10月14日上午，就在北京風(fēng)能大會(huì)開(kāi)幕之后不久，滬深股市和港股的風(fēng)電板塊就持續(xù)發(fā)力走高。截至收盤(pán)，漲停板的風(fēng)電股不在少數(shù)。一時(shí)之間，風(fēng)電變“瘋”電。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“能源雜志”  ID：energymagazine  作者：武魏楠）

如此瘋漲當(dāng)然是源于風(fēng)能大會(huì)上發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《宣言》）。《宣言》提出：在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上，2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦。到2030年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。

2025年之后的事情看起來(lái)都有些遙遠(yuǎn)，不過(guò)“十四五”可是迫在眉睫。盡管今年有著聲勢(shì)浩大的搶裝潮，但風(fēng)電行業(yè)內(nèi)部對(duì)于今年裝機(jī)的預(yù)期不過(guò)3000多萬(wàn)千瓦。一下把明年的市場(chǎng)擴(kuò)大三分之二，資本市場(chǎng)的狂歡也就不難理解。

風(fēng)電是哺乳動(dòng)物，光伏相當(dāng)于草履蟲(chóng)？

有意思的是，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖在談及5000萬(wàn)千瓦目標(biāo)的時(shí)候，提到了這樣一個(gè)故事：某次活動(dòng)上，一位機(jī)構(gòu)專(zhuān)家談及“十四五”規(guī)劃研究，表示給光伏每年新增裝機(jī)設(shè)定的目標(biāo)是6000萬(wàn)千瓦，給風(fēng)電設(shè)定的新增目標(biāo)是2000萬(wàn)—2500萬(wàn)千瓦。秦海巖對(duì)此很不以為然，認(rèn)為這樣的數(shù)字會(huì)制約行業(yè)發(fā)展。這才有了5000萬(wàn)千瓦，這個(gè)大踏步前進(jìn)的目標(biāo)。

這個(gè)故事聽(tīng)起來(lái)似乎有些風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要跟光伏產(chǎn)業(yè)較勁的意思。事實(shí)上，在“2030年碳排放達(dá)到峰值、2060碳中和”的目標(biāo)下，中國(guó)的可再生能源產(chǎn)業(yè)全都野心勃勃。

2個(gè)月前的SNEC展上，就有光伏企業(yè)就喊出了“光伏+儲(chǔ)能是未來(lái)能源終極解決方案”的口號(hào)。資本市場(chǎng)也看好光伏，今年以來(lái)，光伏概念股一路高歌猛進(jìn)。光伏的火爆，大有接管未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的架勢(shì)。

前不久國(guó)際能源署發(fā)布的2020年《世界能源展望》也認(rèn)為：2019年至2024年期間，全球可再生能源總裝機(jī)量將增長(zhǎng)1200GW，增幅達(dá)到50%，太陽(yáng)能光伏將成為主導(dǎo)。其中，僅太陽(yáng)能光伏一項(xiàng)就占了預(yù)期增長(zhǎng)的60%。

風(fēng)能展上，暗示光伏無(wú)法與風(fēng)電相比的說(shuō)法增添了幾分暗中較勁的意味。某整機(jī)商企業(yè)負(fù)責(zé)人就說(shuō)：“風(fēng)電不只是代表了清潔能源，更意味著對(duì)整個(gè)中國(guó)工業(yè)制造業(yè)的提升······如果把風(fēng)電比作哺乳動(dòng)物，光伏大約相當(dāng)于草履蟲(chóng)。”

當(dāng)然，類(lèi)似的發(fā)言更多地表達(dá)出了風(fēng)電人的無(wú)奈和不被理解。就像秦海巖面對(duì)“光伏的6000萬(wàn)千瓦”和“風(fēng)電的2500萬(wàn)千瓦”認(rèn)為會(huì)制約行業(yè)發(fā)展一樣。

