丹麥風能咨詢機構MAKE近日發布了中國風電十三五市場發展預測，北極星風力發電網獲得獨家授權發布。本次不僅為大家呈上MAKE中國風電市場十年預測六大重要成果，還邀請了MAKE亞太區中國風電市場分析師李小楊女士對風電熱門話題及市場情況做了深度解析。

成果一 風電發展目標大幅下調

“十三五”可再生能源規劃（2016-2020）已上報國務院審批。其中風電發展目標大幅下調，全國2020年累計風電并網容量由年初發布初稿的250GW（含10GW累計海上風電并網容量）下調至210GW（含5GW累計海上風電并網容量）。

在MAKE發布的深度研報中，中國風電市場于2016-2025年，未來十年裝機與并網容量預測各下調6.5%。海上風電累計裝機容量于2020、2025年末分別下調47.4%、60%。

新規出臺將推動中國風電市場重心進一步南移。南方及中部地區（包括華南、華東及華中地區）作為“十三五”規劃風電重點開發區域，未來三年內的每年新增風電容量占比將超過50%。

成果二 上網電價擬下調 棄風加劇打擊投資

2016年上半年的棄風電量現已逼近2015全年水平，棄風限電主要集中于三北地區，但云南、山東等南部及中部地區也開始出現棄風限電的現象。地方政府或將限制已完成裝機風電項目并網，從而于短期內“降低”棄風率。

自2015年四季度起，新增風機訂單增速放緩，并于2016年大幅下降。主要整機商的新增裝機容量預計同比減少5%至30%。零部件供應商的2016年新增訂單容量同比下滑20%至30%。此外，風機葉片供應商已于2015年及2016年上半年累積了大量庫存，由于2016年7月以后葉片交付量與新增訂單容量驟減，已對風機葉片行業造成了嚴重打擊。

2018年陸上風電標桿電價擬進一步下調，同時2017年海上風電標桿電價也擬下調，并預計于2016年12月正式確認并發布。電價下調與棄風電量不斷飆升將打擊風電投資熱情。“三北”地區，尤其是棄風限電重災省份，開發商將受到更為嚴重的影響。

成果三 年裝機容量20-22GW 項目收益堪憂

2017-2020年平均年新增風電裝機容量將下落至20-22GW。三北地區因棄風率居高不下、電力供應過剩，短期內風電并網難度增加。棄風限電嚴重的西北地區省份，如甘肅和新疆，2016-2018年風電新增裝機容量增量將大幅下降。

成果四 云南、新疆、內蒙古繼續主導國內風電市場

2016年， 云南、新疆和內蒙古在新增吊裝容量以及新增并網容量將保持領先。 由于國內落后的風資源區域劃分以及不完善的有效風資源數據統計，云南成為了四類風區中風資源相對豐富的省份, 成為南方及中部地區的開發重點。

成果五 海上風電依賴政治推動 難獲突破性進展

中央規劃的10.53GW（已調整為10.45GW）海上風電項目開發進程緩慢，僅有40%的容量完成裝機、在建或完成核準。而于2016年底未能完成核準工作的項目，或將面臨被取消的風險。然而，開發商們目前尚無加快核準速度的意向。投資激勵政策的缺乏意味著中國海上風電發展目前完全依賴于政治目標的推動，從而難以取得突破性進展。

成果六 江蘇繼續保持海上風電重點大省地位

江蘇省在江蘇憑借相對較低的成本及“難度小”項目開發將繼續保持其重點開發省份的地位。而福建、浙江、廣東憑借其較好的風資源，發展勢頭猛烈。

在近日的“電力十三五”規劃發布會上，國家能源局總工程師韓水提到了風電十三五的發展目標。風電發展目標大幅下調，累積并網容量由2.5億千瓦降至2.1億千瓦，海上風電由10GW降至5GW，對此MAKE 怎么看？

MAKE分析師李小楊：目標的調整是因為考慮到當前的市場情況。”十二五“期間裝機增速驚人，2015年的新增吊裝量和并網量逼近30GW，然而，兩年的搶裝潮也導致了更為嚴重的棄風限電。

2016年棄風現象愈演愈烈，上半年棄風率為21%，而實際的棄風情況遠比公開發布的數據更為嚴重。三北部分地區新增裝機項目無法并網，或者并網無法發電已經變為常態。在這種情況下，國家無法持續鼓勵大規模裝機發展，而忽視已產生的行業問題。除此以外，國家規劃重心開始從裝機增量向發電量增量轉移，而不僅僅以容量的增量來作為唯一的衡量標準。210GW的累積并網目標比十二五規劃制定的200GW提高5%，表明了政府將持續支持風電發展的態度。而比初稿中的250GW減少20%，表明政府希望風電行業保持一個穩中有進的發展。

