2017年，我國(guó)共進(jìn)口聚乙烯128.95萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度為42.64%。近些年隨著美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品不斷向下游延伸，這些年從美國(guó)進(jìn)口的聚乙烯數(shù)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口聚乙烯5.46萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的14.41%。由于我國(guó)聚乙烯尚需要大量進(jìn)口，因此出口量微乎其微。貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打，在對(duì)聚乙烯的直接影響來(lái)看，我國(guó)是從美國(guó)進(jìn)口聚乙烯，因此，美國(guó)不具備對(duì)我國(guó)進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)的前提，而我國(guó)如果反制，則可以很容易尋找到替代國(guó)。

隨著我國(guó)煤制烯烴的快速擴(kuò)張，我國(guó)聚丙烯已經(jīng)達(dá)到自給自足水平，除一些專用料以外，無(wú)需大量進(jìn)口，因此，美國(guó)也沒(méi)有對(duì)我國(guó)進(jìn)行聚丙烯行業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)的前提。

從目前來(lái)看，貿(mào)易戰(zhàn)僅僅局限于幾個(gè)產(chǎn)品層面，對(duì)于聚乙烯和聚丙烯的影響有限。

03對(duì)電力設(shè)備行業(yè)影響較大

美國(guó)征稅清單還需確認(rèn)落地執(zhí)行，目前看能源行業(yè)直接受損很少，電力設(shè)備行業(yè)受影響較大，其中涉及機(jī)電產(chǎn)品778項(xiàng)，占比58.4%，但對(duì)電力行業(yè)影響有限。被納入美國(guó)征稅清單的包括電氣設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核反應(yīng)堆、電動(dòng)汽車零部件、電池等。具體影響如下：

1.太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品受影響較大

近年來(lái)，光伏是貿(mào)易爭(zhēng)端中首當(dāng)其沖遭受打擊的對(duì)象，而中國(guó)一線光伏企業(yè)還是憑借其領(lǐng)先的研發(fā)和制程技術(shù)，完善的產(chǎn)業(yè)集群和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，依舊韌性逆勢(shì)成長(zhǎng)，目前仍占據(jù)歐美主要市場(chǎng)份額，但不容否認(rèn)的是，中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)于二三線競(jìng)爭(zhēng)力弱的光伏企業(yè)影響巨大，并對(duì)我國(guó)光伏海外市場(chǎng)造成一定沖擊。

2018年一季度美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能電池及組件發(fā)起“201”調(diào)查。根據(jù)美國(guó)媒體CNBC的報(bào)道，針對(duì)此的保護(hù)性關(guān)稅會(huì)很快生效：第一年，進(jìn)口太陽(yáng)能組件和太陽(yáng)能電池都將被征收30%的關(guān)稅，然后以每年5%的比例下降，到第四年為15%。這一行為將造成中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口數(shù)量下降，同時(shí)將直接推高美國(guó)太陽(yáng)能設(shè)備的進(jìn)口和安裝成本，影響美國(guó)當(dāng)?shù)毓夥鼞?yīng)用市場(chǎng)。此舉將造成美國(guó)方面損失相關(guān)工作崗位。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，總體來(lái)說(shuō)，美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)約提供26萬(wàn)個(gè)工作崗位，自2015年以來(lái)增長(zhǎng)了24%。美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)此前警告稱，征收關(guān)稅的舉動(dòng)或?qū)⑹?.8萬(wàn)至6.3萬(wàn)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)工人今年失去工作。

總體而言，中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)存在直接影響，使得2018年的出口美國(guó)的光伏訂單大幅減少，但出口美國(guó)訂單的減少對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響有限。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)太陽(yáng)能電池和光伏組件出口總額達(dá)131.1億美元，出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品僅占中國(guó)光伏行業(yè)總產(chǎn)值的1.2％。即使中國(guó)的光伏產(chǎn)能不出口美國(guó)，大部分也可以在國(guó)內(nèi)消化；另一方面，中國(guó)光伏企業(yè)也早已將目光投向拉美、非洲、中東等未對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)限的地區(qū)，新興市場(chǎng)的開(kāi)拓能夠在一定程度上替代對(duì)美國(guó)的光伏出口量。