化石能源在未來(lái)中國(guó)能耗的新增市場(chǎng)中已經(jīng)失去了角力的資格。但對(duì)于風(fēng)電和光伏來(lái)說(shuō)，在碳中和的漫長(zhǎng)過(guò)程中，誰(shuí)占據(jù)了更多的資源、政策，就意味著誰(shuí)在未來(lái)的能源體系中有更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

遠(yuǎn)景CEO張雷前幾天預(yù)測(cè)“到2023年，遠(yuǎn)景可以在三北高風(fēng)速地區(qū)實(shí)現(xiàn)度電成本1毛錢(qián)”，引起行業(yè)振奮。

在“碳中和”與能源轉(zhuǎn)型這樣的大型公共話(huà)題中，風(fēng)電要占據(jù)更加有利的地位，之后才會(huì)有更多的政策傾斜與市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

50GW可能嗎？

在風(fēng)能展的圓桌論壇上，秦海巖把這個(gè)問(wèn)題拋給了一眾整機(jī)制造商的負(fù)責(zé)人。結(jié)果每一個(gè)人的回答都是：完全可以、毋庸置疑、毫無(wú)疑問(wèn)······最后秦海巖開(kāi)玩笑地說(shuō)：“下一個(gè)回答這個(gè)問(wèn)題的老總可以不用說(shuō)能夠?qū)崿F(xiàn)了，談?wù)勛璧K吧。”當(dāng)然啦，幾百家企業(yè)一起發(fā)布了《宣言》，他們當(dāng)然認(rèn)可這一目標(biāo)的可行性。

除了豐富的未開(kāi)發(fā)資源量和中國(guó)未來(lái)電力增長(zhǎng)的潛力，金風(fēng)科技總裁曹志剛還在現(xiàn)場(chǎng)算了一筆度電成本的賬：按照現(xiàn)在的靜態(tài)數(shù)據(jù)，三北地區(qū)的度電成本可以實(shí)現(xiàn)0.16元，中東南部、南方區(qū)域可以實(shí)現(xiàn)0.34元。再加上遠(yuǎn)景提前就喊出了2023年三北地區(qū)每度電1毛錢(qián)的口號(hào)。經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性上似乎沒(méi)有任何問(wèn)題。

那是不是真的就沒(méi)問(wèn)題了？

截至目前，中國(guó)單一年份新增風(fēng)電裝機(jī)的最大值是2015年的30.753GW。而無(wú)論是整機(jī)商、還是上游供應(yīng)鏈企業(yè)，在被問(wèn)到對(duì)2020年最終新增裝機(jī)預(yù)測(cè)的問(wèn)題，都只是大概說(shuō)能超過(guò)30GW。顯然，這就是截至目前的中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)天花板。

這樣看來(lái)，風(fēng)電供應(yīng)鏈的能力或許才會(huì)是每年50GW雄心壯志的最大短板。

退補(bǔ)之前總是會(huì)出現(xiàn)“搶裝潮”，既然要“搶”自然意味著供不應(yīng)求。眾所周知的巴沙木、葉片問(wèn)題只是風(fēng)電供應(yīng)鏈短缺的一個(gè)縮影。無(wú)論是齒輪箱、軸承還是電機(jī)等等······都有短缺的問(wèn)題。

2019年5月文件出臺(tái)，寫(xiě)明了退補(bǔ)的大限之期。從整機(jī)到供應(yīng)鏈企業(yè)，都沒(méi)有提前預(yù)判到搶裝么？

“2019年5月就有整機(jī)商來(lái)跟我們鎖定產(chǎn)量了。我們也立刻就跟上游供應(yīng)商確定產(chǎn)量了。”南高齒集團(tuán)執(zhí)行董事、風(fēng)電事業(yè)部總經(jīng)理顧曉斌說(shuō)，“但當(dāng)時(shí)我們就發(fā)現(xiàn)無(wú)論是上游還是我們，都有供不應(yīng)求的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題在搶裝結(jié)束前都不可解決。”

