本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過18億元(包括發(fā)行費(fèi)用)募集資金將用于電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目(11億)、綜合能源系統(tǒng)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(2億)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金(5億)。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過8712萬股,發(fā)行的底價(jià)為20.66元/股。本次發(fā)行前,公司的實(shí)際控制人為鄭曉軍,金譽(yù)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司總股本的30.89%。按照本次非公開發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算,本次非公開發(fā)行完成后,金譽(yù)集團(tuán)持股比例為18.86%,仍為公司控股股東,鄭曉軍仍為公司實(shí)際控制人,金譽(yù)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司股份的比例變更為24.22%。

 

廣東是開展售電側(cè)改革的試點(diǎn),智光依托三大優(yōu)勢(shì)開展售電業(yè)務(wù)。控股子公司廣東智光用電投資有限公司擬以自有資金出資設(shè)立廣東智光電力銷售有限公司,注冊(cè)資本人民幣2.5億元。在11月6個(gè)配套文件發(fā)布后,售電側(cè)改革試點(diǎn)隨即推開,12月發(fā)改委、能源局就批復(fù)同意重慶市、廣東省開展售電側(cè)改革試點(diǎn)。廣東一直走在改革前沿,既是負(fù)荷大省也是資源大省,開展售電改革的外部環(huán)境優(yōu)越。智光地處廣東優(yōu)勢(shì)明顯,首先智光本身致力于成為用電服務(wù)側(cè)的綜合服務(wù)商,開展的用電服務(wù)積累了大量的客戶,以存量為切入開展售電業(yè)務(wù)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì);其次智光在節(jié)能領(lǐng)域與南網(wǎng)合作密切,彰顯深厚背景,在售電領(lǐng)域?qū)⒖梢耘c電網(wǎng)公司密切合作;最后能源平臺(tái)的建設(shè)將提升用戶的粘性,基于平臺(tái)的售電業(yè)務(wù)是目前國外最基本的開展方式。

 

智光經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)在業(yè)務(wù)上形成了“產(chǎn)品+服務(wù)+投資”的布局,為抓住現(xiàn)階段良好的發(fā)展機(jī)遇,公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金,以滿足電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。公司將以用電量較大的工商業(yè)用戶為入口,為其提供從能源接入、能源調(diào)度、節(jié)能服務(wù)以及智能用電服務(wù)一體化的綜合能源供應(yīng)和應(yīng)用解決方案,未來擬打造用電側(cè)的能源傳輸、能源配置、能源交易、信息交互和智能服務(wù)于一體的基礎(chǔ)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并針對(duì)區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)、微網(wǎng)、綜合能源系統(tǒng)、分布式能源系統(tǒng)等開展全面的技術(shù)研究、技術(shù)跟蹤、技術(shù)應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,通過技術(shù)研究設(shè)施的投入和研究項(xiàng)目的開展,為公司未來的發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ),提升公司核心競爭力,促進(jìn)當(dāng)前主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

 

平臺(tái)包括采用傳感器、用電云平臺(tái)和監(jiān)控運(yùn)營管理三層架構(gòu)。平臺(tái)使用在線信息采集設(shè)備采集用電側(cè)信息,使用分布式電源監(jiān)控設(shè)備智能監(jiān)控分布式電源運(yùn)行情況,數(shù)據(jù)經(jīng)廣域網(wǎng)存儲(chǔ)到智能用電云服務(wù)器,通過云存儲(chǔ)保存用戶用電信息、電能質(zhì)量信息、電能供求信息和用電設(shè)備本體信息,為需求側(cè)能源調(diào)度和智能用電服務(wù)數(shù)據(jù)支撐,智能云服務(wù)實(shí)時(shí)檢測(cè)用電設(shè)備關(guān)鍵位置運(yùn)行情況、電能使用情況、分布式電源出力情況,利用云計(jì)算能力進(jìn)一步分析用電、售電狀態(tài)并給出輔助決策,優(yōu)化能源配置管理,提高供電經(jīng)濟(jì)型和可靠性,使用電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)信息化、智能化,優(yōu)化售電服務(wù)流程,提高用戶的用電、購電體驗(yàn),極大減少人力維護(hù)成本,減少電能損耗,簡化用電和售電環(huán)節(jié),做到以用戶為核心的新型能源管理體系。項(xiàng)目建成后,將有利于公司為用戶提供能源配置服務(wù)、設(shè)備運(yùn)維服務(wù)和節(jié)能分析服務(wù),提高用戶的能源使用體驗(yàn)。

 

用電服務(wù)業(yè)務(wù)初步建立起了行之有效的業(yè)務(wù)模式,能源互聯(lián)打造全方位服務(wù)體系。智光于2014年末設(shè)立的廣州智光用電服務(wù)有限公司在2015年初至今貢獻(xiàn)了約1,000萬元凈利潤,后陸續(xù)在肇慶、汕頭、東莞、江門、南寧成立子公司,未來隨著對(duì)用戶群體的不斷拓展,其經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。為繼續(xù)發(fā)展用電服務(wù)業(yè)務(wù)和開拓綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù),充分利用公司多年的業(yè)務(wù)積累和技術(shù)、人才儲(chǔ)備,公司擬通過本項(xiàng)目布局廣東省內(nèi)地級(jí)市及南方電網(wǎng)其他轄區(qū)中心城市,建立密集的用電服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以用電量較大的工商業(yè)用戶為入口,用電服務(wù)業(yè)務(wù)可拓展的空間極大。

 

據(jù)統(tǒng)計(jì),全國工商業(yè)專變用戶約在300萬戶以上,其中廣東省全范圍內(nèi)工商業(yè)專變用戶數(shù)量約為32.75萬戶,對(duì)應(yīng)的專變?nèi)萘繛?.29億千伏安,市場空間巨大,本次募投項(xiàng)目實(shí)施后,公司將加大在廣東省內(nèi)地級(jí)市及南方電網(wǎng)其他轄區(qū)中心城市進(jìn)行拓展,在各城市布局需求側(cè)用電服務(wù)業(yè)務(wù),提供覆蓋配網(wǎng)建設(shè)、分布式能源和微網(wǎng)、電力銷售、節(jié)能服務(wù)、電力設(shè)施運(yùn)維、電力工程等全方節(jié)能服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯,與南網(wǎng)開展全面合作。

 

13年智光節(jié)能和南方綜合能源以49%和51%的出資比例投資900萬元成立貴州南能智光綜合能源有限公司,主要從事余熱發(fā)電、合同能源管理服務(wù)和新能源開發(fā),14年雙方進(jìn)行同比例增資,貴州南能智光注冊(cè)資本增至5700萬元,顯示了雙方對(duì)于合作的滿意態(tài)度,目前貴州南能智光實(shí)施的貴州畢節(jié)江天水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目、中電投綏陽化工余熱發(fā)電項(xiàng)目已進(jìn)入效益分享期,另有黎平華新建材余熱發(fā)電和永富貴余熱發(fā)電項(xiàng)目將于本年度投入建設(shè)并實(shí)現(xiàn)運(yùn)營。15年6月雙方再度合作,成立的南電能源綜合利用股份有限公司無論是從地域覆蓋上,還是從業(yè)務(wù)開展范圍上都要比貴州南能智光更全面,南方電網(wǎng)看中智光節(jié)能在余熱發(fā)電和新能源領(lǐng)域的行業(yè)優(yōu)勢(shì),依托自身的客戶資源,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合開展更廣泛的合作。

 

原標(biāo)題:智光電氣:定增布局智能用電云平臺(tái),打造用電側(cè)綜合服務(wù)商