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概念 | “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”發(fā)展提速,下半年抓緊這些股的機會!

2018-07-18 13:54:15 綜合自博覽財經(jīng)、券商研報  點擊量: 評論 (0)
7月2日國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與經(jīng)濟信息司司長唐珂表示,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關(guān)部門重點做好幾方面工作:一是加快

7月2日國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與經(jīng)濟信息司司長唐珂表示,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關(guān)部門重點做好幾方面工作:一是加快益農(nóng)信息社建設(shè),確保到2020年覆蓋全國80%以上的行政村。二是強化村級信息員選聘培訓(xùn),堅持有文化、懂信息、能服務(wù)、會經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)和原則,優(yōu)先從返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)人員和有志于從事信息服務(wù)的農(nóng)村青年中選聘信息員,開展培訓(xùn)、提升能力。三是健全完善建設(shè)運營機制,調(diào)動企業(yè)等社會力量參與積極性,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。四是加強部門合作,集聚涉農(nóng)信息資源,建設(shè)公益服務(wù)平臺,提升益農(nóng)信息社服務(wù)功能和水平

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長屈冬玉表示,黨的十八大以來,農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作,特別是原來的農(nóng)業(yè)部,現(xiàn)在叫農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,積極推動互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村的應(yīng)用,“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。一是“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化;二是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用不斷深化,農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著;三是農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)快速發(fā)展,新業(yè)態(tài)蓬勃興起;四是信息進村用戶工程實施范圍擴大,農(nóng)村信息綜合服務(wù)能力不斷提升;五是信息資源共享開放不斷深化,數(shù)據(jù)價值開始顯現(xiàn);六是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷優(yōu)化,“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”支撐條件明顯改善。

對農(nóng)業(yè)板塊的投資機會,通過梳理機構(gòu)觀點發(fā)現(xiàn),以業(yè)績和估值為主線,自上而下選擇投資標(biāo)的,同時關(guān)注部分子行業(yè)的階段性投資機會已成共識。其中,太平洋證券表示,當(dāng)前階段部分公司估值接近底部極限。可從兩條主線把握投資機會:1、估值處于底部,行業(yè)景氣觸底且業(yè)績可實現(xiàn)持續(xù)增長的公司;2、禽養(yǎng)殖周期向上的板塊投資機會。東方證券指出,農(nóng)業(yè)板塊具備中長期機會同時兼具短期避險功能,子領(lǐng)域中持續(xù)重點看好行業(yè)空間不斷打開的動物疫苗領(lǐng)域,推薦生物股份,建議關(guān)注中牧股份、普萊柯等。

近期,百洋股份(11家)、生物股份(7家)、溫氏股份(7家)、西王食品(5家)、隆平高科(5家)、牧原股份(5家)等6只股機構(gòu)看好評級家數(shù)均在5家及以上,成機構(gòu)扎堆看好的農(nóng)業(yè)股。從6只個股估值情況來看,最新市盈率均低于行業(yè)平均水平,其中溫氏股份最新動態(tài)市盈率為17.32倍。

財達證券認(rèn)為,從18年H1表現(xiàn)看,受市場影響,農(nóng)業(yè)行業(yè)整體處于盤跌狀態(tài)。上半年反彈持續(xù)性較差,但中間的結(jié)構(gòu)性機會并不少見。大權(quán)重的養(yǎng)殖行業(yè)在2018年價格壓力會很明顯,預(yù)計這一狀態(tài)將持續(xù)到年底,建議從小權(quán)重的發(fā)展中謀求個股成長性機會。

在社科院《經(jīng)濟藍皮書(2018年)》報告中,預(yù)計18年GDP增速為6.7%,而《博鰲亞洲論壇新興經(jīng)濟體發(fā)展2018年度報告》給出的GDP預(yù)測是6.5%,2022年為5.8%,相對悲觀。從2018年政策集中發(fā)布看,更多的是集中在農(nóng)業(yè)科技化信息化、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革和綠色農(nóng)業(yè)等方面。但2018年加工業(yè)是基礎(chǔ)原料發(fā)展根本,這也是農(nóng)業(yè)改革的重要發(fā)展方向。根據(jù)行業(yè)整體發(fā)展,對2018年農(nóng)業(yè)下半年發(fā)展脈絡(luò)進行梳理,寵物、果汁及保險產(chǎn)業(yè)具有一定的發(fā)展空間,并對相關(guān)個股進行預(yù)測和估值。根據(jù)對農(nóng)林牧漁行業(yè)整體的評價,2018年給予行業(yè)總體“標(biāo)配”的評級。

