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公用事業行業:火電與風電形勢好轉

2018-05-24 14:16:47 大云網  點擊量: 評論 (0)
■用電量持續高增,創近七年同比增速新高:根據中電聯數據,2018年1-4月份,全社會用電量21094億千瓦時,同比增長9 3%,其中,4月份全國

      ■用電量持續高增,創近七年同比增速新高:根據中電聯數據,2018年1-4月份,全社會用電量21094億千瓦時,同比增長9.3%,其中,4月份全國全社會用電量5217億千瓦時,同比增長7.8%,創下自2012年以來的同期增速新高。全社會用電量增長開局良好,主要是受宏觀經濟穩中向好、電能替代持續推進以及一季度氣溫偏低等因素影響。

  ■工業部門是全社會用電量增長的最重要拉動因素:2018年4月份,工業生產延續2018年一季度以來穩中向好的運行態勢,全國規模以上工業增加值同比增長7.0%,其中制造業工業增加值同比增長7.1%。主要工業產品產量中,粗鋼、鋼材、十種有色金屬產量分別同比增長5.0%、5.0%和2.3%。汽車制造業用電量同比增長8.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業用電量同比增長12.6%。四大高耗能行業中,石油化工和有色金屬的用電量增速下降。

  ■發電結構優化,清潔能源發電比重繼續提高:根據中電聯數據,2018年1-4月份,火電發電量15951億千瓦時,同比增長7.1%,增速比上年同期下降0.1個百分點。水、核、風、光發電量占全部的23.6%,比重較去年同期提高0.5個百分點。其中,風力發電增長強勁(35.5%);因近期無新增核電裝機,核電增速略有放緩(10.2%);來水情況不及預期,水電同比僅增1.4%

  ■風電大幅改善,棄風限電明顯好轉:風力發電量顯著增加,棄風電量和棄風率實現雙降。根據中電聯統計,2018年1-4月,全國新增風電并網534萬千瓦。到2018年4月底,全國累計風電并網16846萬千瓦。風力發電量1351億千瓦時,同比增長35.5%。風電平均利用小時數812小時,較去年同期(663小時)增加149小時。全國棄風電量和棄風率“雙降”。棄風限電大幅改善與多方面因素有關。一方面,宏觀經濟穩中向好,全社會用電量持續高增;另一方面,特高壓輸電通道投運提高風電消納能力,風電平均利用小時數穩步增加。此外,國家能源局定調2018年棄風量和棄風率雙降,有助于棄風限電的改善。

  ■煤價持續走弱,供需形勢穩中向好:根據煤炭市場網數據,截至2018年5月11日,秦皇島港5500大卡動力煤實際成交價約為620元/噸,較18年初下降85元/噸,跌幅12.1%;截至2018年5月18日,CCI5500綜合指數為573元/噸,較18年初下降27.1元/噸,4.5%。綜合來講,國內動力煤市場較年初有大幅調整,短期內難以回暖。 

  ■預計2018年二季度全社會用電增速7.0%左右,電力供需總體平衡有余:2018年二季度,預計我國經濟發展質量進一步提高,消費需求穩中有升,轉型升級持續推進、質量效益穩步提升,拉動電力消費平穩增長。全社會用電量同比增長7.0%左右。電力供需總體平衡有余,局部地區電力供需偏緊,通過加大跨區跨省電力支援等措施可保障電力可靠供。

  ■煤價逐步回歸綠色合理區間,火電板塊處于業績改善通道,棄風限電形勢大幅改善,助推風電業績高增,建議關注電力板塊投資機遇:供給側改革彰顯成效,煤價逐步回歸綠色合理區間。隨著優質產能供給不斷增加,煤炭產量穩步提升,鐵路運輸保障能力不斷增強,中長期合同簽約率不斷提高,煤炭供需形勢大幅好轉,火電盈利性修復處于改善通道。2018年1-4月份風電裝機量及發電量均穩步提升,風電設備利用小時數大幅增加,“三北”地區棄風限電問題顯著改善。此外,風電施工進度有望加快,施工時間大幅壓減,助推風電業績高增。水電消納能力提升,棄水形勢有望改善,看好長期投資。2018年4月,國家能源局印發《清潔能源消納行動(2018-2020年)(征求意見稿)》,文件指出2018年要確保全國水能利用率95%以上,著力解決棄水問題。同時,宏觀經濟穩中向好,全社會用電量保持中高速增長,水電外送能力不斷增強,有助于保障水電多發滿發。2018年年初至今,主要地區來水正常,水電公司依托梯級調度,顯著提高發電效率,發電量有望穩步增長。建議關注高股息率的水電龍頭長江電力和桂冠電力。我們判斷,2018年電力行業將在火電業績修復、風電業績高增、水電持續改善的影響下進入全方位的業績上升趨勢,建議關注【華能國際】、【節能風電】、【長江電力】和【桂冠電力】。

 

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責任編輯:小琴

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