但從風電行業的角度來說，目標的下調將必然導致未來五年的年新增量的放緩，而對于前兩年由于搶裝而大量擴增年產能的整機商以及零部件供應商來說，將會有一個比較明顯的沖擊。未來幾年，我們或將看到更多整機商以及供應商的整合來應對新的市場變化。

關于棄風，韓水總工程師表示，十三五會將棄風控制在合理范圍內，棄風率在5%左右。MAKE如何看待這一情況？

MAKEMAKE預計2016-2018年的棄風限電并不會有所好轉，2018年以后棄風率或將有所下降，取決于中央的監管力度以及地方的執行力度。

三北地區的棄風率預計在2020年將降低至10-15%左右，而南方和中部地區由于短期內大規模的發展，有部分省市例如山東、云南已經出現了棄風限電的情況，因此接下來可能會有更多的省份將會出現棄風。預計南方及中部的平均棄風率到2020年或將增加至5%左右。

風電建設速度減緩，項目收益堪憂，風電開發商們該怎樣應對呢？有何建議？

國內目前電力需求增長已大幅放緩，電力供應嚴重過剩，在這大環境下不應持續鼓勵投資建設，而更應該關注已建成項目的利用和消納。國內大量已吊裝風場無法并網，已并網項目無法發電，能勉強發電的風場需要大幅降價或零電價上網等現象非常普遍。而這些嚴重問題更應該成為開發商的關注點。所以并不是如何應對增速放緩，而是應該思考如何合理致使中國海上風電難以取得突破性進展的最大障礙是什么？根據歐洲海上風電發展經驗，對我國海上風電發展有何建議？

海上風電發展進展緩慢有多方面原因。一方面，國家缺乏有效的政策激勵，雖然2014年出臺了海上風電上網電價，但開發商們普遍表示當前電價勉強達到8%收益率，而這對于高投資以及高風險的海上風電來說是非常不理想的，而今年九月底發布的新能源電價征求意見稿中，海上風電電價的下調進一步的影響項目收益率從而影響開發商的投資熱情。另一方面，我國海上風電仍然處于初期階段，不完善的管理機制、高昂的建設成本，有限的建設經驗以及技術知識都是影響海上風電發展增速的瓶頸。而質量無法適應嚴峻的海上環境的國產風機也令人堪憂。因此，若激進式推動海上風電發展或將適得其反，并為項目建成之后的運維管理埋下隱患。

歐洲海上風電經歷很長一段時間的發展期，從國家甚至整個歐洲的海上風電開發規范、管理機制，到項目前規劃、選址、風機選型、建設過程中的項目施工以及日后的運維管理等等，已經形成了一套相對成熟且完善的系統。海上風電發展與陸上風電不同，承擔的風險以及考慮的因素都遠遠多于陸上風電，還是建議中國海上風電將根基打好，不要急于求成。

在主導國內風電市場的三個省份中，新疆、內蒙古是我國棄風大省，云南曾出現變相壓低新能源上網電價的情況。消納能力不足，新增裝機仍在擴大，怎么看待這一現象？

首先，三北多數地區基本存在不同程度的棄風，但建設仍以不同速度推進；南方及中部地區大部分區域的風資源從項目經濟角度考慮可開發容量非常有限，但當地政府也仍以百萬千瓦及以上的量推進發展。所以不合理的投資發展在國內已是常態。

新疆、內蒙古和云南都是嚴重的電力需求過剩省份。新疆是棄風、棄光大省，而云南是棄水、棄風大省。在消納能力不足的情況下，將會進一步損害開發商的收益。然而，地方政府每年都有自己的經濟增長指標，而持續的裝機增長一方面可以幫助提高當地GDP，另一方面可以保住甚至吸引更多整機商以及零部件供應商在省內投資建廠，從而提高當地的就業率。因此，地方政府出于政治目標將會催促開發商進行開發。而開發商即使在收益堪憂江蘇成為我國海上風電大省的最大優勢是什么？江蘇的海上風電發展對我國海上風電發展有何借鑒意義？

江蘇省的風資源情況在我國沿海地區的風資源情況中并不是最出色的，近海年平均風速大概在7-7.5m/s之間，比福建、浙江、廣東的風能資源差一些。然而, 海上風資源的開發并不僅僅和風資源相關，同時還要考慮到海況條件和可到達性等等。而江蘇省的建設施工、成本以及運維成本相對較低，相對福建、浙江等風速好但施工難度大的近海區域，反而項目收益比較高。

江蘇省的發展從潮間帶到近海為中國海上發展奠定了基礎。也為接下來福建、浙江、廣東等其他地區的發展提供了經驗。