【綜觀】國內售電側改革的現狀與展望
自 9 號文下發以來，隨著售電側改革的深入，售電市場的放開，售電公司的數量以及參與市場交易的形式不斷增加。目前，我國售電公司依然處
自 9 號文下發以來，隨著售電側改革的深入，售電市場的放開，售電公司的數量以及參與市場交易的形式不斷增加。目前，我國售電公司依然處于初始發展階段，其發展模式還處于形成期。新成立的售電公司在關鍵業務設計與創新、合作伙伴關系管理、盈利模式拓寬等方面，都面臨著極大問題，這嚴重制約了第一批售電公司的發展，與此同時，一些地區電力發展現狀和售電改革情況又讓我們對國內售電公司的未來充滿了希望。
目前我國售電公司情況
國內售電公司的類型及分類
在已成立的售電公司中，公司注冊類型主要集中在有限責任公司、其他有限責任公司、一人有限責任公司、私營有限責任公司，以及股份有限責任公司和其他股份有限公司等。據不完全統計，公司資產規模主要集中在 1億元以上的，約占總注冊公司數量的 31%，其次是公司資產規模在 1000～5000 萬元之間的約占注冊公司數量
的 21%，公司資產規模為 5000～10000 萬元之間的占比約為 17%，公司資產規模為 1000 萬元以下的占比約為17%。《關于推進售電側改革的實施意見》(簡稱配套五)將售電公司分三類：第一類是電網企業的售電公司;第二類是社會資本投資增量配電網，擁有配電網運營權的售電公司;第三類是獨立的售電公司，不擁有配電網運營權，不承擔保底供電服務。但是，考慮到售電公司資本構成的真實背景，國內售電公司可以分為電網資產型售電公司、電廠型售電公司、用戶窗口型售電公司以及皮包型售電公司四大類。
部分地區售電公司成立情況
以華東地區為例，截至 2017 年 11 月，華東地區共注冊售電公司 1316 家，其中上海 62 家，江蘇 508 家，浙江192 家，安徽 354 家，福建 200 家。具體如表 1 所示。
售電公司投資主體大致可以分為三大類，即電網公司、發電公司和其他類型公司。截至 2017 年 11 月，華東地區電網公司共注冊 15 家售電公司，發電集團共注冊 16家售電公司，1285 家售電公司被其他類型公司或個人注冊。其中，電網公司在浙江省沒有注冊售電公司，發電集團在上海沒有注冊售電公司，華東其他省份均有注冊。各省具體情況如表 2 所示。
從售電公司注冊規模來看，華東地區大部分售電公司注冊資金在 1 億元以下，共有 1024 家，江蘇省在 1 億元以上注冊資金的售電公司中數目最多，共有 121 家。截至目前，華東地區售電公司注冊規模具體如表 3 所示。
目前國內售電公司的競爭格局
從售電公司企業競爭格局來看，未來售電市場將是一個多元化的市場格局，既有從電網企業中蛻變而出的獨立售電公司，也有牌照放開后的新進入者。差異化的服務與競爭策略將出現，既有專注于服務工業大客戶的售電公司;也將有著力于發展模式創新、服務于居民及商業客戶的售電企業。隨著我國售電側改革的不斷推進，電網參與競爭售電已經成為大概率事件，企業進入售電行業，由于售電牌照為稀缺資源，因此具備很強的地方政府支持或本身屬于電力系統的企業更具有競爭優勢。根據以上兩點推測，未來售電公司的利益集團主要為三大類。
第一類是從電網公司剝離出來的售電企業，此類企業可以在自身已有的優勢上，通過擴大經營區域，同時通過電力交易中心向發電廠直接采購電量，并給電網繳納過網費而擴大盈利;第二類是有五大發電集團背景的售電企業，直購電試點時，發電企業已經具備了售電功能，通過給電網繳納過網費，甚至自己建設電網，直接向用戶售電，擴大盈利空間;第三類是有良好地方政府關系的電力設備新能源企業，企業和民間資本結合拿到售電牌照，企業多以三、四線城市為突破口，這類企業眾多，不確定性高。
國內售電公司的現存問題
在當前用電量大幅增加、售電公司市場即將打開的情況下，我國售電公司還存在以下問題。首先，是在調度獨立方面，即使打開了電網“黑匣子”，成立獨立的大售電，依然可能滋生電網企業的“新型壟斷”。其次，在電力交易獨立方面。電力交易機構從電網分離是必然趨勢，受政府直接領導或授權，以實現公平交易，交易機構獨立可以減少電網企業對市場交易的影響和干預，這樣有利于信息公開、公平交易和市場監管。最后，是售電側的產權問題。對于售電側改革，最大的爭議來自于售電環節的產權，是將電網的售電業務徹底剝離，還是保留電網的售電業務讓民資參股，還是在不改變現有售電市場基礎上準入更多的民營售電公司，這些問題如不能解決，勢必會影響改革的效果。
