一、全球天然氣消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易愈加頻繁

根據(jù)預(yù)測(cè)， 2030 年前全球天然氣消費(fèi)需求年均增長(zhǎng)率將保持在 2.0%，而石油和煤炭需求的年均增長(zhǎng)率僅為 0.7%。預(yù)測(cè)顯示，到 2035 年全球天然氣需求總量將達(dá)到5.1 萬(wàn)億立方米，占全球總能源需求的 25%，占世界一次能源消費(fèi)的比重有望超越石油和煤炭。

2017 年世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)天然氣行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

2017 年底全球常規(guī)天然氣探明儲(chǔ)量(萬(wàn)億立方米)

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主要消費(fèi)地和產(chǎn)地錯(cuò)配，促進(jìn)天然氣國(guó)際貿(mào)易發(fā)展。 截至 2016 年底，全球常規(guī)天然氣探明儲(chǔ)量為 193.5萬(wàn)億立方米，探明儲(chǔ)量的全球分布呈現(xiàn)明顯的不均衡、區(qū)域化特點(diǎn)：主要集中在中東與俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)，伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫(kù)曼斯坦四國(guó)的探明儲(chǔ)量占比之和接近全世界的六成。我國(guó)的探明儲(chǔ)量排名居于世界第九位，約占全球探明儲(chǔ)量的 3%。 天然氣儲(chǔ)量的分布不均導(dǎo)致天然氣主要消費(fèi)國(guó)與天然氣主要生產(chǎn)國(guó)存在一定的不匹配性，由此促進(jìn)國(guó)際間天然氣貿(mào)易的發(fā)展。

2017 年主要天然氣生產(chǎn)國(guó)占比

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2017 年主要天然氣消費(fèi)國(guó)占比

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2017 年全球分地區(qū)天然氣消費(fèi)量與生產(chǎn)量

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2017 年主要天然氣消費(fèi)國(guó)占比

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二、“十三五”期間可再生能源的增量空間

“十三五”期間，國(guó)家明確要確保非化石能源發(fā)電，徹底解決棄風(fēng)、棄光、棄水等非化石能源利用問(wèn)題，煤電裝機(jī)在這種情況下增速必然會(huì)下降，受到最大政策沖擊的是煤電。

水電發(fā)電量占比變化趨勢(shì)圖

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從政策角度而言，煤電要控制發(fā)展，氣電和非化石能源發(fā)電是要鼓勵(lì)發(fā)展的;但從電力市場(chǎng)需求而言，煤電的供應(yīng)最為穩(wěn)定、可靠，因此，煤電的實(shí)際需求更為強(qiáng)勁。

從發(fā)電量角度而言，2017 年水電發(fā)電量約為 12211 億千萬(wàn)時(shí)，水電發(fā)電量增速由 2016 年的 3.8%降至 2.2%，水電發(fā)電量在全國(guó)全社會(huì)用電量中的占比也由 2016 年的 20.2%降至 2017 年的 19.4，這主要是因?yàn)樽罱鼉赡隁夂蛟驅(qū)е碌乃坎粔虺渥?，未?lái)我們預(yù)計(jì)水電發(fā)電量在全社會(huì)用電量中的占比將維持在 20%左右;近年來(lái)，風(fēng)電裝機(jī)容量在發(fā)電設(shè)備裝機(jī)總量中的占比不斷提高， 2017 年，風(fēng)電發(fā)電量約為 3057 億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的 4.8%，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量占比達(dá)到 9.2%，整體上呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢(shì)。

水電裝機(jī)容量占比變化趨勢(shì)圖

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并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量占比變化趨勢(shì)圖

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并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量占比變化趨勢(shì)圖

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三、可再生能源的裝機(jī)及發(fā)電結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

我國(guó)非化石能源發(fā)展領(lǐng)跑全球，最新數(shù)據(jù)顯示，從裝機(jī)容量來(lái)看，2017 年，煤電裝機(jī)總量約為 10.2 億千瓦，占發(fā)電裝機(jī)總量的 58%;氣電裝機(jī)總量約為 8000 萬(wàn)千瓦，占發(fā)電裝機(jī)容量的 5%;水電裝機(jī)總量約為 3.4 億千瓦，約占發(fā)電裝機(jī)容量的 19%，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)總量為 1.6 億千瓦，約占發(fā)電裝機(jī)容量的 9%，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總量 1.3 億千瓦，約占發(fā)電裝機(jī)總量的 7%，核電發(fā)電裝機(jī)總量 4000 萬(wàn)千瓦，約占發(fā)電裝機(jī)容量 2%。

從發(fā)電量來(lái)看， 煤電全年約為 42000 億千瓦時(shí)，約占全年總發(fā)電量的 67%;氣電發(fā)電量為 3200 億千瓦時(shí)，約占總發(fā)電量的 5%;水電發(fā)電量為 12211 億千瓦時(shí)，約占總發(fā)電量的 19%;并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量為 3057 億千瓦時(shí)，約占總發(fā)電量的 5%;并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電 1568.2 億千瓦時(shí)，約占總發(fā)電量的 2%，核電發(fā)電量為 1007.47 億千瓦時(shí)，約占總發(fā)電量的 2%。

從可再生能源發(fā)展的整體增量空間來(lái)看，2017 年，可再生能源消費(fèi)占比約為 13.1%，折算成標(biāo)煤大約是 5.9億噸標(biāo)煤，按照國(guó)家能源“十三五”規(guī)劃要求，到 2020 年，可再生能源消費(fèi)占比將達(dá)到 15%，也就是說(shuō)總量約為 7.5億噸標(biāo)煤，那么，2018年、2019 年、2020 年三年內(nèi)，可再生能源消費(fèi)的總體增量空間為1.6億噸標(biāo)煤，每年增量在 0.5億噸標(biāo)煤左右，年均整體增量要低于煤炭消費(fèi)的年均增量。

2017年發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)圖

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2017年各類電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)圖

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按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 7.7 億千瓦左右，按照國(guó)家電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃及清潔能源消納的相關(guān)政策要求，預(yù)測(cè)，到 2020 年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約為 20 億千瓦，其中煤電裝機(jī)容量不會(huì)超過(guò)11億千瓦;氣電裝機(jī)容量將超過(guò)國(guó)家規(guī)劃的 1.1 億千瓦，達(dá)到 1.2 億千瓦; 水電裝機(jī)容量國(guó)家規(guī)劃為 3.4億千瓦，但 2017 年水電裝機(jī)總量就達(dá)到了3.4億千瓦，所以我們預(yù)計(jì)到 2020 年常規(guī)水電裝機(jī)將達(dá)到 3.7 億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到 2.1 億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 1.5 億千瓦，核電裝機(jī)將達(dá)到 0.5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)總量將達(dá)到 7.8 億千瓦左右。

解決清潔能源消納問(wèn)題情境下的發(fā)電量結(jié)構(gòu)示意圖

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2020年發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

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