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有著漫長(zhǎng)的供應(yīng)鏈體系，主設(shè)備中又有更多的零部件。很多零部件不僅供應(yīng)著風(fēng)機(jī)制造也供應(yīng)其他工業(yè)產(chǎn)品。僅僅是風(fēng)電需求的大漲，很難立刻刺激上游供應(yīng)商的供給增加。

擴(kuò)充產(chǎn)能看起來(lái)是解決問(wèn)題的方法，但任何一個(gè)工業(yè)品的生產(chǎn)線(xiàn)從投資到建成投產(chǎn)都有一定周期，遠(yuǎn)水解不了近渴。而且供應(yīng)商不一定愿意為風(fēng)電的短期搶裝來(lái)新增產(chǎn)能。舍弗勒大中華區(qū)工業(yè)事業(yè)部總裁王貴軒說(shuō)：“政策調(diào)整結(jié)束之后如果沒(méi)有持續(xù)性的政策，擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能可能就沒(méi)有市場(chǎng)。”

從2019年開(kāi)始到疫情期間，巴沙木一直都是風(fēng)電供應(yīng)鏈上的緊俏商品。甚至有企業(yè)專(zhuān)門(mén)派人到南美洲的熱帶雨林里盯著巴沙木的采伐。“但是現(xiàn)在一方面巴沙木相對(duì)不是那么短缺，又有了一定的替代方案，很多人的巴沙木就砸在手里了。”中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司總經(jīng)理王欣說(shuō)。

整機(jī)商牽手供應(yīng)鏈：平價(jià)時(shí)代的必然

看起來(lái)似乎是整機(jī)商對(duì)50GW的目標(biāo)興致勃勃，而供應(yīng)鏈能力的不足會(huì)成為障礙。但整機(jī)商比市場(chǎng)選擇更多的供應(yīng)鏈企業(yè)要更著急，否則50GW的目標(biāo)就算喊得再響亮，也只是水中花、鏡中月。

當(dāng)然，一切的前提都是平價(jià)。

海上風(fēng)電不論，再有2個(gè)多月，陸上風(fēng)電就要徹底更補(bǔ)貼說(shuō)拜拜了。到時(shí)候如果真的不能在平價(jià)上網(wǎng)的條件下實(shí)現(xiàn)盈利，也不要怪業(yè)主企業(yè)拋棄風(fēng)電去擁抱光伏了。

這樣看來(lái)，遠(yuǎn)景能源“1度電1毛錢(qián)”的目標(biāo)除了“行業(yè)公關(guān)”意義，更值得我們?nèi)ヌ骄繉?shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的邊界條件。

“遠(yuǎn)景實(shí)現(xiàn)度電成本1毛錢(qián)有幾個(gè)邊界條件。1、不能棄風(fēng)限電；2、風(fēng)機(jī)發(fā)電效率提高30%的效率；3、風(fēng)機(jī)運(yùn)行壽命至少在20年以上；4、以數(shù)字化手段降低運(yùn)維成本；5、風(fēng)場(chǎng)建設(shè)成本降低30%；6、土地等非技術(shù)成本降低；7、風(fēng)資源足夠好，所以2023針對(duì)的是三北地區(qū)；8，融資成本降低。當(dāng)然，我們認(rèn)為未來(lái)三年內(nèi)這些邊界條件很大程度上會(huì)滿(mǎn)足”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍說(shuō)。

細(xì)究這8個(gè)邊界條件，有些是要在風(fēng)電行業(yè)內(nèi)解決的，有些則超出了風(fēng)電行業(yè)、甚至是能源行業(yè)的范疇，比如融資成本降低、土地等非技術(shù)成本。