國內售電改革情況
我國售電側改革進程
售電新市場，用戶是核心。電改的實質是通過核定輸配電價，將利潤轉移到售電側和用電側。引入售電公司，增加售電的市場化競爭，最終將利潤轉移到用戶側，以此來降低用電成本。電改是規則的重構，將在售電端、用電端、配電端帶來大量的產業機會。自 2015 年 3 月以來，新一輪電力市場化改革拉開大幕，作為電力市場化改革的重要組成部分，開展售電業務放開、成立售電公司成為社會資本投資的熱點。梳理分析我國售電市場政策內容和政策環境，對指導企業投資、優化業務內容具有重要意義。
在新一輪電力體制改革的諸多關鍵任務中，穩步推進售電側改革是亮點之一，但同時也是一項難點。首先，中國已形成“廠網分開”的基本格局，發電側已形成了以五大發電集團為主的競爭主體格局;相較而言，售電側的競爭主體還處于發展萌芽階段，培育市場主體的機制缺失，市場運行的基礎薄弱，售電側市場的建立任重道遠。其次，中國售電側改革的推進必須緊密結合中國電力消費的具體國情，制定符合中國電力工業實際的售電側改革方案。售電側的改革成敗關系著能否真正形成電力市場化交易的競爭格局，決定了電力體制改革整體的成敗。
售電公司參與跨省跨區交易情況
目前，國家先后出臺了一系列政策，鼓勵、支持和培育各個區域開展跨區跨省電力交易，跨區跨省電力交易的總量也隨之高速增加。國家電網公司提出構建統一的跨區跨省交易機制，促進跨區跨省電力交易。各大區域結合自身實情，積極探索跨區跨省電能交易的市場化實現方式，利用大區交易平臺開展各類跨區跨省交易。
以京津唐地區售電公司為例，在北京電力交易中心的最新一次交易中，京津唐地區的售電公司集中亮相，并第一次實現了跨省電力交易。北京電力交易中心公報顯示，共有 44 家發電企業、282 家電力用戶、143 家售電公司參與了京津唐地區 7 月電力市場化交易，達成 474 筆交易，電量交易 30.51 億千瓦時，這是售電公司第一次參與跨省電力交易。本次京津唐地區電力直接交易規模上限為 36.4億千瓦時(用戶側數據)，其中天津交易規模上限 12.3 億千瓦時，與區內電廠交易規模上限 9.8 億千瓦時，與區外電廠交易規模上限 2.5 億千瓦時;冀北交易規模上限 24.1 億千瓦時，與區內電廠交易規模上限 16.8 億千瓦時，與區外電廠交易規模上限 7.3 億千瓦時。
售電公司參與跨省電力交易使得我國電力交易市場化程度更高，市場成員的成分更加多樣化，使得市場信息的交互更加充分。過去只有電網可以買電、賣電，電力市場化改革后，電廠可以不通過電網直接賣電給用戶，隨著改革的深入、溝通變長，與用戶直接交易的售電公司開始出現，從五年改革初期到現在短短一年間，全國已經注冊了上萬家售電公司，并陸續進入電力交易市場。
目前我國電力資源與市場需求嚴重不平衡，西部地區電力資源豐富但電力市場規模相對較小，東、中部地區市場規模較大，一次能源較少，這樣的現實情況迫切需要包括跨省跨區直接交易在內的電力交易，建設區域電力市場、推進跨省跨區電力市場化交易，促進電力資源更大范圍優化配置，保證資源的高效利用，發揮資源最大價值。
售電公司參與電力交易情況
近兩年云南省電力交易情況。以云南省電力交易情況為例，2016 年云南電力省內交易 590 億千瓦時，跨省區交易 134.5 億千瓦時，占比 18.6%。省內市場化交易電量突破 500 億千瓦時，全年完成 590 億千瓦時，同比增長84.4%，占全省大工業用電量的 85%，占全部用電量的54%，促進全省主要行業開工率由年初的 35.4%回升至四季度的 60%，年底仍維持在 58%左右，較 2016 年同期增長 11 個百分點。
截至 2017 年 5 月，云南省共進行了 5 次電力市場化交易，其中：1 月成交電量 303627 萬千瓦時，2 月成交電量 412112 萬千瓦時，3 月成交電量 510967 萬千瓦時，4月成交電量 537006 萬千瓦時，5 月成交電量 545538 萬千瓦時。