2.對(duì)核電項(xiàng)目進(jìn)展影響有限

截至目前，我國(guó)核電沿海市場(chǎng)容量可觀。到2020年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)5800萬(wàn)千瓦投運(yùn)、3000萬(wàn)千瓦在建的目標(biāo)，但目前尚有近3000萬(wàn)千瓦的缺口。今年3月能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出，計(jì)劃年內(nèi)建成5臺(tái)機(jī)組合計(jì)600萬(wàn)千瓦；計(jì)劃新開(kāi)工6~8臺(tái)機(jī)組。浙江省發(fā)改委日前發(fā)布公告稱，全球AP1000示范首堆三門核電站1號(hào)機(jī)組中標(biāo)浙江省2018年電力直接交易電量。

就中美貿(mào)易問(wèn)題，在過(guò)去十年，AP1000項(xiàng)目得到了中國(guó)政府和美國(guó)政府的大力支持，兩國(guó)政府都希望通過(guò)該項(xiàng)目樹(shù)立一個(gè)能源領(lǐng)域成功合作的典范。中國(guó)的AP1000項(xiàng)目共四臺(tái)機(jī)組，從2005年至2007年我們?cè)谂c中方招標(biāo)談判時(shí)，這四臺(tái)機(jī)組就定義成自主化依托項(xiàng)目。現(xiàn)在西屋已將AP1000技術(shù)對(duì)中國(guó)進(jìn)行了全面技術(shù)轉(zhuǎn)讓。由于已完成設(shè)備交付和安裝調(diào)試，且技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，70%設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，我們認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦對(duì)該項(xiàng)目的影響有限。

其次，盡管美國(guó)的征稅清單中明確列有核反應(yīng)堆及相關(guān)商品，但項(xiàng)目不多，因此對(duì)核電進(jìn)出口影響也不會(huì)太大。

3.風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商將受沖擊

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組也被列入擬議清單。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到33個(gè)國(guó)家，向美國(guó)出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。目前，還沒(méi)有中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商對(duì)美國(guó)關(guān)稅清單發(fā)表看法。此前美國(guó)針對(duì)鋼鋁征收高關(guān)稅已經(jīng)影響到美國(guó)風(fēng)電成本，風(fēng)塔由鋼材建造，NGO中外對(duì)話的一篇報(bào)道測(cè)算，鋼鋁關(guān)稅會(huì)使美國(guó)新建風(fēng)電項(xiàng)目的電力平準(zhǔn)化成本平均上漲2~3%。

雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，但中美風(fēng)電合作仍在繼續(xù)。4月17日，GE高層赴河南濮陽(yáng)市洽談風(fēng)電項(xiàng)目合作。據(jù)悉，雙方已就風(fēng)資源開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目投資達(dá)成合作意向。

04對(duì)新能源汽車影響較大

1.對(duì)新能源汽車產(chǎn)生直接影響，特斯拉開(kāi)始進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)的征稅清單中新能源汽車也被列入其中，假如中美貿(mào)易摩擦反復(fù)，與美國(guó)在新能源汽車業(yè)務(wù)往來(lái)多的企業(yè)將率先受到影響。2017年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，同時(shí)新能源車出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)新能源車出口量達(dá)10.6萬(wàn)輛，出口金額達(dá)3.27億美元。分出口國(guó)來(lái)看，2017年中國(guó)向美國(guó)出口的純電動(dòng)乘用車為214輛，金額達(dá)到165萬(wàn)美元；向美國(guó)出口的插電混動(dòng)乘用車為1042輛，金額為6115萬(wàn)美元，在所有出口國(guó)家中美國(guó)排位第一。

4月17日，國(guó)家發(fā)改委就“制定新的外商投資負(fù)面清單及制造業(yè)開(kāi)放問(wèn)題”公布了開(kāi)放外國(guó)企業(yè)投資的具體時(shí)間表。其中，2018年取消專用車和新能源汽車的外資股比限制。同時(shí)，外國(guó)公司在中國(guó)只能建立兩家合資企業(yè)的限制也一并取消。在中國(guó)放開(kāi)國(guó)外新能源汽車企業(yè)國(guó)內(nèi)獨(dú)資建廠限制之后，特斯拉（上海）有限公司于5月10日獲上海浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。特斯拉上海有限公司的成立，是外資獨(dú)資的開(kāi)始，未來(lái)將直接沖擊國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)。