超出了風(fēng)電行業(yè)的障礙，比如棄風(fēng)棄光，這顯然需要電力體制改革的推進(jìn)。有了完善的電力現(xiàn)貨交易機(jī)制，邊際成本趨近于零的風(fēng)電可以通過(guò)合理的交易策略與精準(zhǔn)的發(fā)電出力預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)收益的最大化。

風(fēng)電行業(yè)內(nèi)自身可以解決的障礙，才是更加迫在眉睫的事情。

無(wú)論是習(xí)近平總書(shū)記提出的“2030年實(shí)現(xiàn)碳排放峰值、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”，還是《宣言》中的“十四五”年均增長(zhǎng)50GW、2025年之后年均增長(zhǎng)60GW、2030年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)8億千瓦，都在不同程度上緩解上文中提到的“供應(yīng)鏈擔(dān)憂(yōu)政策延續(xù)性而不敢輕易擴(kuò)充產(chǎn)能”問(wèn)題。不過(guò)綜合考慮平價(jià)上網(wǎng)，供應(yīng)鏈和整機(jī)商要做的不僅僅是擴(kuò)充產(chǎn)能這么簡(jiǎn)單。

過(guò)去幾年來(lái)，中國(guó)的風(fēng)機(jī)技術(shù)快速發(fā)展，有利于降低度電成本，但也讓風(fēng)機(jī)機(jī)型的迭代速度非常快。有些葉片廠(chǎng)商剛剛擴(kuò)充完121、131葉片的產(chǎn)能，市場(chǎng)上卻開(kāi)始流行起140的葉片。

整機(jī)商與供應(yīng)鏈建立起更加緊密的關(guān)系已經(jīng)是一個(gè)不容改變的趨勢(shì)。供應(yīng)商甚至要在整機(jī)商的風(fēng)機(jī)研發(fā)、設(shè)計(jì)階段就參與其中，這樣不僅能及時(shí)準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)需求，還能夠分享不同制造、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的降成本經(jīng)驗(yàn)。

供應(yīng)鏈企業(yè)提出的另一大平價(jià)上網(wǎng)解決方案之一，是零部件的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。相比于現(xiàn)在供應(yīng)商要單獨(dú)為每一家整機(jī)商的每一個(gè)機(jī)型進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具制造，標(biāo)準(zhǔn)化零部件能夠大大減少成本，只需根據(jù)機(jī)型差異做相應(yīng)調(diào)整。

“標(biāo)準(zhǔn)化的零部件我們之前提出過(guò)，但是整機(jī)商擔(dān)心我們想搞壟斷，就沒(méi)有支持。”一家風(fēng)電核心零部件制造商負(fù)責(zé)人說(shuō)，“其實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品任何一家同類(lèi)企業(yè)都可以生產(chǎn)，絕對(duì)不存在只能買(mǎi)哪一家產(chǎn)品的問(wèn)題。”

同樣的，供應(yīng)商只有參與了風(fēng)機(jī)研發(fā)、設(shè)計(jì)，才能保證標(biāo)準(zhǔn)化的零部件可以批量化應(yīng)用在整機(jī)商的全系列產(chǎn)品中。

在供應(yīng)鏈企業(yè)的討論中，企業(yè)家們不止一次的提到了汽車(chē)工業(yè)中整車(chē)廠(chǎng)商與供應(yīng)商之間的合作模式，言語(yǔ)間不乏羨慕之意。顯然，對(duì)于國(guó)內(nèi)的風(fēng)機(jī)制造業(yè)，這樣的供應(yīng)鏈模式還有更多的發(fā)展空間。

就像維斯塔斯中國(guó)區(qū)總裁托馬斯·凱勒說(shuō)的那樣：“汽車(chē)行業(yè)擁有快速的生產(chǎn)周期，如果我們能夠借鑒這樣模塊化的生產(chǎn)方式，可以為客戶(hù)提供更大的價(jià)值，而不需要只是盯著零部件的價(jià)格。所以整機(jī)商和供應(yīng)商一起的努力是非常關(guān)鍵的因素。”