)風(fēng)電的未來(lái)。