眾所周知，特斯拉汽車售價(jià)不菲，即使在調(diào)價(jià)后仍維持在70萬(wàn)元以上，短期內(nèi)特斯拉不會(huì)大范圍侵吞中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，但由于其在中國(guó)新成立的公司經(jīng)營(yíng)范圍是“從事電動(dòng)汽車及零部件、電池、儲(chǔ)能設(shè)備、光伏產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，上述同類商品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)配套服務(wù)，電動(dòng)汽車展示及產(chǎn)品推廣”，而非整車制造。這意味著特斯拉將主要通過(guò)電動(dòng)汽車零部件及技術(shù)領(lǐng)域迅速滲透中國(guó)市場(chǎng)，將對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)和中國(guó)新能源汽車自主品牌造成沖擊。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，或會(huì)倒逼中國(guó)自主品牌的技術(shù)創(chuàng)新。

然而，中國(guó)一些自主品牌想要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略步伐可能會(huì)受到影響。與中國(guó)不同，特朗普正在醞釀提升進(jìn)口車關(guān)稅。據(jù)外媒消息，美國(guó)特朗普政府正考慮以國(guó)家安全為由，對(duì)汽車進(jìn)口展開(kāi)232貿(mào)易調(diào)查，新關(guān)稅稅率最高或達(dá)到25%。而目前，美國(guó)進(jìn)口車的關(guān)稅在2.5%，可以說(shuō)是世界上對(duì)汽車采取最低關(guān)稅的國(guó)家。不過(guò)，美國(guó)不是中國(guó)新能源汽車的主要出口地，同時(shí)自主品牌不使用美國(guó)的技術(shù)和零配件，因此，短期也不會(huì)對(duì)銷量產(chǎn)生較大影響，但長(zhǎng)期來(lái)看，若美國(guó)增加汽車進(jìn)口關(guān)稅，加上特斯拉等新能源汽車在中國(guó)獨(dú)資建廠，在雙重夾擊下將對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。

2.對(duì)汽車零部件生產(chǎn)商及電池生產(chǎn)商產(chǎn)生一定負(fù)面影響

5月22日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)公告，宣布自今年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。然而，在此次進(jìn)口汽車及零部件最惠國(guó)稅率調(diào)整表中，沒(méi)有包含新能源汽車三大核心部件電池、電機(jī)、電控，大部分涉及的是傳統(tǒng)燃油車零部件如自動(dòng)換擋變速箱及其零件，車輛底盤(pán)、車門等。

從整車方面來(lái)看，目前以進(jìn)口車身份進(jìn)入中國(guó)的新能源汽車品牌還不是很多，在關(guān)稅下調(diào)的情況下，進(jìn)口新能源車的價(jià)格下調(diào)，對(duì)國(guó)內(nèi)的新能源汽車并不會(huì)造成很大的沖擊。以特斯拉為例，其市場(chǎng)定位為高端市場(chǎng)，暫時(shí)不會(huì)對(duì)自主新能源車市場(chǎng)形成太大沖擊，長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)主打中高端市場(chǎng)的新能源車企需提前做好應(yīng)對(duì)措施。

中美貿(mào)易摩擦將對(duì)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)汽車零部件出口的第一大國(guó)是美國(guó)，占整個(gè)出口份額的25%，并且以車輪和輪胎為主，而美國(guó)的進(jìn)口零部件占比為7%，主要為傳動(dòng)系統(tǒng)、車身附件以及發(fā)動(dòng)機(jī)零件等。在新能源汽車領(lǐng)域布局的主要生產(chǎn)商比亞迪、江淮汽車、上汽新能源汽車、長(zhǎng)城新能源汽車、安凱新能源客車等都將受到不同程度的影響。

此外，此次清單中涉及了電池相關(guān)的商品，具體包括：氧化銀電池、鋰電池、鋅空電池、鎳鎘蓄電池、鉛酸蓄電池等以及部分汽車零部件。這將對(duì)與美國(guó)有貿(mào)易來(lái)往的電池生產(chǎn)商造成一定影響。

三、應(yīng)對(duì)建議

中國(guó)一直在采取措施以平衡貿(mào)易，中美“百日計(jì)劃”以及美國(guó)總統(tǒng)特朗普訪華期間中美2500億美元經(jīng)貿(mào)合作都說(shuō)明了中國(guó)的努力。就能源行業(yè)而言，應(yīng)對(duì)措施主要有以下幾點(diǎn)：