2016 年云南電力省內交易 590 億千瓦時，跨省區交易 134.5 億千瓦時，占比 18.6%。截至 2017 年 5 月，云南電力交易均發生在省內，成交電量 260.12 億千瓦時，平均價格 0.21953 元 / 千瓦時，其中年度雙邊交易 101.44 億千瓦時，月度雙邊 41.75 億千萬時，撮合交易 59.62 億千瓦時，掛牌交易 45.20 億千瓦時，日前交易 12.096 億千瓦時。目前跨省區交易電量為 0。
國電投售電公司參與售電交易概況。截至 2016 年底，已實際參與電力交易的售電公司有中電投(深圳)電力銷售有限公司(簡稱深圳售電公司)、重慶渝西港橋電力有限責任公司、北京融和晟源售電有限公司共計 3 家公司，此外，還有的發電公司依托工業園區開展供電、供熱業務，比如，云南國際以陸良協聯公司為基礎，依托已成立的陸良縣工業園區增量配電試點項目，通過輸配電價價差和自有低價電源實現盈利。
深圳售電公司從 2016 年 5 月正式參與競價交易以來，不斷加強對售電改革政策和競價交易規則的學習研究，對外到廣東省電監局、能源局、經貿委、電力交易中心溝通交流工作。內部加強月度競價交易市場數據分析，研究電廠側和用戶側的報價邊界，采取高、中、低多種方案進行模擬分析;外部采取向華南理工、合縱能源等研究機構取經，向粵電、華潤、國電等售電同行交流，認真籌劃競價策略;從每次交易中復盤分析，不斷積累實戰經驗。已成功完成 5 次月度競價交易，累計實現售電交易 20538.8 萬千瓦時，在廣東售電企業中成功擠身前十位。
以優質的上游電源點為基礎，北京融和晟源售電有限公司先后開展了伊敏—黑河工業園區、伊敏—遼寧本鋼大用戶直購電業務。伊敏—黑河工業園區大用戶交易項目已通過國網總部審批;伊敏—遼寧本鋼大用戶交易已達成初步合作意向，簽署合作協議，2017 完成可交易電量約 24億千瓦時。
云南國際公司擬組建的配售電公司將以云南國際所屬陸良協聯公司為基礎，依托陸良協聯公司 5 萬千瓦熱電聯產機組和距離陸良協聯公司較近的公司所屬柴石灘電站 6 萬千瓦水電機組，形成資源互補集群優勢，依靠周邊已成立的陸良縣工業園區開展配售電業務。陸良協聯公司目前已向園區 30 家企業開展供電、供熱業務，已建成 35千伏線路 3.6 千米、供熱管道 21 千米，年售電量超過 1.6億千瓦時，年供熱能力 100 萬噸。
國內售電公司的未來趨勢在未來發展趨勢方面，售電市場的放開將有效推動電價市場化和配用電量市場化，未來售電公司定位于用電需求側的多元化能源服務商，從配電環節到最終用戶的智能電表以及接入設備，打造智能化用電終端，9 號文件倡導節能服務從事售電業務，前瞻產業研究院認為，售電與用電服務融合發展將是未來售電公司的最為可能的趨勢。未來售電公司與用電服務將可能出現以下趨勢：
一是某些開展售電業務的公司已經具備用電需求服務功能，如四方股份、科陸電子這類公司未來有望進行業務整合，打通售電和用電服務的業務環節。
二是本身缺乏用電需求服務能力的售電公司，未來可能通過內生、外延或者合作等方式，布局用電服務業務，合作對象為用電需求服務領域相關標的。
三是目前用電需求服務領域管標的也可能設立售電公司，參與售電業務，成為電改的直接受益者。
四是中國售電公司發展前景預測。電力行業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業，是國民經濟的第一基礎產業，是關系國計民生的基礎產業，是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。根據近年來我國電力行業歷史發展規律，結合經濟發展增速，以及下游需求對電力生產的拉動，前瞻預計未來我國電力行業的市場規模增速約為 3%左右，到 2021 年行業的市場規模將超過 7 萬億千瓦時。
原標題:國內售電側改革現狀與展望
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