歐洲分布式能源市場未來是什么樣子？
歐洲能源系統正在由大型集中式發電站向小型本地化的綠色環保替代方案轉型，分布式發電市場成本在過去幾年中大幅下降，晶硅太陽能電池組件的...
羅蘭貝格對此進行了研究，邀請了50位專家來預測至2035年的歐洲能源市場，通過分析最有可能影響分布式能源系統轉型的關鍵政治與市場變量，設計出四種場景，政策制定者與市場參與者可以據此分析潛在趨勢，并制定相應的行動方針。
四種可能的市場場景
我們利用矩陣分析，從市場發展和政治影響兩個層面對“發展趨勢”和“關鍵不確定因素”進行總結，明確了歐洲分布式能源的13項關鍵不確定因素和16大發展趨勢，最終構建出四種市場場景。
其中，“發展趨勢”是指影響程度較高、不確定性較低的因素，專家普遍認同這些因素將對各利益相關方的未來發展產生影響。“關鍵不確定因素”則包括可能對能源轉型產生重大影響的動力因素，但這些因素的不確定性較高。
資料來源：專家調查，羅蘭貝格
1.綠色革命：強勁的市場發展和政治支持
在此情景下，有利的經濟與技術條件因得到政治支持而獲得進一步發展。碳排放信用交易機制與將外部成本計入能源成本的計算方法將為加速可再生能源與智能電網發展注入更多經濟動力。
對制造資產和研發的投資增長，以及規模上升帶來的學習效應，將進一步提升分布式能源解決方案的成本基礎和競爭力。綜合性政策支持和擱置成本償付機制的建立將推動變革，并降低傳統企業進入分布式能源市場的準入門檻。
在此環境中，行業可能在發生重大變革的同時保護利益相關者成本不受太大影響。我們預計，在“綠色革命”場景中，能源市場將迅速發生重大變革。
2.碎片化發展：強勁的市場發展，政治支持較弱
在此情景下，分布式能源須直接與現有集中式能源系統競爭。由于缺少政治支持，在構建保障轉型的市場機制過程中，利益相關者將面臨重大挑戰。
受固定成本影響，現有能源企業進入分布式能源市場的壁壘較高，因此降低了這些企業主動轉型的意愿。若無法通過技術進步，或在與化石燃料的競爭中占據強大的優勢地位，分布式能源的市場滲透速度則將相當緩慢。
與“綠色革命”相比，在此情景中，分布式能源將以一種碎片化的模式發展，市場高度競爭的產業部門可能將蓬勃發展。例如，在其他分布式能源系統發展面臨困難的情況下，電動汽車產業卻可能迅速騰飛。但若無基本的政治支持，即使在高度規范的市場中，分布式能源系統的發展也將舉步維艱。
3.冷淡市場：強有力的政治支持，但市場發展較為疲軟
在此情景下，強有力的政治支持將極大提高分布式能源系統的市場占有率，但由于市場發展緩慢，分布式能源系統無法持續保持市場占有率，而且會由于缺少公眾支持而損失市場。
由于技術不完善、成本較高，以及化石能源的價格較為低廉，分布式能源系統無法有效吸引消費者。政策支持固然可在一定程度上推動發展，但若分布式能源市場不提高自身競爭力，其發展水平高低就只能直接取決于支持力度的大小。
此外，若其價格一直居高不下，分布式能源也很難獲得長期的政治支持。國際或國內經濟環境的任何風吹草動都可能引發消費者的不滿情緒，甚至可能使分布式能源完全喪失公眾支持。
4.緩慢發展的市場：政治支持與市場發展都較為疲軟
在此情景下，分布式能源在全球能源市場中只能占據微不足道的份額，發展也只局限在偏遠地區或簡易可再生能源發電等某些局部市場中。
由于發展不穩定以及由此導致的資本投入減少，加之市場對分布式能源興趣不足，行業很難取得重大技術突破，價格大幅下降的可能性渺茫。分布式能源將保持現狀，不得不等待更好的發展時機。
資料來源：羅蘭貝格
如何采取行動？
歐洲分布式能源系統轉型勢在必行，轉型能否成功取決于政治改革的力度、管制政策的變化和市場的接受程度。那么，對政策制定者和市場參與者而言，以上四種場景的影響和應對方案是什么？
1.政策制定者需制定明智的法律法規
政策制定者決定分布式能源體系最終發展方向。美國近期的政策放松了對環保能源的要求，并推動分布式/可再生能源的協調發展。歐洲政策制定者則著力于分布式能源系統的構建。
對歐洲企業而言，政策制定者制定的法律法規框架至關重要，減排和政府支持計劃的政治目標持續性是企業繁榮發展的關鍵。歐洲國家和管理機構需要建立允許市場跨國運營的能源系統。
2.可再生能源項目需提高競爭力
迄今為止，歐洲能源轉型的支持計劃主要以補貼為基礎，如今還需諸如歐盟排放交易體系或碳稅等利用市場機制促進減排的新政策加以補充。
另一亟待采取行動的領域是可再生能源新項目的許可/分配招標流程。此流程目前發揮的作用有限，未來要擴大招標流程，依靠市場機制降低成本。
在制定關鍵政策后，分布式能源系統轉型的最重要舉措就是實現歐盟內部的一體化市場，允許能源在歐盟內部自由流動，鼓勵能源供應商之間的競爭，確保能源價格最優化。
3.市場參與者需積極應對新型商業模式
隨著可再生能源的發展及分布式能源的轉型，公用事業公司長期以來依賴的傳統商業模式正面臨新的挑戰，因此需減少對集中式發電的投資，多元化發展，可將集中式能源資產與分布式能源資產分開，并考慮剝離或拆分集中式能源相關業務。
公用事業公司需要與當地社區和商業客戶合作，為其量身定制獨立電網；為客戶提供一整套儲能解決方案；與應用電氣轉換、電熱轉換等設施的大型能源用戶建立合作關系。其次要大膽接受數字化變革，提高數據分析能力，最大程度利用分布式能源信息。
最后，增值模式將成為發展的前提條件。公用事業公司需通過提供智能家庭解決方案、提高服務透明度等增值服務來留住消費者，還需與政府及監管機構合作，共創友好的市場環境。
4.技術投資是分布式能源系統的關鍵
制造商須適應分布式能源系統轉型，加大研發投入，可以投資初創企業，開發/收購領先技術，同合適的初創企業、大學和研究機構合作。還需對現有模式進行更為徹底的改革，使用數字化工具，接受按需付費、以消費者為中心等新型銷售模式。
5.共創光明未來
歐盟已決定從根本上減少二氧化碳排放，能否實現減排目標將取決于其能否建立有效的分布式能源系統。為使分布式能源系統生產并供應價格合理的能源，政策制定者需制定正確的方針路線，市場參與者須開發和采用新技術與新型商業模式，才能最終為用戶賦能。
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