申萬宏源從農(nóng)業(yè)子行業(yè)分析指出:

一、肉雞養(yǎng)殖。去年11月來,父母代雞苗月度銷量大幅下降,將帶動在產(chǎn)父母代種雞存欄量在2018年三季度迎來一波趨勢下行。父母代種雞存欄持續(xù)下降,商品代雞苗價格理應(yīng)上漲。此外,終端雞肉供給的持續(xù)減少和庫存的消化也在推動行業(yè)復(fù)蘇,雞肉終端庫存目前已恢復(fù)到正常狀態(tài)。疊加三季度傳統(tǒng)消費旺季,預(yù)計7-8月將有產(chǎn)業(yè)鏈價格季節(jié)性上漲行情或價格高點。建議積極配置,推薦標(biāo)的:益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份。

二、生豬養(yǎng)殖。據(jù)大北農(nóng)集團農(nóng)信互聯(lián)“養(yǎng)豬助手“信息:6月24日,全國各地生豬價格普遍小幅震蕩。由于一季度豬價下跌導(dǎo)致養(yǎng)殖戶補欄積極性下降,對應(yīng)三季度生豬供給有所減少,且屠宰企業(yè)豬肉庫存逐步消化,預(yù)計生豬價格后市震蕩回升,底部抬高,再次回到前期低點的可能性不大。但行業(yè)產(chǎn)能目前尚未出現(xiàn)大幅減少或“出清”,因此周期“反轉(zhuǎn)”尚待時日。基于供求格局有所好轉(zhuǎn)、生豬價格震蕩回升的行業(yè)研判,建議可逐步布局生豬養(yǎng)殖板塊。推薦標(biāo)的:牧原股份、溫氏股份、天邦股份。

三、肉鴨養(yǎng)殖。去年上半年整個肉鴨養(yǎng)殖行業(yè)虧損嚴(yán)重導(dǎo)致很多養(yǎng)殖戶選擇退出,使種鴨養(yǎng)殖量進一步收縮。此外環(huán)保因素對產(chǎn)能出清最明顯,供給量下降20-25%,即將進入鴨肉消費旺季,肉鴨養(yǎng)殖仍將維持較好行情。在供給減少的背景下,有望維持近幾年來較好的盈利周期,看好全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭華英農(nóng)業(yè)。

四、動物保健。生物股份董監(jiān)高增持,彰顯長期信心。公司二季度在銷售策略上有所調(diào)整,在部分大型養(yǎng)殖集團中的采購比例顯著提升,且在中小型客戶中也有望搶占一定份額,預(yù)計單二季度口蹄疫市場苗收入同比增速15~20%。預(yù)計豬O-A雙價苗將于6月底、7月初拿到生產(chǎn)文號,在下半年“秋防”開始上市(養(yǎng)殖戶可以此產(chǎn)品申請政府補貼,有利產(chǎn)品市場銷售),且下半年不存在股權(quán)激勵費用帶來的錯配影響。中牧股份一季度口蹄疫市場苗收入同比增幅超200%。銷售團隊繼續(xù)完善,新增口蹄疫市場苗銷售人員7人,預(yù)計全年口蹄疫市場苗有望實現(xiàn)收入3億元。

五、種子行業(yè)。目前公司雜交水稻種子的市占率(終端收入口徑,下同)大于30%,預(yù)計2020年市占率有望提升至50%;且玉米種子有望迎突破,外延并購持續(xù)進行。但2018年種子行業(yè)競爭較激烈,即使優(yōu)秀如隆平高科,其種子終端零售價仍有所松動。預(yù)計公司2018年凈利潤9.6億元(業(yè)績承諾9.4億元),當(dāng)前股價對應(yīng)2018年P(guān)E約為24X。

六、寵物行業(yè)。各家企業(yè)“各顯神通”,從海內(nèi)外布局戰(zhàn)略、產(chǎn)品定價策略、品牌戰(zhàn)略、渠道建設(shè)策略和營銷策略上都在進行不同的嘗試。A股投資標(biāo)的稀缺,關(guān)注中寵股份、佩蒂股份。 

 

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責(zé)任編輯:電改觀察員

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