1從觀念上配合政府積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦

要應(yīng)對(duì)和解決貿(mào)易摩擦，能源企業(yè)不僅需要熟悉自身情況，也需要具備經(jīng)貿(mào)、法律、會(huì)計(jì)等方面的知識(shí)和技能，了解對(duì)方的經(jīng)商環(huán)境、社會(huì)文化、相關(guān)制度法規(guī)以及國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)際通行的法律制度、相關(guān)政策等。加強(qiáng)同國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則對(duì)接，減少自身的不規(guī)范行為，并建立相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。同時(shí)，及時(shí)向政府反映企業(yè)訴求，并竭力配合政府，積極運(yùn)用外交手段，通過(guò)加強(qiáng)磋商和對(duì)話，提高化解沖突的能力。

2不斷提升能源企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

隨著各國(guó)間經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，核心技術(shù)成為決定勝敗的關(guān)鍵，今后圍繞技術(shù)專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貿(mào)易摩擦將是一種趨勢(shì)。引進(jìn)和模仿技術(shù)也存在弊端和風(fēng)險(xiǎn)，所以能源企業(yè)要強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，努力提高自主創(chuàng)新能力和自主研發(fā)能力，著力從加大研發(fā)投入，提高企業(yè)管理營(yíng)運(yùn)能力，加強(qiáng)相關(guān)人才培養(yǎng)等方面，提升能源企業(yè)品牌及其產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)其不可替代性。做到即便相關(guān)產(chǎn)品被加征關(guān)稅，我國(guó)產(chǎn)品依然具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，依然無(wú)可替代。

3進(jìn)一步提高全球均衡布局的程度

除了領(lǐng)先的研發(fā)和制程技術(shù)，降低貿(mào)易摩擦負(fù)面影響的措施之一就是不過(guò)度依賴單一市場(chǎng)的全球戰(zhàn)略。對(duì)中國(guó)而言，2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇很大程度上與出口的改善有較大關(guān)系，中美貿(mào)易戰(zhàn)可能影響中國(guó)出口增速下滑，影響經(jīng)濟(jì)總量。但是，歐洲、日韓、東盟也處于復(fù)蘇狀態(tài)，尤其可以增加對(duì)歐盟、東盟的進(jìn)出口來(lái)緩釋來(lái)自美國(guó)的壓力。相關(guān)能源企業(yè)應(yīng)主動(dòng)減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴，開(kāi)拓更廣泛的國(guó)際市場(chǎng)，提高對(duì)金磚國(guó)家、“一帶一路”相關(guān)國(guó)家能源進(jìn)出口及投資比重。

4加大實(shí)施海外本地化運(yùn)營(yíng)和管理力度

成功實(shí)現(xiàn)全球化布局的重要途徑之一就是徹底的本地化運(yùn)營(yíng)和管理。國(guó)外針對(duì)我國(guó)部分進(jìn)口能源商品的雙反、征稅早前已開(kāi)始，能源企業(yè)應(yīng)加快“走出去”戰(zhàn)略步伐，擴(kuò)大對(duì)外直接投資，通過(guò)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠等措施避開(kāi)關(guān)稅壁壘，減少貿(mào)易摩擦，擴(kuò)大出口。積極構(gòu)建本地化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系以及本地化的人才、資源等等，從而減少貿(mào)易摩擦帶來(lái)的負(fù)面影響。55

能源企業(yè)“走出去”的步伐要不斷升級(jí)

加大研發(fā)投入和加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。因此，在掌握多項(xiàng)尖端技術(shù)的情況下，能源企業(yè)“走出去”的步伐也要升級(jí)：從全球銷售到全球制造，再到全球服務(wù)和投資。從輸出產(chǎn)品，到輸出管理和技術(shù)，再到輸出服務(wù)和經(jīng)驗(yàn)。

6抓住當(dāng)前“擴(kuò)大開(kāi)放”政策機(jī)遇積極擴(kuò)大內(nèi)需

內(nèi)需是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力，中國(guó)政府已經(jīng)表態(tài)，提出對(duì)條件成熟的領(lǐng)域減少各種壁壘，主動(dòng)開(kāi)放市場(chǎng)，這將有利于本國(guó)與國(guó)際通行規(guī)則接軌，從而減少對(duì)外摩擦。能源企業(yè)應(yīng)緊緊抓住當(dāng)前習(xí)近平主席在亞洲博鰲論壇上提出的大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入的相關(guān)政策，特別是利用好金融業(yè)方面的機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)政策“下一步要盡快放寬外資股比限制”，因此能源企業(yè)可以通過(guò)吸引外資，積極拓展自身業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷鞏固和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提高自身防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。