報告 | 2018我國電力發(fā)展與改革形勢分析

2018-04-10 09:31:54 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

2018年2月底發(fā)布的《2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，剛剛過去的2017年，我國經(jīng)濟實力實現(xiàn)新躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值首次超過80萬億元

(三)太陽能發(fā)電仍舊高歌猛進，其他裝機增長多有收縮

雖然全國發(fā)電裝機新增1.34億千瓦、創(chuàng)下歷史新高，但因新增裝機結構不同，新能源年可利用小時低，電量供應增長并非線性增長。其中，太陽能發(fā)電裝機增長最為迅猛，增長5394萬千瓦，不但高出其上年實際增量2000萬千瓦之多，且首次超過火電增長規(guī)模，成為增長最大的單一發(fā)電品種。

曾經(jīng)與太陽能發(fā)電同樣“風光無限”的風電，近幾年來所走的擴張道路顯然與太陽能發(fā)電不同。在可見太陽能發(fā)電數(shù)據(jù)的2009年，風華正茂的風電新增規(guī)模曾是起步線上的太陽能發(fā)電新增量的數(shù)百倍，短短數(shù)年之后即換了局面。風電年新增裝機在2015年達到3139萬千瓦的歷史高峰后，陡然下挫1000多萬千瓦、低于當年太陽能發(fā)電增量，2017年再減400萬千瓦、不足同年太陽能發(fā)電增量的三分之一。

圖11 2009~2017年風光發(fā)電年新增裝機情況

核電再回低速增長通道。我國核電發(fā)展起步并不算太晚，但一直處于不溫不火的狀態(tài)，從未出現(xiàn)過“風光無限”的高歌猛進。全國核電裝機十年合計新增2600多萬千瓦，在所有發(fā)電種類中增量最小，不及太陽能發(fā)電去年一年的增量。黨的十八大之后，核電似呈現(xiàn)加速之勢，盛傳的每年新增6~8臺機組也曾令人振奮不已、充滿期待，但實際情況卻不盡然。首先，在日本福島核事故后，核電新核準項目慎之又慎，2016年、2017年均為核電零核準。今年再次提出計劃開工6~8臺，尚不知能否如愿。其次，從新增投產(chǎn)規(guī)?？矗?013~2016年新增核電容量分別為221萬千瓦、547萬千瓦、612萬千瓦、720萬千瓦，短暫呈現(xiàn)加速狀態(tài)，到2017年陡然縮減，投產(chǎn)容量僅218萬千瓦，為黨的十八大后新增發(fā)電能力最小的年份。

圖12 2008~2017年核電裝機和新增裝機情況

火電新增裝機繼續(xù)呈縮減之勢。全年新增4578萬千瓦，較上年減少602萬千瓦，縮減勢頭弱于上年，但增量已低于太陽能發(fā)電，讓出長年盤踞的首位退居第二位。其中，煤電新增3900萬千瓦左右、同比減少約400萬千瓦。自2016年以來，因煤電過剩問題日益加劇，國家開始對煤電采取強有力剎車措施。根據(jù)國務院發(fā)布的信息，2017年我國淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能6500萬千瓦，超額完成了5000萬千瓦的目標任務。受到剎車政策、煤價持續(xù)高位運行等影響，煤電新增容量再次沖高的可能性很小，此前的高速發(fā)展將成為歷史。預測認為，年底煤電裝機將達到10.2億千瓦，距2020年11億千瓦的控制目標僅剩8000萬千瓦的空間。

圖13 2008~2017年火電裝機和新增裝機情況

水電依然保持1000萬千瓦以上的年投產(chǎn)量。“十一五”以來，我國水電持續(xù)保持較快投產(chǎn)速度，2007年后每年投產(chǎn)量均在1000萬千瓦以上，其中四年投產(chǎn)量超過了2000萬千瓦，以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。在2016年以1174萬千瓦成為近年投產(chǎn)低位后，2017年投產(chǎn)量略有增長。但由于“十二五”期間水電開工量遠低于規(guī)劃目標，后續(xù)年份的水電投產(chǎn)力度將受到深刻影響。目前，與2020年水電裝機3.8億千瓦的目標還有約4000萬千瓦差距，必須年投產(chǎn)1300萬千瓦以上才能實現(xiàn)目標。從近兩年情況看，顯然存在很大困難和挑戰(zhàn)。

圖14 2008~2017年火電和水電新增裝機情況

隨著能源低碳轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進，能源結構調(diào)整的結果更加明顯地體現(xiàn)在電力領域，因為風能、太陽能等方向性替代能源主要利用途徑是轉(zhuǎn)化為電力，也因此有觀點認為本輪能源革命的根本途徑是再電氣化。按照2016年底出臺的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國火電裝機比重控制在55%以內(nèi)。從目前看，太陽能發(fā)電已經(jīng)提前三年實現(xiàn)了“十三五”發(fā)展目標，在年內(nèi)計劃開展的規(guī)劃滾動調(diào)整中，預計電源結構設想還將更進一步優(yōu)化。

