目前全球能源市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型期。能源需求的快速增長(zhǎng)和加速繁榮更多的來(lái)自于以亞洲為代表的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，而非經(jīng)合組織中的傳統(tǒng)能源市場(chǎng)。隨著能源效率的不斷提高，全球能源消費(fèi)增速變緩。與此同時(shí)，在科技進(jìn)步和環(huán)境需求的共同驅(qū)動(dòng)下，能源結(jié)構(gòu)正在向更清潔、更低碳的燃料轉(zhuǎn)型。

從近幾年中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，中央企業(yè)和地方國(guó)有企業(yè)在風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等領(lǐng)域加大投資，并且逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群。如：東部沿海地區(qū)核電站項(xiàng)目投資、西北地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等重大投資等，主要由大型國(guó)有企業(yè)推動(dòng)和實(shí)施。整體看，大型國(guó)有企業(yè)在新能源領(lǐng)域的投資力度不斷加大，不過(guò)，隨著新能源逐步向民營(yíng)資本開(kāi)放，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，從整體市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)企占有率相對(duì)而言是呈下降趨勢(shì)的。

隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，我國(guó)能源領(lǐng)域的國(guó)際合作不斷取得新的突破，油氣進(jìn)口能力穩(wěn)步提高，初步形成了西北、東北、西南以及海上四大油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道，火電、水電、核電、新能源、電網(wǎng)、煤炭等領(lǐng)域國(guó)際合作全面拓展。

在新政策情景下，中國(guó)的能源需求增長(zhǎng)速度每年下降1%左右，不到自2000年以來(lái)的年平均水平的六分之一。這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、強(qiáng)勁能源效率政策實(shí)施和人口變化所帶來(lái)的綜合效應(yīng)。中國(guó)能源增長(zhǎng)需求正更多依賴可再生能源、天然氣和電力，煤炭需求將有所回落。預(yù)計(jì)到2040年，煤炭在總發(fā)電量中所占的比重將從2016年的三分之二下降到40%以下，電力將在中國(guó)終端能源消費(fèi)中占主導(dǎo)地位。

一、能源行業(yè)消費(fèi)總量

1、2010-2017國(guó)際能源消費(fèi)總量分析

圖表：全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：BP

圖表：2010-2017年全球新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、2010-2017國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)總量分析

圖表：2010-2017年中國(guó)新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、能源行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

目前，中國(guó)已超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)國(guó)。亞太地區(qū)取代歐洲和歐亞地區(qū)，成為最大的可再生能源產(chǎn)區(qū)。全球核能生產(chǎn)凈增長(zhǎng)幾乎全部源自中國(guó)。中國(guó)核能增量(960萬(wàn)噸油當(dāng)量)比2004年以來(lái)任何國(guó)家的年增量都要高。

圖表：新能源行業(yè)需求分析(下游需求)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2010-2017年新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

可再生能源署(IRENA)發(fā)布《可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》，披露全球范圍內(nèi)2017年投運(yùn)的生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電、水電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光熱發(fā)電、大型地面光伏的加權(quán)平準(zhǔn)發(fā)電成本(levelised cost of electricity，簡(jiǎn)稱(chēng)LCOE，以2016年美元不變價(jià)格計(jì)算)。針對(duì)每一種技術(shù)，LCOE的計(jì)算考慮全生命周期內(nèi)的投資、運(yùn)營(yíng)成本和收益，包括資本成本(中國(guó)和經(jīng)合組織國(guó)家為7.5%，其他國(guó)家10%)。

——水電：2017年LCOE為0.05美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.04美元/千瓦時(shí))上漲25%。

——陸上風(fēng)電：2017年LCOE為0.06美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.08美元/千瓦時(shí))下降25%。

——地?zé)岚l(fā)電：2017年LCOE為0.07美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.05美元/千瓦時(shí))上漲40%。

——生物質(zhì)能源發(fā)電：2017年LCOE為0.07美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.07美元/千瓦時(shí))持平。

——海上風(fēng)電：2017年LCOE為0.14美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.17美元/千瓦時(shí))下降17%。

——光熱發(fā)電：2017年LCOE為0.22美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.33美元/千瓦時(shí))下降33%。

——大型地面光伏：2017年LCOE為0.10美元/千瓦時(shí)，比2010年(0.36美元/千瓦時(shí))下降72%。

在以上各類(lèi)可再生能源發(fā)電技術(shù)中，除了水電、地?zé)岚l(fā)電成本上升以外，其他技術(shù)自2010年以來(lái)都有明顯下降，尤其是光伏成本下降超過(guò)70%。IRENA認(rèn)為，風(fēng)電、光伏、光熱成本下降主要源于三個(gè)因素：1)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的效率提高;2)競(jìng)標(biāo)逐步替代固定上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼;3)出現(xiàn)了一批有實(shí)力有經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)商，開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目規(guī)模化。

在2017年在20國(guó)集團(tuán)(G20)范圍內(nèi)的化石能源發(fā)電LCOE成本范圍在0.05美元/千瓦時(shí)到0.17美元/千瓦時(shí)之間。可見(jiàn)，各類(lèi)可再生能源發(fā)電技術(shù)中的成本已經(jīng)低于或接近化石能源發(fā)電成本。