三、電力供需形勢總體寬松，發(fā)電設備利用小時繼續(xù)下探

2017年，全國電力裝機增速高于全社會用電量增速約1個百分點，徹底抵消全社會用電量超預期增長對設備利用率的提升作用，導致發(fā)電設備利用小時數(shù)進一步下探。全年平均利用小時數(shù)3786小時，較上年微降11小時。2008年，我國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)跌破5000小時，除2010年和2011年在經(jīng)濟刺激下發(fā)電設備平均利用小時數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢。從2015年開始，全國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)跌進4000小時以內(nèi)，電力過剩局面形成并清晰顯現(xiàn)。與2007年相比，全國發(fā)電設備利用小時數(shù)下降了1234小時，所降空間與目前太陽能發(fā)電年利用小時相當。

圖15 2008~2017年發(fā)電設備利用小時數(shù)變化情況

火電設備平均利用小時數(shù)同比略升，但多年看則下降嚴重。全年利用4209小時，同比提升23小時，主要原因在于全社會用電量較快增長、作為主力電源之一的水電發(fā)電量低速增長，給火電提供了發(fā)揮作用的空間。但從多年情況來看，火電利用小時數(shù)下降嚴重，與2007年相比，全國火電設備平均利用小時下降了1135小時。從未來數(shù)年看，按照“十三五”規(guī)劃數(shù)據(jù)和目前電力裝機增長情況，火電設備利用小時數(shù)預計將持續(xù)保持低位運行。

水電設備平均利用小時數(shù)微降，多年來變化不大。全年利用小時3579小時，盡管同比下降40小時，但在近十年數(shù)據(jù)中居于中間位置。廣受社會關注的“棄水”問題仍然存在，但在各方面的共同努力下正逐步改善。國家能源局發(fā)布的信息顯示，2017年全國棄水電量515億千瓦時，在來水好于上年的情況下，水能利用率達到96%左右。

核電設備平均利用小時數(shù)略升，但多年來呈現(xiàn)降勢。全年利用小時7108小時，同比上升48小時，依然運行在7000小時以上。但從十年數(shù)據(jù)看，核電利用小時下降還是較為明顯的，2015年前一直保持7700小時以上的利用小時數(shù)，2015年出現(xiàn)較為明顯下降，2016年再大幅降至7060小時，目前年利用小時與十年內(nèi)高峰比相差700多小時，棄核問題已引起業(yè)內(nèi)較大關注。隨著市場化改革的深入推進，核電參與程度日益加深，核電利用小時數(shù)隨行就市的情況或?qū)⑷找婷黠@。

圖16 2008~2017年水電和核電利用小時數(shù)變化情況

新能源利用情況好轉(zhuǎn)，棄風、充光問題有所緩解。2017年，全國風電棄風電量419億千瓦時、同比減少78億千瓦時，棄風率12%、同比下降5.2個百分點，實現(xiàn)了棄風電量和棄風率的“雙降”。此前兩年，全國風電利用小時均不足1800小時，2017年利用小時雖然與超過2000小時的年份相比還存在差距，但已恢復到了一個比較高的水平。2017年，全國棄光電量73億千瓦時，棄光率6%、同比下降4.3個百分點，主要集中在新疆和甘肅，棄光電量分別為28.2億千瓦時、18.5億千瓦時，棄光率均超20%，但同比下降9個百分點以上，趨向良性發(fā)展。

四、全國電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴張，增速與全社會用電量增速相當

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國新增220千伏及以上變電設備容量2.43億千伏安，新增長量較上年略有降低。截至2017年底，全國220千伏及以上變電設備容量達到38.52億千伏安，增速為6.72%。(注：總量和增速計算得出)

圖17 2008~2017年220千伏及以上變電設備容量情況

2017年，全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.15萬千米，新增量同比提高18.5%。截至2017年底，全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到68.55萬千米，同比增長6.44%。(注：總量和增速計算得出)可見，無論是變電容量還是線路長度，2017年電網(wǎng)規(guī)模擴張速度都與全社會用電量增長相當。

圖18 2008~2017年220千伏及以上線路回路長度增長情況

從更長時期來看，電網(wǎng)規(guī)模快速擴張之勢明顯。新增220千伏及以上變電設備容量連續(xù)十年超過2億千伏安，其中2009年新增高達2.68億千伏安;新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上，其中2010年新增高達4.47萬千米，2011~2016年每年新增量持續(xù)不足4萬千米，直到2017年再次上揚至4萬千米以上。

2009年超過美國成為全球第一大電網(wǎng)時，全國220千伏及以上變電設備容量達到17.62億千伏安，220千伏及以上輸電線路回路長度39.94萬千米。8年后，變電容量增加了1.19倍，線路長度增長了0.72倍，穩(wěn)居第一大電網(wǎng)之位。